Contratos de venda

1. Acesse Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE);
2. Verifique o campo Período Inicial/Final Vendas para o módulo de vendas na guia Vendas 1 e clique em Alterar;
3. Na guia Vendas 2, selecione no campo Reajusta Preços Contrato Individual a opção desejada. Pode-se controlar os reajustes de itens dos contratos de maneira individual ou através da guia Dados Gerais do contrato. O valor padrão do campo é "N - Não";
4. Para que seja possível gerar um contrato do tipo adicional sem informar qual o contrato pai, informe o valor "N - Não" no campo Obriga Contrato Origem para Contrato Adicional. O valor padrão do campo é "S - Sim", obrigando a informar qual o contrato pai;
5. Os campos Controle Reajuste Contrato e Controle Faturamento Contrato têm como padrão o controle através dos dados gerais, mas pode ser alterado para controlar por item, assim será permitido faturar ou reajustar um item separado;
6. Através do campo Controla Avalistas Contrato indique se é obrigatório ter um avalista cadastrado no contrato, para poder ser faturado;
7. Clique em Alterar para finalizar a configuração.

1. Acesse Cadastros > Usuários > Parâmetros pro Gestão > Vendas e Faturamento (F099UVE);
2. Informe o usuário que será parametrizado e preencha o campo Alterar Situação Contrato Venda com o valor "S - Sim" para que ele tenha permissão de ativar/desativar os contratos;
3. Utilizando o campo Saltar Competência no Contrato de Venda, informe se o usuário terá permissão de um determinado mês não faturar o contrato, pois não deseja cobrar do cliente naquele mês e deseja pular a competência do contrato neste mês;
4. A partir do campo Alterar Índice Reajuste Contrato Venda, aplicável ao módulo de tesouraria, em contratos de aplicações e financiamentos, indique se o usuário poderá alterar o índice de reajuste do contrato;
5. Em Alterar Data Início Faturamento Contrato defina se o usuário pode alterar a data de início do faturamento, antecipando ou postergando essa data;
6. Clique em Alterar para confirmar a parametrização.

1. Acesse Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Definições/Histórico (F085HCL);
2. Indique o código do cliente que terá as parametrizações por empresa e por filial definidas;
3. Defina através do campo Gera Tit. Cliente Contrato se o faturamento será para o cliente original do contrato ou outro diferente cadastrado por ele no contrato;
4. No campo Nº Contrato Padrão, informe o número do contrato padrão para ser utilizado em contratos do tipo "8 - Comercial Licitação". Assim, ao gerar o faturamento, o sistema sugerirá este número;
5. Informe, por meio do campo Código Fator Correção Contratos, uma moeda ou índice para corrigir os títulos gerado pelo faturamento do contrato;
6. Clique em Alterar para finalizar a configuração.

Contrato do tipo "1 - Comercial Normal", aplicado aos compromissos em que a empresa é contratada para fornecer serviços ou produtos a terceiros. Por exemplo, contrato mensal de prestação de serviço de manutenção, consultoria, segurança e fornecimento constante de mercadorias.

1. Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV);
2. No primeiro campo da tela, N° Interno, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número para o contrato;
3. Defina o tipo de contrato com o valor "1 - Comercial Normal";
4. Na guia Dados Gerais, informe o cliente e número do contrato;
5. No campo Objeto, se necessário, inclua detalhes sobre o contrato;
6. No campo Cliente Faturamento, determine para quem será gerado os boletos para pagamento;
7. Em Critério Faturamento defina qual o critério que será utilizado para realizar o faturamento do contrato: por quantidade de parcelas ou por validade;
8. Preencha os demais campos conforme a necessidade;
9. Clique em Gravar e acesse a guia Complemento;
10. Informe a quantidade de parcelas e os meses de intervalo de cobrança. O período de reajuste deve ser preenchido em meses. Se ficar em branco, o sistema não habilitará ajustes posteriores no contrato;
11. Indique através do campo Início Faturamento a partir de quando poderá ser faturada a primeira parcela;
12. Determine em Dia base fatura quando será gerado o faturamento da nota e do título;
13. Se desejar um dia fixo para o vencimento das parcelas geradas para o financeiro, parametrize o campo Dia fixo do vencimento. Se o campo ficar em branco, o sistema levará em conta a condição de pagamento cadastrada do cliente informado;
14. Os campos Controle reajuste contrato e Controle faturamento contrato são preenchidos com a sugestão determinada nos parâmetros da filial, porém podem ser alterados se serão feitos pelos dados gerais ou por itens;
15. Se necessário, informe os campos referentes aos juros e multas, as transações de venda de produtos ou serviços e a vigência do contrato;
16. Através do botão Anexos, localizado no rodapé da tela, inclua o arquivo referente ao contrato. Este arquivo deve ser salvo em um diretório compartilhado para que todos que precisam verificar, tenham acesso;
17. Clique em Gravar e acesse a guia Serviços;
18. Em Competência, para gerar essa mesma venda todo mês, mantenha o valor 00/0000. Ou, para gerar a venda apenas em um determinado mês, defina uma competência. Por exemplo, 01/2022;
19. Informe o código de Serviço. Se desejar, informe manualmente no campo Complemento mais detalhes. A Quantidade e o Preço Padrão virão sugeridos do cadastro do serviço, mas poderá ser informado manualmente para realizar a alteração;
20. O valor informado em Preço fatura será considerado ao gerar o faturamento;
21. Os demais campos virão com as informações preenchidas conforme parametrização nas guias Dados Gerais e Complemento, que, inclusive, podem vir do próprio contrato pai. Porém, se desejar, altere conforme necessidade;
22. A grade Produtos do Serviço do Contrato irá apresentar os materiais utilizados ao realizar os serviços. Esta lista de produtos servirá para gerar requisições de materiais e dar baixa no estoque;
23. Clique em Gravar e acesse a guia Produtos;
24. Em Competência, para gerar essa mesma venda todo mês, mantenha o valor 00/0000. Ou, para gerar a venda apenas em um determinado mês, defina uma competência. Por exemplo, 01/2022;
25. Informe o código do Produto, Quantidade e o Preço Padrão. Se desejar, informe manualmente o percentual de desconto, de acréscimo e de comissão, conforme as definições do contrato adicional;
26. Os demais campos virão com as informações preenchidas conforme parametrização nas guias Dados Gerais e Complemento. Se a opção de controlar pelos itens estiver habilitada, é possível editar os campos conforme necessidade;
27. Clique em Gravar para concluir a geração do contrato.

Para a duplicação durante a criação de novos contratos, basta após a gravação final do contrato, clicar em Duplicar para que a tela Duplicação de Contrato de Vendas (F160DUP) seja aberta:

1. Selecione o contrato de origem que utilizará para a duplicação;
2. Informe o número do contrato novo, o cliente original e o cliente para faturamento;
3. Marque as caixas de seleção referentes à outros detalhes do contrato;
4. Após realizar as configurações, clique em Processar para gerar o novo contrato.

Para a impressão dos dados do contrato, clique em Imprimir

O sistema permite imprimir os utilizando o botão Imprimir. Se necessário, inclua um novo modelo de relatório através da tela F096MDR, indicando em Identificador Modelo Relatório a tela F160NOV.

Adendo ao contrato comercial normal, o contrato "02 - Comercial Adicional" é utilizado para inclusão de novos itens de serviços e/ou produtos sem alterar o contrato inicial. O contrato adicional também fará parte do faturamento junto ao contrato original.

Este contrato é utilizado normalmente nos casos em que é necessário incluir novos itens de serviços e/ou produtos e o usuário opta por não alterar o contrato original, ou mesmo em casos em que o contrato original já foi faturado com parcelas variáveis e, neste caso, para este documento não, é permitida a inclusão de novas parcelas variáveis.

Para realizar o processo:

1. Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV);
2. No primeiro campo da tela, N° Interno, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número para o contrato;
3. Defina o tipo de contrato com o valor "02 - Comercial Adicional";
4. Na guia Dados Gerais, informe o cliente e número do contrato;
5. No campo Objeto, se necessário, inclua detalhes sobre o contrato;
6. Após informar o campo Nº Interno Origem, o sistema perguntará se o usuário deseja buscar dados básicos do contrato de origem (cliente, faturamento, representante, entre outros);
7. No campo Cliente Faturamento, o sistema sugere o mesmo cliente do contrato original, mas é possível escolher qualquer outro cliente para quem será gerado os boletos para pagamento;
8. Clique em Gravar e acesse a guia Complemento;
9. Informe no campo Início do faturamento a partir de quando poderá ser faturado a primeira parcela;
10. Determine em Dia base fatura quando será gerado o faturamento da nota e do título;
11. Se desejar um dia fixo para o vencimento das parcelas geradas para o financeiro, parametrize o campo Dia fixo do vencimento. Se o campo ficar em branco, o sistema levará em conta a condição de pagamento cadastrada do cliente informado;
12. Os campos Controle reajuste contrato e Controle faturamento contrato são preenchidos com a sugestão do contrato original, porém podem ser alterados, se desejar;
13. Clique em Gravar e acesse a guia Serviços, que possui o preenchimento padrão do contrato "1 - Comercial Adicional";
14. Em Competência, para gerar essa mesma venda todo mês, mantenha o valor 00/0000. Ou, para gerar a venda apenas em um determinado mês, defina uma competência. Por exemplo, 01/2022;
15. Informe o código de Serviço. Se desejar, informe manualmente no campo Complemento mais detalhes. A Quantidade e o Preço Padrão virão sugeridos do cadastro do serviço, mas poderá ser informado manualmente para realizar a alteração;
16. O valor informado em Preço fatura será considerado ao gerar o faturamento;
17. Os demais campos virão com as informações preenchidas conforme parametrização nas guias Dados Gerais e Complemento, que, inclusive, podem vir do próprio contrato pai. Porém, se desejar, altere conforme necessidade;
18. Clique em Gravar e acesse a guia Produtos, que possui o preenchimento padrão do contrato "1 - Comercial Adicional";
19. Em Competência, para gerar essa mesma venda todo mês, mantenha o valor 00/0000. Ou, para gerar a venda apenas em um determinado mês, defina uma competência. Por exemplo, 01/2022;
20. Informe o código do Produto, Quantidade e o Preço Padrão. Se desejar, informe manualmente o percentual de desconto, de acréscimo e de comissão, conforme as definições do contrato adicional;
21. Os demais campos virão com as informações preenchidas conforme parametrização nas guias Dados Gerais e Complemento, que, inclusive, podem vir do próprio contrato pai. Porém, se desejar, altere conforme necessidade;
22. Clique em Gravar para concluir a geração do contrato comercial adicional.

O contrato "6 - Comercial Variável" possui características próximas ao tipo "1 - Comercial Normal". Porém, este não realiza o controle de parcelas ou valores fixos para o faturamento mensal no contrato, ou seja, é permitido faturamento de uma mesma competência mais de uma vez se necessário.

Neste contrato, poderá ser realizado repasses de valores a terceiros, quando por exemplo em uma franquia é necessário fazer repasses ao franqueador. Quando a competência estiver 00/0000 no item do contrato, não é realizado o controle em relação a quantidade faturada do item, ou seja, ao gerar a nota fiscal, o campo Qtd.Fat do item de serviço e o campo Qtd. Faturada do item de produto permanecem com o valor zerado.

Para gerar este contrato, prossiga da seguinte maneira:

1. Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV)
2. No primeiro campo da tela, N° Interno, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número para o contrato;
3. Defina o tipo de contrato com o valor "06 - Comercial Variável";
4. Na guia Dados Gerais, informe o cliente e número do contrato;
5. No campo Objeto, se necessário, inclua detalhes sobre o contrato;
6. No campo Cliente Faturamento, o sistema sugere o mesmo cliente do contrato original, mas é possível escolher qualquer outro cliente para quem será gerado os boletos para pagamento;
7. Em Critério Faturamento defina qual o critério que será utilizado para realizar o faturamento do contrato: por quantidade de parcelas ou por validade;
8. Preencha os demais campos conforme a necessidade;
9. Clique em Gravar e acesse a guia Complemento;
10. Informe, opcionalmente, o Valor Total do contrato e o Tipo de Título. O número do título será sugerida pelo sistema, mas pode ser alterado;
11. Em % Faturamento, informe percentual a ser faturado após o cálculo do Valor Total apresentado na grade da tela F161FCV. Usualmente é informado 100%. Valores menores poderão ser utilizados quando desejar dar algum desconto, faturando uma porcentagem menor do contrato firmado;
12. Informe a quantidade de parcelas e os meses de intervalo de cobrança;
13. Coloque o período de reajuste em meses. Se o campo permanecer em branco, o sistema não habilitará ajustes posteriores do contrato;
14. Indique através do campo Início Faturamento a partir de quando poderá ser faturada a primeira parcela;
15. Determine em Dia base fatura quando será gerado o faturamento da nota e do título;
16. Se desejar um dia fixo para o vencimento das parcelas geradas para o financeiro, parametrize o campo Dia fixo do vencimento. Se o campo ficar em branco, o sistema levará em conta a condição de pagamento cadastrada do cliente informado;
17. Os campos Controle reajuste contrato e Controle faturamento contrato são preenchidos com a sugestão determinada nos parâmetros da filial, porém podem ser alterados se serão feitos pelos dados gerais ou por itens;
18. Se necessário realizar algum repasse para uma franquia, utilize os campos Dia Fixo Repasse e Período de Repasse;
19. Preencha os demais campos conforme a necessidade;
20. Clique em Gravar e acesse a guia Serviços;
21. Em Competência, para gerar essa mesma venda todo mês, mantenha o valor 00/0000. Ou, para gerar a venda apenas em um determinado mês, defina uma competência. Por exemplo, 01/2022;
22. Informe o código de Serviço. Se desejar, informe manualmente no campo Complemento mais detalhes. A Quantidade e o Preço Padrão virão sugeridos do cadastro do serviço, mas poderá ser informado manualmente para realizar a alteração;
23. O valor informado em Preço fatura será considerado ao gerar o faturamento;
24. Após inserir os serviços ou produtos, clique em Gravar e, opcionalmente, na guia Observações, inclua um motivo, pré-cadastrado ou manualmente, utilizando o botão Nova Observação;
25. A guia Produtos possui o mesmo preenchimento utilizado no contrato "1 - Comercial Normal".
26. Clique em Gravar para concluir a geração do contrato.

Para inclusão dos repasses para os fornecedores, ainda na tela F160NOV, clique em Repasse para acessar a tela (F160REP) e faça a seguinte parametrização:

• Repasse feito uma única vez: informe o fornecedor, serviço, data de pagamento, valor que será repassado e clique em Gravar. Para gerar o repasse e criar uma ordem de compra para o fornecedor com o serviço e o valor digitado, clique o botão Gerar;
• Repasse que será realizado todos os meses a cada faturamento: informe o fornecedor e serviço, mantenha em branco os campos Data Pagto e Valor Repasse, informe % Repasse com o percentual mensal que será repassado ao fornecedor. Após realizar as configurações, clique em Gravar.

O contrato "5 - Comercial Sócios" é aplicado para operações sem emissão de notas fiscais. Com ele é feita a geração do título somente no mês de sua competência e serão gerados diretamente no financeiro através de Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Geração de Títulos via Contrato (F301GTC). Por exemplo, emissão de boleto contra sócios de clubes.

Para gerar este contrato, prossiga da seguinte maneira:

1. Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV);
2. No primeiro campo da tela, N° Interno, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número para o contrato;
3. Defina o tipo de contrato com o valor "05 - Comercial Sócios";
4. Na guia Dados Gerais, informe o cliente e número do contrato;
5. No campo Objeto, se necessário, inclua detalhes sobre o contrato;
6. No campo Cliente Faturamento, o sistema sugere o mesmo cliente do contrato original, mas é possível escolher qualquer outro cliente para quem será gerado os boletos para pagamento;
7. Em Critério Faturamento defina qual o critério que será utilizado para realizar o faturamento do contrato: por quantidade de parcelas ou por validade;
8. Preencha os demais campos conforme a necessidade;
9. Clique em Gravar e acesse a guia Complemento;
10. Informe a quantidade de parcelas e os meses de intervalo de cobrança. O período de reajuste deve ser preenchido em meses. Se ficar em branco, o sistema não habilitará ajustes posteriores no contrato;
11. Informe no campo Início do faturamento a partir de quando poderá ser faturado a primeira parcela;
12. Determine em Dia base fatura quando será gerado o faturamento da nota e do título;
13. Se desejar um dia fixo para o vencimento das parcelas geradas para o financeiro, parametrize o campo Dia fixo do vencimento. Se o campo ficar em branco, o sistema levará em conta a condição de pagamento cadastrada do cliente informado;
14. Os campos Controle reajuste contrato e Controle faturamento contrato são preenchidos com a sugestão determinada nos parâmetros da filial, porém podem ser alterados se serão feitos pelos dados gerais ou por itens;
15. Se necessário, informe os campos referentes aos juros e multas, as transações de venda de produtos ou serviços e a vigência do contrato;
16. Utilize o campo Considerar o fator de correção no título para indicar se será utilizado o fator de correção preenchido na guia Dados Gerais;
17. Clique em Gravar e acesse a guia Serviços;
18. Em Competência, para gerar essa mesma venda todo mês, mantenha o valor 00/0000. Ou, para gerar a venda apenas em um determinado mês, defina uma competência. Por exemplo, 01/2022;
19. Informe o código de Serviço. Se desejar, informe manualmente no campo Complemento mais detalhes. A Quantidade e o Preço Padrão virão sugeridos do cadastro do serviço, mas poderá ser informado manualmente para realizar a alteração;
20. O valor informado em Preço fatura será considerado ao gerar o faturamento;
21. clique em Gravar para finalizar a geração do contrato.

Para gerar os títulos do contrato:

1. Acesse Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Geração de Títulos Via Contrato (F301GTC);
2. Informe a Filial, Competência, período, o número do contrato e a série financeira;
3. Se desejar, utilize os filtros Filial, Competência, Período Dia, N° Interno(+) e Série Base;
4. O sistema irá sugerir o número do próximo título. Para colocar qualquer outro número, ative o identificador de regra CRE-301GTCPN01;
5. Defina no campo Data Base Emissão que o prazo de pagamento será contado a partir da data informada;
6. Clique em Mostrar para visualizaras informações do título do contrato;
7. Selecione o título e clique no botão Processar para gerar o título.

Se desejar saltar uma competência num determinado mês para não cobrar, prossiga com o mesmo processo de saltar competência aplicada ao contrato "1 - Comercial Normal", que é realizado na tela F160NOV.

O contrato do tipo "3 - Financeiro Normal" aplica-se para operações financeiras em que a empresa tem a receber de terceiros. O contrato gera todas as parcelas ou boletos que o cliente terá que pagar.

Para realizar o processo:

1. Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV);
2. No primeiro campo da tela, N° Interno, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número para o contrato;
3. Defina o tipo de contrato com o valor "03 - Financeiro Normal";
4. Na guia Dados Gerais, informe o cliente e número do contrato;
5. No campo Objeto, se necessário, inclua detalhes sobre o contrato, data de emissão e data de entrada;
6. No campo Cliente Faturamento, determine para quem será gerado os boletos para pagamento;
7. Indique a data da cotação da moeda ou índice como fator de correção (financeiro);
8. Determine através do campo Data Base Contábil, qual a data que será colocada no título como entrada. Por exemplo, quando selecionada opção por entrada, a data de entrada ou emissão de todos os títulos será a mesma do contrato. Ao selecionar por vencimento, a data de emissão será a mesma do mês do vencimento;
9. Clique em Gravar e acesse a guia Complemento;
10. Informe o Valor Total do contrato e o Tipo de Título. O número do título será sugerida pelo sistema, mas pode ser alterado;
11. Preencha o campo Origem Parcelas com uma série financeira previamente cadastrada na tela F020SNF com a quantidade de parcelas desejadas para esse contrato;
12. O sistema irá sugerir a transação do título. Porém, se necessário e opcionalmente, preencha o campo Grupo Contas a Receber e Vigência do Contrato;
13. Através do botão Anexos, localizado no rodapé da tela, inclua o arquivo referente ao contrato. Este arquivo deve ser salvo em um diretório compartilhado para que todos que precisam verificar, tenham acesso;
14. Clique em Gravar e acesse a guia Financeiro para gerar os títulos;
15. Os títulos para este tipo de contrato podem ser gerados de duas maneiras, através do:
    • valor do contrato:
      1. Informe o valor total do contrato no campo Vlr. Base;
      2. Defina o valor "T - Total" no campo Tipo;
      3. Indique a quantidade de parcelas. O sistema fará a divisão do total do contrato;
      4. Informe o intervalo das parcelas, a data do primeiro vencimento e se terá um dia fixo para o vencimento;
      5. Se existir diferença de valor entre as parcelas, informe no campo Soma Dif. qual parcela ficará diferente das demais;
      6. Os demais campos da guia podem ser preenchidos conforme necessidade;
      7. O aviso "Gravação das parcelas" será apresentado. Clique em Confirmar para que as parcelas sugeridas sejam gravadas. Neste momento, se desejar, faça a alteração nos títulos sugeridos. Clique em Ok;
      8. Clique em Gerar Títulos para salvar e finalizar a operação.
    • valor da parcela individual:
      1. Informe o valor da parcela individual no campo Vlr. Base;
      2. Defina o valor "P - Parcela" no campo Tipo;
      3. Indique a quantidade de parcelas. O sistema consistirá se a quantidade de parcelas fechou com o total do contrato;
      4. Informe o intervalo das parcelas, a data do primeiro vencimento e se terá um dia fixo para o vencimento;
      5. Se existir diferença de valor entre as parcelas, informe no campo Soma Dif. qual parcela ficará diferente das demais;
      6. Os demais campos da guia podem ser preenchidos conforme necessidade;
      7. O aviso "Gravação das parcelas" será apresentado. Clique em Confirmar para que as parcelas sugeridas sejam gravadas. Neste momento, se desejar, faça a alteração nos títulos sugeridos. Clique em Ok;
      8. Clique em Gerar Títulos para salvar e finalizar a operação.

Após gerar os títulos, é permitido excluir se precisar fazer alguma alteração, contanto que ainda não tenha sido paga alguma parcela e nem enviado para cobrança. Se algum título já foi pago ou enviado para cobrança, não será mais possível excluir os títulos.

O tipo "4 - Financeiro Adicional" é um adendo ao contrato financeiro normal, devido ao contrato original não ficar disponível para alterações.

Dessa forma, quando o contrato financeiro adicional é incluído, o campo Nº Interno Origem da tela Contratos de Venda (F160NOV) fica habilitado para que seja possível relacionar com o contrato original e assim, buscar dados básicos do documento de origem.

Não é possível adicionar mais serviços no contrato adicional, somente incluir novas parcelas.

Caso verifique que falou gerar alguma parcela de um contrato financeiro, é possível gerar um contrato adicional para gerar mais parcelas. Para isso, siga os passos:

1. Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV);
2. No primeiro campo da tela, N° Interno, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número para o contrato;
3. Defina o tipo de contrato com o valor "04 - Financeiro Adicional";
4. Na guia Dados Gerais, informe o cliente e número do contrato original para que o sistema carregue as informações básicas deste contrato;
5. Se desejar, indique o tipo de data contábil, em Data Base Contábil, que pode ser pela data de entrada do contrato ou do vencimento das parcelas que serão geradas;
6. Clique em Gravar e acesse a guia Complemento;
7. Informe o valor total do contrato adicional e o tipo de título. O número do título será sugerido pelo sistema, mas pode ser alterado;
8. Preencha o campo Origem Parcelas com uma série financeira previamente cadastrada na tela F020SNF com a quantidade de parcelas desejadas para esse contrato;
9. O sistema irá sugerir a transação do título. Porém, se necessário e opcionalmente, preencha o campo Grupo Contas a Receber e Vigência do Contrato;
10. Através do botão Anexos, localizado no rodapé da tela, inclua o arquivo referente ao contrato. Este arquivo deve ser salvo em um diretório compartilhado para que todos que precisam verificar, tenham acesso;
11. Clique em Gravar e acesse a guia Financeiro para gerar os títulos;
12. Os títulos para este tipo de contrato podem ser gerados de duas maneiras, através do:
    • valor do contrato:
      1. Informe o valor total do contrato no campo Vlr. Base;
      2. Defina o valor "T - Total" no campo Tipo;
      3. Indique a quantidade de parcelas. O sistema fará a divisão do total do contrato;
      4. Informe o intervalo das parcelas, a data do primeiro vencimento e se terá um dia fixo para o vencimento;
      5. Se existir diferença de valor entre as parcelas, informe no campo Soma Dif. qual parcela ficará diferente das demais;
      6. Os demais campos da guia podem ser preenchidos conforme necessidade;
      7. O aviso "Gravação das parcelas" será apresentado. Clique em Confirmar para que as parcelas sugeridas sejam gravadas. Neste momento, se desejar, faça a alteração nos títulos sugeridos. Clique em Ok;
      8. Clique em Gerar Títulos para salvar e finalizar a operação.
    • valor da parcela individual:
      1. Informe o valor da parcela individual no campo Vlr. Base;
      2. Defina o valor "P - Parcela" no campo Tipo;
      3. Indique a quantidade de parcelas. O sistema consistirá se a quantidade de parcelas fechou com o total do contrato;
      4. Informe o intervalo das parcelas, a data do primeiro vencimento e se terá um dia fixo para o vencimento;
      5. Se existir diferença de valor entre as parcelas, informe no campo Soma Dif. qual parcela ficará diferente das demais;
      6. Os demais campos da guia podem ser preenchidos conforme necessidade;
      7. O aviso "Gravação das parcelas" será apresentado. Clique em Confirmar para que as parcelas sugeridas sejam gravadas. Neste momento, se desejar, faça a alteração nos títulos sugeridos. Clique em Ok;
      8. Clique em Gerar Títulos para salvar e finalizar a operação.

Faça reajustes em contratos comerciais, tipos "1 - Comercial Normal", "2 - Comercial Adicional", "5 - Comercial Sócios" ou "6 - Comercial Variável", informando no cadastro do contrato (F160NOV), a periodicidade de reajuste do preço padrão, a data de início desse reajuste e a indicação se este reajuste será realizado pelos dados gerais ou por cada item do contrato.

Para reajustar um contrato, siga as instruções:

1. Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Reajuste (F160REA);
2. Indique o período do reajuste, número do contrato e o percentual do reajuste;
3. Selecione um tipo de contrato e informe se o reajuste será pelos dados gerais ou pelos itens;
4. Se desejar, informe outros filtros antes de clicar em Mostrar para visualizar o contrato;
5. Ao clicar na guia Produtos ou Serviços, o campo Perc. Reajuste poderá ser preenchido com o percentual desejado de reajuste, mesmo que seja diferente da sugestão informada no campo % Reajuste. Preencha com o percentual desejado e clique em Processar.

Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV), guia Reajustes, para visualizar o reajuste feito.

Se desejar fazer uma mudança e passar a controlar os períodos de reajustes de preços pelos itens, acesse a guia Complemento e altere o valor do campo Controle Reajuste Contrato. Desta forma, o sistema passará as datas de início de reajuste para os itens (permitindo, por exemplo, ajustar os preços de produtos em uma data, e os preços dos serviços em outro período). Ao optar por esta mudança, o processo não poderá ser desfeito, ou seja, voltar para o controle através dos dados gerais.

O contrato do tipo "12 - Transporte de Cargas" é destinado à geração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) e de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) a partir de uma quantidade contratada.

Este processo aceita somente serviços e não permite competências fixas, devendo ser informadas obrigatoriamente os campos Quantidade CTRC, Quantidade Utilizada CTRC, U.M. CTRC e Descrição Produto CTRC da tela Contratos de Venda (F160NOV).

Para configurar o contrato, siga os passos:

1. Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contatos > Cadastro (F160NOV);
2. No primeiro campo da tela, N° Interno, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número para o contrato;
3. Defina o tipo de contrato com o valor "12 - Transporte de cargas";
4. Na guia Dados Gerais, informe através do campo Cliente, cliente/local onde será coletado as mercadorias;
5. No campo Cliente Faturamento, o sistema sugere o mesmo cliente do contrato original, mas é possível escolher qualquer outro cliente para quem será gerado os boletos para pagamento. Pode ser o cliente destino onde a mercadoria será entregue;
6. Preencha os demais campos da guia Dados Gerais conforme a necessidade;
7. Clique em Gravar e acesse a guia Complemento;
8. Na guia Complemento, informe a data de início do faturamento Início Faturamento e o dia base para faturamento do contrato;
9. Informe no campo Condição Pagamento como será realizada a cobrança;
10. Este tipo de contrato não está habilitado para ajustes posteriores. Portanto, o período de reajuste não precisa ser preenchido. Além disso, para esse tipo de contrato não permite inserir produtos, então apenas a transação de serviços é obrigatória;
11. Clique em Gravar e acesse a guia Serviços;
12. Informe o código de Serviço, Quantidade e o Preço Padrão;
13. Este tipo de contrato aceita apenas Competência variável (00/0000);
14. Preencha, obrigatoriamente, o campo Qtd. Cont. CTRC para o controle do faturamento do CTRC e informe a unidade de medida no campo UM CTRC;
15. O valor no campo Produto CTRC não é inserido diretamente nele. Utilize o campo Descrição Produto para CTRC, localizado junto com as observações, para digitar manualmente o nome do produto transportado;
16. Clique em Gravar para concluir a geração do contrato.

Para a emissão do documento de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), primeiramente, verifique se o campo Tipo Empresa no cadastro da filial (F070FCA) está parametrizado com o tipo "4 - TRR - Transp./Rev./Retalhista" ou "6 - Indústria/Transporte" e ative o identificador de regras COM-140COLCT01. Em seguida:

1. Acesse Mercado > Gestão de Transportes TMS > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL);
2. Selecione a opção Via Contrato de Venda;
3. Na guia Dados Gerais, a Série será preenchida se o campo Série Con. Transp. Padrão, da tela F070FVE, guia Transporte, estiver informada. Com isso, o número do documento também é preenchido automaticamente;
4. Indique o modo de entrega no campo Modal e Tipo de Serviço que será realizado;
5. Ao informar o número do Contrato e pressionar a tecla Enter ou Tab, o serão carregadas as informações do contrato;
6. Se for necessário informar um endereço diferente do cadastrado no remetente e destinatário, utilize os campos Local Coleta e Local Entrega. O local deve ser pré-cadastrado no cadastro do cliente;
7. Escolha uma das opções para o campo Código do Serviço no CTRC: item do contrato ou parâmetros da filial de transportes;
8. Informe o Tomador do serviço, o Produto Predominante, Previsão de Entrega, peso bruto e líquido e o Volume.
9. Na guia Contratos, localizada no rodapé da tela, selecione o contrato e informe no campo Qtd. Transportar a quantidade desejada. Coloque o preço do frete no campo Valor Frete. Apesar da sugestão do valor do contrato no preço unitário, o valor desse campo pode ser diferente, se necessário;
10. Em seguida, acesse a guia Rodoviário e informe os campos Tipo de Mercadoria, Tipo de Veículos, Transportadora/Motorista e clique no botão Processar;
11. Após o preenchimento, a tela para a geração da nota fiscal do documento será aberta para inclusão das informações das notas que serão transportadas. Nesta tela, acesse a guia Composição Conhecimento;
12. Se as notas foram impressas por outra empresa, informe o número da nota no campo NF Transp;
13. Se necessário, adicione outras informações necessárias nos campos Data de Emissão, Espécie Doc., CFOP Predominante, Qtde. Merc., Valor Mercadorias e Chave NFC-e;
14. Se a sua própria empresa emitiu as notas que serão transportadas, clique em Imp. Notas para selecionar as notas e elas serem que carregadas na tela principal;
15. Após o preenchimento, selecione as notas e clique em Quantidades. Será aberta a tela F140IQC para informar a unidade de medida, o tipo de medida e a quantidade para todas as notas;
16. Clique em Processar para gerar o documento.

Para consultar as informações da CRTC, acesse a guia Serviços em F160NOV e verifique se as informações foram atualizadas nos campos Número NF, Série NF e Data Últ.Fatura.

No contrato do tipo "8 - Comercial Licitação" são tratados os contratos firmados pela empresa junto aos órgãos públicos que fazem aquisições para si e demais entidades sob seu controle. São gerados os faturamentos contra o órgão público principal e suas entidades através de competência definida ou mensalmente.

Para gera um contrato para uma licitação:

1. Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV);
2. No primeiro campo da tela, N° Interno, clique na tecla Enter ou Tab para que o sistema faça a sugestão do próximo número para o contrato;
3. Defina o tipo de contrato com o valor "08 - Comercial licitação";
4. Na guia Dados Gerais, informe o cliente e número do contrato;
5. No campo Objeto, se necessário, inclua detalhes sobre o contrato, data de emissão e data de entrada;
6. No campo Cliente Faturamento, o sistema sugere o mesmo cliente do contrato original, mas é possível escolher qualquer outro cliente para quem será gerado os boletos para pagamento. Posteriormente, na guia Clientes, indique os demais órgãos que são controlados ou subordinados a quem será feito as notas fiscais de faturamento;
7. Em Critério Faturamento defina qual o critério que será utilizado para realizar o faturamento do contrato: por quantidade de parcelas ou por validade;
8. Preencha os demais campos conforme a necessidade;
9. Clique em Gravar e acesse a guia Complemento;
10. Informe a quantidade de parcelas e os meses de intervalo de cobrança. O período de reajuste não precisa ser preenchido em meses, pois esse tipo de contrato não está habilitado para ajustes posteriores;
11. Indique através do campo Início Faturamento a partir de quando poderá ser faturada a primeira parcela;
12. Determine em Dia base fatura quando será gerado o faturamento da nota e do título;
13. Se desejar um dia fixo para o vencimento das parcelas geradas para o financeiro, parametrize o campo Dia fixo do vencimento. Se o campo ficar em branco, o sistema levará em conta a condição de pagamento cadastrada do cliente informado;
14. Os campos Controle reajuste contrato e Controle faturamento contrato são preenchidos com a sugestão determinada nos parâmetros da filial, porém podem ser alterados se serão feitos pelos dados gerais ou por itens;
15. Para que esse contrato seja considerado como padrão no cadastro do cliente, informe "S - Sim" em Contrato Padrão;
16. Em Tipo Digitação defina qual o código será utilizado ao digitar o produto no pedido de venda: interno da empresa ou do cliente;
17. Em Tipo Acerto determine se será feito arredondamento no preço do produto. Por conta das prefeituras não permitirem alguma diferença no preço e a fim de evitar qualquer risco de recusa da nota se não tiver o valor exato, verifique essa definição com a empresa;
18. Através do campo Controlado por Empenho, defina se será feito o controle utilizando a numeração informada pela prefeitura. E em Tipo Abatimento Empenho detalhe como será feito este controle, por valor, quantidade ou ambos;
19. Determine Crítica de Valor dos Produtos. Quando optar por "1 - Crítica por grupo de produtos", acesse a guia Grupo de Produtos e informe o código do grupo. Quando optar por "2 - Crítica por item de produto", será considerado para o contrato os produtos adicionados na guia Produtos;
20. Acesse a guia Produtos;
21. Em Competência, para gerar essa mesma venda todo mês, mantenha o valor 00/0000. Ou, para gerar a venda apenas em um determinado mês, defina uma competência. Por exemplo, 01/2022;
22. Informe o código do Produto, Quantidade e o Preço Padrão.
23. Informe o valor total que será considerado para o controle dos itens e valores já atendidos e que serão preenchidos automaticamente nos campos Qtd. Faturada e Valor Faturado;
24. Informe a quantidade mínima e máxima a ser faturada;
25. Indique o código do grupo que o item irá pertencer (o mesmo já informado na guia Grupo de Produtos);
26. Acesse a guia Cliente e informe para quais clientes será faturado as notas deste contrato. É possível informar um período de inativação para o cliente, impedindo o pedido e o faturamento dentro do período informado para ele;
27. Em seguida, acesse a guia Empenhos e informe o Número do empenho fornecido, o valor e a quantidade total. Se desejar, indique uma Data de Validade para o empenho;
28. Se desejar adicionar alguma mensagem por agrupamento de produtos no contrato, primeiramente cadastre um agrupamento de produtos e faça a ligação do produto à este agrupamento, e ainda cadastre uma mensagem do tipo "1 - Contrato";
29. Clique em Gravar para finalizar o cadastro.

Define e consiste a quantidade de avalistas e o valor financeiro do documento que estiver sendo avalizado.

Após a geração do contrato, execute o faturamento dos contratos e a geração da nota fiscal de saída.

Para consultar as informações de qualquer tipo de contrato de venda, acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Consultas > Dados Gerais e itens (F162CTR), informe os dados do contrato, como Cliente(+), Nº Interno(+) e Dia Base, e clique em Mostrar para que os contratos sejam apresentados. Utilize as guias Serviços, Produtos, Financeiro, Observações e Reajustes e botões da tela para visualizar detalhadamente as informações de cada contrato selecionado na guia Contratos.

Para a consulta os contratos dos tipos "1 - Comercial Normal" e "2 - Comercial Adicional" por data de vencimento, acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Consultas > Vencimentos (F160CVC), informe os dados do contrato, como Contrato(+), Emissão e ordenação dos vencimentos (campo Opção), e clique em Mostrar. Para uma busca específica, marque a caixa de seleção Vencidos para a Data Atual.

Para a consulta das observações dos contratos, acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Consultas > Observações em Vendas (F009COV_RVTR)), informe o Período inicial e final e clique em Mostrar. Para uma busca específica, informe também Modalidade, Usuário e Tipos.

Após a geração do contrato de venda, ele estará disponível para a emissão de relatórios.

Para a emissão do relatório, faça o seguinte procedimento:

1. Acesse acesse Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Relatórios;
2. Na Seleção de Modelos para Execução, localize o relatório desejado e clique em Executar;
3. Na tela de parâmetros de entrada do relatório escolhido, faça um filtro pelos dados que deverão ser apresentados neste relatório e clique em Ok.