Tipos de bloqueio/aprovação

Parametrizações

Deve-se indicar no campo Aprovar pedido na filial, da guia Parâmetro por Filial da tela Parâmetros de Usuários para Vendas (F099UVE), se o usuário está habilitado para aprovar pedido para a filial.

Configurações para cada tipo de bloqueio/aprovação

Para cada tipo de bloqueio/aprovação são necessárias parametrizações específicas, conforme abaixo:

Controle por área

As observações devem ser inseridas como bloqueio igual a S. O pedido só será bloqueado quando for inserida uma observação que está bloqueada.

Os seguintes campos devem ser parametrizados conforme abaixo:

• Ative os identificadores de regras VEN-120CNFEC01 ou VEN-000CRECL01:
  • Dentro da regra do identificador deve ser executada a função GeraObsBloPed para inserir as observações que precisam ser aprovadas. A regra precisa definir que o pedido deve ser bloqueado, também definindo um motivo de bloqueio;
  • Depois de inserida as observações no identificador de regra o sistema verifica e faz o bloqueio automaticamente do pedido. Na documentação dos identificadores de regras conta um exemplo de regra para inserir observações de bloqueio para a área financeiro e de vendas.

Controle de bloqueio SGQ

No bloqueio por SGQ deve inserir a observação definida como aprovada. Quando inserida todas as observações para as áreas configuradas o pedido é desbloqueado.

Os seguintes campos devem ser parametrizados conforme abaixo:

Para inserir ou aprovar um pedido com controle SGQ é necessário possuir uma observação para todas as áreas que a empresa controla. Somente usuários com permissão para aprovar a área realizar.

As observações que são controladas para aprovação do pedido são as seguintes:

• CPR - Compras: F120APR - permite inserir observação de observação CPR;
• PCP - Planejamento e controle da produção: F120APR - permite inserir observação de observação PCP;
• FIN - Financeiro: F120LIB - para liberação manual;
• VEN - Vendas: F120LIB - para liberação manual.

O que determina que a área está aprovada é o campo Aprovação do Pedido pela Área estar com valor "A - Aprovado".

Se o usuário que está gerando o pedido é o mesmo que aprova a área de vendas, é registrada uma observação de aprovação para a área VEN.

Se não houve o bloqueio por problemas de crédito (limite de crédito do cliente, identificador de regras VEN-000CRECL01 ou VEN-000CREGR01) é registrada uma observação de aprovação para a área FIN.

Bloqueio Simples

• Não possui bloqueio por área ou bloqueio SGQ;
• É possível configurar para que todo pedido entre bloqueado, parametrizado o campo Aprovar pedido na filial, da guia Parâmetro por Filial da tela Parâmetros de Usuários para Vendas (F099UVE), como Não. Assim, só usuário com permissão pode fazer a aprovação de forma simples;
• O identificador de regras VEN-000CRECL01 pode ser ativado para permitir bloquear o pedido e informar uma descrição para o motivo do bloqueio.

Integração Workflow 2.0

Caso possua integração com o Workflow 2.0, é necessário definir os seguintes parâmetros na tela Parâmetros de Integração (F191CPT):

• Sub-grupo Gerais:
  • Utiliza workflow 2.0: o objetivo desse parâmetro é somente para gerar informação do ERP para o Workflow 2.0, se o mesmo estiver configurado como S;
  • Dias Expiração: data limite para expiração da resposta.
• Sub-grupo Conexão:
  • Usuário e senha: dados para conexão ao Workflow 2.0;
  • URL: endereço no qual o workflow 2.0 está disponível.

O usuário tem disponível as seguintes operações no Workflow 2.0:

• Aprovar: aprova e libera o pedido para seguir o processo;
• Cancelar: o pedido é cancelado no Gestão Empresarial | ERP;
• Reprovar: o pedido é reabilitado, permitindo que seja feita as devidas alterações e entre para o processo de aprovação novamente quando for fechado.

Cada área de aprovação vai receber uma pasta Financeira, Vendas/Comercial, Compras, Produção, para permitir identificar para qual área está aprovando um pedido.

As operações Aprovar e Reprovar no Workflow 2.0 possuem impactos no ERP, conforme de-para abaixo: