Despesas

Uma das grandes necessidades das empresas é controlar e gerir as despesas realizadas pelas suas equipes em viagens a trabalho. Para isso, é necessário lançar as despesas de forma ordenada a fim de registrar os gastos efetuados para prestação de contas. Também é possível utilizar adiantamentos de despesas para os colaboradores, que, ao lançar uma despesa é feito o débito do adiantamento. Desta forma, o Gestão de Relacionamento | CRM ajuda o colaborador a controlar melhor seus gastos, de acordo com a política financeira da empresa. Através dos relatórios é possível fazer a prestação de contas a qualquer momento.

O que você pode fazer:

Inserir nova despesa ou abater de adiantamento

1. Em Despesas, clique em Nova Despesa;
2. Ao abrir a janela Manutenção de Despesas, preencha os campos necessários:
   • Data: data em que a despesa está sendo lançada;
   • Lançar despesa para: selecione para qual usuário deve ser lançada a despesa;
   • Descrição: insira a descrição da despesa;
   • Conta: informe a empresa ou pessoa que gerou a despesa;
   • Vincular oportunidade: informar qual oportunidade gerou a despesa, se for o caso;
   • Categoria de despesa: selecione uma categoria de despesa, que deve estar previamente cadastrada;
   • Valor: informar qual o valor da despesa;
   • Distância (KM): informar a quilometragem percorrida;
   • Tipo de pagamento: selecione o tipo de pagamento, que deve estar previamente cadastrado;
   • Observações: incluir informações gerais sobre a despesa;
   • Status:selecione o status da despesa.
3. Anexe documentos, caso necessário.
4. Clique em Salvar Despesa.

Nota

Caso a despesa precise ser abatida de um adiantamento, deve ser informado o status Utilizar Adiantamento. Serão exibidos todos os adiantamentos em aberto para o usuário selecionado. Selecione o adiantamento e clique em Salvar Despesa.

Consultar despesas

1. Em Despesas, clique em Consultar despesas;
2. Selecionar os filtros, caso necessário;
3. Clique em Visualizar na tela.

Solicitar adiantamentos

1. Em Despesas, clique em Novo adiantamento;
2. Preencher os campos necessários:
   • Data: data em que o adiantamento está sendo lançado;
   • Lançar adiantamento: selecione para qual usuário deve ser lançado o adiantamento;
   • Descrição: insira a descrição do adiantamento;
   • Valor: informe o valor do adiantamento;
   • Observações: incluir informações gerais sobre o adiantamento;
   • Status:selecione o status do adiantamento;
3. Clique em Salvar Adiantamento.

Consultar adiantamentos

1. Em Despesas, clique em Consultar adiantamento;
2. Selecionar os filtros, caso necessário;
3. Clique em Visualizar na tela.

Ressarcimento em lote

1. Em Despesas, clique em Ressarcimento em lote;
2. Selecione os filtros, caso necessário e/ou clique em Visualizar na Tela;
3. Marque as despesas a serem ressarcidas;
4. Informe a data e as observações necessárias;
5. Clique em Ressarcir Despesas Selecionadas