Relatórios customizados

Os relatórios liberados pelo ERP Senior X possuem a funcionalidade de geração como relatório customizado, ou seja, é possível desenvolver sua própria versão do relatório.

Entenda o processo:

• Os relatórios padrões do ERP senior X, são chamados de relatórios de fábrica;
• Já, quando há possibilidade de alterar e desenvolver sua própria versão, chamamos de relatórios customizados;
• Ao iniciar a geração de um relatório que aceita a customização, o sistema sempre irá executar primeiro o relatório customizado. O relatório de fábrica será iniciado apenas se não existir customização para este relatório ou se o relatório customizado estiver inativo.

Pré-requisitos

Em alguns relatórios, é preciso atualizar o nome no sistema para que seja possível utilizar seu formato customizado. São eles:

• Pedido de venda;
• Orçamento de venda;
• Espelho da nota de produto;
• Espelho da nota de serviço;
• Pedido de compra;

Veja abaixo como proceder:

Alterar nome do relatório

1. Acesse o menu Tecnologia > Customização > Relatórios > Relatórios;
2. Clique na guia Tenant;
3. No campo de busca, digite o nome atual do relatório, conforme indicado na tabela de nomes dos relatórios logo abaixo, e clique em Filtrar. ;
4. Clique no botão Ações do relatório encontrado, e em seguida clique em Detalhes;
5. Altere o campo Nome para o novo nome do relatório, conforme indicado na tabela de nomes dos relatórios logo abaixo;
6. Clique em Salvar.

Tabela de nomes dos relatórios

Relatório	Nome atual do relatório	Novo nome do relatório
Pedido de venda	ERPXEspelhoPedido	ERPXMercadoPedidoVenda
Orçamento de venda	Impressao_Orcamento_Venda	ERPXMercadoOrcamentoVenda
Espelho da nota de produto	ERPMercadoEspelhoDanfe	ERPXMercadoEspelhoDanfe
Espelho da nota de serviço	ERPMercadoEspelhoDanfse	ERPXMercadoEspelhoDanfse
Pedido de compra	erpx_sup_cpr.purchase_orders.PedidoCompra	ERPXPedidoCompra

Como customizar um relatório?

Para customizar um relatório, primeiro é necessário baixar o arquivo .zip do relatório correspondente, conforme descrito abaixo:

1. Acesse o menu Tecnologia > Customização > Relatórios > Relatórios;
2. Clique na guia Fábrica;
3. Digite o nome do relatório desejado e clique em Filtrar. Para saber qual nome deve ser buscado no sistema, consulte a lista abaixo:
Lista de nome de relatórios

Para encontrar o relatório desejado, digite no sistema a informação correspondente à coluna Nome da tabela abaixo:

Relatório	Nome
Fluxo de caixa operacional (FCO) Diário	ERPFluxoCaixaOperacionalDiario
Demonstrativo conciliação bancária	ERPXConciliacaoBancaria
Demonstrativo financeiro	ERPXFluxoFinanceiro
Títulos em aberto do contas a pagar	ERPXContasPagar
Títulos em aberto do contas a receber	ERPXContasReceber
Títulos liquidados do contas a receber	ERPXTitulosLiquidados
Títulos liquidados do contas a pagar	ERPXTitulosPagarLiquidados
Pedido de compra	ERPXPedidoCompra
Pedido de Venda	ERPXMercadoPedidoVenda
Orçamento de Venda	ERPXMercadoOrcamentoVenda
Espelho da Nota de Produto	ERPXMercadoEspelhoDanfe
Espelho da Nota de Serviço	ERPXMercadoEspelhoDanfse
Dados Gerais das Notas Fiscais de Venda	ERPXMercadoNotaFiscalDadosGerais

4. Clique no botão Ações do relatório, e em seguida clique em Detalhes;
5. Clique no botão Download do relatório, localizado na parte inferior da tela.

A partir deste arquivo, o relatório pode ser customizado de acordo com as necessidades de cada negócio.

Após o relatório ser customizado, ele deve ser compactado novamente com o mesmo nome do arquivo do relatório original, e incluído no sistema conforme descrito no tópico Como incluir um relatório customizado?

Como incluir um relatório customizado ?

Para incluir um relatório customizado, siga os passos abaixo:

1. Acesse Menu > Tecnologia > Customização > Relatórios > Novo Relatório;
2. Na tela de Configuração de Relatório, preencha o campo Nome com o mesmo nome do relatório disponibilizado pela Senior. Para saber o nome correto, consulte a lista de nomes de relatórios.
3. No campo Arquivo, insira o arquivo .zip do relatório customizado;
4. Clique em Salvar.
5. Após o cadastro do relatório customizado, a geração do relatório pode acontecer normalmente. O ERP senior X prioriza sempre a execução do relatório customizado, quando este existir.

Como desativar um relatório customizado?

Caso deseje voltar a utilizar apenas o relatório de fábrica, basta desativar o relatório customizado, conforme descrito abaixo:

1. Acesse o menu Tecnologia > Customização > Relatórios > Relatórios;
2. Clique na guia Tenant;
3. Digite o nome do relatório desejado e clique em Filtrar. Para saber qual nome deve ser buscado no sistema, consulte a lista de nomes de relatórios .
4. Clique no botão Ações do relatório, e em seguida clique em Detalhes;
5. Defina o campo Ativo como Não;
6. Clique em Salvar.

Desta forma, o sistema entende que não deve executar o relatório customizado e passa a executar apenas o de fábrica.

Não consigo visualizar o relatório. Como proceder?

Caso algum usuário não consiga visualizar um relatório, siga os passos abaixo:

Primeiro, verifique quais papéis estão atrelados ao usuário:

Verificar papéis

1. Acesse Tecnologia > Administração > Gestão dos usuários;
2. Em Filtros, digite o nome do usuário e clique em Filtrar;
3. Em Gestão de Usuários, clique no botão Ações do usuário correspondente, e em seguida clique em Detalhes;
4. Na tela de Cadastro de Usuário, verifique na seção Papéis quais papéis estão relacionados para este usuário.

Após isso, atribua a pelo menos um dos papéis identificados a permissão para visualizar o relatório.

Atribuir permissão

1. Acesse Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis;
2. No campo Pesquisar papéis, digite o nome do papel desejado e clique em Filtrar;
3. Clique no botão Editar do papel desejado;
4. Em Configurações, clique na guia Permissões;
5. Em Agrupar por, deixe selecionada a opção Serviço;
6. No campo Pesquisar domínios / serviços, digite o nome do Domínio / Serviço ao qual o relatório está associado, conforme indicado na tabela abaixo:
Tabela de Domínios / Serviços e relatórios associados

Domínio / Serviço	Relatórios associados
erpx_com / shared_reports	Pedido de Venda; Orçamento de Venda; Espelho da Nota de Produto; Espelho da Nota de Serviço. Dados Gerais das Notas Fiscais de Venda
erpx_sup_cpr / shared_reports	Pedido de compra.
erpx_fin / shared_reports	Fluxo de caixa operacional (FCO) Diário; Demonstrativo conciliação bancária; Demonstrativo financeiro; Títulos em aberto do contas a pagar; Títulos em aberto do contas a receber; Títulos liquidados do contas a receber; Títulos liquidados do contas a pagar.

7. Em Domínio / Serviço, clique para expandir o registro desejado;
8. Na coluna Visualizar, habilite os relatórios desejados;
9. Clique em Salvar.