Configurações para integração FMS com Gestão de Empresas | ERP

Para requisições de movimentação (estoque, títulos, ordem de compras), utilize a Empresa e a Filial do Gestão Empresarial | ERP, correspondente à Empresa responsável pela movimentação no Gestão de Frotas | FMS (veja aqui a relação entre as nomenclaturas dos sistemas). É preciso cadastrar o vínculo entre estas empresas (de-para) no módulo CFG do FMS. Veja como fazer:

1. No módulo CFG, acesse o menu Cadastros > Empresas.
2. Informe o código da empresa do FMS no campo Código, assim como a Empresa e a Filial correspondente no ERP (de-para) nos campos de mesmo nome:
   
   

Execute estes passos no sistema Gestão Empresarial | ERP:

1. Cadastre o sistema Gestão de Frotas | FMS na tela Sistemas Integrados (F000SIS), preenchendo os campos da seguinte maneira:
   • Descrição: Gestão de frotas
   • Sigla: FMS
   • Tipo: 99 - Outros
   • Situação: A - Ativo
2. Ainda nesta tela, preencha os campos com as informações específicas da integração do ERP com o FMS, como o código e o tipo de integração entre os sistemas. Esta tela é responsável pelo cadastro das informações integradas entre o ERP e sistemas terceiros.
3. Na tela Configuração de Tipos de Informação (F000SXT), informe no campo Sistema a mesma aplicação que foi cadastrado no passo anterior, na tela F000SIS (neste caso, o FMS). Então, configure que tipos de informação serão integradas entre as soluções.
   
   Para alguns dos web services da integração, é possível fazer filtros e configurações, conforme orientado em cada um dos casos. Consulte a documentação do Detalhamento técnico para obter mais informações sobre os web services que compõem esta integração.
4. Na tela Configuração de web services F000CWS), defina quais informações dos web services poderão ser consultadas ou retornar valores nesta integração. Consulte a documentação da tela para ver quais parametrizações podem ser feitas.

Os depósitos devem ser cadastrados manualmente, tanto no Gestão de Frotas | FMS quanto no Gestão Empresarial | ERP.

Para isso, no FMS, acesse o menu Cadastros > Almoxarifado > Depósitos. Então, faça a ligação entre os depósitos no FMS, informando o depósito correspondente ente os sistemas.

As Unidades de Medida devem ser cadastradas manualmente. É preciso que elas tenham os mesmos códigos no Gestão de Frotas | FMS e no Gestão Empresarial |  ERP.

Faça este cadastro no FMS, através do menu Cadastros > Cadastros Gerais > Unidades de Medidas.

Para cadastrar os Produtos, faça o seguinte no módulo CFG do Gestão de Frotas | FMS:

1. Configure em Utilitários > Configurações > Integrações Senior > Produtos:
   1. O endereço Web Service
   2. A quantidade de pacotes por integração
   3. O tipo de item padrão
   4. O tipo da integração
   5. Marque a opção que será utilizada por sua empresa
      
      
      Nota: Para a opção Desconsiderar produtos com códigos alfanuméricos, o sistema não irá considerar as peças que tenham letras, exemplo: 202105AABB. Somente será aceitas peças com números, exemplo: 20210545.
      Indicamos que essa configuração seja definida no momento da implantação, para que não ocorra erros durante a integração.
2. Defina a máscara padrão para hierarquia dos itens de almoxarifado, em Utilitários > Configurações > Suprimentos > ALM.
3. Defina a máscara padrão para hierarquia dos itens de compra em Utilitários > Configurações > Suprimentos > CMP.

Faça o cadastro de Serviços no Gestão Empresarial | ERP, para posterior exportação para o Gestão de Frotas | FMS.

Configure os Pacotes por Integração e o Tipo de Integração, pelo caminho: CFG > Utilitários > Configurações > Integrações Senior > Serviço.

Cadastre todos os motoristas no Gestão Empresarial | ERP e, então, integre-os ao Gestão de Frotas | FMS.

Para estes registros, é obrigatório que o CPF esteja cadastrado no ERP.

As Ordens de Compra já aprovadas são geradas pelo FMS no ERP nas seguintes situações:

Despesas a prazo de Acerto de Contas

No cadastro de Plano de Contas de Custos, na guia Configuração do Lançamento de Atividades, informe o código do item de compra que será movimentado, seja Produto ou Serviço. A configuração que diferencia o item como sendo um ou outro está no Cadastro do Itens de Compra do Gestão de Frotas | FMS, no campo Tipo.

Este procedimento é feito através do menu Cadastros > Cadastros Gerais > Plano de Contas da Frota. As imagens a seguir demonstram o vínculo do item/serviço ao plano de contas de custo:

A integração ocorre ao fazer o fechamento do acerto de contas, através do botão Fechar este acerto de contas.

Despesas da Ordem de Serviço (serviços e peças externas)

A geração da Ordem de Compra aprovada ocorre ao baixar a Ordem de Serviço de Peças e Serviços Externos no Gestão de Frotas | FMS. Veja estas imagens de uma movimentação:

Em GFV > Movimentações > Ordem de Compra, através da guia Filtros será possível filtrar os documentos por situação de integração com o ERP externo, otimizando a análise e gestão de informações.

Para o correto funcionamento da rotina, atualize os módulos GFV e FIN para a versão 3.29.04 ou superior.

No quadro Status, selecione uma das seguintes opções:

• Integrado: Exibe apenas os documentos com número de referência preenchido.
• Não Integrado: Exibe documentos sem número de referência.
• Ambos: Exibe todos os documentos, independentemente da situação.

Para que o Gestão de Frotas | FMS gere Títulos a Pagar no Gestão Empresarial | ERP:

1. Em GFV > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes e Fornecedores, guia Contas a Pagar, configure a condição de vencimento para o Fornecedor. Deve ser informada uma condição de vencimento com apenas uma parcela.
   
   

2. Na tela de Configurações da Integração Senior - em CFG/Utilitários/Configurações/Integrações Senior - configure, para cada origem, o Tipo de Título, a Transação, Portador e Carteira.
   
   

Será sempre gerada uma parcela no valor total com data de vencimento calculada.

Os títulos a pagar podem ser originados a partir dos seguintes itens:

Configure as Multas

Ao gravar multa de trânsito, será gerada a Fatura a Pagar para a inscrição do Cliente no cadastro da multa, que deve ser cadastrado com o CNPJ do órgão emissor. A integração ocorre ao clicar no botão Integração com faturas a pagar.

Primeiro, o sistema deve ser configurado para integrar com o Financeiro, em Utilitários > Configurações > Frota > TRA-Tráfego. Marque o campo de integração e informando os campos padrão, como: carteira, centro de custo, portador, espécie, entre outros, conforme demonstrado na imagem.

Após configurado, ao cadastrar uma multa e clicar no botão Integração com Faturas a Pagar, será gerada uma fatura no Gestão Empresarial | ERP.

Configure os Adiantamentos

Ao fazer e imprimir o adiantamento para o motorista, o Gestão de Frotas | FMS gera, para o Gestão Empresarial | ERP, uma fatura a pagar contra o motorista. O motorista, por sua vez, deve estar cadastrado como fornecedor no Gestão Empresarial | ERP.

Deve ser configurada no módulo CFG, em Utilitários > Configurações > Frota > CFR-Custo da Frota, a permissão para integrar com Faturas a Pagar e também os dados padrão para gerar a Fatura a Pagar.

Configure o Acerto de Contas

Ao fechar o Acerto de Contas com o motorista no Gestão de Frotas | FMS, o sistema gera Faturas a Pagar no Gestão Empresarial | ERP. Não há configurações específicas, além da condição de vencimento já parametrizada (veja no item acima, "Configure a geração de títulos para multas e adiantamento").

Sobre a condição de vencimento, sempre será gerada uma parcela com a quantidade de dias configurada no FMS, em Cadastro do cliente > Fornecedor, guia Faturas a Pagar, campo Condição de Vencimento.

Abastecimento Interno

As movimentações de abastecimento internos no Gestão de Frotas | FMS geram movimento de produto no Gestão Empresarial | ERP. A integração ocorre ao gerar e salvar um movimento de abastecimento. Para abastecimentos, é pré-requisito possuir item vinculado ao tanque da bomba. Veja na imagem abaixo onde configurar e vincular o item ao tanque, em GFV > Movimentações > Abastecimentos:

Ordem de Serviço

Ao baixar a Ordem de Serviço no Gestão de Frotas | FMS o sistema movimenta peça interna no Gestão Empresarial | ERP.

Informe o web service no Gestão Empresarial | ERP, para posterior exportação para o Gestão de Frotas | FMS.

Configure o Endereço WebService (http://<servidor>/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_int_varejo_contafinanceira), Tipo de Integração e Pacotes por Integração pelo caminho: CFG > Utilitários > Configurações > Integrações Senior > Plano Conta Financeiro.

Em CFG > Utilitários > Configurações > Integração com o ERP, guia Ordens de Compra, marque a configuração Integrar abastecimentos gerados no acerto de contas com motoristas

Quando for gerado um abastecimento externo na rotina de acerto de contas com o motorista, o sistema irá verificar está configuração esta marcada, para realizar ou não a integração.

Para isto atualize em 3.21.10 ou superior os módulos CAS.exe (executar com data de 28/03/2022), CFG e GFV.

Em GFV, em Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motorista > guia Abastecimentos, ao incluir/editar algum registro e salvar, o sistema irá apresentar a mensagem se gerou ou não a integração com ERP (que pode ser visto também na guia ERP-Senior).