Cadastros módulo Coletas e Entregas
O que você pode fazer:
Através do módulo Configurações em Utilitários > Configurações > TMS > CCE - Coletas e Entrega.
Na guia Geral, é possível:
- Sub Guia Verificação:
- Cálculo de Comissão para Redespacho
- Aceitar calcular comissão de coleta mais de uma vez para o mesmo conhecimento
- Aceitando calcular comissão de entrega mais de uma vez para o mesmo conhecimento
- Aceitar calcular comissão de coleta/entrega mais de uma vez para o mesmo conhecimento
- Não aceitar calcular comissão de coleta mais de uma vez para o mesmo conhecimento
- Não aceitar calcular comissão de entrega mais de uma vez para o mesmo conhecimento
- Não aceitar calcular comissão de coleta/entrega mais de uma vez para o mesmo conhecimento
- Atualizações cadastrais, temos a possibilidade de definir um parâmetro em dias para:
- Exigir atualização do cadastro de freteiro
- Exigir atualização do cadastro de veículos de terceiros
- Vencimento do Gerenciamento de Risco: Podemos definir um parâmetro em dias para que sistemas de alertas antes do vencimento
- Testar se o conceito do motorista esta bloqueado
- Ao inserir Conhecimento de um Romaneio
- Não fazer nenhuma consistência
- Avisar quando o manifesto, que o conhecimento pertença, não está baixado
- Bloquear quando o Manifesto, de que o conhecimento pertença, não está baixado
- Controle de Protocolos de vias de conhecimento
- Permitir informar a empresa origem no controle de Protocolos de vias de conhecimento
- Permitir informar a empresa Destino no controle de Protocolos de vias de conhecimento
- Ao baixar conhecimentos atualizar os que tiverem com situação de faturamento "A liberar" para "Não faturado"
- Quantidade Máxima de conhecimento por protocolo
- Centro de distribuição para arquivamento dos Protocolos de vias de conhecimento:
- Responsável pela emitente do conhecimento
- Responsável pelo emitente do conhecimento com transbordo no centro de distribuição do conhecimento
- Utilizar os parâmetros do controle de Vias
- Responsável pela Emitente do conhecimento, sendo que comprovantes com pendências tenham transbordo na emissão
- Programa de Impressão dos Protocolos de remessa de conhecimento: onde deve ser configurado a dll
- Caixas de arquivo:
- Quantidade Máxima por caixa de arquivos
- Percentual de tolerância a mais por caixa
- Vias de conhecimento a serem arquivados: comprovante de entrega, Tomador de serviço, fiscalização, Arquivo fiscal e Fisco destino.
- CTRB/RPA:
- Permitir alterar o número do CTRB/RPA ao gera-la pela Ficha de Viagem
- Permitir alterar a Empresa do CTRB/RPA gera-la pela Ficha de Viagem
- Bloquear impressão dos documentos sem Protocolo e liberação de monitoramento de SMP: Manifesto, Ordem de coleta, Romaneio ou Ficha de Viagem
- Habilita vias de conhecimento opções de vias de Conhecimento: comprovante de entrega, tomador de Serviço, fiscalização, arquivo fiscal e fisco destino
- Motorista com CNH vencida em Manifestos e Romaneios: Avisar ou Avisar e bloquear
- Bloquear ordem de coleta para motoristas com exames periódicos vencidos
- Bloquear ordem de coleta para motoristas com treinamentos vencidos
- Cálculo de Comissão para Redespacho
- Sub Guia Configurações padrões, temos:
- Buscar rota da tarifa do conveniado da Ficha de Viagem
- Ficha de viagem
- CEP de entrega do conhecimento e CEP do embarcador da Coleta
- Coleta
- Romaneio de coleta/entrega, sendo para cálculo de diárias e meias diárias a Rota do primeiro Romaneio adicionado na ficha viagem
- Romaneio de coleta/entrega, sendo para cálculo de diáriasa Rota de cada Romaneio adicionado na Ficha Viagem
- Empresa: empresa padrão
- Romaneios Digitados até a hora definida do dia seguinte serão considerados como digitados no dia anterior
- Romaneios Digitados até a hora definida do dia seguinte serão considerados como digitados no dia anterior
- Romaneios Digitados até a hora definida do dia seguinte serão considerados como digitados no dia anterior
- Agrupar Caderno de Frequência por: cidade ou Região
- Máscara Regiões Coletas e Entregas
- Máscara Plano de contas da Ficha de Viagem
- Verificar se os percursos incluídos na Ficha Viagem estão vinculados a Rota da Ficha Viagem
- Permite inserir várias vezes o mesmo percurso na Ficha Viagem
- Buscar rota da tarifa do conveniado da Ficha de Viagem
Guia Controle de Containers
- Imprimir Pedido de coleta em Impressora: Matricial ou Jato de Tinta/Laser
- Programa de impressão de Movimentação e Faturamento de Container: informar locla onde esta a dll
- Container: Valida dígito verificador do número de Container
Guia Envio de e-mail
- Acesso à internet:
- Conectar à internet o através de um servidor proxy
- Número de telefone
- Usuário
- Senha para conexão: pedir a senha a cada conexão ou gravar senha
- Servidor SMTP
- Endereço do Servidor
- Endereço de e-mail para retorno
- Autenticação do servidor
- Nome da conta
- Senha
- Utilize protocolo SSL: onde deve ser informado, versão, suporte e modo de acesso.
- Teste Configurações SSL: botão para testar as configurações
Guia Coletas
- Ocorrências de coleta:
- Em trânsito
- Coleta Baixada
- Coleta cancelada
- Mudança de Ficha de Viagem
- Gerenciamento de coleta:
- Utilizar ficha de viagem
- Permitir
- Baixar coleta em abertas
- Adicionar as coletas do gerenciamento de Coletas na:
- Aba Coletas da ficha de viagem
- Aba Romaneios da ficha de viagem
- Período da viagem da viagem gerada a partir do gerenciamento de coletas: pode ser diária, semanal, quinzenal ou mensal
- Verificar cotações de frete pendentes para o cliente: temos as opções de não, sim e sim, obrigando a vinculação da coleta à cotação
- Ao inserir Coleta em ficha de viagem pelo gerenciamento de coleta, manter a rota da coleta
- Permitir excluir o romaneio de coleta já baixados
- Ao emitir uma ordem de coleta verificar se existe uma outra coleta em aberto para o mesmo embarcador
- Ao emitir uma ordem de coleta buscar reboque no engate desengate
- Listar o gerenciamento de coletas por: Ficha de viagem, veículo ou motorista
- Exige reboque quando o tipo de veículo reboque ou outros veículos: não informar, avisar ou avisar e bloquear
- Calcular custos de coletas da ficha de viagem por:
- Coletas inseridas na Ficha de Viagem
- Coletas inseridas no Romaneio de Entrega
- Conhecimentos inseridos na Ficha de Viagem
- Todos
- Calcular diária das coletas através:
- Emissão da coleta
- Movimentação na Coleta
- Agendamento da Coleta
- Não calcula
- Testar se todos os conhecimentos da coleta estão na ficha de viagem
- Calcular Custos para conhecimentos mesmo que não possua uma coleta
- Forma de pesquisa da ficha de viagem no gerenciamento de coleta: Por Rota de Coleta, Por região de Coleta, Por número de coleta ou Por número de coleta - não questionando usuário, sempre criando, caso não exista
- Calcular de diária de conhecimentos de Coleta através: Não Calcula, Pela data de emissão do conhecimento ou Pela data da coleta do Conhecimento
- Calcular custos das coletas através dos históricos configurados para calcular comissão
- Na inclusão de coletas na ficha de viagem alterá-la para coleta em trânsito ou não
- Mover para ordem de coleta a primeira pessoa de contato do embarcador para coleta
- Data que deve considerar ao buscar uma ficha de vida: Emissão da coleta, Agendamento da coleta ou não considerar
- Tipo de geração da nota fiscal:
- Gerar Notas fiscais e vínculo entre coletas e NF
- Gerar apenas vinculo com o Número da NF sem gerar os dados completos da NF
- Empresa emitente na guia filtros na ordem coleta:
- Trazer automaticamente a Empresa Emitente selecionada na guia dados
- Deixar a empresa emitente do filtro sem preenchimento
- Trazer a empresa vinculada ao usuário, se na guia dados não tiver empresa emitente selecionada
- Gerar um log de envio de e-mail da ordem de coleta
- Bloquear inclusão de uma ocorrência com data inferior a última ocorrência informada na guia movimentação
- Considerar a Data Coleta final para Data de baixa da coleta quando efetuada coleta
- Desabilitar o campo do 1º Reboque
- Desabilitar o campo do 2º Reboque
- Bloquear carteira de MOPP vencida
- Bloquear quando houver compromissos não realizados ao veículo
- Bloquear quando a capacitação do veículo estiver vencida
- Bloquear quando a aferição do veículo estiver vencida
- Bloquear quando o cliente informado estiver vinculado a uma tabela de frente vencida
Guia Entregas
- Sub Guia Entrega de Conhecimentos:
- Entrega de conhecimentos:
- Ao baixar conhecimentos, não atualizar a data de entrega das Notas Fiscais
- Ao baixar conhecimentos, atualizar a data de entrega das Notas Fiscais
- Ao baixar conhecimentos, atualizar a data de entrega das Notas Fiscais somente quando for entrega
- Efetuar teste ao informar datas nas rotinas de movimento de entrega nacional
- Efetuar testes ao informar datas nas rotinas de movimento de entrega internacional
- Efetuar testes de entregas dentro e fora do prazo na rotina de movimento entrega
- Gera novo registro de entrega ao salvar o momento de entrega do conhecimento
- Permitir baixar boletim de ocorrência, mesmo que existam conhecimentos não entregues
- Aceitar cadastro de ocorrências em conhecimentos já entregues: não aceitar, aceitar ou conforme Perfil do usuário
- Padrão de e-mail manual do movimento de entrega:
- De acordo com a guia Envio de e-mail no Cadastro de História de entrega
- De acordo com a guia Envio de e-mail no Cadastro de História de entrega, contendo informações da carga
- Entrega de conhecimentos:
- Sub Guia Ocorrências de entrega:
- Sugerir automaticamente no movimento de entrega por Conhecimentos o histórico de entrega para dentro e fora do prazo
- Entrega normal dentro do prazo
- Entrega normal fora do prazo
- Entrega programada
- Histórico de Reentrega
- Baixa de conhecimento:
- Pode baixar conhecimento não manifestados
- Não pode baixar conhecimentos não manifestados
- Ao fazer movimentações de entrega em um conhecimento:
- Não fazer nenhuma consistência
- Avisar quando o Manifesto, de que o conhecimento pertença, não está baixado
- Bloquear quando o Manifesto, de que o conhecimento pertença, não está baixado
- Entrega das notas fiscais: podemos efetuar testes ao informar datas nas rotinas de movimento de entrega
- Permitir excluir Romaneios de entrega já baixados
- Romaneio Entrega: Data de agendamento do conhecimento deve ser igual a data de emissão do romaneio
- Não permitir informar a data e hora de entrega posterior à data e hora atual para entregas e devoluções
- Permitir incluir alterar o movimento de entrega para:
- Todos os usuários
- Somente usuários vinculados à empresa emitente o destino do controle de comprovante
- Somente usuários vinculados à empresa emitente o destino do conhecimento
- Conforme perfil de usuário, somente usuários vinculados à empresa emitente ou destino do Controle de comprovantes
- Conforme perfil de usuários, somente usuários vinculados a empresa emitente ou destino do conhecimento
- Somente usuários vinculados à Empresa destino do conhecimento
- Todos os Usuários, exceto para ocorrência de "Entrega" (Conforme perfil, para usuários vinculados à empresa destino do conhecimento)
- Somente permite uma maior conhecimento:
- Todos
- Manifestados
- Manifestados onde a Empresa de Coleta e a Empresa de entrega for diferentes
- Permitir Romanear conhecimento na empresa destino do conhecimento for diferente da empresa emitente do romaneio
- Log de envio para e-mail de carga retida
- Alterar empresa destino para a filial de digitação da ocorrência de entrega:
- Sempre atualiza
- Atualiza de acordo com a configuração do histórico de entrega
- Preencher automaticamente a filial responsável do boletim de ocorrência: não, sim ou de acordo com o perfil de usuário
- Bloquear exclusão de movimento de entrega para conhecimento que possuem protocolos situação: Em trânsito, Arquivado e Transbordo
- Sub Guia Geral:
- Realizar acréscimo e descontos:
- Não há desconto/acréscimo por quebra de peso
- Há desconto/acréscimos desde que ultrapassando o percentual de tolerância indicada no Conhecimento
- Sempre deve realizar desconto/acréscimo independente do percentual de tolerância
- De acordo com a configuração existente na Negociação com o Cliente
- Calcular:
- De acordo com o coeficiente encontrado na divisão entre frete e peso
- De acordo com o coeficiente de Peso informado no momento da emissão do conhecimento
- Motivos desconto
- Motivos para acréscimo
- Aviso de carga retida: que pode ser definido de forma manual em texto
- Considerar os dias de Transferência e dias da semana que a região é atendida para o cálculo de previsão e eficiência de entrega
- Considerar para o cálculo dos dias úteis da eficiência na entrega a "Responsabilidade" do histórico de Entrega
- Para o cálculo de eficiência de entrega na filial destino utilizando a opção que considera os dias da semana que a região é atendida,
- caso a data de chegada a filial de destino for dia não útil, adicionar um dia ao prazo de entrega
- Para o cálculo da eficiência de entrega da filial destino utilizando a opção que considera os dias da semana que a região atendida adicionar
- ao prazo de entrega os dias da entrega da região
- Considerar para eficiência de entrega a data de baixa da coleta vinculado ao conhecimento, caso não houver, considerar data de emissão do conhecimento
- Adicionar nome destinatário no assunto de e-mail de carga retira
- Enviar e-mail de carga retida com cobra para o remetente do e-mail
Guia Ocorrências com Mercadoria
- Integração com o financeiro: não integra com o Financeiro ou integra com faturas a pagar
- Portador
- Carteira
- Espécie Documento
- Instrução
- Conta para Adiantamento
- Conta para Saldo
- Histórico
- Centro de custo
- Permite alterar o número do boletim de ocorrência
- Obrigada a informar o tipo de local do BO.
- Lançar um conhecimento em vários boletins de ocorrência:
- Não permitir
- Permitir
- Permitir, desde que o primeiro BO esteja baixado ou a ocorrência seja diferente
- Permitir, desde que o primeiro grau esteja baixado
- Aceita movimentos indicando entrega realizada quando houver um BO em aberto?:
- Sim
- Não
- Somente se forem com ressalva
- Sim, avisando que existe BO em aberto para o conhecimento
- A quantidade de fotos aceitos no boletim de ocorrência
- O valor de frete mínimo para inserir no conhecimento no BO
- Permitir baixar o BO sem informar o parecer do responsável
- Permite baixar o BO sem informar os dados do custo com a ocorrência
- Permitir informar a data de baixa do anterior aos outros pareceres
- Somente permite inserir conhecimentos cujo o Manifesto tenha:
- Nenhuma das opções abaixo (não irá fazer consistência)
- Data início e fim de descarga
- Data início de descarga
- De acordo com a configuração no cadastro do Tipos de Ocorrências
- Somente permitir incluir Conhecimento manifestados
- Enviar e-mail automaticamente para responsável do setor de ocorrências, ao informar manifesto na BO
- Não permitir gerar indenização com valores maiores do que o valor da mercadoria
- Buscar funcionário vinculado ao usuário ao informar acompanhamentos/parecer:
- Sugerir Funcionário vinculado ao usuário permitindo alteração
- Mover o funcionário vinculado ao usuário não permitido alteração
- Informar manualmente
- Ao sair do campo fornecedor do orçamento (guia custos) Mostrar tela com os dados da conta bancária:
- Não mostrar
- Mostrar de acordo com permissão de acesso à guia contas a pagar configurado no perfil de usuário
Guia Romaneio de coletas e Entregas
- Conhecimento de nota fiscal:
- Gerar movimento de entrega
- Código da ocorrência aqui
- Código de Ocorrência para Redespacho
- Permite informar Campo redespacho na guia de Coletas/Entregas
- Gerar apenas um boletim de ocorrência para todas as notas fiscais do romaneio
- Não permite incluir coletas baixadas no romaneio
- Não permite incluir uma ordem de coleta em romaneios distintos
- Bloquear inclusão de motorista terceiro para veículos de Frota ou funcionário para veículo de terceiro
- Desabilitar os campos, limpar lista de conhecimento e retirar conhecimento da lista na tela Lista de Entrega do romaneio
- Inserir ficha de viagem no Romaneio:
- Não inserir
- Inserir na impressão, criando uma nova caso ainda não exista
- Inserir na gravação, criando uma nova caso ainda não exista
- Somente permitir inserir conhecimento, cujo Manifesto tenha:
- Nenhuma das opções abaixo (não verificar)
- Data de início e fim de descarga
- Data de início da Descarga
- Data de início de descarga do Manifesto e Ocorrência de fim de descarga do conhecimento inserida pelo Coletor de dados
- Tipo de baixa:
- Verificando se todos os itens de coleta e entrega estão baixados
- Realizando baixa formal
- Forma de Romanear Reentregas::
- Utilizando o conhecimento de Reentrega no romaneio
- Utilizando o conhecimento Original desde que exista conhecimento de Reentrega emitido
- Não testar a existência de conhecimento Reentrega
- Proprietário do veículo Romaneio:
- Permitir alterar o proprietário do veículo do romaneio de coletas e entregas
- Não permitir alterar o proprietário do veículo romaneio de coleta e entregas
- Verificar feriados municipais a região de entrega ao adicionar os conhecimento no Romaneio
- Período da ficha de viagem gerada a partir de Romaneio: Diária, Quinzenal, Periodo Início/Fim informado, Semanal, Mensal ou Período de início/fim informado
- Periodo Informado: data inicio e fechamento
- Calcular diária dos romaneios através: Data de emissão ou data de saída
- Data a considerar ao buscar uma ficha de viagem: data de emissão ou data de Saída
Guia Conhoto de Notas Fiscais
- Programa de impressão de Canhoto de Notas fiscais: informe local
Guia Convênio
- Percurso utilizado para cálculo da comissão do convênio:
- Percurso Operacional do Conhecimento
- Percurso formado pelo CEP do redespacho(origem) até o CEP de entrega(destino)
- Percurso formado pelo CEP do remetente(origem) até o CEP calculado até(destino)
- Consistir comprovante de entrega ao inserir conhecimento na movimentação
- Não consistir
- Permite inserir conhecimentos com protocolo emitido e não baixado
- Permite inserir conhecimento somente com o protocolo emitido e baixado
- Bloquear o cálculo de comissão de conhecimento, caso a nota fiscal vinculada em outro conhecimento/lote com o mesmo tipo de Emissão
Guia Ficha de Viagem
- Verificações:
- Permitir informar conhecimentos com empresa emitente diferente da empresa emissora da Ficha de Viagem
- Permitir informar data de emissão da ficha de viagem maior que a data atual
- Agrupar Conhecimento(coleta) por emissão ou remetente ao calcular os custos da ficha de viagem
- Não permitir baixar fichas de viagem com Romaneio de entrega e coletas em aberto
- Gerar apenas uma coleta por local de embarque no cálculo de custos
- Calcular um valor de custo de quilometragem rodada a partir dos manifestos
- Testar a vinculação entre o veículo e o motorista informados
- Gerar um acerto de contas automaticamente ao gravar a ficha de viagem (integração CFR)
- Não permitir acessar acréscimos ou descontos com data fora do período da viagem
- Incluir no log de conhecimentos/notas fiscais não pagas apenas se houver algum movimento de Romaneio
- Ocultar pergunta para gerar CTRB/RPA ao baixar fichas de viagem? o CTRB/RPA não será gerado
- Permitir a inclusão de valores de acréscimo e desconto na ficha de viagem, quando o proprietário não possuir convênio
- Integrar as movimentações de fichas de viagem com Check-List
- Obriga informar hodômetro inicial o ao salvar a ficha de viagem
- Permitir gerar CTRB/RPA com data de emissão da ficha de viagem anterior/igual ao período de referência
- Bloquear emissão de ficha de viagem para proprietários TAC e ETC com até três veículos, sem que o mesmo possua CTRB/RPAdo tipo Operação de distribuição
- Calcular custos das Entregas do romaneio Considerando:
- Histórico de entrega configurado para calcular comissão
- Entrega inclusas no Romaneio
- Hodômetro final:
- Não obrigar
- Obrigar ao salvar a ficha de viagem
- Obrigar ao fechar a ficha de viagem
- Check-List Padrão: para habilitar o campo, a opção Integrar as movimentações de fichas de viagem com Check-List deve estar marcada
- Calcular a diária na ficha do viagem:
- Sempre
- Somente se os conhecimentos forem entregues
- Somente se os documentos de entrega estiverem com os Conhecimento entregues
- Tipo de agrupamento dos documentos para cálculo de custos da ficha de viagem:
- Individual (por documento)
- Agrupar documento por dia, quando a unidade de medida da Composição da tarifa por peso real ou peso cubado
- Agrupar documentos por, quando a unidade de medida da composição da tarifa por peso real ou peso cubado ou quantidade de eventos
- Calcular a quantidade de entregas:
- Pelo Total de entregas realizadas
- Somente entregas comissionadas
- Contar a quantidade de Coletas/entregas:
- De acordo com configuração acima e do Cadastro de convênios
- Somente coletas e entrega comissionados que não estejam zeradas
Em Cadastros > Controle de container > Armadores, temos:
- Na guia Filtros, podemos buscar todos os Armadores já cadastrados
- Na guia Dados, temos:
- Código: é gerado sequencial automaticamente pelo sistema
- Descrição
- Apelido: do armador
Clique em Salvar e está concluído o cadastro
Em Cadastros > Controle de container > Terminais, temos:
- Na guia Filtros, podemos buscar todos os Terminais já cadastrados
- Na guia Dados, temos:
- Código: é gerado sequencial automaticamente pelo sistema
- Descrição
- Apelido
Clique em Salvar e está concluído o cadastro.
Em Cadastros > Controle de container > Portos, temos:
- Na guia Filtros, podemos buscar todos os Terminais já cadastrados
- Na guia Dados, temos:
- Código: é gerado sequencial automaticamente pelo sistema
- Descrição
- Apelido
Em Cadastros > Controle de container > Agentes, temos:
- Na guia Filtros, podemos verificar todos os terminais cadastrados
- Na guia Dados, temos:
- Código: é gerado sequencial automaticamente pelo sistema
- Nome
- Apelido
- Número de telefone
Clique em Salvar e está concluído o cadastro.
Em Cadastros > Controle de container > Despachantes, temos:
- Na guia Filtros, podemos verificar todos os terminais cadastrados
- Na guia Dados, temos:
- Código: é gerado sequencial automaticamente pelo sistema
- Nome
- Apelido
- Número de telefone
- Número de Registro
- CPF
- Responsável: é possível cadastrar mais de um, informando Nome e e-mail
Clique em Salvar e está concluído o cadastro.
Em Cadastros > Controle de container > Localização, temos:
- Na guia Filtros, podemos verificar todos os terminais cadastrados
- Na guia Dados, temos:
- Código: é gerado sequencial automaticamente pelo sistema
- Tipo Local: Outros, Cliente, Porto, Pátio ou Terminal
- Descrição
- Apelido
- Enviar e-mails quando: Cheio, vazio, entrada e saída
Clique em Salvar e está concluído o cadastro.
Em Cadastros > Controle de container > Tipos de containers, temos:
- Na guia Filtros, podemos verificar todos os terminais cadastrados
- Na guia Dados, temos:
- Código: é gerado sequencial automaticamente pelo sistema
- Descrição
- Tamanho: 20 ou 40
Clique em Salvar e está concluído o cadastro.
Em Cadastros > Controle de container > Tipos de movimentação, temos:
- Na guia Filtros, podemos verificar todos os terminais cadastrados
- Na guia Dados, temos:
- Tipo Movimento
- Descrição
- Apelido
- Tipo de Movimentação: pode ser classificada como entrada, saída ou outros
- Solicitar os campos na Movimentação do Container:
- Tipo
- Comentário
- Localização
- Estado do Container
- Veículo
- Motorista
- Estes campos são serão usados para a movimentação do Container.
Clique em Salvar e está concluído o cadastro.
Em Cadastros > Controle de container > Navio, temos:
- Na guia Filtros, podemos verificar todos os terminais cadastrados
- Na guia Dados, temos:
- Código: é gerado sequencial automaticamente pelo sistema
- Descrição
- Apelido
Clique em Salvar e está concluído o cadastro.
Em Movimentações > Controle de containers, temos:
Na guia Filtros, podemos buscar todos os controle já realizados, com diversos filtros disponíveis.
Na guia Dados, temos:
- Empresa
- Nº pedido: preenchido automaticamente quando salvar a movimentação em tela
- Data e hora: sugerida pelo sistema, mas pode ser alterada.
- Cliente
- Terminal
- Agente
- Despachante
- Responsável
- Porto de saída
- Porto de destino
- Porto de transbordo
- Navio Previsto
- Navio Realizado
- Booking previsto e realizado: data
- Entrega no porto: data e hora
- Comentários: preenchimento se necessário
- Informações do Container:
- Armador
- Tipo
- Número do container
- Valor do container
- Tara
- Lacre da coleta
- Lacre de entrega
- Peso total do Container
- Exportação:
- Data e hora do Deadline Draft
- Data e hora do Deadline Carga
- Importação:
- Data e horas de Demurrage
- Informações do Conhecimento:
- Empresa, Número e Tipo do documento
- Notas fiscais
- Remetente
- Numeração da nota: série e número
- Data de Emissão
- Destinatário
- Valor da nota fiscal
- Valor para cálculo
- Peso
- Metros Cúbicos
- Natureza: qual a natureza de carga
- Espécie
- Volumes: quantidade
- Quantidade de Pares
Clique em Salvar.
Na guia Movimentação do Container, temos:
- Na sub guia Movimentação:
- Data e hora : sistema sugere a data corrente
- Movimentação
- Tipo
- Estado do container
- Motorista
- Localização
- Veículo: informações do veiculo
- Faturar serviço: marcar se deseja faturar
- Cliente: cliente do faturamento
- Carreta: informações da carreta
Clique em Salvar.
- Na Sub guia Dados inclusão, é localizado o registro usuário e a data e hora que foi feita a movimentação.
Na guia Ocorrências de Entrega, é possível:
- Data Hora: informar
- Ocorrência
- Contato: nome e telefone
- RG: número do documento
- Comentário: se necessário
Clique em salvar.
Os relatório estão localizados, em Saídas > Controle de Containes, sendo eles:
- Carregamento de Containes por Motorista/Veiculo/Cliente: com filtros diversos para informações especificamente de Motorista e veículo
- Carregamento de container por Despachante: com filtros diversos para informações especificamente de Despachante
- Controle de pátio de container para faturamento: com filtros diversos para informações especificamente de Patio e faturamento
- Controle de pátio de containers: com filtros diversos para informações especificamente de Patio
- Relatório de Viagens por veículo: com filtros diversos para informações especificamente Viagem por veículo
Em Cadastros > Coletas > Histórico de coletas, temo:
- Na guia Filtros, podemos verificar todos os históricos cadastrados
- Na guia Dados, temos:
- Código: gerado de formar automático e sequencial
- Descrição
- Apelido
- Coleta: Efetuada, não efetuada, trânsito, cancelada, com imprevistos ou autorizada
- Responsabilidade: Transportadora ou cliente
- Situação da coleta
- Permitir a baixa via WAP: aplicativo
- Considerar como ineficiência na coleta
- Calcular comissão para este histórico de coleta podemos
- % sobre o calor da comissão: valor
- Enviar e-mail para este histórico de Coleta
- Título do e-mail: se marcado opção anterior
- Código de ocorrência para integração com Roteirização/Monitoramento na X Platform
Clique em Salvar.
Em Cadastros > Coletas > Vinculação de Históricos de coleta, temos:
- Na guia Filtros, podemos verificar todos os as vinculações existentes
- Na guia Dados, temos:
- Embarcador
- Histórico da coleta
- Histórico Embarcador
- Código Observação Ocorrência
- Gerar Ocorrência no EDI COLEMI
- Mensagem: opcional
Clique em Salvar.
Em Cadastros > Coletas > Situação da Coleta, temo:
- Na guia Filtros, podemos verificar todos os as situações de coletas cadastradas
- Na guia Dados, temos:
- Código: gerado automaticamente pelo sistema
- Descrição
- Apelido
- Cor da Apresentação: Abaixo mostrará label com a cor escolhida
Clique em Salvar.
Acesse Movimentações > Controle de Coletas > Ordem da Coleta, nesta tela são realizada a emissão ou inclusão de novas coletas.
- Na guia Filtros, podemos verificar todos as coletas já lançadas no sistema. Aqui possui sub guias com diversos filtros que facilitam a procura dessas coletas.
- Na guia Dados, para incluir uma nova coleta, clique no botão incluir, assim o sistema tras automaticamente traz a empresa vinculada ao usuário, bem como o Funcionário vinculado ao Atendente. Agora, pode-se realizar o preenchimento dos demais campos da coleta, onde:
- Tipo Coleta: Pode ser Normal, Devolução (reversa), Especial, Compra ou Oferta
- Prioridade da coleta: que pode ser classificado em Normal, Urgente ou Máxima
- Requisitante (F6): este precisa estar previamente cadastro como embarcador, informe então o Telefone ou Razão Social, assim o sistema preenche todos os demais campos do quadro de Requisitante. Podendo ainda preencher: Proximidade, Anexar Arquivos, Horário de Início e o Horario limite da Coleta. Preencha também:
- Agendamento da Coleta: data e hora
- Agendamento da Entrega: data e hora (se necessário nesse momento do cadastro)
- Dados da Carga (F7), preencha
- Natureza
- Transporte: qual o tipo
- Espécie:
- Veículo: pode ser relacionado já neste momento mas não é obrigatório
- Motorista: pode ser relacionado já neste momento mas não é obrigatório
- Valor da nota fiscal
- Peso
- Metros Cúbicos: ao informar os M3 o sistema já realiza o cálculo de peso cubado , preenchendo o campo com o valor
- Volumes
- Observação: para a ordem de coleta
- Observação do Conhecimento
- Destinatário (F8), preencha:
- Destinatário
- Municipio: endereço
- Demais campos, preencha se houver necessidade, não são obrigatórios.
Clique em Salvar, para gravar a ordem de coleta.
- Na guia Movimentação, é realizada as movimentações dentro da Ordem de coleta, clique em Adicionar, após em Novo registro na parte inferior da tela,onde o sistema irá sugerir a Data e Hora atual para preenchimento automático. Preencha também:
- Data e hora Coleta
- Situação: deve estar previamente cadastrado
- Data Agendamento
- Observação
Clique em Salvar.
Assim, na guia Dados, após lançado a movimentação sistema, atualiza a Label no canto superior da tela, ainda nesta guia atraves do botão Imprimir(ícone de impressora), a coleta pode se impressa.
Em Movimentações > Controle de coletas > Gerenciamento de coletas, nesta tela, temos alguns filtros, que podem ser utilizado para busca dessa coleta, como:
- Empresa
- Emissão
- Agendamento
- Tipo da coleta
- Tempo de atualização: aqui é definido o tempo em que a tela será atualizada, assim se houver novas coletas, estas irão aparecer automaticamente nesta tela
- Rota
Na parte superior temos os botões de:
- Pedidos: aqui é aberto a mesma tela de Emissão de Ordem de Coleta
- Coletar: aqui é realizado o registro da vinculação de uma coleta a um veículo
- Baixar: habilitado quando estiver no grid Coletas em Trânsito
- Cancelar: cancela a coleta
- Veículo: habilitado quando estiver no grid Coletas em Trânsito
- Imprimir: para imprimir as coletas listadas
Na parte inferior temos os Grids, para:
- Coletas em Aberto (1): Temos a listagem de todas as coletas que ainda estão abertas, selecionando uma coleta, e clicando no botão Coletar ou clicando duas vezes, é possivel realizar a vinculação. Se existir uma ficha de viagem vinculada a essa rota, o sistema irá realizar o vínculo da Ordem de coleta com a Ficha de Viagem, Caso não exista, o sistema exibe mensagem perguntando se deseja ou não criar essa ficha de viagem.
- Coletas em Trânsito(2): Aqui é possível realizr a baixa da coleta, ao mudar para esta guia, o botão Baixar na parte superior é habilitado para que seja realizado a baixa clicando duas vezes sobre o registro do grid ou utilizando o botão. É possível nessa guia, ao clicar no registro do Grid, realizar a consulta de veiculo para eventuais trocas por exemplo.
- Coletas em Realizadas (3): lista por tipo de tarefa realizada, podendo selecionar no campo Listar.
- Coletas Canceladas (4): lista as coletas canceladas
- Análise de Fluxo de Cargas (5): demostra análise por data e tipo
Primeiro realize os cadastros necessários.
- Clientes e Fornecedores
- Em Cadastro > Clientes/Fornecedores > Clientes/Fornecedores, temos:
- Guia Filtros, informe o cliente no campo Nome e clique em Filtrar, selecione o cliente, assim o sistema abrirá a guia Dados.
- Vá a guia Coletas Automáticas, para configurar:
- Frequência de coleta: marque os dias
- Empresa de coleta
- Rota coleta
- Coletas programdas: maarque se esta, Não Utiliza, Coleta Normal ou Coleta Milk-Run
- Em Faixas de 01 até 05, preencha quais os horarios que serão realizadas o tempo das coletas
Assim, é configurado a programação de Coleta Automática, onde ao trocar de guia o sistema salva as alterações automaticamente.
- Em Cadastro > Clientes/Fornecedores > Clientes/Fornecedores, temos:
- Negociação com o Cliente
- Agora é necessário especificar o produto para a geração das coletas, acesso o módulo COM em Cadastros > Tabela de frete > Negociação com clientes
- Ao abrir a tela preencha o CNPJ do Cliente, na guia Informações técnicas > Cadastro Técnico, informe:
- Produto
- Natureza de Carga
- Espécie
- Tipo de transporte: se necessário
Clique em Salvar.
- Agora é necessário especificar o produto para a geração das coletas, acesso o módulo COM em Cadastros > Tabela de frete > Negociação com clientes
Realizado a vinculação do produto com a coleta, podemos Gerar a Coleta Automática.
No CCE em Movimentações > Controle de coletas > Coleta automática, preencha o campo Cliente (pode ser CNPJ do cliente ou razão social para pesquisa), clique em Filtrar, assim o sistema trás o embarcador no grid.
Nota
Lembramos que o cliente ele precisa estar cadastrado também como Embarcador em Cadastros > Clientes/Fornecedores > Embarcadores
Clique sobre o registro e adicione o embarcador, através dos botões do lado direito da tela.
Com os registros selecionados, clique em Gerar Ordem de Coleta, o sistema apresentará mensagem conformando se deseja gerar as ordens de coleta, clique em Sim.
Assim no grid inferior, será apresentado a coleta gerada.
Nota
Lembrando que podemos gerar uma ou várias coleta por vez, conforme programação dos embarcadores pré-definidos.
Nesta tela, também é possível, realizar a impressão das coletas.
Em Saídas > Coletas, temos os relatórios abaixo com diversos filtros para geração com informações especificas, como:
- Relatório Diário de coletas
- Listagem de Coletas
- Listagem de Embarques
- Estatística das Coletas
- Eficiência das Coletas
- Eficiência das Coletas Modelo 2
- Resumo de eficiência de Coletas
- Coletas por Sub região
- Notas Fiscais da Coleta
- Produção e Custos de Coletas
- Monitor de Geração de Coletas Automáticas
No menu Cadastros > Entregas > Calendário, clique em adicionar e preencha:
- Código: gerado de forma automática pelo sistema
- Descrição: identifique de forma clara a finalidade deste calendário, ex: Para feriados Municipais, use Joinville.
- Dias úteis: marque por mês e ano quais são os dias úteis
Para configurar um feriado, selecione o dia e dê duplo clique, assim será aberto nova tela, para que marque como dia Não útil e descreva qual o feriado.
Essa configuração deve ser realizado todos os meses do ano.
No menu Cadastros > Entregas > Históricos de Entrega, temos:
- Na guia Filtros, é possível verificar todos os históricos já cadastrados
- Na guia Dados, par criar um novo histórico, preencha:
- Código: sistema sugere de forma sequencial automática, porém este pode ser editado se for necessário
- Descrição
- Situação de mercadoria, com as opções de:
- Não entregue
- Entregue
- Entregue com ressalvas
- Devolvidas
- Nome/telefone/RG do Contato de Entrega:
- Não exigir
- Exigir nome e telefone
- Exigir somente nome
- Exigir nome e RG
- Solicitar o código de atendimento através:
- Não Solicitar
- Histórico de entrega atual
- Cliente
- Romaneio de Entrega:
- Não testar se existe romaneio
- Testar se existe romaneio somente em relatórios
- Testar se existe romaneio no momento das movimentações de entrega
- Permite esse histórico somente na Baixa do romaneio de entregas
- Não permitir a inclusão em Romaneios de Entrega
- Testar se existe Romanetio somente quando configurado na empresa
- Gerar baixa no romaneio:
- Sim
- Não
- Contar os dias de entrega para esse movimento:
- Contar
- Não contar, considerando o dia do movimento
- Não contar, desconsiderando o dia do momento
- Situação de carga
- Próximo histórico de Entrega
- Responsabilidade:
- Transportadora
- Cliente
- Exibe Histórico:
- Para todos
- Apenas interno
- Solicitar anexar o comprovante de entrega digitalizado:
- Não solicitar
- Perguntar
- Obrigatório
- Data de movimento de entrega posterior à data atual:
- Não permite
- Permite
- Conforme configuração geral
- Alterar a situação de faturamento do conhecimento:
- Alterar
- Não faturado
- Suspenso
- Taxa de Armazenagem:
- Não calcular
- Permite calcular a taxa de Armazenagem
- Parar de calcular a taxa de armazenagem mediante negociação com cliente
- Cálculo de diária/estadia:
- Não calcula
- Inicia tempo de permanência diária/estadia
- Finaliza tempo de permanência diária/estadia
- Código de observação de ocorrência: para o EDI
- Quantidade desse histórico por documentos:
- Ilimitado
- Somente um
- Sub Guia Permissões:
- Permitir cancelar ou excluir conhecimentos e NFs com corrência de entrega?
- Permitir lançamentos com data e hora anterior aos movimentos de existentes
- Permitir ou não calcular a taxa de paletização
- Exigir quantidade de palets podemos
- Permite baixar via mobile
- Sub Guia BO (boletim de ocorrência):
- Gerar automaticamente um boletim de ocorrência
- Baixa do boletim de ocorrência
- Sub Guia Outros:
- Itens não entregues da baixa por nota fiscal
- Pedir número do boletim de ocorrência
- Informar o peso de chegada
- Gera atendimento do CRM
- Priorizar entrega
- Exige data de agendamento para próxima entrega
- Exige conhecimento de Reentrega
- Aviso de carga retida: enviar e-mail ao cliente
- Enviar e-mail para transporte internacional
- Atualizar a empresa destino com código empresa do usuário
- Calcular a comissão para esta Ocorrência: definindo assim um percentual para o valor da comissão
- Realizar automaticamente o pagamento quando for conhecimento a vista
- Disponível para movimentação via web
- Desconsiderar como pendente em operações de descarga
- Desconsiderar como pendente no momento da leitura dos volumes da descarga
- Desconsiderar ocorrência anterior de cobrança de Reentrega
- Código de histórico para Tracking na X Platform
- Código de ocorrência para integração com Roteirização/Monitoramento na X Platform
No menu Cadastros > Entregas > Vinculação de históricos de entrega, temos:
- Na guia Filtros, é possível verificar todas as Vinculação já cadastradas
- Na guia Dados, para criar uma nova vinculação, preencha:
- Rementente
- Históricos de entrega
- Tipo de Emissão:
- Armazenagem
- Complementar-Paletização
- Diária
- Redespacho Próprio
- Agendamento
- SubContrato
- Refaturamento
- Substituição
- Anulação
- Tipo de transporte
- Histórico do remetente
- Gerar Ocorrência no EDI OCOREN?
- Próximos históricos de entregas permitidos: quais serão os lançados após lançamento desse histórico de entrega
Menu Cadastros > Entregas > Vinculação de Dias de entrega, temos:
- Na guia Filtros, é possível verificar todas as Vinculação já cadastradas
- Na guia Dados, para criar uma nova vinculação, preencha:
- Remetente
- Destinatário
- Transporte
- Percurso
- Dias de entrega: podemos definir os dias de entregar padrão diretamente no percurso e esta operação específico se aplica para operações que não seguem um padrão, ou seja que seguem uma diferente para o tempo de entrega.
Em Movimentações > Controle de entregas > Entregas por conhecimento, temos:
- Na guia Filtros, é possível verificar todas as movimentações já realizadas
- Na guia Dados, para inserir um novo registro, preencha:
- Empresa
- Tipo Documento Fiscal
- Número do documento
- Informando esses três campos, o sistema traz automaticamente os dados do remetente e do destinatário
- Na parte inferior da tela através do botão de novo registro é realizado o lançamento da movimentação, preecha:
- Data e Hora
- Ocorrência: precisa estar previamente cadastrado
- Filial: conforme as configurações do histórico sistema irá solicitar preenchimento de determinados campos e outros não
Clique em salvar. Assim o sistema exibirá tela, com a mensagem se: Deseja anexar comprovante de entrega de digitalizado?. Lembrando que esta é uma configuração é opcional, conforme a ocorrência o código do histórico.
Assim o registro está concluído.
Em Saídas > Entregas, estão disponíveis alguns relatórios referente a entregas, com filtros para gerar informações especificas, sendo estes:
- Relação de entregas:
- Modelo 1
- Modelo 2
- Modelo 3
- Registro de Entregas
- Relação de Entregas de Notas Fiscais
- Relação de Entregas de Notas Fiscais - modelo 2
- Análise de Eficiência de Entrega
- Conhecimento sem Romaneio - Manifestos sem data Chegada
- Estatística de Entregas por filial de Destino
- Estatística de Entregas por filial de Destino - modelo 2
- Registro de Comprovantes de Entrega
- Comprovantes de Entrega
No menu Cadastros > Convênios > Convênios, temos:
- Na guia Filtros, é possível verificar todas os cadastros já realizadas
- Na guia Dados, para inserir um novo registro, preencha:
- Inscrição: que normalmente é o CPF ou CNPJ do convênio
- Proprietário: que precisa estar previamente cadastrado, sendo tipo pessoa física ou jurídica, onde automaticamente o sistema traz os dados deste
- proprietário.
- Redespacho
- Empresa
- Tipo de Serviço Padrão:
- Coleta
- Entrega
- Transferência
- Tipos de Comissionamento:
- Simples
- Avançado
- Realizar o Cálculo das Coletas por:
- Coleta
- Conhecimento
- Realizar Cálculo das Transferências por:
- Conhecimento
- Manifesto
- Ficha de viagem
- Calcular Comissão de coleta somente para Ordens de Coletas vinculadas à Conhecimentos
- Calcular eventos por:
- Por documento
- Por visita
- Por visita, agrupando no romaneio coletas e entregas do mesmo cliente
- Por visita agrupando no romaneio coletas e entregas com mesmo CEP da ordem de coleta e CEP de Entrega
- Dividir o valor da transferência entre os conhecimentos do manifesto e ficha de viagem proporcionalmente ao:
- Peso real
- Peso cubado
- Valor total da prestação
- Valor líquido
- Valor Mercadoria
- Cálculo de comissão de convênios para documentos não entregues
Em Cadastros > Convênios > Tarifas, temos:
- Na guia Filtros, é possível verificar todas os cadastros já realizadas
- Na guia Dados, para inserir um novo registro, preencha:
- Tarifa: o sistema nos traz de forma automática o código da tarifa
- Descrição
- Apelido
- Empresa
- Cálculo:
- Manter somente maior valor calculado entre as composições que são consideradas par este cálculo
- Manter a soma de todos os valores
- Descontos para formação da base de cálculo:
- Opção 1:
- ICMS, ISS, Pedágio Gris, Seguros e ADEME: descontar ou não descontar
- Transferência: Não descontar, Custos do cavalo de terceiro ou Custo do cavalo reboques e terceiros
- Créditto Pres. iCMS: Acrescentar ou não acrescentar
- PIS e COFINS: descontar ou não descontar. Aqui especificamos crédito de PIS e Cofins
- Opção 2:
- Desconto Reentrega
- Percentual de encargos
- Percentual de acréscimo
- Calcular Impostos sobre o valor total do frete
- Não descontar os impostos da comissão 2
- Opção 1:
- Diária:
- Valor da diária
- Valor meia diária
- Transferência:
- Valor de Transferência
- Quilometragem:
- KM mínima
- Adicional por KM
- Coleta:
- Valor por coleta
- Quantidade mínima
- Entrega:
- Primeira entrega
- Demais entregas
- Quantidade mínima de entrega
- Valor fixo:
- Valor Ajudante
- Valor Escolta
- Calcular o valor mínimo da ficha de viagem:
- Diária
- Semanal
- Quinzenal
- Mensal
- Qualquer período
- Nenhum período
- Calcular valores para quilometragem:
- Total
- Diário
- Valor mínimo da ficha de viagem
- Valor mínimo diário
- Na guia Composição da tarifa, é onde especificamos como o sistema irá se comportar como ele fará o cálculo da tarifa. Clique então em incluir e:
- Descontar essa composição para o cálculo da configuração "Manter somente o maior valor calculado entre as composições selecionadas", somando o valor dessa conversão no total da comissão.
- Método de cálculo da Composição:
- Somar todas as condições atendidas
- Considerar apenas a primeira condição atendida
- Clique em Salvar. No quadro de Condições da Composição da Tarifa, clique em adicionar e indique para o sistema as condições que irão para a condição cadastrada. Preencha então a condição com a seguinte estrutura:
SE'tipo' 'menor/maio ou igual' 'valor',SUBTRAIR'X' DE'tipo',MULTIPLICAR POR'valor', DIVIDIR POR'valor'E SOMAR'valor',ASSUMINDO NO MÍNIMO'valor'.- Clique em Gravar.
Assim a composição estará gravada.
Em Cadastros > Convênios > Tarifas, temos:
- Na guia Filtros, é possível verificar todas os vinculações já realizadas
- Na guia Dados, para inserir um novo registro, preencha:
- Código: preenchido pelo sistema
- Descrição
- Apelido
- Utilizar a mesma Vinculação de Tarifa Coletas e Entregas
- Na guia Possibilidades, realizamos a vinculação do convênio com a tarifa, tendo então disponíveis os campos:
- Sub guia Coleta\Entrega:
- Percurso
- Rota
- Tipo de veículo
- Composição de veículo
- Placa de veículo
- Remetente
- Destinatário
- Região
- Tipo de transporte
- Tipo de Emissão
- Natureza da carga
- Aqui sugerimos que quanto mais filtros utilizados (campos preenchidos) mais restrita será a vinculação.
- Abaixo informe o número da tarifa desejada, salve.
- Sub guia Coleta\Entrega:
Ao retornar a rotina de Convênio (Cadastros > Convênios > Convênios), na guia de Negociação, informe o campo Tabela de Preço, conforme o tipo por guia do convênio (Coleta, Entrega ou Transferência).
Realizada a vinculação da tarifa.
Em Movimentações > Canhoto das notas fiscais, temos:
- Na guia Filtros, é possível verificar todas os canhotos já lançados
- Na guia Dados, para inserir um novo registro, preencha:
- Remetente
- Série
- Nota: informe o número, assim o sistema já preenche automaticamente os campos com informações da nota
- Data Entrega
- Digitação: data e hora da digitação
- Contato: Nome e CFP.
Salve.
Em Saídas > Canhotos de notas fiscais, temos disponível os relatório para:
- Notas fiscais
- Protocolo Configurável
No menu Movimentações > Romaneio de Coletas e Entregas, temos:
- Na guia Filtros, é possível romaneios já lançados
- Na guia Dados, para inserir um novo registro, preencha:
- Empresa: o sistema traz automaticamente a empresa vinculada ao usuário logado, mas pode ser alterada
- Rota: ao preencher o sistema, já classifica o tipo de romaneio em tela
- Número do Romaneio
- Data e hora de saída
- Chegada prevista: data e hora
- Conferente
- Chegada realizada: preenchido somente no momento da chegada e baixa do romaneio
- Veículo
- Hodômetro
- 1º,2º e 3º Reboques: são opcionais
- Motorista: o sistema traz de forma automática com base no veículo indicado
Gravado o romaneio de coletas e entregas de forma automática o sistema abre a guia Itens da Coleta/Entrega
- Na guia Itens da Coleta/Entrega, aqui deverão ser indicados os itens de coleta e entrega que compõem o Romaneio, podendo ser uma coleta, um entrega ou misto.
- Para vincular uma Coleta no romaneio temos a opção de utilizar o botão Selecionar Coletas, onde podemos através dos filtros verificar, quais coleta estão disponíveis para serem vinculados no romaneio. Ou clique em adicionar na tela, selecione Coleta, indique a Empresa e Número da coleta, e salve.
- Para vincular uma Entrega no romaneio temos a opção de utilizar o botão Selecionar Entregas, onde podemos através dos filtros verificar, quais entregas estão disponíveis para serem vinculados no romaneio. Ou clique em adicionar na tela selecione Entrega e indique a Empresa e Número do documento fiscal, e salve.
Nesta tela, podemos também:
- Incluir vários itens no mesmo Romaneio
- Vincular o CPF se o usuário estiver de posse dos dados através da leitura do código de barras do dacte
- Imprimir o documento
- Baixa do Romaneio: realizado ao final da viagem, onde deve ser preenchido a data e hora de chegada, hodometro de chegada e clicar no botão Baixar, que pode ser realizado por itens (coletas ou entregas) ou do Romaneio todo.
Em Saídas > Romaneio de Coletas e Entregas, estão disponíveis alguns relatórios:
- Relação de Romaneios
- Resumo de Romaneios
- Desempenho nas Coletas/Entregas- Modelo 1
- Desempenho nas Coletas/Entregas- Modelo 2
- Atrasos em Romaneio
No menu de Movimentações > Ficha de viagem > Cadastro, esta disponível a rotina para controle e movimentações das fichas de viagem, onde temos:
- Na guia Filtros, é possível pesquisar as fichas já lançados no sistema
- Na guia Dados, para inserir um novo registro, preencha:
- Código: o sistema traz de forma automática a empresa em que usuário que está logado, mas pode ser alterado conforme perfil do usuário
- Ficha de viagem: gerada de forma automática
- Rota
- Origem:
- Coleta
- Entrega
- Transferência
- Deslocamento vazio
- Subguia Geral:
- Emissão
- Início Viagem: data e hora
- Gerenciadora de risco: se utilizado
- Veículo
- Motorista
- Proprietário:se corretamente configurados vinculados ao veículo o sistema irá trazer de forma automática
- Clique em Salvar.
- Subguia Percursos:
- Informe os campos para os percursos realizados
- Subguia Acrescimos e Descontos:
- Informe os campos para identificar eventuais acréscimos ou desconto
- Subguia Documentos:
- Guia Coletas: coletas onde podemos vincular ordem de coleta diretamente Na ficha de viagem se necessário for
- Guia Manifestos: para operações que requerem manifesto
- Guia Romaneio: para realizar o vinculo da ficha de viagem com o romaneio, para isto clique no botão de Incluir, pesquise o Romaneio atraves da lupa, ou preencha a Empresa, Rota e Romaneio e clique em salvar.
- Guia Conhecimento (Coleta)
- Guia Conhecimento Internacionais
- Guia Comprovante de transporte para terceiros
- Guia Notas fiscais
- Na guia Custos de Convênio, nos permite:
- Calcular os custos do convênio: onde este custo será calculado de acordo com configurações do convênio do motorista e do proprietário, caso não esteja configurado o sistema não irá realizar a comissão.
- Gerar CTRB/RPA: via ficha de viagem
- Na guia Gerenciamento de Risco, onde pode ser identificadas as informações referentes as consultas na gerenciadora, caso utilizado são informações que constam em tela para eventuais relatórios informativos.
- Na guia Despesas Diversas, clicando no botão incluir, informe:
- Conta
- Fornecedor
- Número do documento
- Percurso
- Veículo
- Data do lançamento
- Quantidade
- Valor total
- Clique em Salvar.
- Na guia Trajetos, nos mostra as conexões realizadas na viagem as rotas
Nesta tela, podemos também realizar a:
- Impressão
- Gerar MDF-e
- Monitoramento no RMS: realiza a integração com o RMS
- Baixar/Calcular fichas: selecione Baixar/Calcular Fichas de Viagem, o sistema de acordo com a configuração permitirá realizar abaixa dos Romaneios que já estão entregues. Filtre então a Ficha, dê duplo clique e clique em Baixar Fichas de Viagem, o sistema então irá realizar o cálculo dos convênios caso não exista convênio cadastrado para o proprietário em questão a ficha não será calculada. Confirme a baixa, preencha a data e clique em OK. Também é possível gerar CTRB/RPA para esta ficha.
No menu Cadastros > Cadastros Gerais > Tipos de ocorrências, temos:
- Na guia Filtros, podem ser consultados os cadastros já realizados
- Na guia Dados, clique em incluir e preencha:
- Código:a sequencial gerada pelo sistema
- Descrição
- Tipo de ocorrência: Avarias, Sobras, Faltas ou Outras Ocorrências
- Gerar movimento de entrega
- Obrigar informar foto para salvar o BO
- Obrigar a informar Volumes/Avariados/Faltantes/Totais para salvar o BO
- Permitir salvar ocorrências com mercadorias sem informar um conhecimento ou nota Fiscal
- Plano de conta
- Item de compra
- Somente permite inserir conhecimentos cujo Manifesto tenha:
- Data início e fim de descarga
- Data de início de descarga
- Nenhuma das opções abaixo (não verificar)
- Na guia Pareceres, são relacionados os pareceres vinculados ao tipo de ocorrência em questão
Cadastros > Cadastros Gerais > Locais de ocorrências, temos
- Na guia Filtros, podem ser consultados os cadastros já realizados
- Na guia Dados, clique em incluir e preencha:
- Código: o sistema irá gerar o código sequencial
- Descrição
No menu Cadastros > Cadastros Gerais > Gravidades de ocorrências
- Na guia Filtros, podem ser consultados os cadastros já realizados
- Na guia Dados, clique em incluir e preencha:
- Código: o sistema irá gerar o código sequencial
- Descrição
- Gravidade: Baixa, Média ou Alta
No menu Cadastros > Cadastro Gerais > Pareceres, para lançamento nos boletins de ocorrência com as Ocorrências com mercadorias. Temos,
- Na guia Filtros, podem ser consultados os cadastros já realizados
- Na guia Dados, clique em incluir e preencha:
- Código:o sistema irá gerar o código sequencial
- Descrição
- Tipo de parecer:
- Acompanhamento
- Indenização
- Concluído
- Solicitação de Pagamento
- Tipo de documento:
- Fatura a pagar
- Ordem de compra
- Gerar atendimento CRM
- Assumir o valor do custo com orçamento confirmado
- Obrigar o usuário informar o prazo limite para conclusão do BO
- Obrigado a informar
No menu Cadastros > Cadastros Gerais > Tipos de Custos, temos:
- Na guia Filtros, podem ser consultados os cadastros já realizados
- Na guia Dados, clique em incluir e preencha:
- Código: o sistema irá gerar o código sequencial
- Descrição
- Gerar Solicitação de Antecipação de Pagamento
No menu Movimentações > Ocorrências com mercadorias > Cadastro, encontra-se o Boletins de Ocorrências ou Ocorrências com Mercadorias, onde temos:
- Na guia Filtros, podemos ver os BOs já lançados, com filtros na sub guia Geral e Informações complementares.
- Na guia Dados, clique em incluir e preencha:
- Empresa: o sistema preenche de forma automática conforme empresa do usuário logado
- Data e hora Emissão: preenchido de forma automática pelo sistema
- Data e hora Ocorrência: preenchido de forma automática pelo sistema
- Tipo de ocorrência: conforme o tipo informado nesse campo, o sistema só irá permitir salvar o BO se estiver informado um Conhecimento ou uma NF.
- Quantidade de volumes faltantes/Avariados
- Funcionário
- Conferente
- Descrição
- Número da reguladora
- Número da seguradora
- Na Subguia Local da Ocorrência:
- Filial responsável
- Tipo de local
- Descrição do local
- Clique em Salvar. Se o Tipo de ocorrência, necessitar vincular um Conhecimento,NF ou manifesto, o sistema exibirá mensagem em tela avisando. Para adicionar um desses documentos, vá a Guia Conhecimento/Manifestos/NF, e preencha com o documento faltante.
- Na Subguia Outras Informações:
- Ocorrência do cliente
- Código de solução
- Na Subguia Outras rastreabilidade:
- Se vinculado algum manifestanto, irá mostrar as informações referentes a este.
- Na Subguia Vinculação de BO:
- Aqui, é possível vincular um outro Boletim de Ocorrência, ao cadastrado no momento.
- Na guia Conhecimento internacional: em caso de transporte internacional a possibilidade de vincular um CRT
- Na guia Acompanhamento: é informado as tratativas para resolução do BO para acompanhamento.
- Na guia Pessoas Envolvidas: possibilita identificar quais as pessoas estão envolvidas na ocorrência. Nesta nesta guia temos aqui o catálogo de endereço que deve ser previamente cadastrado.
- Na guia Parecer do Responsável: onde devemos identificar o funcionário responsável, que irá classificar a gravidade da ocorrência, empresa responsável e o culpado da ocorrência. Aqui é possível marcar se essa ocorrência poderia ter sido evitada ou não.
- Na guia Custos: se a ocorrência gerar custo, este devera ser informado nesta tela, onde é possível realizar o rateio do custo entre unidades.
- Na guia Causas e Ações: deve ser preenchido com quais foram as causas e quais as ações corretivas tomadas para que isso não volte a acontecer
- Na guia Salvados: indicando aqui os conhecimentos que foram para os salvados
- Na guia Fatura/Antecipação de Pagamento/Ordem de Compra: Em caso de custos, será gerada uma fatura dependendo do tipo de conclusão, do tipo de responsabilidades e será gerada uma fatura com integração com financeiro ou então uma ordem de compra que será mostrada nesta guia.
- Na guia Funcionários/Freteiros/Ajudantes: informações sobre estes, como ferimento por exemplo
- Na guia Checklist: nos permite que seja notado um check-list e respondido para vinculação no boletim de Ocorrência, este Checklist deve estar previamente cadastrado
- Na guia Fotos: nos permite registrar imagens da ocorrência
- Na guia Notas Fiscais de Armazenagem: irá apresentar as NF vinculadas ao boletim de ocorrência
- Na guia Filiais Envolvidas: onde pode ser adicionadas ou então excluídas filiais conforme a necessidade
- Salve o BO.
Quando o Boletim de ocorrência, estiver resolvido, deve ser lançado um acompanhamento, onde será identificada e registrada a solução para a ocorrência. Preencha então na guia Acompanhamento, um novo parecer, onde no campo Tipo Parecer, deve estar como Concluído.
Clique em salvar, assim será concluído o boletim de ocorrência.
No menu Movimentações > Ocorrências com mercadorias> Controle, temos a possibilidade uma visualização geral de dos boletins de ocorrência, registrado no sistema, com diversos filtros para busca desse BO.
No menu Saídas > Ocorrências com mercadorias, temos todos os relatórios sobre BO com diversos filtros, que são:
- Ocorrências com mercadorias - Modelo 1
- Ocorrências com mercadorias - modelo 2
- Conferência de Ocorrências
No menu Movimentações > Controle de vias de Conhecimentos > Protocolos de vias, temos:
- Na guia Filtros, podemos buscar por protocolos já registrado
- Na guia Dados, temos:
- Empresa
- Número de protocolo: que é gerado de forma automática pelo sistema
- Via: informe o tipo
- Empresa destino
- Data e horário de emissão
- Observação
- Na subguia Conhecimentos do Protocolo, informamos:
- Empresa
- Número protocolo
- Tipo do Documento
- Clique em Adicionar. Essa adição também pode ser adicionado pela DACTE, no botão de Código de barras.Tendo todos os conhecimentos as vias os conhecimentos lançados no protocolo, podemos realizar o arquivamento.
Para arquivar, deve-se ter uma Caixa de Arquivos previamente cadastrada. Assim, clique no botão Baixar Conhecimentos, e adicione os conhecimentos a lista.
Após clique em Baixar Protocolo, selecione a caixa de arquivos e clique em Sim.
No menu Movimentações > Caixa de arquivos, temos:
- Na guia Filtros, podemos buscar por Caixa de arquivos já lançados no sistema
- Na guia Protocolo, temos os números de protocolos que compõem a caixa de arquivos, uma caixa de arquivos pode conter vários protocolos.
- Na guia Movimentação dos comprovantes, temos o registro que mostra a empresa da caixa de arquivos, o tipo de movimentação que foi realizada e os documentos vinculados
- Na guia Alterações Realizadas, temos um log com informações de o usuário que realizou a alteração em tela.
- Na guia Dados, temos:
- Número da Caixa: o sistema de forma automática irá sugerir o número da Caixa data
- Empresa: o sistema de forma automática irá sugerir, mas pode ser alterado
- Clique em Salvar.
Veja também: |