Quick Sale - Paquete Intermediario

1. Seleccione la empresa y su sucursal;
2. Seleccione la cuenta de acuerdo con la empresa y la sucursal seleccionadas (definición de cuenta). Al seleccionar la cuenta, serán sugeridas informaciones sobre ella, como por ejemplo: Representante, Vendedor, Condición de pago, Tipo de pago y Tipo de envío;
   

   Nota

   Estas informaciones solo serán sugeridas si estuvieren debidamente parametrizadas en el Gestión Empresarial | ERP. De esta manera, el sistema buscará las informaciones automáticamente. Si la cuenta tiene restricciones financieras, una alerta aparecerá en la pantalla. Este aviso no restringirá, solo alertará al usuario.

3. A través de la lupa existente en el campo Cuenta, es posible consultar detalles sobre límites de crédito, títulos pendientes, direcciones de clientes y de entrega, y datos de la Razón Social. Todas estas informaciones son adquiridas online, en el Gestión Empresarial | ERP. Es posible consultar el límite de crédito disponible para la cuenta seleccionada, así como los detalles de la cuenta y dirección y títulos pendientes;
   
4. Los siguientes campos también están disponibles: Observaciones Generales, Número del pedido (orden de compra), Transacción de producto , Tipo de flete, Suma flete y Valor de flete. En cuanto al campo de Suma flete, en el Gestión Empresarial | ERP esta opción se encuentra en la generación de pedidos. El Gestión de Relaciones | CRM solo rellenará este campo al enviar la Quick Sale, quedando sob responsibilidad del Gestión Empresarial | ERP realizar todo el cálculo y retornar el pedido al Gestión de Relaciones | CRM. Aún se puede visualizar los campos Transportadora, Transportadora de Redistribución y Transacción de servicios.
5. Después de grabar las informaciones, serán presentados los siguientes botones:
   1. Validar Quick Sale en el ERP : envía el Quick Sale al Gestión Empresarial | ERP para validar el pedido, según reglas definidas;
   2. Enviar el Quick Sale como un pedido abierto: envía el Quick Sale al Gestión Empresarial | ERP para ser guardado con estado de pedido pendiente;
   3. Enviar el Quick Sale como pedido cerrado: envía el Quick Sale al Gestión Empresarial | ERP para ser grabado con el estado de pedido cerrado o facturado.

   Nota

   Solo es posible enviar como pedido después de validar el Quick Sale. La validación es el primer paso porque, en algunos casos, la lista de precios o una cuenta de depósito se encuentra incorrecta para un producto determinado y, por lo tanto, el Gestión Empresarial | ERP no permite realizar pedidos. Ello depende de la regla personalizada en el Gestión Empresarial | ERP.

1. Haga clic en Registrar producto para abrir la pantalla de registro;
2. En el campoProducto, seleccione los productos activos en Gestão Empresarial | ERP, a través del código o descripción. Si el producto tiene almacén y tabla de precios definidos en el Gestión Empresarial | ERP, estos campos se completarán automáticamente;
3. Seleccione el Almacén del tipo de venta;
4. Seleccione la Tabla de precios vigente. El sistema buscará los valores de la tabla de precios y los sugerirá en la pantalla. Si el producto no existe en la tabla o en caducidad vigente, el sistema alertará al usuario en este momento, con un mensaje de bloqueo o alerta.
5. Rellene la Cantidad, Valor unitario, Fecha de entrega, Porcentaje de descuento, Porcentaje de comisión y Porcentaje de adición
   .
6. En el campo Valor total, el sistema calcula basado en la Cantidad x Valor unitario.
   

1. Haga clic en Registrar servicio para abrir la pantalla de registro;
2. En el campo Servicio, seleccione los servicios activos en el Gestión Empresarial | ERP, a través del código o descripción. Si el servicio tiene una tabla de precios definidos en el Gestión Empresarial | ERP, los campos Tabla de precios y Valor unitario serán completados automáticamente;
3. Seleccione la Tabla de precios vigente. El sistema buscará los valores de la tabla de precios y los sugerirá en la pantalla. Si el servicio no existe en el tabla de precio o en la de caducidad vigente, el sistema alertará al usuario en este momento, con un mensaje de bloqueo o alerta.
4. Rellene la Cantidad, Valor unitario, Porcentaje de descuento y Porcentaje de comisión. O Valor total será calculado por el sistema.
   

   Notas

   • Cuando agregar un ítem al pedido, se genera automáticamente una oportunidad y una propuesta relacionada con él;
   • Cambio en Quick Sale no genera revisión en la propuesta, solo la actualiza;
   • Todo y cada cambio realizado en la cubierta y/o en los ítems del pedido se reflejará en la oportunidad: Empresa, Sucursal, Cuenta, Representante, Número de pedido, Cliente, Envío, Transportadora, Observaciones generales, Transacción de productos y servicios, Valores estimados y Valores cerrados;
   • Todo y cada cambio realizado en la cubierta y/o en los ítems del pedido se reflejará en la propuesta: Condiciones de pago, Forma de pago, Tipo de envío y Productos y servicios relacionados.

En la cubierta del Quick Sale, haga clic en el botón Validar pedido en el Quick Sale. El pedido debe ser validado en el Gestión Empresarial | ERP antes de que la solicitud sea completada, donde las validaciones realizadas serán resumidas y retornadas al Gestión de Relaciones | CRM. Caso sea necesario realizar ajustes, el Gestión de Relaciones | CRM mostrará una notificación en la pantalla de qué información debe ser corregida. Si no hay divergencias, el pedido en el Quick Sale del Gestión de Relaciones | CRM cambiará del estado "En preparación" para "Validado", posibilitando la realización del envío del pedido en el Gestión Empresarial | ERP.

1. Una vez validado el pedido, el sistema habilitará la opción de enviar el pedido al Gestión Empresarial | ERP, a través del botón Enviar Quick Sale, efectuando así la solicitud del pedido. En caso de divergencias, como en la simulación del pedido, el sistema mostrará una notificación con los ajustes necesarios que el usuario debe realizar. Caso no encuentren divergencias, el sistema le informará que el pedido fue hecho con éxito;
2. Luego, el pedido es grabado en la tabla de pedidos del Gestión Empresarial | ERP con las siguientes situaciones: "1 - Cerrado" o "9 - Abierto" (según la parametrización definida por el usuario);
3. Caso los ajustes del Gestión Empresarial | ERP permita el cambio de pedido, será mostrado un nuevo botón al realizar cualquier cambio en el Quick Sale.

   Notas

   • Si el estado del pedido está como "1 - Cerrado", el Quick Sale no permitirá el cambio de informaciones, así que se debe cambiarlas directamente en el Gestión Empresarial | ERP. El Quick Sale del Gestión de Relaciones | CRM no reflejará estos cambios;
   • Si tiene una integración de pedido consultivo - Gestión Empresarial | ERP para el Gestión de Relaciones | CRM, habrá una integración que actualizará estos cambios en los módulos de Oportunidades y Propuestas;
   • Si el pedido tiene estado “9 - Abierto”, cualquier cambio o inclusión realizada en el Quick Sale será actualizado en el Gestión Empresarial | ERP.