Compromissos

Para cadastrar um novo compromisso preencha os campos necessários e vincule diversas informações adicionais, tais como:

• Solicitar confirmação: define se será solicitada uma confirmação aos participantes do compromisso, que será exibida para o usuário dar o aceite, sempre que ele acessar o sistema e clicar em xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
• Notificar por e-mail: define se será enviada uma notificação por e-mail aos envolvidos no compromisso;
• Ocultar compromisso: possibilita ocultar o compromisso da agenda, tornando o visível apenas para o usuário envolvido;
• Categoria: permite selecionar a categoria do compromisso, previamente já cadastrada;
• Conta: selecione a conta a ser vinculada no compromisso. Este campo é obrigatório para os compromissos do tipo Visita;
• Local: selecione o local do compromisso, caso exista. Para saber mais sobre o cadastro de locais, consulte a documentação sobre o assunto;
• Documentos: permite anexar documentos relevantes. Para mais informações consulte o material sobre esta rotina;
• Participantes: exibe os participantes do compromisso, bem como os status das notificações enviadas e confirmações;
• Follow-ups: permite incluir avisos e lembretes para o compromisso. Para saber mais, consulte a documentação sobre a rotina.

Permite que sejam consultados todos os compromissos do usuário, ou ainda aplicar filtragens que trazem os resultados conforme a necessidade do usuário cruzando as informações necessárias. Para acessar a consulta de compromisso acesse o menu Colaborativo > Consultar compromissos.

O Gestão de Relacionamento | CRM ainda possibilita que os compromissos sejam visualizados no mapa. Nesta funcionalidade só aparecem os compromissos vinculados a uma conta, pois o sistema utiliza o endereço cadastrado na conta para visualização no mapa.