F129UFP - Pedido via últimos Faturamentos

Tela destinada na geração de novos pedidos com sugestão dos últimos faturamentos de produtos realizados.
Após visualizar na grade os produtos em que houveram faturamento, permitirá a geração dos pedidos com maior facilidade e praticidade.

Processos

Após informar o código do cliente, serão visualizados na grade, os registros dos produtos relativos aos últimos faturamentos efetuados. Conforme os critérios estabelecidos no topo da grade aos campos Tipo e Quantidade de busca.
Ao atribuir 1 para o tipo de busca,  estará definindo que a busca será a nível de notas fiscais e deverá ser informado a quantidade de busca, que será a quantidade de notas fiscais que estarão sendo selecionadas.
Ao atribuir 2 para o tipo de busca, estará definindo que a busca será a nível de mês, primeiramente a seleção dos registros será no mês corrente,  na quantidade de busca,  será informado a quantidade de meses anteriores ao mês corrente.
Haverá necessidade também de atribuir na tabela de Filiais>Vendas, as informações para mais dois campos. O primeiro campo Últimos Faturamentos por Filiais, será o indicativo de que a busca, pode ou não acontecer fora da filial ativa.
O segundo campo Filiais para últimos Faturamentos, indicará uma abrangência, onde o usuário deve informar em quais filias a busca dos últimos faturamentos deve ocorrer.
Os campos Tipo de busca e  Qtd p/ Busca, Últimos Faturamentos por Filiais, Filiais para últimos Faturamentos, são responsáveis pela seleção dos registros na  tabela E140IPV (notas fiscais saída itens de vendas).
Após a visualização automática dos itens de produtos (se houver faturamentos para o cliente), nada impede que seja informado manualmente na grade, novos itens de produtos, que irão compor o pedido.

Quando houver integração com a Megasul, a filial do pedido está credenciada na versão 02.03 do PAF-ECF e o pedido é do tipo ECF, não será possível gravar um pedido sem pelo menos um item de produto ou serviço ou realizar a exclusão de pedidos e seus itens. O item é gravado no pedido no momento em que é confirmada a inclusão ou alteração do item do pedido.

Campos

Tipo de Busca
Critério de busca, a informação do campo é sugerida automaticamente da tabelas Filiais>Vendas, da pasta Vendas2,  do campo Tipos de busca últimos faturamentos. A critério do usuário, poderá ser alterado a sugestão para outro código, sendo que os códigos possíveis são : 1 (por notas ) ou 2 (por Meses).

Qtd p Busca
Quantidade de busca, este campo esta vinculado ao campo Tipo de busca. A informação do campo é sugerida automaticamente da tabelas Filiais> Vendas, da pasta Vendas2,  do campo Quantidade p/ busca últimos faturamentos. A critério do usuário, poderá ser alterado esta sugestão, indica a quantidade de notas fiscais ou número de meses anteriores ao mês corrente que serão utilizados para a consulta.

Pedido
Numeração atribuída ao pedido na filial.

Na tabela de Cadastro>Filiais>Vendas,  na pasta Vendas1, no camponº pedido automático, é definido o tipo da numeração, podendo ser uma numeração automática com incremento ou não, ou uma não automática.

Na numeração automática com incremento, ao dar um Enter sobre o campo do pedido, este automaticamente sugere o número do pedido, contendo o número anterior + o número incremental (também definido na tabela de Filiais>vendas). Se for não incremental, o número de incremento esta com o valor zerado na tabela de filiais>Vendas , ao dar Enter no campo pedido e sugerido uma numeração seqüencial. número do pedido anterior +1.

Ao optar por uma numeração não automática,  será exigido a digitação do número do pedido.Quando a opção for esta , observar que é estipulado um intervalo de numeração  para a digitação dos pedidos normais e de previsão, o número do pedido a ser digitado não poderá ser um número definido no intervalo do pedido de previsão.

Cliente
Campo a ser atribuído o código do cliente.

Para a inclusão de um novo pedido, este código deverá estar cadastrado na tabela E085cli (Cadastro de Clientes) a sua situação deverá estar A (Ativo), após a digitação do código do cliente serão sugeridos automaticamente informações para alguns dos campos na tela.

Contato
Este campo poderá ou não ser  informado, é referente ao código de contato, cadastrado previamente na tabela  E085CTO (Cadastro de Contato), no pedido é meramente informativo.

Emissão
Data de emissão do pedido, data sugerida automaticamente pelo sistema, é sugerindo sempre a data do dia corrente, é possível altera-la,  não poderá ser maior que o dia corrente, sempre menor ou igual.

A data informada na tela, deverá estar obrigatoriamente no intervalo definido no cadastro de filiais>vendas, na pasta vendas1, no campo Período inicial e final de vendas.

Trans (P)
Código da transportadora, informação sugerida automaticamente das Definições/histórico do cliente, do campo Transportadora. Este campo é opcional e pode ser alterada a sugestão por outro código selecionado da tabela E073TRA (Cadastro Transportadora) ou deixar em branco.

C.Pgto
Código condição de pagamento, informação sugerida automaticamente das Definições/histórico do cliente, do campo Condição de Pagamento. Neste campo é obrigatória a informação. Irá definir o número de parcelas que será gerado o faturamento ou servirá como sugestão para geração das parcelas para o botão Parcelas se for atribuído na tela o indicativo de parcelas especial igual a S sim.

Repres
Código do representante, informação sugerida automaticamente das Definições/histórico do cliente, do campo Representante. Neste campo é possível alterar a sugestão por outro código selecionado da tabela E090REP (Cadastro de Representante) a informação é obrigatória para o pedido.

Vendedor
Código do vendedor, informação sugerida automaticamente das Definições/histórico do cliente, do campo Vendedor. Este campo é opcional e pode ser alterada a sugestão por outro código selecionado da tabela E090REP (Cadastro de Representante) ou deixar em branco.

Um2
Unidade de medida dois do produto. Valor atribuído S (sim) e N (não). Para o campo atribuído S (sim), será visualizado na grade os campos: UM2 (unidade medida 2),Qtde Pedida Um2 (quantidade pedida da unidade medida 2), Preço Unitário Um2, % oferta ult. fat. Um2 (percentual oferta último faturamento Um2), Vlr. oferta ult fat Um2 (valor de oferta ultimo faturamento Um2), % Oferta Um2 (percentual oferta Um2), Vlr Oferta Um2 (valor oferta Um2), Qtd Ult fat Um2 (quantidade último faturamento Um2). O produto que possuir no cadastro a segunda unidade de medida, estes campos estarão sendo vistos ao informar a quantidade pedida e vindo preenchidos pelo faturamento.

Situação
Campo destinado a situação do pedido. Situações possíveis para o pedido:

• "1 - Aberto Total": a digitação do pedido já está liberada para faturamento total ou parcial;
• "2 - Aberto Parcial": quando parte do pedido já foi faturado e/ou cancelado;
• "3 - Suspenso": situação alterada manualmente. Não pode ser faturado, o pedido está suspenso e pode ser reativado. Caso todos os itens do pedido forem suspensos, o pedido irá assumir automaticamente esta situação. Porém, caso você retorne manualmente para a situação de aberto, os itens também irão assumir a mesma situação;
• "4 - Liquidado": já faturado totalmente, houve o atendimento total das suas quantidades;
• "5 - Cancelado": o produto ou serviço que foi cancelado não poderá mais ser faturado e nem alterado no pedido;
• "6 - Aguardando Integração WMS": Quando for utilizada a referida integração;
• "7 - Em Transmissão": pedido sendo digitado via versão web do sistema (Sapiens Web);
• "8 - Preparação Análise ou NF": em utilização pela rotina de análise ou em processo de faturamento individual (ligado a uma NF não fechada). Tanto os itens quanto os pedidos ficam com esta situação. Quando os itens já estiverem dentro de uma nota fiscal digitada, qualquer outra nota não pode mais consumir este item por causa do vínculo que já existe com a nota digitada;
• "9 - Não Fechado": o pedido está em digitação e, portanto, não pode ser faturado.

Botões

Processar
Somente poderá ser utilizado quando o pedido estiver pronto para ser gerado.
Após o processamento, os itens visualizados automaticamente ou informados manualmente na grade que estejam com as quantidades pedidas informadas, farão parte do pedido e serão gravados.
Os que não tiver quantidade pedidas informada, serão ignorados do pedido e serão eliminados da grade.

Fechar
Estará habilitado após executar o botão Processar. Ao acioná-lo, será visualizado mensagem Confirma Fechamento do Pedido,  irá trocar a situação 9 (não fechado) para 1 (aberto total) dos dados gerais e itens do pedido.

Recalcular
Usar para recalcular valores do pedido.

Imprimir
É necessário que seja informado em Tabelas>Gerais>Identificadores de Modelos, um ou mais modelos de relatórios ligados a tela F129UFP (pedidos via últimos faturamentos) para poder efetuar a impressão dos pedidos.

Excluir
Estará habilitado após executar o botão Processar. Ao acioná-lo, permitira a exclusão do pedido da tabela E120PED (Pedidos Dados Gerais), porem o mesmo deverá estar na situação 9-Não fechado.

Cancelar
Ao acioná-lo, irá limpar o conteúdo da grade e posicionar o cursor no primeiro campo disponível.

Sair
Ao acioná-lo,  será visualizado mensagem Deseja realmente sair ?,  irá abandonar a rotina e voltar ao menu principal.

Diversos
Ao acioná-lo, será chamado a tela F129DIV (Diversos).

Descontos
Ao acioná-lo, será chamado a tela F129DSC (Descontos do Pedido).

Observações
Estará habilitado após executar o botão Processar, será chamado a tela F120OBS (Pedidos Observação).

Cálculos
Ao acioná-lo, será chamado a tela F129CAP (Cálculo Pedidos).

Informações Cliente
Ao acioná-lo, será chamado a tela F085INC (Consulta de Informações do Cliente).

Valores
Ao acioná-lo, será chamado a tela F129VAL (Valores diversos).

Parcelas
Ao acioná-lo, será chamado a tela F129PAR (Controle de Parcelas).

Personalizar Pedido
Ao acioná-lo, será chamado a tela F120PDG (Personalizados Gerais).

Grade Itens do Pedido

Seq
sequência, número seqüencial atribuído na visualização de um novo item de produto no pedido, não necessariamente deva estar em seqüencia, devido a poder excluir item da grade, é um campo fixo incremental, sugerido pela rotina ao gerar um novo item de pedido.

Trans.Prod
Código da transação do produto, a cada novo item de pedido é sugerido automaticamente o código da transação atribuída dos dados gerais do pedido,  poderá ser substituído a critério do usuário,  informando um novo código da tabela E001TNS (tabela transações).
Antes de utilizar uma transação, certifique-se de que sua parametrização esteja de acordo com o resultado que se deseja obter.

Produto
Código do produto,  sugerido automaticamente da tabela e140IPV (Notas fiscais itens produto venda) ou digitado e selecionado da tabela E075PRO (Cadastro de Produtos).

Descrição
Descrição do produto.

Complemento
Descrição do complemento do produto.

Derivação
Código da derivação do produto, sugerido automaticamente da tabela e140IPV (Notas fiscais itens produto venda) ou digitado e selecionado da tabela E075PRO (Cadastro de Produtos).

Descrição
Descrição da derivação do produto.

Data Entrega
Data Entrega do item do pedido.

Data Faturamento
Data em que houve o faturamento do item.

Qtd Ult.Faturamento
Quantidade que foi faturada no último faturamento.

Unid Medida
Unidade de medida do produto.

Preço Ult Fat.
Preço último faturamento em que foi faturado o item do produto.

% Oferta Ult Fat.
Percentual de oferta que foi aplicado no último faturamento.

Valor Oferta Ult Fat.
Valor de oferta do último faturamento.

Qtde Pedida
Quantidade que será aplicada ao pedido.

Tab Preço
Tabela de preço que será utilizada ao item.

Preço Bruto
Preço Bruto do item.

% Oferta
Percentual de oferta que será atribuído ao item.

Valor Oferta
Valor de oferta esta relacionado ao percentual de oferta.

Preço Unit Liq.
Preço Unitário Liquido do item.

%Desconto
Percentual de desconto aplicado ao item.

Valor Desconto
Valor de desconto aplicado ao item esta relacionado ao percentual de desconto.

% Comissão
Percentual de comissão.

Qtde Pedida Um2
Quantidade Pedida Unidade de Medida dois. Campo será visível se campo UM2 estiver definido como S (sim).

Preço Unitário Um2
Preço unitário da Unidade de Medida dois. Campo será visível se campo UM2 estiver definido como S (sim).

% Oferta Ult Fat Um2
Percentual de Oferta último faturamento unidade de medida dois. Campo será visível se campo UM2 estiver definido como S (sim).

Valor Oferta Ult fat Um2
Valor de oferta ultimo faturamento unidade de medida dois. Campo será visível se campo UM2 estiver definido como S (sim).

% Oferta Um2
Percentual de oferta unidade medida dois. Campo será visível se campo UM2 estiver definido como S (sim).

Valor Oferta Um2
Valor de oferta unidade de medida dois. Campo será visível se campo UM2 estiver definido como S (sim).

Qtd Ult Fat Um2
Quantidade ultimo faturamento unidade de medida dois. Campo será visível se campo UM2 estiver definido como S (sim).

Preço liquido unidade de medida dois.
Campo será visível se campo UM2 estiver definido como S (sim).

Vlr Comiss
Valor comissão.

Preço Ult Fat Um2
Preço último faturamento unidade de medida dois. Campo será visível se campo UM2 estiver definido como S (sim).

Valor Liquido Ult Fat
Valor liquido último faturamento.

Liquido
Valor Liquido.

UM2
Unidade de medida 2.

Depósito
Deposito do produto.

Qtd Aberta
Quantidade aberta do item do produto.

Qtde Cancelada
Quantidade cancelada do item do produto.

Qtde Faturada
Quantidade faturada do item do produto.

Qtde Pré-Fatura
Quantidade pré-fatura.

Vlr Fin
Valor Financeiro.

Cta Fin
Conta financeira.

Cta Ctb
Conta contábil.

C.Custo
Centro de Custo.

Lote
Lote do produto.

Reserva
Indicação de reserva, S (SIM) N (NÃO).

Situação
Situação do item do produto.

Descrição
Descrição da situação.

Motivo
Código do motivo.

Obs. Motivo
Observação do motivo.

Botões Rodapé da Tela

Estoque
Ao acioná-lo, será chamado a tela F211CPR (Consulta Posição de Estoque).

Produto
Ao acioná-lo, será chamado a tela F075CPD (Consulta Produto/Derivação).

Sel Campos
Ao acioná-lo, será chamado a tela F129SEL (Seleção de Campos para Personalização.

Rateios
Ao acioná-lo, será chamado a tela F000RPF (Rateios).

Person Prod
Ao acioná-lo, será chamado a tela F120PIP (Personalizados Produtos).

Uni Medida 2
Ao acioná-lo, será chamado a tela F129RUN (Resumo por segunda Unidade de Medida).

Dist. Lote
Estará habilitado quando o item de produto reservar estoque e o pedido estiver na situação 1- aberto total, ao acioná-lo, será chamado a tela F000DLS  (Distribuição Produtos por Lote).

Identificadores de Regras

Identificadores de Modelo