Cadastros módulo Comercial
O que você pode fazer:
Através do módulo Configurações em Utilitários > Configurações > TMS > COM - Comercial.
Na guia Geral, é possível:
- Definir a Agenda de Compromissos, informando as em horas em antecedência da abertura do sistema e marcar se exigido ou não o tipo de contato na agenda do representante
- Definido ou não um Representante Padrão para Associar aos Novos Clientes e Fornecedores cadastrados
- Definir o Padrão de Número Dias para Considerar o Cliente como Sendo Novo a Partir de Seu cadastro
- Opção para Padrão de Conhecimentos Cortesia nos Cadastros sendo estes:
- Faturados de acordo com as configurações faturamento
- Faturados para o cliente
- Faturadas para filial emitente
- Não são faturados
- Definir o Ramo de Atividade padrão para Clientes Novos, podendo ser estes do tipo:
- Pessoa física
- Pessoa jurídica
- Definir a Classificação Fiscal Padrão para Clientes Novos, onde para o tipos Pessoa Física, Pessoa Jurídica com Inscrição Estadual e Pessoa Jurídica sem Inscrição Estadual, temos as seguintes opções:
- Não classificados
- Transportador (Regime Normal)
- Estabelecimento industrial (Regime Normal)
- Prestador de Serviço de Comunicação (Regime Normal)
- Geradora/Distribuidora de Energia Elétrica (Regime Normal)
- Produtor Rural (Regime Normal)
- Não contribuinte
- Transportadora (Simples)
- Estabelecimento Industrial (Simples)
- Estabelecimento Comercial (Simples)
- Prestador de Serviço de Comunicação (Simples)
- Geradora/Distribuidora de Energia Elétrica (Simples)
- Definir um padrão em Números de Dias para Atraso de Pagamento do Título
- Definir a Referência da Emissão do Documentos, onde temos a possibilidade de Considerar Como Peso de Referência nas Emissões de Documentos:
- Peso Cubado
- Peso Cubado Operacional
Na guia Cálculo de Custos, é possível:
- Calcular o custo dos itens abaixo utilizando:
- Carga/Descarga: rotina de Cálculo de Custo Comercial ou Recebimento de Compras
- Outros Custos: rotina de Cálculo de Custo Comercial ou Recebimento de Compras
- Redespacho: rotina de Cálculo de Custo Comercial ou Recebimento de Compras
- Transbordo : rotina de Cálculo de Custo Comercial ou Recebimento de Compras
- Coleta: rotina de Cálculo de Custo Comercial ou Recebimento de Compras
- Entrega: rotina de Cálculo de Custo Comercial ou Recebimento de Compras
- Percentual que irá compor o custo de conhecimento, estes percentuais devem ser configurados pois serão utilizado na rotina de Cálculo de Custos, sendo eles:
- % Comissão Representante
- % Comissão de franquia
- % PIS
- % COFINS
- % Seguro
- % Carga/Descarga
- % Freteiro
- % Imposto de renda
- % Despesas financeiras
- % Tributos
- % Despesas administrativas
- Valor máximo para Despesas Administrativas
- Valor mínimo para Despesas Administrativas
- % Outros custos
- Custo dos impressos
- % Redespachos
- % Royalties
- Participação da Comissão de Franquias no Cálculo de Custos, temos as opções para:
- Considerar Apenas o Custo de Transferência entre Filiais
- Utilizar o valor do Cálculo de Comissão de Franquias
- Calcular ou não o valor do posto de abastecimento e as opções aqui para Manter o Valor do Custo do Conhecimento para:
- Valor de Comissão de Representante
- Valor da Coleta
- Valor de Comissão de Franquia
- Valor da Entrega
- Referente à Coleta e Entrega, temos para as duas guias as opções a para Valores a serem descontados do Total do Frete, sendo eles: PIS, COFINS, Tributos, Transferência e ICMS
Na guia Tabela de Frete, temos:
- Na subguia Geral, temos a possibilidade de:
- Calcular ICMS sobre o valor pedágio
- Calcular ICMS sobre o valor da balsa
- Incluir o pedágio no total do frete
- Incluir o seguro no total do frete
- O valor do pedágio já está incluso no Cálculo do Frete, em : Frete Peso ou Frete Valor
- Destacar o ICMS na Composição do Frete
- Pedir o coeficiente de peso para o cálculo do frete
- Registrar majorações, sendo as opções:
- Apenas no Log de Majoração
- Também nos campos de observações da tabela tabela de frete e da vigência
- Cálculo do Frete Peso e Frete Valor: com as opções de manter o maior valor calculado ou então manter os dois valores
- Alteração de valores calculados, com as opções de:
- Não permitir alterar os valores calculados
- Permitir alterar os valores calculados
- Permitir informar valores maiores que os valores calculados
- Permitir informar valores maiores ou menores que os calculados com liberação
- Calcular SEC/CAT para:
- Para todos os conhecimentos
- Para conhecimentos que possuírem ordem de coleta
- Para conhecimento que possuírem ordem de coleta, mas somente no 1º Conhecimento
- Calcular TCE para conhecimento com Coleta agendada em dia não útil:
- Para todos os Conhecimentos da Ordem de Coleta
- Somente o 1º Conhecimento da Ordem de Coleta
- Temos também, os checkbox para:
- Na inclusão de novas Tarifas da Guia Valores da Tabela de Frete, manter as informações da Tarefa Anterior
- Ao alterar o cliente da Tabela de Frete, trazer informações de desconto na Tabela Anterior
- Permitir incluir cliente nas tabelas de fretes sem ter Ramo de atividades Cadastrado?
- Vincular formato com observação da tabela
- Na sub-guia Mínimo, temos a possibilidade de definir valores mínimos variáveis conforme o formato da tabela
- Na sub-guia Outros, temos a possibilidade de definir os percentuais de tabela a ser cobrado para: Reentrega, Devolução, Devolução Parcial e para Refaturamento. Nesta guia também temos a opção de Utilizar Frete Mínimo para conhecimento de Reentrega e Devolução.
- Na sub-guia Vivências e Observações, temos a possibilidade de incluir observações padronizadas onde podemos cadastrar essas observações e informar vigência inicial e final, e definir um prazo máximo em dias para a vigência tabelas.
- Na sub-guia Negociação com Cliente, temos a possibilidade de:
- Aceitar Emitir Conhecimento Cortesia
- Informar as taxas e encargos e formas de calcular a tarifa gerar a taxa na negociação (TDE, TEP, TRT, TDA e CAD)
- Calcular o Seguro para Carga Perigosas (TSA)
- Permissão Emitir Conhecimento Tipo: selecionando quais são os tipos que serão emitidos
- Na sub-guia Impressão, onde é definido quais tafiras serão filtradas
- Na guia Cotação de Frete, é possível:
- Definir variação no peso da NF por % no peso e no valor
- Definir a tabela de frete padrão para a cotação
- Na opção de Tributos:
- Porcentagem sobre o valor do frete
- Porcentagem de cálculo PIS e cofins sobre a diferença entre o valor líquido e a transferência
- Incluir o ICMS no custo da cotação de frete
- Incluir INSS patronal no custo da cotação de frete
- % do valor de frete
- % para Base de Cálculo PIS/COFINS
- Na opção de Transbordo:
- Valor por tonelada
- Valor mínimo por cotação
- Na opção de Transferência:
- Custo por peso e KM rodado
- Custo por percentual de frete
- Tabela para o cálculo de transferência
- Valor mínimo da cotação
- Percentual de rentabilidade mínima para aprovação: onde toda a cotação de frete ela pode ser passível de aprovação ou reprovação
- Percentual de rentabilidade mínima para aprovação
- Na opção de Despesas Administrativas:
- Valor mínimo e máximo para as despesas Aministrativas
- Percentual de Despeas Administrativas
- Na opção de Coleta e entrega:
- Valor percentual de Coleta
- Valor mínimo de Coleta
- Valor Percentual de entrega
- Valor mínimo de entrega
- Opção de:
- Habilitar endereço de coleta/entrega diferenciado no cadastro de negociação com clientes : Sim, Não ou habilita tela de endereços de coleta entrega ao passar pelos Campos
- Somente permitir realizar contratações para cliente que possui tabela de frete cadastrada e Vigente
- Recalcular o valor da taxa da cotação proporcional ao campo de referência informado na emissão do conhecimento utilizando no cálculo da taxa
- Na opção Seguro:
- %Valor da mercadoria: percentual de seguro sobre o valor da mercadoria onde pode ser definido um padrão
- Na opção de Redespacho:
- Atualização automática de redespacho: Atualizar ou Não atualizar, demonstrando o custo dos despachos vinculados à região de entrega para lista para seleção
- Valores da Guia proposta: Armazenar no banco de dados ou Não armazenar no banco de dados, pois serão apresentados dinamicamente de acordo com as parametrizações Gerais da cotação de frete
- Realizar a rentabilidade da cotação internacional de acordo com os Valores convertidos: utilizado para frete internacional onde tem-se a conversão de moedas
Na guia Custos do convênio: temos a opção para informar a Quantidade de casas decimais para o cálculo de Quilometragem
Na guia Agências temos o histórico padrão para movimento de conta corrente
Na guia Cálculo de comissão de agências: contamos com as possibilidades de configuração para o cálculo de comissão, onde temos:
- Cálculo Comissão Agência, com as opções de:
- Pela rotina Padrão definindo parâmetros manualmente: seja os parâmetros serão definidos na própria rotina de cálculo de comissão (campos abaixo serão desabilitados)
- Ao baixar o protocolo de vias: onde o sistema habilita todas os demais campos da tela
- Pela rotina padrão definindo o parâmetros abaixo Para que sejam utilizados no cálculo: onde o sistema irá realizar o cálculo pela rotina padrão porém irá utilizar como parâmetro os recursos definidos nesta tela
- Tipo de comissão origem, com as opções de:
- Conhecimentos obtidos no período
- Conhecimento entregues no período
- Conhecimento lançado como entregues no período
- Protocolo de comprovantes de entrega emitidos no período
- Protocolo de comprovantes de entrega baixados no período
- Tipo de comissão no destino, com as opções de:
- Conhecimentos entregues no período
- Conhecimentos emitidos no período
- Conhecimentos lançados como entregues no período
- Protocolo de comprovantes de entrega emitidos no período
- Protocolo de comprovantes de entrega baixados no período
- % de encargos: definir número de percentual
- Agência/franquia origem, com as opções de:
- Empresa ligada a região do remetente
- Empresa responsável pelo remetente
- Empresa emitente do conhecimento
- Empresa do conhecimento, assumindo a empresa do conhecimento substituído
- Agência/Franquia destino, com as opções de:
- Empresa responsável pela região de entrega
- Empresa que realiazou a entrega
- Região de origem, com as opções de:
- Conforme a configuração Geral do múdulo EXP
- CEP de coleta do conhecimento: este estará associado a uma região
- CEP do remetente do conhecimento: este estará associado a uma região
- Custo de comissão, com as opções de:
- Não gravar nos custos do conhecimento
- Gravar como comissão de franquia nos cursos do conhecimento
- Gravar como valor de coleta e de entrega nos custos do conhecimento
- É possível também, marcar as opções:
- Verificar os descontos do conhecimento
- Calcular Valor de transferência
- Considerar empresa ligada à agência/franquia
- Gravar o manifesto do moviemtno de comissão
- Gravar o movimento de comissão com valor zerado
- Base de cálculo do valor, com as opções de:
- Valor total
- Valor total - menos ICMS
- Valor total - Pedágio
- Valor total - ICMS - Pedágio
- Conforme a tarifa: do cálculo
- Valor total - ICMS - TEP
- Período do lote, com as opções de:
- Mensal
- Quinzenal
Guia Cálculo de comissão dos representantes: é definido percentual para a comissão sobre Valor do frete, Meta de Valor de frete mensal, Meta máxima de inadimplência e Tabela padrão para o cálculo de comissão por média/KG.
O cadastro do tipo de representante é um pré-requisito para que possamos fazer o cadastro Representante, por isso acesse primeiro em Cadastros > Representantes > Tipos de representante.
Como exemplo, trataremos aqui dois tipos de representantes sendo um código do tipo gerente e um código do tipo Representante. Sendo assim, preencha os campo de código, descrição e apelido
Agora, acesse o Cadastro de Representante em Cadastros > Representantes > Representantes, temos as seguintes guias:
- Dados, conta com os campos de:
- Código : sujerimos que seja igual ao CPFou CNPJ
- CPF/CNPJ: Pessoa física utiliza o CPF e pessoa jurídica o CNPJ
- Nome: nome ou razão social
- Apelido: ou nome fantasia
- Tipo Representante: cadastrado previamente
- Equipe comercial: pré-requisito para o cadastro do representante, que pode ser cadastrado em Cadastros > Representantes > Equipe comercial, informe o código, descrição e Empresa a qual a equipe está vinculada
- Empresa: empresa ou filial
- Endereço: composto pelo CEP, Bairro , Telefone, FAX, e-mail e home page se houver
- Checkbox: indicando se este é vendedor ou não
- Filtro: tem-se a relação de todos os representantes
- Vinculação a empresa: tem-se o vínculo do representante a uma determinada unidade, data e algumas opções checkbox para percentuais de Comissão do representante.
- Vinculação Equipe Comercial: onde é realizado a vinculação a equipe e o representante.
- Vinculação Representante: é possível fazer vínculo de um representante ao outro
- Log de alterações: alterações realizadas no cadastro
Cadastro de regras de comissão está disponível em COM > Cadastros > Representantes, onde a guia principal composta pelos dados e gráficos onde podemos verificar todos os registros de regras de comissão existentes.
O cadastro de regra de comissão conta com:
- Código
- Descrição da regra
- Função: cadastro de cargos e funções
- Representante: é possível definir se o representante recebe ou não valor de garantia para sua comissão
- Dias
- Limite para o recebimento deste valor valor redutor
- Tipo de receita: que se aplicará para a regra de comissão ou seja regra de comissionamento sendo possível utilizar os conhecimentos
- Descontos: podemos descontar PIS/COFINS, ICMS, GRIS, Pedágio, Seguro, TRT, TDC, Despacho, entre outras. Lembrando que todas essas taxas são passiva de cobrança
- Percentual único: este tipo será utilizado quando o representante recebe comissão sobre um determinado representa ou de uma equipe comercial
- Faixa de Faturamento: onde o valor da comissão será realizado sobre as faixas de faturamento, sendo possível configurar aqui até 3 faixas. Sendo possível definir o
- Valor da faixa inicial e um percentual, ou então um Valor fixo, que é independentemente do valor a faixa de faturamento ou quantidade de conhecimentos expedido. sou
- Percentual por cliente: onde será definido um percentual para cada cliente
- Percentual sobre os pedidos da empresa
- Percentual sobre o liquidado da empresa: geralmente é utilizado para gerentes de filiais tanto o valor liquidado quanto o expedido onde o gerente é responsável do faturamento da filial é comissionado por todo o faturamento da filial
- Percentual sobre operação da empresa: geralmente utilizado para gerente
- Faixa de faturamento progressiva
- Faixa de desconto de comissão
- Equipe comercial
- Empresa: a empresa que está associada aqui são as filial da Unidade da transportadora e a vinculação Representante e Da equipe
Na emissão do conhecimento ou prestação de serviços o tipo de cálculo de comissão para a regra do sistema possibilita alguns cálculos diferentes, como:
Agora para os Tipos de representante, iremos informar a negociação as faixas de comissão da vinculação de clientes com representante acesse então Cadastro > Representantes > Tipos de representante e na guia Dados preencha: as informações do cálculo de comissão, que é definido um percentual de comissão, percentual do faturamento, percentual sobre o cliente novos, métodos para peso transportado, metas para o valor de frete reportado, tipo de contrato (onde o representante pode ser funcionário da empresa então ele deve ser associado ao funcionário).
Informamos também INSS, Regra de Comissão (se este for um terceiro indicaremos aqui), realiza-se a vinculação entre clientes e representantes. A negociação conta com vínculo de clientes, para realizar esse vínculo cliente ao representante ou eventuais manutenções devemos usar o esboço existente, vinculando cliente com uma regra de comissão com o veículo e o percentual da comissão.
Voltando ao Cadastro de Regras de Comissão, para o comissionamento do representante estão selecione o cliente, a porcentagem da comissão e um e-mail. É possivel indicar o percentual do faturamento se compartilhou não o cliente e com a equipe comercial a data de vinculação do cliente ao representante. Nesta guia ainda temos o log de quem fez o cadastro, Usuário e data de lançamento.
Na guia Vigência:
- Faixas de comissão a exemplo das regras de comissão também podemos fazer associação de faixas diretamente da no cadastro de vinculação do cliente ao representante
- Tipos de contrato de comissão
- Observações: texto livro
Sugerimos realizar a vinculação do cliente nesta tela é que não necessariamente precisamos usar uma regra de comissão para todos os clientes cada cliente, podendo ter uma regra específica ou então não ter a regra de comissão aqui definida
Ainda na rotina pode-se definir também :
- Metas de peso e o valor de frete
- Visitas
- Percentual máximo de inadimplência
- Tabela por média de comissão
- Vinculação de empresa
- Vinculação da equipe comercial
- Vinculação de representantes
Em Comecial > Movimentações > Representante > Cálculo de comissão, aqui temos os campos:
- Número de lote: é gerado de forma sequencial pelo sistema
- Data e Horário: de geração
- Usuário: que está gerando o movimento
- Data do cálculo
- Tipo de frete: que pode ser apagar e recebido apagar esse pedido Ou então ambos
- Tipo de comissão: que se aplica para documentos emitidos no período ou então pagos no período
Gerado o lote, podemos então gerar a comissão e realizar a apuração do lote do movimento de comissão, na Guia Geração do Movimento, tem-se as informações de Emissão, data Inicial e final, o representante para qual queremos fazer a apuração, a empresa do cliente Inicial e final e/ou cliente específico.
Temos nesta guia também as opções de: Gerar movimento de conhecimentos comprovantes de transportes para terceiros e Conhecimentos internacionais e notas fiscais de serviço.
Aqui definimos se utilizaremos representantes informado no cadastro cliente, utilizar o representa Cadastro do cliente, Calcular comissão para o representante do remetente caso frete seja a pagar, o destinatário, se possui representante, base para cálculo onde temos as opções valor total, Tipo de faturamento, Tipos de emissão de documentos (CTE, Cotação de Frete, redespacho, faturamento, diária ou outros), Descontos do conhecimento, Representante e periodo da apuração.
Informado os campos, o sistema apresenta mensagem ao clicar em gerar movimentos e apuração irá zerar o movimento existente, esta mensagem refere-se para caso já houvesse o cálculo do lote de comissão no qual estão trabalhando, o sistema iria zerar este cálculo essa comissão e refazê-lo ou seja considerar um novo valor.
Em log, o sistema apresenta informações dos registros gravados, conforme configurações realizadas em tela.
Em Movimento de Comissão, é possível conferir os registros e o valor de comissão, assim estes podem ser verificados (valores, empresa, sequencial, base de cálculo, lote e valor de comissão para cada um dos documentos que compõem o lote)
Em Totalização, é possível de forma resumida, verificar o valor líquido total de frete de receita para a transportadora e a comissão do representante.
Voltando então a guia Dados, o sistema já preencheu os demais campos que estavam em branco, como a data início e data fim da apuração (data da geração).
Para verificar a comissão ou apurar a comissão, acesse Movimentações > Representantes > Cálculo de comissão modelo 2, aqui já serão apresentadas a movimentação realizadas na rotina de Cálculo de Comissão modelo 1 (citados acima) e tanto as movimentações geradas pelo modelo 1 ou 2 ficaram disponíveis ara consulta em ambas as rotinas.
Mas aqui nesta rotina existem algumas diferenças de cálculo, se sua empresa utiliza a integração com a folha de pagamento (FPG) deve ser utilizar a rotina Comissão modelo 2.
Relatórios específicos para conferência de comissão, estão disponíveis em Saídas > Representantes em:
Comissão de representantes
- Comissão de representantes/Ciente
- Títulos emitidos por representantes
- Títulos pagos por representantes
- Despesas e Visitas
- Comissão de representantes modelos 2
Cada um destes relatórios filtros específicos, basicamente todos terão data Inicial e final porém com diversos filtros que contribuirão para o resultado final do relatório.
Em COM > Cadastros > Agências > Agência de franquias, no menu filtros é possível ver todos os cadatsros já existentes.
Na guia Dados,temos:
- Código: código da agência
- Empresa: empresa vinculada a agência que deve estar previamente cadastrado (Cadastros > Empresas > Empresas) e o tipo dela deve ser Franquia
- Fornecedor: vinculado a agência ou franquia, para que seja possível a geração de fatura e pagar comissões, este deve estar previamente cadastrado (Cadastros > Clientes e fornecedores > Clientes e fornecedores)
- Descrição: geralmente o nome ou razão social da agência ou franquia
- Endereço: CEP, Bairro, Telefone e fax
- Responsável
- Limite de crédito e saldo atual :realizado no cadastro de conta corrente
- Vigência Inicial e final: para Agência ou franquia utilizada
Na guia Outras Informações,temos:
- Dados Bancários: conta, Banco, Agência, Número de conta corrente
- Conta Contábil
- Centro de Custo
Na guia Alterações, temos o log alterações que foram feitas no cadastro
Na guia Destinatarios, podemos: vincular cliente e destinatários previamente cadastrados e considera-los como difícil entrega, elaborando uma lista de regiões de difícil acesso para a agência cadastrada
Em cadastro > Agências > Histórico de movimentação, é onde podemos visualizar os históricos que serão utilizados nas movimentações para Agências e franquias, como o de comissão por exemplo. A rotina conta com:
- Código
- Descrição do histórico
- Histórico para eventuais estornos
- Conta Contábil
- Histórico Conta Contábil
- Integrar com ordem de compra: checkbox, que quando marcado indica que na utilização deste histórico o sistema irá gerar uma ordem de compra no módulo SUP-Suprimentos
Para o cálculo de comissão deveremos cadastrar tarifas ou seja uma referência para que o sistema possa calcular a comissão das Tarifas. Acesse COM > Cadastros > Convênios > Tarifas> Para Cálculo de comissão
Na guia Filtros, podem ser verificadas todas as tarifas cadastradas
Na guia Dados, temos:
- Código da tarifa
- Descrição
- Apelido
- Empresa: empresa a qual a tarifa está associada, porém não é um campo obrigatório e não indica que a tarifa deverá ser utilizada apenas na empresa que aqui indicada.
- Comentário
Em Composição da tarifa, podemos crias as composições, pode ser única ou mais de uma fórmula ou seja várias composições. Pode-se criar também diversas condições para o cálculo da tarifa (somar, multiplicar, entre outros).
Em Cadastros > Agências > Vinculação de comissões, está disponível a rotina para realizar a vinculação das tarifas ou seja das formas de comissionamento as suas respectivas agências e franquias.
Na guia Filtros, é possível visualizar todas as vinculações disponíveis
Na guia Dados, é onde são especificados as condições para que uma determinada tarifa ou comissão se aplique a uma agência. A agência estará vinculada um:
- Tipo de serviço, que pode ser:
- Ambos : Quando o emissor do documento é responsável pela entrega o recebedor
- Serviços expedidos
- Serviços recebidos
- Tipo de frete, que pode ser:
- Ambos
- Frete a pagar
- Frete pago
- Empresa Origem/Destino: de origem, de destino ou zero (quando a comissão a tarifa irá vinculada independentemente da empresa e para qualquer empresa origem-destino)
- Percurso: restrição por percurso, se informado zero (sistema não irá consistir o percurso, irá considerar a vinculação para qualquer percurso)
- Região Origem/Destino
- Tipo de transporte
- Remetente
- Destinatário
- Itinerário
- Natureza de carga
- Pagador do frete
- Tipo de emissão: onde temos aqui as possibilidades de todos, Devolução,Entrega, devolução parcial, conhecimento complementar, cotação de frete, armazenagem, Complementar paletização, Diária, redespacho próprio, agendamento, redespacho, subcontratação, Refaturamento, substituição e anulação
- Tarifa: vinculação da tarifa, previamente cadastrada
- Percentual de comissão: deve ser indicado aqui somente se não houver uma tarifa, se utilizado uma vinculação a uma sistema irá considerar a tarifa
- Valor mínimo de comissão
- Percentual para encargos
Em Comercial > Movimentações > Agências e franquias > Cálculo de comissão. Para que o cálculo aconteça, temos que obrigatoriamente ter a vinculação de comissões realizadas e a Tarifa. Se optarmos por calcular a comissão via tarifa e não via percentual definido no cadastro de vinculação
Para gerar o Movimento de comissão, clique em incluir na parte superior da tela, assim tem-se a possibilidade para:
Na guia Dados, selecione uma das opções para :
- Comissionamento de origem e destino, sendo estas:
- Conhecimentos emitidos no período
- Conhecimentos entregues no período
- Conhecimentos lançados como entregues no período
- Protocolo de comprovante de entrega emitidos no período
- Protocolo de comprovante de entrega baixados no período
- Lote: é gerado automaticamente o número do lote, ao salvar as alterações
- Data de geração :é gerado automaticamente o número do lote, ao salvar as alterações
- Observação
- Percentual de encargos: se necessário
Na guia Geração de movimento, é onde geramos o lote especificando os filtros desejados, como:
- Data de Início e Fim
- Agência/franquia inicial e final
- Empresa
- Tipo do documento fiscal: deixando em branco o sistema considera todos
- Remetente: deixando em branco o sistema considera todos
- Agência/Franquia de Origem: Empresa ligada a região da agencia, da empresa de entrega, Empresa ligada à região do remetente, empresa responsável pelo remetente, empresa emitente do conhecimento e Empresa do conhecimento assumindo a empresa conhecimento substituído.
- Agência/Franquia de Destino: Empresa responsável pela Região de entrega ou a empresa que realizou entrega
- Região de Origem: Conforme configuração Geral do Módulo EXP, CEP de Coleta do Conhecimento e CEP do Remetente do Conhecimento
- Custo de comissão: Não gravar os custos no conhecimento, Gravar como comissão de franquia nos custos de conhecimento ou gravar como o valor de entrega dos custos do conhecimento.
- Opções para:
- Verificar desconto do conhecimento, calcular valor da transferência, Considerar a empresa ligada à agência franquia, gravar o Manifesto no movimento de comissão, gravar o movimento com valor de comissão gerado, Considerar ou não para cálculo de previsão de entradao endereço do destinatário como local de entrega e consideraram não somente conhecimento de frete digitalizado (GED)
- Base de cálculo: valor total da prestação, valor total menos de ICMS, valor total menos ICMS menos pedágio ou então conforme a tarifa ou valor total menos ICM menos TEP
- Tipo de faturamento: se ela esta a faturar, à vista ou cortesia.
- Conhecimentos: nacionais e internacionais ou ambos,
- Conhecimentos internacional: principal, proforma ou faturamento
- Calcular Comissão: expedido, recebido ou ambos
- Na sub-guia Documentos, é possível selecionar:
- Tipo documento: conhecimento, nota fiscal do serviço, Nota fiscal de serviço modelo 1 ou Regime especial conhecimento e nota Fiscal de Serviço
- Tipo Emissão: normal, devolução parcial, armazenagem, redespacho, próprio, subcontrato, devolução total, Complementar, Complementar - Paletização, agendamento, Refaturamento, Reentrega, Cotação de Frete, Diária, Redespacho, Substituição, Anulação ou todos.
Definido os filtros e as configurações conforme necessário clique no botão de Gerar do lado direito superior da tela. O sistema exibirá alerta que a apuração irá gerar o movimento existente antes de recalcular a comissão das agência e franquias e nos questiona se realmente dizemos desejamos efetuar o recalculo.
Este alerta é para caso já exista o movimento de comissão gerado o sistema irá fazer um novo cálculo eventualmente mudar aquele cálculo que já havia sido realizado. Ao clicar em Sim, o sistema irá fazer o cálculo.
Abaixo é apresentado mensagem de que foi ou não encontrado encontrados erros, assim na guia de Movimento de comissão temos os conhecimentos listados no grid, que o sistema identificou de acordo com os filtros especificados.
Na guia Log de cálculo, é apresentado a tarifa que foi selecionado/utilizado e a fórmula da tarifa.
Voltando a guia Dados,é possível verificar que foi preenchido a data inicial e final, decidida para a geração do movimento.
Na guia Acréscimos e descontos: onde se necessário for e com as devidas permissões configuradas, pode ser acrescentada os valores referente a conhecimentos, justificar eventuais alterações de acréscimos ou descontos
Na guia Totalização: resumo do valor total de comissão a ser pago para agência em questão, ao clicar no botão Totalizar.
Na guia Filtros: mostra todos os movimentos gerados
Após, realizado o cálculo e totalização, é possível realizar a movimentação de Conta Corrente , clicando no botão Gerar Movimentos de Conta Corrente, assim é aberto tela onde o sistema solicita:
- Histórico: para a movimentação da conta corrente
- Observação: não obrigatório, mas sugerimos utilizar como complemento
- Data do movimento : o sistema já sugere a presente data
Clique então em Gerar Movimentos, assim o sistema exibe mensagem de que movimento foi concluído. Clique em ok, a tela sera fechada.
Na tela de Cálculo de Comissão, é exibida label em azul afirmando que o movimento foi gerado.
Para conferência, podemos utilizar o menu movimentações > Agência/Franquias > Conta corrente > Movimentos de conta corrente.
Através da guia Filtros, podemos verificar pela data os movimentos realizados.
Os movimentos de conta corrente, podem ser realizados de forma automática que a através Rotina de cálculo de comissão de forma integrada e de forma manual utilizando os botões da parte superior da tela, clique em adicionar e selecione:
- Agência/Franquia: agência ou franquia que será movimentada
- D/C: movimento de débito ou de crédito
- Data do movimento
- Valor do movimento
- Histórico
- Complemento
Clique em Salvar, assim é gerado o movimento de forma manual.
Em Saídas > Agência/Franquias, temos os seguintes relatórios:
- Comissão de agências de franquias: com sete modelos de relatórios, onde cada um deles conta com diferentes filtros e diferentes informações.
- Movimentação de Contas Correntes: com data de emissão Inicial e final, Agência/franquia Inicial e final, histórico de movimento, ordenar por Código ou descrição da conta corrente e três tipos de opção de lista.
Em Cadastro > Tabelas de Frete > Percursos Comerciais > cadastros, inclua o um novo percurso clicando em adicionar, informe então:
- Código: o código que pode ser alterado, porém esta já é gerado de forma automatica e sequencial pelo sistema
- Descrição: local do percurso
- Tipo de percurso:
- Localizar através da máscara da região de origem e destino crescimento
- Localizar através da Rota informada no conhecimento
Em Regiões de Origem e Destino final e inicial, vincule a região utilizando a máscara (números) do local, podendo utilizar a lupa e pesquisar pelo nome da região.
Salve para que seja criado o percurso comercial.
Em Cadastros > Tabela de frete > Formato de tabela de frete, clique no botão de adicionar, e preencha:
- Código: preenchido automaticamente pelo sistema
- Descrição: sugerimos o formato de tabela peso com descrição
- Apelido
- Tipo: peso, percentual,KM, entregas, pares, metros cúbicos, mista ou tempo (min/horas)
- Observação
- Peso
- Percentual
Clique em Salvar
No quadro de Informações que Compõem tabela de frete, informe:
- Tipo de Dado: selecione um dos tipos:
- Percurso Comercial
- Tipo Transporte
- Natureza de carga
- Tipo de veículo
- Frete peso
- Frete valor
- SEC/CAT
- Despacho
- Pedágio
- ADEME
- ITR
- GRIS
- Suframa
- Balsa
- Seguro
- Outros
- Coluna para:
- Minimo Frete Peso + Frete valor
- Mínimo de frete Conhecimento
- Manter frete peso x frete valor
- TDE (Taxa de dificil acesso)
- Tarifa
- Desconto
- CAP
- CAD
- TRT
- TEP
- TFB
- TDA
- TCE
- Mínimo Frete para reentrega
- Mínimo Frete para devolução
- Mínimo Frete conhecimento (calculado)
- Fronteira
- Estadia
- Composição de veículo
- Tipo da Coluna: o sistema já sugere automaticamente com o tipo de dados vinculado, mas pode ser editado
- Tamanhos em milímetros: para impressão e visualização da tabela de frete isso deve ser definido no formato da tabela
- Fonte: tipo de fonte
- Cor: fonte
- Tamanho: fonte
Então grave o formato. Assim, pode ser definido os campos que compõem o nosso formato de tabela ou seja as variáveis que o sistema deverá considerar para o cálculo do frete, pode ser montado diversos formatos com as variáveis dentro delas.
Para o Percurso Comercial e Tipo de transporte: são informações já cadastradas no sistema, ou seja não é realizado nenhum tipo de cálculo, sistema simplesmente pega o cálculo que será informado como referência. Assim, é necessário passar as instruções para o sistema criar uma condição para que ele realize o cálculo.
Para o Frete Peso, por exemplo, precisamos passar condições para que ele realize o cálculo da tabela de frete. A condições podem ser::
- Aqui podem ser do tipo:
- Simples
- Dupla
- Por faixa
- Maior valor
Neste exemplo utilizaremos o tipo simples onde pegaremos como referência o peso cubado do conhecimento da mercadoria e passaremos uma condição, onde se o peso cubado for > = 0 o sistema irá assumir o cálculo aqui definido.
Assim quando esta condição for atendida, o sistema poderá editar os campos do cálculo tirando como referência o: Peso cubado - 0 x X/ 1. X é o valor que devemos colocar em nossa futura tabela de frete e será vinculada a este formato.Neste exemplo o sistema pega o peso cubado e multiplica pelo valor que será definido na tabela de frete para calcular quanto cobrar de frete peso.
Também temos a possibilidade de acrescentar outra variáveis, outros tipos de cobranças ou taxas para a nossa futura tabela de frete.
Na coluna Frete valor: devemos especificar uma condição, porém nessa condição não iremos usar como referência o peso cubado e sim valor da mercadoria. Criamos a condição onde: valor da mercadoria >= 0 onde o cálculo será: valor -0 x X/1 ou /100 (se percentual.
Assim temos duas cobranças: Tabela de peso e frete valor. Um com referência o peso cubado e outro como referência o valor da mercadoria. Assim, é montado o formato da Tabela de frete.
Cadastros > Tabelas de frete > Tabelas de frete Pré-formatadas, após realizado o cadastro da Formatos de tabela de frete, clique em adicionar e informe:
Na guia Dados;
- Empresa: qual a tabela originária esta vinculada
- Número da tabela: é gerado de forma sequencial pelo sistema
- Descrição: da tabela, preenchimento obrigatório
- Apelido
- Layout de impressão
- Modelo
- Observações
- Início e Fim da VigVigência : data de vigência da tabela inicial e final
- Sub-guia Geral::
- Incluir o pedágio no total do frete
- Inclusão o Seguro no total do frete
- Considerar que o valor do pedágio já está incluso no cálculo do frete:
- Frete peso
- Frete valor
- Pedir o coeficiente no peso para cálculo do frete
- Alteração de Valores Calculados:
- Não permitir alterar os valores calculados
- Permitir alterar os valores calculados
- Permitir informar os valores maiores que os valores calculados
- Permitir informar valores maiores ou menores que os calculados com liberação (conhecimento)
- Permitir alterar os valores calculados respeitando o desconto informado
- Cálculo de Frete peso e Frete valor:
- Manter os dois valores calculados
- Manter somente o maior valor calculado
- Calcular SEC/CAT para:
- Todos os conhecimentos
- Conhecimentos que possuem ordem de coleta
- Conhecimentos possui ordem de coleta mas somente no primeiro conhecimento
- Calcular TCE para conhecimentos completa agendada em dia não útil para:
- Todos os conhecimentos da ordem de coleta
- Somente o primeiro conhecimento
- Na sub-guia ICMS, Temos:
- Cálcular ICMS sobre o valor do pedágio:
- De acordo com a configuração do cadastro da empresa
- Sim
- Não
- Cálcular ICMS sobre o valor da balsa:
- De acordo com a configuração do cadastro da empresa
- Sim
- Não
- Destacar ICMS na composição do frete
- Destacar COFINS na composição do frete
- Aliquota de COFINS %
- Cálcular ICMS sobre o valor do pedágio:
- Na sub-guia Minimos: são definidos os valores mínimos
- Na Sub-guia Outros, temos as opções de:
- Utilizar frete mínimo para conhecimento de devolução
- Calcular percentual para reentrega e devolução utilizando o cálculo;
- Utilizar Configuração normal a tabela
- Utilizar Configuração geral detalhada
- Utilizar Configuração da tabela detalhada
- Percentual da tabela a ser cobrado para Reentrega, Devolução, Devolução parcial e Refaturamento
- Sub-guia Geral::
Na guia Valores, onde é vinculado um formato de tabela, para montar a tabela de frete, onde seleciona o Formato, que pode ser um ou mais de um.
Feito isso, vinculamos as informações da tabela com o formato. Com o formato selecionado o sistema solicita preenchimento de alguns campos:
- Percurso Comercial: pode ser encontrado em Cadastros > Tabela de frete > Percursos comerciais > Cadastro, busque pelo código. Informe então o código dos percusos.
- Tipo de transporte: que pode ser fracionado
- Frete Peso: lembrando que irá variar de acordo com o formato da tabela
- Frete Valor
- Percentual para o frete: utilizado sobre o valor da mercadoria
Preenchido os campos, clique em Salvar e em seguida em Gerar Tabela.
Através do botão Imprimir tabela, é gerado a impressão da tabela, para envio ao cliente.
Na guia Clientes, é onde podemos vincular os clientes que usarão a tabela. Nesta guia pode-se editar as configurações específicas para os clientes vinculados, excluir algum cliente vinculada a uma tabela ou adiconar um novo cliente a tabela.
Para adicionar, preencha as informaçoes:
Na guia Dados:
- Cliente
- CEP
- Empresa
- Contato
- Opções com o Tipo de frete: maruqe quais forem necessários
- Configurações para Variação de Tabela do cliente de acordo com:
- Natureza de carga
- Tipo do veículo
- Tipo de transporte
- Composição do veículo
- Estes campos tem as seguintes opções:
- configuração do cadastro de empresas: vai variar de acordo com a configuração indicada no cadastro da empresa emissora, realizada no módulo CFG
- Sempre: sempre irá variar
- Não variar: não irá variar
- Parametrize também, os valores utilizados como Coeficientes para ajuste da Table de frete a este cliente: Informe os campos par as sub-guias A pagar, pago e FOB Dirigido.
- Fique atebto ao preenchimento dos valores Limitadores.
- Ainda nesta tela, temos as sub-guias:
- Outras informações, devem ser preenchidas os campos de taxas e porcentagens, bem como será calculado TCD, TDE, TEP TRT, TDA, CAD e TSA.
- Negociação: deve ser informado qual cálculo do valor da nota, o valor de Referência por Kg e se Considera frete mínimo
- Representantes:definir qual represente, tipo de emissão aplicado ao representante.
- Taxas: definir ocorrência de taxas
Na guia Coeficientes, é definido os coeficientes por usuarios, informado seus valor
Na guia Replicador, é onde pode-se replicar tabela já existente com algumas informações ou a tabela completa, onde essas novas tabelas são baseadas em uma já existente, facilitando assim a criação já com mesmo formato de opções. O sistema então gers o número sequencial para a próxima tabela a ser criada, informe a empresa e o periodo de vigencia e clique em Replicar Tabela.
Na guia Simulação de cálculo de fretes, é o local onde é realizado a simulação do cálculo de frete após criar uma para garantir que o valor de acordo com o esperado com o negociado. Informe os campos em tela que são utilizados pela tabela criada e um dos botões de simulação:
- Simular pelos dados do Conhecimento
- Simular tabela selecionada
- Simular Emissão do conhecimento: no sistema faz exatamente as mesmas consistência que fará no momento da emissão do CT-e
Assim, os valores são calculados pelo sistema e também é apresentado os Dados do Cálculo e log.
Na guia Log de recalculos e Log de Alterações, estão listados todas as alterações realizadas na rotina.
Na guia Majoração, são apresentados todas as majorações da tabela de frete.
Para fazer uma majoração, acesse Cadastros > Tabelas de Frete > Majoração de Tabelas de Frete, primeiro localize a tabela. Na guia Filtros Principais e informeo formato (o formato pode ser consultado na guia Valores quadro Formatos do cadastro de tabela de frete), empresa, número da tabela e a vigencia e clique em Filtrar.
Adicione tabela na lista, clicando duas vezes sobre a linha ou clicando no botão Adicionar a Tabela à Lista. Após clique em Iniciar.
O sistema então, abre tela para realizar a definição da nova vigência, informe então no campo Nova Vigência, a nova data. É possivel também informar novos valores de percentual para as colunas de Frete listadas no grid e clique em Calcular, assim a majoração foi concluída.
Ao acessar novamente a guia de Majoração do Cadastro de tabela de frete, estará listado as alterações realizadas.
Em COM > Cadastros > Agenda > Vinculação entre usuário e representante, clique em adicionar e informe:
- Usuário
- Representante
- Checkbox com:
- Fazer checagem automática na agenda de compromissos
- Não verificar o movimento de Comissão de representante
Salve e assim será criado o vínculo, nesta tela também serão feitas as edições necessárias.
Em Cadastros > Agenda > Tipos de contato, clique em adicionar e informe:
- Código: gerado automaticamente pelo sistema
- Descrição: qual o tipo. Exemplo: Telefone, e-mail e presencial
- Em Cadastros > Agenda > Pareceres do contato, clique em adicionar e informe:
- Código: gerado automaticamente pelo sistema
- Descrição: qual o tipo. Exemplo: resolvido e não resolvido.
Salve.
Em Cadastros > Agenda > Tipos de despesa, clique em adicionar e informe:
- Código: gerado automaticmente pelo sistema
- Descrição: nome do tipo. Ex: Hotel, Alimentação, KM
- Valor unitário
- Tipo: outros ou KM Rodada
Realizado os cadastos acima, podemos então, realizar a movimentação da agenda.
Em Movimentações > Representantes > Agenda de compromissos, temos alguns filtros, como:
- Periodo: A realizar, não realizado, realizado ou todos
- Representantes: os que estão logados no sistema
- Clientes
- Tipo de contato
- Parecer de contato
- Situação do contato
Para adicionar um novo compromisso na agenda, clique no botão Agendar, será aberto nova tela, onde deve ser preenchido:
- Data: que será realizado
- Horário: que será realizado
- Representante
- Cliente: informando o cliente, o sistema já vincula as informações disponíveis no cadastro cliente (pessoa de contato, CEP, endereço, bairro e telefone)
- Assunto Previsto: resumo do assunto previsto a ser tratado na reunião
- Situação: a realizar
Salve e será registrado o compromisso, nesta tela mostra todos os compromissos do mês corrente ou somente o dia, conforme selecionado.
Quando o compromisso foi realizado, clique sobre a linha do registro no grid. Assim, o sistema abrirá nova tela, clique em alterar e preencha os campos:
- Assuntos Tratados: resumo da negociação realizada/dos assuntos tratados
- Tipo do contato: presencial ou e-mail
- Parecer: resolvido ou não resolvido
- Situação: realizado ou não realizado
Quando houver despesas, clique no botão Despesas e insira as informações de:
- Representante
- Data: data da visita
- Tipo de Despesas
- Quantidade
- Valor total
- Observação
Em Saídas > Agenda, temos:
- Afinidades dos contatos: por cliente ou todos os clientes
- Agenda do Representante: onde podemos visualizar o período para os compromissos, filtrar por todos os representantes ou clientes, ou por representantes e clientes específicos, tipo de contato, situação do compromisso, situação do Client, ordem e impressão dos dados do cliente.
- Agenda Representantes Anual: onde podemos visualizar o período para os compromissos, representantes, clientes, situação do compromisso, ordem e quebra de páginas.
Em Cadastros > Custos > Tipos de custo fixo, clique em adicionar e preencha:
- Código
- Descrição
- Apelido.
- Salve. Para navegar em outros cadastros pode-se usar as setas de navegação ou utilizar a guia filtros.
Em cadastros > custos > Vinculação de Custos Fixos por cliente, aqui serão associados custo ao cliente e o periodo de vinculação. Para adicionar clique em adicionar e preencha:
- Cliente
- Período
- Tipo de custo Fixo
- Quantidade
- Valor
Salve
No botão Replicar, o sistema possibilita a replicação deste custo para outros períodos de vigência, assim o sistema monta todas as vinculações para o período indicado na replicação
Na guia filtros podemos visualizar todas as ligações já existentes.
Em cadastros > custos > Estimativa de custo por km por tipo de veículo, onde cada veículo tera sua estimativa de custo por quilômetro rodado. Para criar novo cadastro, clique em adicionar e preencha:
- Tipo de veículo
- Custo por KM
Realizado os cadastros acima, pode então ser realizado o Cálculo de custos.
Em Movimentações > Cálculo de custos, informe os filtros conforme necessidade, os filtros são:
Filtros principais:
- Empresa
- Cliente
- Remetente
- Destinatário
- Consignatário
- Redespacho
- Datas de: Emissão e Entrega
- Número do Conhecimento : final e inicial
- Número da Nota Fiscal
- Cálculo o valor da transferência:
- Utilizar Valor da apropriação de Custos
- Utilizar o valor do CTRB/RPA
- Utilizar o valor de transferência da Ficha de Viagem
- Cálculo do valor do pedágio:
- Utilizar valor do conhecimento
- Utilizar valor do Utilizar valor do conhecimento
- Cálculo do Valor do Freteiro:
- Tipo:
- Não Calcular
- Utilizar Valor do Frete motorista do CTRB/RPA
- Utilizar Valor do Frete motorista de proventos do CTRB/RPA
- Utilizar o valor do saldo (proventos - descontos) do CTRB/RPA
- Em relação à:
- Conhecimento
- Manifesto
- Ficha de viagem
- Tipo:
Informações Gerais:
- Natureza de carga
- Espécie de carga
- Placa de veículo
- Motorista
- Listar conhecimentos cancelados: esta opção por padrão vem marcada
- Percurso
- Tipo de transporte
- Tipo de pagamento do Frete: pago, a pagar ou ambos
- Situação dos Conhecimentos: entregues, não entregues ou ambos
Informado os filtros em uma das guias citadas acima, clique em Filtrar, será então apresentado os dados no grid. Selecione o registo e clique em Executar.
Assim será atualizado os campos das guias de Totais (Totais do Conhecimentos e Total Custo Conhecimentos) da rotina.
Também é possível imprimir o cálculo, através do botão Imprimir.
Em Saídas > Custos, temos dois relatórios:
- Mapa de apuração de custos: este relatório conta com os filtros de filial,Data de emissão Inicial e final, listagem do tipo analítica ou sintética, conhecimentos,Proprietários de CTRB e Registros
- Mapa de apuração de custos por Cliente/Natureza: este relatório conta com os filtros de filial,Data de emissão Inicial e final, usuário, listagem do tipo analítica ou sintética, conhecimentos, Proprietários de CTRB/RPA, Resultado, clientes e Naturezas.
Em Movimentações > Cotação de frete, é realizado as cotações de para fretes em nível nacional, nesta rotina temos
Guia de Filtros:
- Sub-guia Geral:
- Empresa
- Validade: data Inicial e final
- Emissão: data Inicial e final data
- Aprovação Cliente: data inicial e final de aprovação
- Aprovação Gerente: data inicial e final de aprovação
- Número Cotação
- Descrição
- Pessoa de contato
- Tipos de Frete: sendo frete a pagar,Frete pago ou ambos
- Tipos de cotação: sendo este todos, valores em aberto, Valor fixo com NF variável, valor fixo com NF fixa, Contrato/bid ou internacional
- Reprovado: motivo
- Lista Cotações: aprovados, reprovados ou ambos
- Visualizadas: sim, não ou todas
- Sub-guia Cliente/Destinatário:
- Cliente
- Remetente
- Destinatário
- Consignatário
- Sub-guia Funcionário:
- Emissão da cotação
- Aprovação do cliente
- Aprovação do gerente
- Reprovada
Guia Digitação, é realizada a inclusão da cotação, para isso clique no botão adicinar e informe:
- Empresa: o sistema já sugere a empresa que está logada no momento
- Número da cotação: é gerado de forma automática e sequencial pelo sistema
- Tipo de Missão: pode ser cotação de frete, normal, redespacho ou subcontato
- Descrição
- Pessoa de Contato: solicitante da cotação
- Cliente solicitante: deve estar previamente cadastrado, informando este campo o sistema já traz as informações dos demais campos de Nr. Telefone
- Agendamento de coleta: campo não obrigatório
- Tipo de cotação: que pode ser valores em aberto, valor fixo com NF variável, valor Fixo com NF é fixa, Contrato/BID ou internacional
- Mercadoria será entregue o depósito: checkbox a ser marcado se necessário
- Tipo de frete:
- Frete pago: onde a responsabilidade pelo pagamento é do remetente
- Frete a pagar: onde o destinatário é o responsável pelo pagamento do frete
- Tipo de faturamento: a faturar, a vista ou cortesia
- Origem Emissão
No quadro de Origem e Destino da Mercadoria, temos os seguintes campos:
- Remetente: cliente remetente
- Destinatário
- Consignatário: se houver
- Redespacho: se houver
- Cliente responsável: se o frete for pago, então esse já é preenchido automaticamente pelo sistema, com as informações do remetente
Informando o Remetente e o Destinatário, o sistema já preenche informações da coleta conforme endereços destes.
No quadro de Informações da Mercadoria a Transportar, temos os seguintes campos:
- Valor da Mercadoria
- Peso
- Natureza da carga: clique na lupa para pesquisar a natureza
- Complemento da natureza
- Espécie da carga
- Tipo do veículo
- Composição do Veículo
No quadro de Composição do Frete, temos os seguintes campos:
- Tipo de transporte: também um cadastro que deve ser previamente realizado
- Empresa/Tabela/Tarifa: se já houver uma tabela de frete previamente cadastrada pode ser informada neste campo
Os valores da cotação podem ser alterados conforme permissões no perfil de usuário. Para gravar cotação, clique no botão Gravar e Salvar.
Se for necessário, é possível:
- Imprimir cotação, clicando no botão Imprimir.
- Enviar por e-mail, clicando no botão E-mail, o sistema abre tela para que seja informado email a ser enviado
Enviado essa cotação, o cliente deve aprovar o ou não, para isto após o retorno do mesmo, clique em:
- Aprovado Cliente: se a cotação foi aprovada, abrirá tela para que seja informado data e hora da aprovação
- Reprovação: se cotação não foi aprovada
Após aprovado pelo Cliente, pode ser habilitado o botão de Aprovado Gerente (este é o responsável dentro da transportadora por aprovar uma negociação, esse botão será habilitado ou desabilitado conforme o perfil do usuário logado). Se clicado, o sistema sugere a criação de uma ordem de coleta, que pode ser criada ou não.
Em Movimentações > Cotação de frete Internacional, é realizado as cotações de para fretes em nível internacional, nesta rotina temos:
Na guia Filtros: filtros diversos para busca de uma cotação já existente.
Na guia Digitação, é realizada a inclusão da cotação, para isso clique no botão adicinar e informe:
- Empresa: o sistema já sugere a empresa que está logada no momento
- Número da cotação: é gerado de forma automática e sequencial pelo sistema
- Descrição
- Pessoa de Contato: solicitante da cotação
- Cliente solicitante: deve estar previamente cadastrado, informando este campo o sistema já traz as informações dos demais campos de Nr. Telefone
- Moeda: real, dolar
- Tipo de frete:
- Frete pago: onde a responsabilidade pelo pagamento é do remetente
- Frete a pagar: onde o destinatário é o responsável pelo pagamento do frete
- Origem Emissão
No quadro de Origem e Destino da Mercadoria, temos os seguintes campos:
- Remetente: cliente remetente de âmbito internacional (por exemplo)
- Destinatário: de âmbito nacional (por exemplo)
- Consignatário: se houver
- Redespacho: se houver
- Cliente responsável: se o frete for pago, então esse já é preenchido automaticamente pelo sistema, com as informações do remetente
Informando o Remetente e o Destinatário, o sistema já preenche informações da coleta conforme endereços destes.
No quadro de Informações da Mercadoria a Transportar, temos os seguintes campos:
- Moeda Mercadoria: real, dolar
- Cotação moeda
- Valor da Mercadoria
- Peso
- Volume
- Natureza da carga: clique na lupa para pesquisar a natureza
- Complemento da natureza
- Espécie da carga
No quadro de Composição do Frete, temos os seguintes campos:
- Tipo de transporte também um cadastro que deve ser previamente realizado
- Empresa/Tabela/Tarifa: se já houver uma tabela de frete previamente cadastrada pode ser informada neste campo
Os valores das tarifas da cotação podem ser alterados conforme permissões no perfil de usuário. Para gravar cotação, clique no botão Gravar e Salvar.
Se for necessário, é possível:
- Imprimir cotação, clicando no botão Imprimir.
- Enviar por e-mail, clicando no botão E-mail, o sistema abre tela para que seja informado email a ser enviado
Enviado essa cotação, o cliente deve aprovar o ou não, para isto após o retorno do mesmo, clique em:
- Aprovado Cliente: se a cotação foi aprovada, abrirá tela para que seja informado data e hora da aprovação
- Reprovação: se cotação não foi aprovada
Após aprovado pelo Cliente, pode ser habilitado o botão de Aprovado Gerente (este é o responsável dentro da transportadora por aprovar uma negociação, esse botão será habilitado ou desabilitado conforme o perfil do usuário logado). Se clicado, o sistema sugere a criação de uma ordem de coleta, que pode ser criada ou não.
Em Saídas > Cotação de frete > Listagem Cotação de frete, este relatório que nos possibilita buscar cotações de frete por:
- Emissão: Data inicial e Final
- Aprovação
- Reprovação
- Empresa
- Cliente Inicial
- Cliente final
Quanto mais filtros informam-se nos relatórios mais especificas serão as informações listadas.
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