Checklist Implantação

Para realizar essas configurações o usuário deve possuir a permissão de administrador do sistema.

Através do menu da plataforma em Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão dos Papéis.

Por padrão, o GED já possui dois papéis cadastrados:

GED Administrador: Possui permissão em todos os recursos relacionados ao GED.

GED Usuário: Pode visualizar documentos e pastas.

Os papéis possuem por padrão algumas permissões já definidas, mas essas podem ser editadas.

Agora basta atribuir o papel a um usuário existente, em Tecnologia > Administração > Gestão dos usuários encontra-se os usuários já cadastrados na plataforma, localize os usuário para habilitar as permissões, pressione o botão "Ações" depois "Detalhes".

Na opção Papéis é possível selecionar os papéis previamente configurados.

Para saber mais sobre gestão de papéis e permissões , consulte as seguintes documentações:

• Gestão de Papéis;
• Permissões do GED

Para auxiliar o administrador que irá criar o ambiente do GED para os usuários finais, é importante definir uma boa organização das pastas, assim posteriormente atribuir as permissões locais de acordo com essas pastas e documentos.

A seguir um exemplo de uma taxonomia para organização de pastas e documentos de uma empresa:

Pasta Root - Pasta inicial ao acessar o GED, ela é a pasta principal do usuário, o qual possui por padrão, permissão para criação de novas pastas, upload e manipulação de documentos.

Ele também poderá atribuir permissões a outros usuário e papéis em suas pastas ou documentos, compartilhando seu conteúdo com demais usuários.

Serão mostradas também todas as pastas/documentos de outros usuários em que o usuário possui permissão.

Com as permissões globais e taxonomia definidas, será necessário realizar a configuração das permissões locais para as pastas e documentos.

Nas permissões locais, serão definidos os níveis de permissão para cada papel e usuário.

• Clique sobre a pasta ou documento com o botão direito do mouse, será aberto um menu com algumas opções, selecione a opção "Permissões";
• No canto superior direito selecione a opção de "Usuário" e na lupa de busca do lado esquerdo escreva o nome do usuário;
• Selecione uma das três opções: Visualizar, Download ou Editar;
• Caso a intenção seja remover uma permissão, logo após as opções no canto direito temos um ícone de "X" no qual é possível excluir a permissão de determinado usuário ou papel.

Para mais detalhes das permissões locais, consulte a documentação Permissões do GED

SIGN permite a assinatura eletrônica de documentos através do GED.

Por padrão, ao criar o seu ambiente (tenant) na Senior X pela equipe de IT Services da Senior, o SIGN já é habilitado, assim como o GED.

Para validar o funcionamento do módulo, envie um documento para assinatura:

• Faça upload de um documento PDF no GED;
• Clique no botão direito do mouse sobre o documento carregado e selecione a opção "Resolver pendências";
• Defina as propriedades, permissões e na opção revisor, deixe assinalado que o documento não necessita de revisão;
• Ao clicar em "Concluir", o documento estará pronto para o envio da solicitação de assinatura.
• Pressione o botão direito do mouse sob o documento e selecione "Coletar Assinaturas", preencha as informações necessárias e clique em "Enviar para assinatura".

Para mais detalhes sobre esse processo, consulte a documentação sobre Assinatura de Documento.