Campañas
El área de marketing busca explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un público objetivo, y tiene el objetivo de obtener ganancias para la empresa. Las campañas son un conjunto de esfuerzos para lograr un objetivo determinado. Así, para tener una campaña eficiente, debe estar dirigida a un público específico y la mejor forma de hacerlo es combinar CRM con marketing.
Para ello, el módulo Campañas tiene a tu disposición leads, prospectos, cuentas y oportunidades registradas en su base de datos, que te permiten realizar campañas más asertivas y, en consecuencia, con un mejor retorno de la inversión (ROI).
El diseño y ejecución de campañas por Relationship Management | CRM permite mejorar la relación y comunicación de la empresa con sus clientes, dar visibilidad a la empresa y sus productos, automatizar el servicio, reactivar clientes, enviar email marketing con diferentes contenidos, automatizar las televentas y también dar dirección estratégica a las acciones de marketing.
Lo que usted puede hacer:
Registre una nueva campaña
Datos generales de la campaña
- Vaya a Campañas> Nueva campaña;
- En Datos generales de campaña, complete los campos para el registro:
- Índica elTipo de campaña: este campo tiene opciones personalizables, registradas en el artículo Tipo de campaña, presentar enInscripciones;
- Introducir elMétodo de aproximación:
- "Active Approach": acercamiento por llamada telefónica y CTI (integración entre computadora y telefonía);
- "Lista de correo electrónico": lista con los correos electrónicos de las cuentas que participan en la campaña;
- "Digital Direct Mail": enfoque de correo electrónico;
- "Correo Directo Impreso": método de acercamiento a través del correo físico (cartas, paquetes, folletos, etc.).
- Encampaña cíclica, determine si la campaña es infinita, es decir, sin fecha de vencimiento. Esta configuración solo se aplica aenfoque activo
- :
- "Sí": inhabilita el llenado de camposFecha de finalización. Así, al seleccionar el público objetivo de la campaña, será posible aplicar el filtro, pero no marcar las cuentas deseadas. La campaña se vinculará al grupo resultante del filtro.
- "No": hace que sea obligatorio completar el campoFecha de finalización. Al seleccionar la audiencia objetivo, se permite marcar las cuentas deseadas para vincularlas a la campaña.
Nota
Puede determinar el período en el que el sistema actualizará automáticamente las campañas cíclicas en función de las cuentas vinculadas. Para realizar esta configuración, vaya a Sistema> Configurar sistema> Configurar campañas.
- Para determinar el origen de las cuentas, al elegir "ERP", seleccione enConsulta, la vista del ERP que traerá las cuentas a la campaña. Estas vistas están registradas en Sistema>Registro de vis tas
- ; Fecha de inicio
- Campaña: este campo se completa automáticamente con la fecha del día actual, sin embargo, puede cambiarlo a cualquier fecha deseada; Fecha de finalización
- clickea enpróximo para acceder al relleno de la audiencia objetivo.
Público-objetivo
Seleccione el público objetivo al que se dirigirá la campaña y haga clic enpróximo para acceder a la configuración de la campaña, según la opción seleccionada (Correo directo digital, Enfoque activo, Correo directo impreso o Listado por correo electrónico) en el campoMétodo de aproximación, al crear una nueva campaña.
clickea enFiltros para ver y seleccionar el contacto deseado para la campaña. El grupo de cuentas resultante del filtro aplicado puede cambiar automáticamente si una cuenta cambia de clasificación.
Ejemplo:
Una cuenta que se clasificó como un cliente potencial puede convertirse en un cliente potencial después de que se haya establecido un contacto. En este caso, la cuenta se excluirá automáticamente de todas las campañas que se ejecutan con cuentas clasificadas como clientes potenciales y se incluirá en todas las campañas con cuentas clasificadas como clientes potenciales.
Importante
Las opciones de selección de filtros se pueden registrar en el sistema a través del móduloInscripciones, a excepción de los filtros relacionados con las fechas.
Editar métodos de aproximación
Una vez seleccionado el público objetivo, el sistema le dirige automáticamente al paso correspondiente al método de enfoque elegido en los datos generales de la campaña:
enfoque activo
El enfoque activo es la propia llamada de telemarketing. Es el enfoque de llamada telefónica y CTI.
Configuración:
- Complete los campos:
- Es obligatorio realizar una llamada para guardar un historial: configura el enfoque para obligar al operador a realizar una llamada para guardar un historial del enfoque;
- Es obligatorio describir el historial de actividades.: configura el enfoque para obligar al operador a describir la actividad realizada durante la llamada;
- ¿Es obligatorio reprogramar el enfoque?: configura el enfoque para obligar al operador a reprogramar la llamada;
- Mapa vial : permite seleccionar la ruta a seguir por el operador. Después de seleccionar un guión, es posible obtener una vista previa del guión haciendo clic en el botón de la lupa, presente a la derecha del campo de selección;
- Tipo de enfoque estándar: se refiere al tipo dado al enfoque que sirve para categorizar el enfoque. Este campo tiene opciones personalizables, registradas en el artículo.Tipo de abordaje, presentar enInscripciones del sistema;
- Ordenamiento de cuentas: permite configurar el orden en que se presentan las cuentas al operador en la cola de llamadas después de las validaciones de prioridad;
- Método de conexión: define si las llamadas se realizarán de forma manual o automática;
- Cuenta regresiva: establece el tiempo de la cuenta regresiva para el siguiente dial.
- Vincula el operador (Campaña de operadores de red) y haz clic enpróximo. Se abrirá la pantalla Confirmar datos de campaña:
- Cuadrícula de operadores de campaña: en esta cuadrícula, es posible seleccionar los usuarios operadores que participarán en la campaña. También es posible buscar resultados de usuarios en la lista a través del campoBuscar, presente encima de la lista.
- clickea enTerminar.
Observación
Es necesario seleccionar al menos un operador para poder continuar con el proceso.
listado de correo electrónico
La lista de correos electrónicos es el método de acercamiento que le permite generar una lista con todos los correos electrónicos de las cuentas vinculadas a la campaña. Para exportar la lista de correo electrónico:
- Complete los campos:
- los campos: Los campos siguientes (cuando se seleccionen) se mostrarán en el CSV exportado. Si no se selecciona ningún campo, solo se exportará el correo electrónico, ya que el correo electrónico es el campo predeterminado (no se muestra en las opciones).
- delimitador: es el divisor que delimita y separa los datos en la exportación.
- Haga clic en el botónExportar CSV;
- clickea enpróximo para terminar de exportar la lista.
Correo directo digital
Complete los campos necesarios que definen el cronograma de envío de correo electrónico, confirme los datos de la campaña y haga clic enTerminar.
Este método de enfoque ofrece la función de enviar un correo electrónico de prueba antes de finalizar la campaña, con el fin de confirmar el contenido que se reenviará. Al hacer clic en el botón, el correo electrónico se dirigirá a la dirección de correo electrónico del usuario que inició sesión. Si desea obtener una vista previa del contenido del correo electrónico, en el Editor de texto, haga clic enExpediente y luego enavance.
Correo directo impreso
El sistema genera un documento en formato PDF con datos de contacto relacionados con las cuentas que participan en la campaña. En este PDF se generan etiquetas postales que contienen datos referentes a la dirección.
Consultar una campaña registrada
Vaya a Campañas> Consultar Campañas y vea una lista con todas las campañas ya registradas. Para obtener más información sobre una campaña, haga clic enComportamiento y entonces,Detalle. O haga clic con el botón izquierdo del mouse en la campaña deseada. El botónComportamiento también permite editar y borrar.
Al acceder a los detalles de la campaña, vea la información sobre las cuentas y los operadores vinculados a la campaña.
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