Quick Sale - Paquete simples
Este recurso no está disponible en el CRM Starter. Sepa más.
El QuickSale Simples puede ser utilizado tanto en la aplicación como en la versión web del Gestión de Relaciones | CRM, que permite la generación simplificada de una oportunidad, propuesta y, al final, el pedido ingresado en el Gestión Empresarial | ERP Senior.
Importante
El uso del Quick Sale por el CRM Senior requiere conectividad persistente para su operación exclusivamente online, ya que se realizan consultas en tiempo real a los datos del Gestión Empresarial | ERP.
En esta interfaz, el usuario puede seleccionar las siguientes informaciones:
- Cubierta: Compañía, Sucursal, Cuenta (Cliente), Representante, Condiciones de pago, Método de pago, Tipo de envío (CIF, FOB, Sin Flete), Observaciones generales, Número de pedido del cliente, Transacción del producto.
- Productos: Producto, Almacén, Lista de precios, Cantidad, Valor unitario, Valor total, Fecha de entrega.
Para mayor productividad en la operación, algunas informaciones son cargadas automáticamente respetando los registros definidos en el Gestión Empresarial | ERP. Más detalles están en el paso a paso. También es posible consultar algunos datos de clientes, como restricciones financieras, límite de crédito y valores pendientes.
Una vez que se complete el pedido, una propuesta y una oportunidad serán generadas automáticamente en el Gestión de Relaciones | CRM, que permite así realizar una validación de esta solicitud en el Gestión Empresarial | ERP.
Es en el Gestión Empresarial | ERP que se definen todos los cálculos de impuestos, reglas y condiciones de entrada de pedidos. La devolución de esta validación actualizará los valores de impuestos en la propuesta y oportunidad generadas y, si existe alguna inconsistencia, el usuario será notificado para realizar el ajuste necesario.
Cuando el Quick Sale es validado en el Gestión Empresarial | ERP, la opción de guardar el pedido es liberada, finalizando el ciclo en el Gestión de Relaciones | CRM y iniciando así el ciclo de facturación en el Gestión Empresarial | ERP.
Qué usted puede hacer:
Registrar QuickSale
Para registrar una nueva QuickSale, acceda al Gestión de Relaciones | CRM > Quick Sale > Consulta Quick Sale (S) y realice los pasos a continuación:
Cubierta
- Seleccione la empresa y su sucursal;
- Seleccione la cuenta de acuerdo con la empresa y la sucursal seleccionadas (definición de cuenta). Al seleccionar la cuenta, se sugerirán informaciones relacionadas con ella, como por ejemplo: Representante, Condición de pago, Tipo de pago y Tipo de flete;
Nota
Estas informaciones solo serán sugeridas si estuvieren debidamente parametrizadas en el Gestión Empresarial | ERP. De esta manera, el sistema buscará las informaciones automáticamente. Si la cuenta tiene restricciones financieras, una alerta aparecerá en la pantalla. Este aviso no restringirá, solo alertará al usuario.
- A través de la lupa existente en el campo Cuenta, es posible consultar detalles sobre límites de crédito, títulos pendientes, direcciones de clientes y de entrega, y datos de la Razón Social. Todas estas informaciones son adquiridas online, en el Gestión Empresarial | ERP. Es posible consultar el límite de crédito disponible para la cuenta seleccionada, así como los detalles de la cuenta y dirección y títulos pendientes;
- Los siguientes campos también están disponibles: Observaciones Generales, Transacción de Producto, donde al ingresar los códigos de transacción, la información se queda disponible en el formulario y, finalmente, Etapas para realizar pedidos Quick Sale. Después de validar y enviar el pedido, se mostrará el campo Número del Pedido (Orden de Compra);
- Después de grabar las informaciones, serán presentados los siguientes botones:
- Validar Quick Sale en el ERP : envía el Quick Sale al Gestión Empresarial | ERP para validar el pedido, según reglas definidas;
- Enviar el Quick Sale como un pedido abierto: envía el Quick Sale al Gestión Empresarial | ERP para ser guardado con estado de pedido pendiente;
- Enviar el Quick Sale como pedido cerrado: envía el Quick Sale al Gestión Empresarial | ERP para ser grabado con el estado de pedido cerrado o facturado.
Nota
Solo es posible enviar como pedido después de validar el Quick Sale. La validación es el primer paso porque, en algunos casos, la lista de precios o una cuenta de depósito se encuentra incorrecta para un producto determinado y, por lo tanto, el Gestión Empresarial | ERP no permite realizar pedidos. Ello depende de la regla personalizada en el Gestión Empresarial | ERP.
Productos
- Haga clic en Registrar producto para abrir la pantalla de registro;
- En el campo Producto, seleccione los productos activos en el Gestión Empresarial | ERP, a través del código o descripción. Si el producto tiene almacén y tabla de precios definidos en el Gestión Empresarial | ERP, estos campos se completarán automáticamente;
- Seleccione el Almacén del tipo de venta;
- Seleccione la Tabla de precios vigente. El sistema buscará los valores de la tabla de precios y los sugerirá en la pantalla. Si el producto no existe en la tabla o en caducidad vigente, el sistema alertará al usuario en este momento, con un mensaje de bloqueo o alerta.
- Rellene la Cantidad, Valor unitario y Fecha de entrega.
Notas
- Cuando se agrega un ítem al pedido, son generadas automáticamente una oportunidad y una propuesta relacionada con ella;
- Cambio en el Quick Sale no revisa la propuesta, solo la actualiza;
- Todos y cada uno de los cambios realizados en la cubierta y/o en los ítems del pedido se reflejarán en la oportunidad: Empresa, Sucursal, Cuenta, Representante, Número de pedido del cliente, Observaciones generales, Transacción del producto, Valores esperados y Valores cerrados;
- Todos y cada uno de los cambios realizados en la cubierta y/o en los ítems del pedido se reflejarán en la oportunidad: Condición de pago, Método de pago, Tipo de flete y Productos relacionados.
Validación de pedidos en el Gestión Empresarial | ERP
En la cubierta del Quick Sale, haga clic en el botón Validar pedido en el Quick Sale. El pedido debe ser validado en el Gestión Empresarial | ERP antes de que la solicitud sea completada, donde las validaciones realizadas serán resumidas y retornadas al Gestión de Relaciones | CRM. Si es necesario realizar ajustes, el Gestión de Relaciones | CRM mostrará en la pantalla una notificación de qué información debe ser corregida.
Envío de solicitud al Gestión Empresarial | ERP
- Una vez validado el pedido, el sistema habilitará la opción de enviar el pedido al Gestión Empresarial | ERP, a través del botón Enviar Quick Sale, efectuando así la solicitud del pedido. En caso de divergencias, como en la simulación del pedido, el sistema mostrará una notificación con los ajustes necesarios que el usuario debe realizar. Caso no encuentren divergencias, el sistema le informará que el pedido fue hecho con éxito;
- Luego, el pedido es grabado en la tabla de pedidos del Gestión Empresarial | ERP con las siguientes situaciones: "1 - Cerrado" o "9 - Abierto" (según la parametrización definida por el usuario);
- Caso los ajustes del Gestión Empresarial | ERP permita el cambio de pedido, será mostrado un nuevo botón al realizar cualquier cambio en el Quick Sale.
Notas
- Si el estado del pedido está como "1 - Cerrado", el Quick Sale no permitirá el cambio de informaciones, así que se debe cambiarlas directamente en el Gestión Empresarial | ERP. El Quick Sale del Gestión de Relaciones | CRM no reflejará estos cambios;
- Si tiene una integración de pedido consultivo - Gestión Empresarial | ERP para el Gestión de Relaciones | CRM, habrá una integración que actualizará estos cambios en los módulos de Oportunidades y Propuestas;
- Si el pedido tiene estado “9 - Abierto”, cualquier cambio o inclusión realizada en el Quick Sale será actualizado en el Gestión Empresarial | ERP.
Restricciones de este paquete:
- Cálculo de impuestos: todas las parametrizaciones necesarias para realizar los respectivos cálculos tributarios del pedido son responsabilidad del Gestión Empresarial | ERP, no siendo una tarea del Gestión de Relaciones | CRM realizar este tipo de cálculo. Este escenario ocurre porque el Gestión de Relaciones | CRM refleja, en su mayor parte, las parametrizaciones y/o personalización de los identificadores de reglas apropiados;
- Campos personalizados: no está incluido en los paquetes, es vendido separado vía RAT;
- Duplicar pedido: no trae la opción de duplicar un pedido existente;
- Vendedor: no le permite seleccionar un vendedor;
- Transportadoras: no le permite seleccionar una transportadora;
- Productos Kit: los paquetes simples, intermediario y avanzado del Quick Sale no tienen la estructura necesaria para el uso de Productos Kit. Si el usuario necesita de esta opción, debe desarrollarla mediante una personalización adicional, creando web services específicos;
- Premisa para paquetes Quick Sale: las condiciones de pago no pueden reflejar en el valor de los ítems del pedido. Si esto sucede, no será posible editar una Quick Sale que ya se haya creado.
- Servicios: no tiene una estructura para insertar servicios. Esta opción solo está disponible en los paquetes intermediario y avanzado;
- Parcelas: no tiene una estructura para registrar parcelas del pago. Esta opción solo está disponible en personalizaciones fuera del alcance;
- Rutas: no tiene estructura de selección de rutas;
- Además, el paquete simples no brinda la posibilidad de rellenar los siguientes campos: Porcentaje de descuento; Porcentaje de comisión; Porcentaje de adición y Valor del flete.
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