Cadastro de transações e critérios de valorização

Para garantir uma experiência fluida, a tela para realizar as configurações dos cadastros de critérios de valorização é dividida em duas guias principais: Transações e Critérios de valorização.

Antes de entrarmos nos detalhes da funcionalidade em si, é importante compreender a importância da vinculação de transações e critérios de valorização.

Muitas empresas possuem diferentes critérios de valorização para suas transações, seja por razões contábeis, fiscais ou de gestão interna. Ao vincular cada transação ao critério de valorização apropriado, é possível ter uma compreensão mais precisa dos custos envolvidos em cada transação específica, permitindo uma análise mais detalhada e uma tomada de decisão mais embasada.

Agora, vamos aos detalhes de cada uma dessas duas guias:

Guia Transações

Essa guia é composta por uma lista onde é possível consultar todas as transações integradas e vincular um critério de valorização para estas.

A lista possui os seguintes campos:

• Transações: campo texto composto pelo identificador (código) da transação no ERP de origem e a descrição da transação concatenados e separados pelo caractere “-”;

• Critério de valorização: é um botão + que apresenta o critério de valorização vinculado à transação: Caso não haja critério vinculado, é possível abrir um modal para seleção do critério.
  Caso haja critério, é apresentado o código e descrição do critério e é possível alterar esse critério;

• Origem do Movimento: informação do ERP de origem se refere ao propósito da transação, se é uma entrada, saída, reserva, etc;

• Otimiza custos: este campo pode ser habilitado caso necessário.

Além disso, é possível ordenar a lista com base em critérios selecionados, como data, valor, identificador da transação, entre outros. Isso facilita a análise e a localização de transações específicas.

A lista com os critérios de valorização cadastrados contém os seguintes campos:

• Código: o código identificador único do critério;

• Descrição: uma breve definição do critério;

• Detalhes: informa um breve resumo sobre aquele critério;

• Sequência para fechamento: informações relacionadas ao fechamento do critério.

Após selecionar o critério, deve-se salvar para que esse critério seja vinculado à uma transação.

Guia Critérios de valorização

Essa guia permite visualizar os critérios utilizados para calcular os custos das transações.

As informações estão organizadas em uma lista de todos os critérios de valorização cadastrados no sistema. Essa lista oferece uma visão geral dos critérios disponíveis, facilitando a análise.