English
Español
Réguas de cobrança
Informamos que esta rotina encontra-se em fase piloto e ainda não está disponível para todos os clientes da Senior.
As réguas de cobrança são fluxos automatizados responsáveis pelo envio de comunicações por e-mail em datas previamente configuradas, que podem ocorrer antes, no momento ou após o vencimento de um título. Essa funcionalidade permite padronizar o processo de cobrança, garantindo que os clientes sejam notificados no momento adequado, conforme a estratégia definida pela empresa.
Criar uma nova régua de cobrança
O sistema disponibiliza uma régua padrão, que pode se aplicada a todos os clientes. No entanto, é possível criar réguas de cobrança personalizadas, conforme abaixo:
- Clique em Nova Régua;
- Preencha os campos Nome da Régua e Descrição;
- Clique em Criar Régua;
Após a criação, a régua fica disponível na listagem. Para visualizar seus detalhes, basta clicar sobre a régua desejada.
Cada régua é composta pelas guias Acionamentos, Template de E-mail e Clientes, que podem ser configuradas conforme a estratégia de cobrança definida. Veja a seguir os detalhes de cada guia.
Acionamentos
Os acionamentos são eventos responsáveis por disparar o envio de e-mails em uma quantidade específica de dias antes ou após vencimento do título, ou ainda, no próprio dia do vencimento.
Para adicionar um novo acionamento:
- Clique na régua desejada;
- Acesse a guia Acionamentos;
- Informe a quantidade de dias em relação ao vencimento;
- Clique em Incluir para confirmar.
A tela apresenta uma linha do tempo de 0 a 240 dias após o vencimento, permitindo a visualização de todos os acionamentos configurados e facilitando o acompanhamento da estratégia de cobrança definida.
Template de e-mail
Nesta guia é possível personalizar o conteúdo da mensagem de cobrança que será enviada aos clientes.
No campo Tipo de template, é possível selecionar entre três modelos pré-configurados no sistema, que podem ser editados conforme a necessidade:
- Pré Vencimento;
- No Vencimento;
- Pós Vencimento.
Para inserir informações dinâmicas no corpo do e-mail, utilize as variáveis disponíveis abaixo:
- Nome do Cliente: Nome completo do cliente;
- Nº do Título: Número do título ou boleto;
- Valor: Valor do título;
- Data de Vencimento: Data de vencimento do título;
- Dias em Atraso: Quantidade de dias em atraso;
- Empresa (Credor): Nome da empresa credora;
- Filial (Credor): Nome da filial credora.
As variáveis são substituídas automaticamente pelos dados correspondentes no momento do envio do e-mail.
Observação
O PDF do título e o código PIX são anexados automaticamente ao e-mail. Não é necessário realizar configuração manual para esses itens.
Clientes
Nesta guia, é possível adicionar ou excluir clientes vinculados à régua de cobrança. Para facilitar a busca, o sistema disponibiliza filtros por segmento, cliente e classificação de risco.
Importante
O cliente pode estar vinculado a apenas uma régua de cobrança. Ao selecioná-lo em outra, ele é automaticamente removido da régua anterior.
Adicionar clientes
- Clique em Adicionar;
- Selecione um ou mais clientes na listagem;
- Clique em Adicionar para vinculá-los à régua.
Excluir clientes
- Selecione um ou mais clientes já vinculados à régua;
- Clique em Excluir para removê-los.
Após realizar as configurações, ative a opção Cobrança Automática, localizada na parte superior direita da tela, para que os e-mails sejam enviados de forma automática.
English
Español
