Contactos

Datos generales

Para acceder, vaya a Cuentas > Nuevo Contacto Único o en Cuentas > Contactos y haga clic en el botón Registrar Contactos.

1. Seleccione Empresa y Sucursal para vincular al contacto;
2. Rellene los campos generales Nombre, Nombre de Tratamiento, Género, Fecha de Nacimiento, CPF (Identificación de Persona Física), Cédula de Ciudadanía, Direcciones, Contactos con las informaciones necesarias;
3. Incluya datos específicos en los campos:
   • Visibilidad: seleccione la opción deseada. Si Público, determina que el contacto estará visible para todos en los listados. Si Privado, determina que el contacto solo será visible para quienes lo registraron;
   • Origen del Contacto: selecciona el origen del contacto registrado previamente;
   • Departamento: seleccione el departamento o área en la que opera el contacto, previamente registrado;
   • Ocupación: informa la ocupación o cargo del contacto, previamente registrado;
   • Subordinado de: permite seleccionar otro contacto registrado, que sea la persona líder o superior del contacto actual;
   • Nivel de decisión: permite seleccionar el nivel de decisión en relación con la cuenta. Esta marcación ayuda en la forma de relacionarse con el contacto, ya que dependiendo del nivel de decisión que tenga la persona, se pueden utilizar distintas formas de abordaje;
   • Favorable a la empresa: define si el contacto es un promotor de empresa o no;
   • Razón (favorable a la empresa): permite resaltar las razones por las que el contacto es o no a favor de la empresa.

Direcciones

Incluya todas las informaciones pertinentes a las direcciones del contacto.

Contactos

Informe todas las formas de contacto como números de teléfono, redes sociales, dirección de e-mail y aplique definiciones para incluir el contacto en campañas y encuestas.

Otros

Agregue notas generales y seleccione la cuenta a la que se vinculará el contacto.

Después de rellenar todos los campos necesarios, grabe las informaciones haciendo clic en Grabar.

Para consultar los contactos registrados, acceda al módulo Cuentas y haga clic en Consultar Contactos. Se mostrará una lista con todos los contactos registrados. A través del botón Acciones, es posible Detallar, Editar o Eliminar el registro de contacto.

• El botón Registrar Contactos permite registrar un nuevo contacto. Para obtener más informaciones, consulte la documentación sobre el asunto;
• A través del botón Seleccionar Filtrado es posible seleccionar o informar parámetros que ya están registrados, para facilitar la consulta;
• Al hacer clic en uno de los contactos, el sistema trae sus detalles y a través del botón Acciones, es posible Registrar un nuevo contacto, y Editar o Eliminar el contacto seleccionado;
• Al hacer clic en los títulos de las columnas, el sistema ordena la lista en orden alfabético.