Configurações para Emissão de Conhecimento

Esta configuração permite configuração no perfil de usuário para permitir/bloquear as alterações nos campos do quadro Informações da mercadoria transportada, na rotina de Emissão do CT-e. Onde, a rotina verifica se a configuração está habilitada ou desabilitada e permite ou não alterar as Informações da Mercadoria Transportada. Isto proporciona maior controle dos responsáveis por alteração nas informações das mercadorias transportadas no CT-e.

Para esta configuração é necessário atualizar CAS.exe (executar com data criação de 29/09/20), CFG e EXP. Em versão 3.20.00 ou superior.

• Com a configuração = Permitir alterar

Marcada a configuração do perfil do usuário para permitir

Na tela de Emissão de Conhecimentos, o sistema permite alterar as informações dos campos

• Com a configuração = Não permitir alterar

Marcada a configuração para não permitir alterar

As informações da mercadoria transportada apresenta desabilitado os campos.

Para realizar a vinculação, é necessário estar utilizando os módulos CAS (executar com data de criação de 24/11/20, 26/11/20e 14/04/21) EXP e RBTSVC em versão 3.20.00 ou superior.

Se os módulos já estiverem atualizado, primeiro verifique se o RBT esta instalado, conforme Manual de Instalação.

Após, no regedit :

• Ative o serviço FGINTEGNFEEMBARCADORVIADIR, este deve estar como True.
• Informe também os diretórios que estarão os XMLs da carta de correção:

• Inicie o serviço RBT.

No módulo EXP e tela de Emissão do Conhecimento, no campo Perfil clique na lupa, ao abrir a tela do Cadastro do Perfil Digitação de Conhecimentos, a configuração para apresentar a tela com as informações da carta de correção deve estar selecionada:

Após realizados as configurações acima, na emissão do conhecimento, quando selecionado uma nota fiscal que tenha dados para correção, apresenta a tela da carta de correção:

Depois disso, ao verifique a tela de Manutenção de Notas fiscais, na guia Correções da NFe, é apresentado as informações para correção da nota:

A solução permite classificar todos os tipos de emissão de conhecimentos existente, considerando uma descrição de tipo diferente. Sendo assim o usuário ao cadastrar ou alterar um tipo de emissão de conhecimento será apresentado a tela de Cadastro de Classificação dos Tipos de Emissão de Conhecimento. A rotina permanecerá com o mesmo funcionamento, só mudará a descrição.

Para essa funcionalidade é necessário utilizar os módulos CAS (executar com data de criação de 26/03/2020), CFG e EXP.

De acordo com a tela de Cadastro de Classificação dos Tipos de Emissão, inclua e/ou alterer um registro.

Na tela da Emissão do Conhecimento apresentará somente a nova descrição do campo.

Na própria tela de cadastro será verificado o tipo de emissão que pertence esta classificação.

Alteração de um registro existente:

Cadastrado um novo registro para o tipo de emissão Subcontrato.

Caso o usuário não tenha permissão para incluir este tipo de emissão de conhecimento. O sistema permanece com a mensagem de bloqueio no processo, pois será verificado o tipo da nova classificação.

Para a rotina de Consulta de conhecimentos:

Na rotina de consulta de conhecimentos é possível alterar a nomenclatura da coluna Dias de Entrega Região. Que apresenta o prazo de entrega da região na consulta de conhecimento, para que tenham acesso facilitado a estas informações. Para isto deve ser habilitado configuração do perfil do usuário, para que altere a descrição da coluna de Previsão para Dias de Entrega Região.

Que apresenta o prazo de entrega da região na consulta de conhecimento, para que tenham acesso facilitado a estas informações.Para isto deve ser habilitado configuração do perfil do usuário, para que altere a descrição da coluna de Previsão para Dias de Entrega Região.

Para que esta funcionalidade seja utilizada é necessário utilizar os módulos CAS (executar com data de 28/10/19), CFG, EXP e CCE.

Após temos:

Primeiro configure as pastas em, CFG > No módulo CFG, em Cadastros > Empresas > guia Expedição > CTe > Diretórios.

Verifique a pasta que foi configurada para ser salvo os arquivos de envio de XML para CTe, de acordo com o Ambiente de Produção da Empresa.

No módulo EXP, em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, gerado um novo CTe, o XML encontra-se na pasta principal onde foi configurado :

E no mesmo local é criado a pasta Histórico, que foi previamente configurado no CFG:

O Workflow de Limite de Crédito Permitir que o sistema identifique quando o limite de crédito do cliente está próximo de ser atingido.

Na tela de Negociação com Clientes, informar o percentual/valor do limite de aviso de crédito do cliente. Ao emitir um conhecimento ou uma ordem de coleta, será verificado se o limite de crédito do cliente já atingiu o percentual cadastrado. Tendo assim melhor controle dos valores de crédito do cliente, permitindo verificar com antecedência.

Para que essa funcionalidade, utilize os módulos CAS.exe (executar com data de criação de 30/06/2021 e 21/07/2021), COM, EXP e CCE em versão 3.21.00 ou superior.

Após realizar a configuração necessária, veja como funciona para a rotina de:

Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, cadastrado um CTe com os mesmos dados do cliente configurado na negociação.

Ao clicar em Gravar, o sistema emite a mensagem para o usuário, informando que o percentual foi alcançado e o valor restante. Ao final, o usuário tem a permissão de abortar o processo ou continuar gravando o conhecimento mesmo assim.

Ao clicar em Sim, o sistema verifica se o cliente pagador informado no CTe, tem os contatos de e-mail cadastrados na tela de Negociação com Clientes. Caso tenha, será enviado um e-mail automaticamente para esta lista, com as mesmas informações citadas na mensagem sobre o aviso de limite de credito.

Caso o cliente não tenha uma lista cadastrada, será apresentada a tela para inclusão dos e-mails, e assim será enviado o e-mail igualmente.

Da mesma forma é apresentando quando valor do limite é ultrapassado. E o cliente tem permissão de continuar o processo e gravar ou abortar o processo.

É possível configurar as informações exportadas nas tags xCaracAd e xCaracSer, com base nas variações cadastradas na vinculação de Classificação de Emissão, Cliente Pagador ou Grupo Cliente Pagador.

Para isto atualize os módulos CFG, EXP e CAS (executar com data de criação de 29/09/2021)

Acesse o módulo EXP, em Cadastros > Cadastros Gerais > Cadastro de Regras para Características de Transporte em XML CTe:

O Cadastro geral de Vinculação, tem com o objetivo de localizar as informações que serão geradas nas tags xCaracAd e xCaracSer, conforme os quadros:

• Conhecimento:
  • Classificação de emissão: os Tipos informados no Cadastro de Classificação de Emissão devem buscar em Cadastros Gerais > Classificação de Tipos de Emissão de Conhecimento.
  • Tipo Emissão: apresenta preenchido de acordo com os dados da Classificação.
• Cliente e Grupo de Cliente
  • Tipo de Cliente: selecionar o tipo que pode ser: Cliente, Destinatário, Remetente, Consignatário, Redespacho.
  • Inscrição: sendo possível informar qualquer Cliente cadastrado buscando registro da tela de Cadastro de Cliente e Fornecedor.
  • Grupo: sendo possível informar qualquer Grupo de Cliente cadastrado da tela de Cadastro de Grupo de Clientes.

  Importante

  O sistema permite selecionar apenas um dos registros: Inscrição ou Grupo.

• Vinculação Resulta em:
  • Característica de Transporte: campo que permite informar qual informação na tag xCaracAd.
  • Característica de Serviço: campo que permite informar qual informação na tag xCaracSe.

É possível apresentar o Tipo de Operação no XML do CT-e, implementando uma dll especifica que pode de acordo com o cliente. Esta dll deve ser chamada de CE000xxx.dll, para exemplificar, utilizaremos a CE0001.dll.

No módulo CFG, em Cadastros > Empresas, na empresa emitente do CT-e acessar a guia Expedição > CTe e informe o campo Programa de geração do CT-e com a dll específica.

Na guia Diretórios, ter as pastas configuradas para a geração do XML.

No módulo EXP, em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, realizar a emissão do CTe. Na pasta configurada o XML, verificar o arquivo gerado. Ao pesquisar as tags do XML, apresenta a informação na tag ObsCont com o tipo OPERACAO com a descrição do Tipo de Transporte do CTe.

Objetivo dessa configuração para que seja possível realizar a averbação de documentos manuais, ou seja, que não comunicam com SEFAZ ou prefeitura.

Para isto, utilize o módulo EXP e RBT em versão 3.22.00 ou superior

Pesquise no Windows RegEdit e abra HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > WOW6432Node > SOFtran > RBT > AVERBACAOATM

Altere o valor do campo FGAVERBADOCEXTRA para TRUE

No módulo CFG em Utilitários > Configurações > TMS > EXP > Conhecimento > Emissão Conhecimento, selecione o tipo de documento não eletrônico que será averbado:

Realize então a emissão de conhecimento selecionando o tipo de Documento listado no CFG. Assim o serviço identificará esses documentos e gerará a averbação.

A atualização está disponível em versão 3.22.00 dos módulos CAS (executar com data de criação de 21/06/2022) e CFG.

Em Cadastros > Usuários > Perfil do Usuário, grupo de configurações emissão de conhecimentos, guia Otimização da Digitação > Informações da Mercadoria Transportada, marque a configuração Informar a Descrição das Informações de Manuseio de Carga.

O sistema permite considerar o maior Peso Cubado, quando o usuário alterar manualmente o peso cubado da Nota Fiscal do CT-e, de acordo com a configuração na negociação com cliente.

Para utilizar essa rotina é necessário atualizar o módulo EXP em versões 3.22.00, 3.21.90 ou superior.

Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, cadastrado um CT-e e selecionando uma nota já cadastrada, o valor do Peso Cubado aparecerá de acordo com o que está na Nota Fiscal.

O Peso Cubado da Nota Fiscal é alterado manualmente.

Informado o Consignatário, que foi configurado na Negociação com o Cliente, o valor do peso cubado da Nota Fiscal permanecerá o mesmo que foi alterado manualmente.

Ao informar ou alterar o Consignatário no CT-e, o sistema permite recalcular o Peso Cubado das NF’s, conforme o Fator de Cubagem informado no Consignatário.

Para utilizar essa rotina é necessário atualizar o módulo EXP em versões 3.22.00, 3.21.82 ou superior.

Conforme as configurações, informando um valor de cubagem quando o cliente for Remetente do CT-e.

Cadastrado o CT-e, os valores de Peso Cubado são apresentados de acordo com os dados configurados na negociação.

No mesmo CT-e, se informado um novo Consignatário.

Podemos observar que os dados da cubagem foram alterados, pois para este consignatário foram definidos valores diferentes na negociação, em que o mesmo será o pagador do frete.

Para essa funcionalidade é necessário atualizar os módulos EXP e COM em versão 3.23.00, 3.21.97 ou superior.

Em Cadastros > Tabelas de Frete > Negociação com Clientes, na guia Informações Técnicas > Geral > Cubagem > Geral, no campo Formação, selecionar a opção Será calculado através do Peso Real da Nota Fiscal.

O sistema irá utilizar o valor informado Fator de Cubagem como fator multiplicador, para aplicar uma fração ao peso da nota. Observe que o campo Mercadorias volumosas serão cubadas a, temos o botão , ao clicar é exibido um texto explicativo sobre como o cálculo do peso cubado será realizado através do valor informado.

Receitas auferidas = Valor da Prestação, onde a Base de cálculo PIS/COFINS= Receita auferida - ICM destacado no XML

Essa configuração trata-se da MP 1159. "A Medida Provisória tem por objetivo excluir da base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o valor do ICMS incidente na aquisição de mercadoria". (Site Congresso Nacional - MP1159).

Para isto realizamos alteração na Tabela de frete. Consulte aqui como ficou a rotina e sua utilização.

Esta configuração permite que os usuários consigam informar Pedidos de Container sem vinculação de notas na tela de Emissão de CT-e. A configuração traz flexibilidade ao usuário, podendo realizar a emissão do CT-e como Outros Documentos.

Para que a rotina funcione corretamente, atualize os módulos CFG e EXP para a versão 3.26.03 ou superior e execute o CAS com data 02/04/2024.

Após a configuração acima, ao fazer a emissão do CT-e, o sistema irá permitir informar o pedido de container sem a necessidade de ter notas vinculadas:

Exemplo no módulo CCE:

Exemplo no módulo EXP:

O objetivo da rotina é simplificar e acelerar o processo de registro de notas fiscais através da importação automática de arquivos XML disponibilizados pelos fornecedores. A adoção da API da SERPRO para este propósito busca aumentar a produtividade da equipe de Expedição, diminuindo a necessidade de inserção manual de informações.

Com essa configuração, será possível incluir o campo Conferente na tela de emissão de CT-e.

Para isso, atualize os módulos EXP e CFG para a versão 3.29.05 ou superior e execute o CAS com data de criação de 02/01/2025.

Configuração

No módulo CFG, acesse Cadastros > Usuários > Perfil de Usuário.

• Selecione o Grupo de Configurações Emissão de Conhecimentos .
• Na guia Otimização da Digitação, clique na guia Outros.
• Habilite a opção Informar Conferente do Lote e salve as alterações.

Como utilizar

Após configurar, vá para o módulo EXP em Movimentações > Conhecimento > Emissão.

• Para incluir o conferente, filtre pelo lote de CT-e clicando duas vezes sobre ele para exibi-lo.
• Na guia Digitação, localize o campo Conferente.
• Insira o código ou nome do conferente e pressione a tecla TAB para salvar.