Checklist de Implantação
Para que a implantação do sistema Gestão de Lojas ocorra corretamente, sugerimos verificar alguns itens antes de iniciar este processo. Estes itens estão divididos em processos com objetivo de fornecer uma ordem lógica, e não cronológica, por exemplo, é possível definir as soluções antes de determinar a alocação das equipes.
Dica
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Descrição dos itens
- Requisito: itens necessários para ocorrer implantação do Gestão de Lojas;
- Comentários: conteúdo de apoio para a implantação do sistema.
Pré-requisitos
| Item | Requisito | Comentário | Responsável | Dia/Mês/Ano |
|---|---|---|---|---|
| Instalação dos sistemas | Possuir os sistemas Gestão Empresarial | ERP e Documentos Eletrônicos instalados e configurados para o Gestão de Lojas | Obtenha a confirmação sobre a instalação e operação regular dos sistemas a partir dos pré-requisitos do sistema Gestão de Lojas. Acesse o item Instalação do Manual do Usuário do produto para mais informações | ||
| Alocação das equipes | Verificar as equipes de negócio, operacional e suporte responsável pelo funcionamento do sistema | A partir da definição da alocação das equipes, é possível ter conhecimento dos responsáveis por orientar as necessidades de negócios, operar o sistema e oferecer suporte durante e após a implantação | ||
| Definição das soluções | Ter a definição do documento fiscal a ser utilizado (PAF-ECF, NFC-e e/ou SAT-Fiscal) de acordo com a legislação de cada estado | Obtenha informação das soluções fiscais credenciadas por estado | ||
| Aquisição das Impressoras Fiscais (ECF) | Ter a definição do modelo, quantidade e data de disponibilidade das impressoras fiscais | Defina o tipo, quantidade e quando as impressoras fiscais estarão disponíveis para uso na implantação e na operação da loja. Verifique os equipamentos homologados e os passíveis de homologação com a Senior | ||
| Liberação de Impressoras (PAF-ECFs) | Atualizar os requisitos técnicos para liberação das impressoras | Manter os requisitos técnicos necessários atualizados para liberação das impressoras | ||
| Credenciamento e lacre das impressoras |
Após adquirir as impressoras, ou caso elas já existam com outro fornecedor de Software, o interventor responsável pelo lacre deve acionar a Gestão de Faturamento (copias@senior.com.br) com as informações presentes no documento anexo abaixo e, posteriormente, podendo fazer a liberação no site da SEFAZ: Além disso, as seguintes informações precisam estar preenchidas corretamente:
É necessário, ainda, emitir o arquivo de Autorização de uso da ECF, conforme imagem de exemplo abaixo:
Após esses passos, a Senior irá liberar o uso das ECFs no site da SEFAZ, atualizando o cadastro realizado pelo órgão interventor. |
|||
| Credenciamento SEFAZ | ||||
| Credenciar contribuinte para uso da solução SAT Fiscal | ||||
| Gerar Código de Segurança do Contribuinte (CSC) para uso da solução NFC-e | Verifique as necessidades do SEFAZ do estado | |||
| SAT Fiscal | Adquirir ao menos dois equipamentos (uso e reserva) | O SAT Fiscal pode fazer uso de uma impressora não fiscal para impressão da nota fiscal. Portanto, verifique as impressoras homologadas pela Senior | ||
| Instalar e configurar o Gestão de Lojas e o Documentos Eletrônicos para o Gestão de Lojas | ||||
| Disponibilizar ao menos uma porta de entrada USB para comunicação com o equipamento | Acesse SAT-CF-e para mais informações | |||
| Documentos | Definir CNPJ, estado da implantação e número de inscrição estadual do contribuinte | Esses registros são imprescindíveis para o credenciamento do contribuinte na SEFAZ, para o lacre e liberação das ECFs, e consequentemente, para homologação de primeira venda juntamente com a instalação e configuração das ECFs | ||
| Cadastrar o contribuinte junto aos estados, de acordo com a solução fiscal escolhida. Além de disponibilizar CNPJ e número de inscrição estadual da loja | Esses registros são utilizados durante a implantação, instalação e configuração do Documentos Eletrônicos, do Gestão de Lojas e do Gestão Empresarial | ERP para a homologação das soluções fiscais. Verifique orientações nos sites do SEFAZ de cada estado. Essas informações são necessárias para fins de liberação de novos clientes e de impressoras fiscais | |||
| Periféricos | Adquirir periféricos | Por solicitação, é possível adquirir ao menos dois equipamentos SAT Fiscal, Pin Pad, gaveta, leitor de código de barras, leitor de cheques, impressora não fiscal (SAT Fiscal), entre outros | ||
| Ambiente | Conexão com a internet para a validação da instalação, testes e homologação | Sem conexão com a internet não é possivel testar a comunicação com o Gestão Empresarial | ERP e o funcionamento de rotinas importantes com os web services durante a implantação | ||
| Liberar acesso remoto para máquina de homologação e testes | Verifique políticas de segurança e opções de acesso remoto para homologação e testes | |||
| Adequar o ambiente às condições indicadas no Documento de Estimativa de TI - DETI | Este documento - DETI, pode ser adquirido com a Gestão Técnica de Negócios |
Por decisão estratégica da Senior, o software de PDV do Gestão de Lojas não será homologado no PAF-ECF para o Sistema Operacional Linux. Sendo assim, a partir do vencimento do certificado atual (março/2020), o software não estará mais disponível para a versão Linux. Esta restrição se aplica apenas ao estado de Santa Catarina, no qual, é o único que exige a emissão do PAF para atendimento da legislação. Para os demais estados que possuem a emissão de NFC-e/S@T, o software estará disponível e recebendo as devidas atualizações.
Para clientes com lojas em Santa Catarina que possuem o software de PDV instalado em sistema operacional Linux, será necessário migrar para o sistema operacional Windows. A condição do sistema operacional se restringe somente ao software PDV. Os servidores de loja e terminais de venda poderão continuar com o ambiente Linux. Um futuro credenciamento com o sistema operacional Linux não está descartado, porém, deverá ser alinhado com a equipe de produto do sistema de Gestão de Lojas.
Pré-implantação
| Item | Requisito | Comentário | Responsável | Dia/Mês/Ano |
|---|---|---|---|---|
| Garantia de ambiente | Validar a disponibilidade dos pré-requisitos dos sistemas | Verifique se o Gestão Empresarial | ERP, eDocs, Middleware e GlassFish versão 4.1.2 estão corretamente instalados e configurados para o Gestão de Lojas. As parametrizações devem ser realizadas em uma base preparada para o sistema Gestão Empresarial | ERP. Ou seja, em uma base já parametrizada pelos usuários chaves de todas as áreas da empresa. Isto, pois as informações são descritas apenas para um segmento específico do varejo e são integradas com o sistema de loja | ||
| Verificar possibilidade de compra de equipamentos | Equipamentos: Pin Pad, gaveta, leitor de código de barras, leitor de cheques, impressora não fiscal (SAT Fiscal), entre outros | |||
| Providenciar instalação do banco de dados PostgreSQL |
Atualmente, a versão 14 do PostgreSQL está homologada para uso no Gestão de Lojas. A versão mínima recomendada para utilização é a versão 10 do PostgreSQL. Para utilizar versões superiores a 14, solicite a análise por parte da Senior para verificação da compatibilidade. Independentemente da versão, deverá ser instalado o recurso dblink.control para realizar a comunicação entre PDV e Retaguarda. Recomenda-se que a instalação seja realizada por um especialista em banco de dados. A geração de backup da base de dados é responsabilidade do cliente que utiliza o sistema Gestão de Lojas. |
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| Liberação de novos clientes | Solicitar liberação de proprietária | Para utilizar o Gestão de Lojas é necessário a utilização de uma proprietária, liberada pela Gestão de Faturamento através de um e-mail de solicitação ou preenchimento de formulário. A solicitação deve fornecer informações à Senior e pode ser realizada pelo Cliente, Implantador diretamente ou através do executivo de contas responsável | ||
| Gerar cópia e/ou proprietária | O processo de geração de proprietárias é iniciado pelo cliente, canal ou executivo de contas | |||
| Liberação do SAT Fiscal | Vincular equipamento SAT ao site SEFAZ | Verifique informações do SAT-CF-e e site do SEFAZ do estado em que a solução será implantada. Essa atividade é essencial para instalação do SAT e pode ser realizada durante a implantação. É necessário ter acesso a informações do cliente, do desenvolvimento e de conexão com a internet para acessar o Sefaz/SAT | ||
| Validar aquisição de um equipamento SAT para utilização e um para reserva | Este equipamento pode ser compartilhado por mais de um PDV | |||
| Providenciar impressora não fiscal para impressão de extrato do CF-e-SAT | É necessária uma impressora não fiscal para teste e para utilização durante a implantação | |||
| Base de Dados | Preparar/Atualizar base de dados |
Implantação
| Item | Requisito | Comentário | Responsável | Dia/Mês/Ano |
|---|---|---|---|---|
| Elaboração | Providenciar conexão com a internet confiável para realizar testes e operacionalizar, além de obter o sistema Gestão Empresarial | ERP, Gestão de Loja e PDV funcionais | É importante ter uma conexão disponível para realizar testes, carga, parametrizações e homologação da solução durante a implantação. Após ter o sistema funcional e operando normalmente, o sistema prevê funcionalidade mesmo com algumas quedas de conexão | ||
| Buscar funcionários para o Gestão de Loja | Conectar os usuários aos representantes para que os cadastros possam carregados | |||
| Preparar carga de dados | ||||
| Validar e corrigir base | ||||
| Conferir, validar e parametrizar o Documentos Eletrônicos para o Gestão de Lojas | ||||
| Habilitar processo automático para gerar grupos fiscais para os produtos ausentes | Processo necessário, mesmo em situações que este precisa ser desabilitado por problemas técnicas no disco rígido | |||
| Conferir, validar e parametrizar o Gestão Empresarial | ERP para Gestão de Lojas: NFC-e, PAF-ECF, SAT-Fiscal, Pin Pad. | Podem ocorrer de algumas parametrizações serem necessárias, como: condições de Forma de Pagamento, Permissões de usuário e Perfis de Usuário. É necessário parametrizar permissões e habilitações de comportamento do Gestão de Loja, repassar cadastros do Gestão Empresarial | ERP para verificar situações que ainda exigem parametrização | |||
| Lacre de impressoras | Conferir se as ECFs estão disponíveis, lacradas e prontas para uso | Utilizar apenas impressoras homologadas. As que ainda não foram homologadas devem ser acordadas e validadas com a Senior previamente | ||
| Instalação Gestão de Loja | Instalar e configurar o Gestão de Loja | Matriz, Filial, Retaguarda e PDV | ||
| Carga inicial | Carregar usuários | Carga inicial dos cadastros. Usuários conectados aos representantes | ||
| Instalação SAT-Fiscal | Conferir os pré-requisitos de uso do SAT estão disponíveis | |||
| Obter o Certificado Digital do Equipamento SAT | Este certificado difere do e-CNPJ da empresa e cada SAT tem um certificado próprio.parametrização do SAT | |||
| Parametrizar SAT | Conforme SAT-CF-e | |||
| Vincular Equipamento SAT ao site SEFAZ | Verifique informações do SAT-CF-e e site do SEFAZ do estado em que a solução será implantada. Essa atividade é essencial para instalação do SAT e pode ser realizada durante a implantação. É necessário ter acesso a informações do cliente, do desenvolvimento e de conexão com a internet para acessar o Sefaz/SAT | |||
| Parametrizar Gestão Empresarial | ERP | Conforme SAT-CF-e | |||
| Parametrização Gestão de Lojas. | Conforme SAT- CF-e | |||
| Instalação do TEF | Instalar e Configurar TEF |
Este é um requisito de responsabilidade do cliente, conforme a solução fiscal a ser utilizada (exemplo: licença de Software Express ou V$Pague, módulos adicionais instalados, credenciamento junto às operadoras, dentre outros). Também é de responsabilidade do cliente a instalação. Deve ser verificado com o fornecedor como proceder. Observação Para a instalação do módulo TEF, torna-se necessário que o cliente entre em contato com seu fornecedor. SiTef: Os arquivos necessários são:
V$Pague: para a instalação do V$Pague, torna-se necessário entrar em contato com o fornecedor. O fornecedor realiza a instalação. Auttar: para instalação do Auttar é necessário utilizar o sistema operacional Windows ou Linux. A versão homologada é 4.3.5.2. É necessário executar os seguintes passos para implementação do CTFClient pela Auttar:
Garantir que as DLLs sejam da mesma arquitetura do sistema operacional/PDV, ou seja, para o PDV 64bits precisam ser as DLLs 64bits. |
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| Inicializar PDV | Inicializar | |||
| Configurar do sistema para uso do NFC-e com o PDV | ||||
| Instalar e configurar impressora ECFs (PAF-ECFs) em PDVs | Não é possível usar a impressora do cliente para fazer testes, apenas um emulador | |||
| Ajustar o horário de verão do ECF | ||||
| Instalar e configurar periféricos | ||||
| Testes Pré-homologação | Emitir vendas, fazer cancelamentos, consultas, redução | Após os testes verificar se está tudo integrado com o Gestão Empresarial | ERP | ||
| Homologação | Confirmar homologação do sistema em funcionamento |
Importante
Para adequar à necessidade de cada cliente, é recomendável que seja uma análise minuciosa da configuração dos parâmetros dinâmicos da tela F000PPD.
Treinamento e pós-implantação
| Item | Requisito | Comentário | Responsável | Dia/Mês/Ano |
|---|---|---|---|---|
| Treinamento | Verificar quais módulos serão utilizados do Gestão de Lojas integrados ao Gestão Empresarial | ERP e que servirá de parâmetro para o treinamento de como melhor utilizá-las | Faça esta verificação a partir de uma venda, que consiste em um teste unitário, com emissão de cupom | ||
| Realizar algumas vendas do dia a dia com o usuário (gestor ou vendedor) e orientar com melhor proceder | Transforme essas vendas em processos dentro do sistema e formalize para treinamento posterior do usuário | |||
| Treinar usuário para realizar uma venda a partir de um passo a passo em um processo de venda com o PDV | ||||
| Treinar Gestor | Realize da seguinte maneira: o gestor acompanha o treinamento dos usuários finais desde o início, mostrando os processos, documentação de instalação e atualização, além de como utilizar suporte Senior | |||
| Retorno final | Retornar finalização da implantação à Senior | Levantamento de possíveis melhorias na implantação e no produto, a partir de uma concepção do cliente e do consultor que surgiu durante a implantação |
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