Parâmetros por estado

Permite configurar regras específicas por estado do fornecedor (para entradas) e por estado de destino (para saídas), considerando a empresa e filial envolvidas na operação.

Essa parametrização define automaticamente quais transações devem ser utilizadas no lançamento de notas fiscais, garantindo padronização e evitando erros operacionais no recebimento.

Cada combinação de empresa + filial + estado pode possuir regras próprias, possibilitando tratar particularidades fiscais conforme a origem da operação.

Entradas

Ao realizar o lançamento de uma nota fiscal de entrada:

• O sistema identifica o estado do fornecedor
• Verifica se existe uma parametrização cadastrada para a empresa e filial
• Sugere automaticamente:
  • A transação padrão para produtos adquiridos
  • A transação padrão para serviços (quando aplicável)

Campos ao cadastrar os parâmetros por estado

• Empresa da entrada: Define a empresa onde a nota será lançada.
• Filial da entrada: Identifica a filial vinculada.
• Estado do fornecedor: Estado de origem da operação (UF do fornecedor).
• Transação padrão para nota fiscal de entrada de produtos adquiridos: Transação que será sugerida automaticamente para notas de produtos.
• Transação padrão para nota fiscal de entrada de serviços: Transação utilizada para lançamentos de serviços.

Saídas

Ao realizar a emissão de uma nota fiscal de saída:

• O sistema identifica o estado de destino
• Verifica se existe uma parametrização cadastrada para a empresa e filial
• Sugere automaticamente a transação correspondente ao tipo de operação

Forma de parametrização

Define como as regras serão aplicadas:

• Por filial: Permite configurar individualmente para cada filial.
• Por estado das filiais: Considera o estado da filial para definição das regras.

Campos ao cadastrar os parâmetros por estado

• Empresa: Define a empresa emissora da nota.
• Filial: Identifica a filial responsável pela saída.
• Estado de destino: Estado para o qual a mercadoria ou serviço será destinado.
• Inscrição estadual: Permite considerar particularidades relacionadas à inscrição do destinatário.

Transações

Define as transações padrão conforme o tipo de operação:

• Venda de produção do estabelecimento a contribuinte
• Venda de produção do estabelecimento a não contribuinte
• Venda de mercadoria a contribuinte adquirida ou recebida de terceiros
• Venda de mercadoria a não contribuinte adquirida ou recebida de terceiros
• Prestação de serviço
• Devolução de compra
• Anulação de prestação de serviço (sujeito a ICMS)
• Remessa de mercadoria
• Retorno de mercadoria
• Simples remessa
• Remessa para industrialização com movimentação de estoque (componentes)
• Remessa para industrialização sem movimentação de estoque (produto final/processo)
• Venda de mercadoria sujeita a ST (contribuinte substituído)
• Cobrança de mercadoria
• Entrega de mercadoria

Parametrização automática

O botão Parametrizar automaticamente permite agilizar a configuração dos parâmetros por estado. Ao acioná-lo:

• O sistema altera todos os registros cadastrados, sugerindo automaticamente as transações
• As sugestões são definidas com base em:
  • Estado da filial
  • Estado da parametrização (origem/destino)

O objetivo é reduzir o esforço manual e acelerar o processo de implantação e configuração do ERP.

Regras de sugestão automática

As transações são atribuídas conforme a relação entre o estado da filial e o estado do fornecedor:

Entrada

Campo	Dentro do estado	Fora do estado
Transação para entrada de produtos adquiridos	1101	2101
Transação para entrada de serviços	1949S	2949S

Saída

Campo	Dentro do estado	Fora do estado
Venda de produção para contribuinte	5101	6101
Venda de produção para não contribuinte	5101	6107
Venda de mercadoria (terceiros) para contribuinte	5102	6102
Venda de mercadoria (terceiros) para não contribuinte	5102	6108
Prestação de serviço	5949S	6949S
Devolução de compra	5201	6201

Agora é possível definir globalmente a Empresa e a Filial no cabeçalho da plataforma, e esses valores passam a ser utilizados de forma integrada nos módulos de Gestão de estoque e Gestão de recebimento.

Com isso, ao acessar as telas desses módulos, os campos de Empresa e Filial são automaticamente pré-preenchidos conforme a seleção global ativa, tanto nos filtros quanto nos cadastros, reduzindo a necessidade de preenchimento manual e tornando a navegação mais ágil e padronizada.

No módulo de Estoque, a aplicação ocorre em funcionalidades como cadastros de Depósito, Relacionamento entre Produto e Depósito, Movimento de Estoque e Fechamento de Estoque. Já no módulo de Gestão de Recebimento, os valores também são refletidos em telas como Parâmetros por Estado para Entrada e Ligação entre CFOP de Saída e Transações de Entrada, garantindo consistência entre os diferentes contextos do processo.

Além disso, ao utilizar a opção Limpar nos filtros das telas, os valores de Empresa e Filial são restaurados com base no filtro global, quando estiver definido.

Como parte dessa melhoria, o campo Empresa passou a ser obrigatório nos filtros da tela de Gerenciar Depósitos.