Recebimento

Para cadastrar uma nota fiscal de entrada:

1. Acesse Gestão Empresarial | ERPX > Suprimentos > Gestão de recebimento > Notas fiscais de entrada
2. Clique em Adicionar.
3. Informe a Empresa e a Filial previamente configuradas.
4. Utilize o Tipo de nota igual a Compra e outras entradas.
5. A nota fiscal pode ser criada manualmente ou via recebimento eletrônico, conforme o processo adotado pela empresa.
6. Preencha os demais campos conforme as necessidades do usuário.
7. Após preencher as informações iniciais, clique em Avançar e adicione o item relacionado ao Depósito WMS cadastrado anteriormente.
8. Informe os valores monetários e as quantidades correspondentes.

O depósito WMS será sugerido automaticamente pela nota fiscal no campo Depósito.

9. Após Salvar o item, avance pelos próximos passos preenchendo os campos obrigatórios.
10. Ao realizar o fechamento, os eventos de integração serão executados automaticamente.
11. Quando o evento Integração WMS estiver com a situação Aguardando Retorno, isso indica que a integração foi realizada com sucesso.
12. Caso seja necessário, é possível abortar ou reprocessar o evento:
    • Para abortar, clique em Ações > Abortar (disponível quando o evento estiver como Aguardando Retorno ou Processado com Erro).

Para acessar a tela de Conferência WMS:

1. Vá em Gestão Empresarial | ERPX > Suprimentos > Gestão de Recebimento > WMS > Conferência WMS.
2. Pesquise pela Empresa e Filial utilizadas na nota fiscal de entrada, além do Número da NF.
3. Inicialmente, ao listar a Ordem de Recebimento (OR), ela estará com a situação Aguardando retorno WMS, indicando que o processo de conferência física ainda está em andamento.

Nessa etapa, a ordem não pode ser editada.

4. Após a conclusão da conferência, a situação da OR será atualizada para Sucesso ou Divergência.
5. Para prosseguir, selecione a ordem desejada e clique em Editar — seja diretamente ou através de Ações > Editar.
6. Caso a ordem já esteja com a situação Sucesso, é possível realizar o fechamento clicando em Ações > Fechar.
7. Ao clicar em Editar, será exibida a tela Ações dos Itens, na guia Todos os Itens, onde são realizados os tratamentos correspondentes.
8. Para produtos sem controle de lote ou série, é possível selecionar o item e clicar em Editar, ou acessar o menu Ações > Editar na linha correspondente.
9. Já para produtos com controle de lote ou série, é necessário expandir a linha e tratar cada lote ou série individualmente.

Na guia de tratamento da tela de conferência, o usuário realiza as ações relacionadas aos itens da Ordem de Recebimento (OR), que podem incluir:

• Desbloqueio
• Transferência entre depósitos
• Devolução

Se o parâmetro Desbloquear automaticamente itens sem divergência estiver definido como Sim na filial, ao abrir a tela de tratamento, a quantidade conferida sem divergência será automaticamente direcionada para o tratamento de Desbloqueio.

• Para consultar as movimentações de bloqueio/desbloqueio, transferências e devoluções já realizadas, acesse:
  1. Gestão Empresarial | ERPX > Suprimentos > Gestão de Estoque > Consultas > Saldos.
  2. Pesquise pelo Produto, selecione o Depósito desejado e, na linha correspondente, clique em Ações > Consultar movimentos.
  3. As movimentações serão exibidas com o Tipo de movimento como Bloqueio, Transferência ou Devolução.

>> Quantidades a tratar

As quantidades podem ser tratadas conforme a necessidade do usuário.

A quantidade restante a tratar é calculada automaticamente pela fórmula:

Esse valor é exibido no campo Qtd. a Tratar, localizado no painel superior da tela de tratamento.

Ao realizar uma devolução, é necessário indicar um depósito específico para receber os itens devolvidos. Esse depósito deve ser previamente configurado e utilizado exclusivamente para esse fim — funcionando como um depósito temporário, utilizado apenas durante o processo de devolução até a emissão da nota correspondente.

Por padrão, ele não deve conter saldos permanentes; quando todas as ordens de recebimento estiverem encerradas, o depósito deve estar vazio.

>> Produtos com controle de lote ou série

• O tratamento de produtos com controle de série segue a mesma lógica dos demais itens, mas o registro é feito individualmente para cada série.
• Já para produtos com controle de lote, o tratamento ocorre com base na quantidade de cada lote, permitindo o registro agrupado conforme o número de unidades por lote.
• Quando houver quantidades faltantes em produtos controlados por lote ou série, é possível realizar a devolução simbólica dos itens ausentes por meio do botão de Ações que ficará habilitado para permitir a devolução dos itens.
• Na listagem, podem ser visualizadas as quantidades por categoria como Qtd. fiscal, Qtd. física, Qtd. a tratar, Qtd. avariada, entre outras.

>> Ações em lote

• Para um tratamento mais abrangente, é possível selecionar múltiplos itens e clicar em Tratar itens selecionados.
• O usuário poderá escolher entre três tipos de tratamento, que serão aplicados a todos os itens de forma conjunta, substituindo qualquer tratamento anterior individual.
• O tratamento só será efetivado após clicar em Salvar e confirmar a ação no diálogo exibido.
• Após tratar todas as quantidades de um item, ele será automaticamente atualizado para a situação Sucesso.

>> Guias de tratamentos

• As demais guias exibem os tratamentos já realizados, servindo como área de consulta.
• Cada uma apresenta informações específicas conforme sua finalidade:
  • Desbloqueio: exibe apenas os tratamentos de desbloqueio de itens, com suas respectivas quantidades.
  • Transferência: apresenta os tratamentos de transferência, agrupando os itens por depósito.
  • Devolução: mostra os tratamentos de devolução, com os itens organizados por transação.
• Elas facilitam a visualização e o controle das quantidades tratadas em cada tipo de processo.

Na guia de transferência os itens são agrupados por depósito e na guia de devolução os itens são agrupados por transação.

>> Fechamento

• Ao acessar, é possível visualizar os itens já tratados e concluir o progresso do fechamento da ordem clicando no botão Fechar.
• Assim que a ordem é fechada, são criados automaticamente os eventos de integração.
• Caso ocorra algum erro durante a execução, o usuário pode reprocessar o evento.
• Para isso, clique em Ações > Reprocessar na linha correspondente.
• O sistema tentará executar novamente o evento.
• Se desejar verificar o motivo da falha, acesse Ações > Detalhes, disponível na mesma linha.
• Quando houver quantidade a devolver, o fechamento da ordem gerará automaticamente um evento de Faturamento devolução, criando também a nota fiscal de saída.
• Essa nota pode ser acessada por meio do botão Ações > Visualizar nota de devolução ou pelo menu:
• Gestão Empresarial | ERPX > Mercado > Gestão de Faturamento > Notas Fiscais de Saída.
• O número da nota de saída também pode ser consultado no histórico do evento.

>> Situações da Ordem de Recebimento

• Aguardando retorno WMS: a ordem está aguardando o retorno das quantidades do WMS e não pode ser editada.
• Cancelada: ocorre quando o evento é cancelado na nota fiscal após a criação da ordem.
• Sucesso: todos os itens foram tratados corretamente.
• Divergência: há itens não tratados, indicando inconsistências.
• Processo de fechamento: o fechamento está em andamento, mas há alguma ação pendente (como uma nota de devolução).
• Fechada: o processo foi concluído com sucesso e sem pendências.