Controle de metas

É necessário definir os períodos de apuração para as metas de produtos e/ou serviços. É possível ter períodos diferentes para produtos e serviços, bem como o tipo de apuração que pode ser por: valor, quantidade ou mista. Além disso, é possível definir os percentuais dos agrupamentos e a meta propriamente dita.

Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Controle de Metas > Acompanhamento sobre Faturamento > Definições > Períodos de Apuração (F130PME):

Insira o Mês/Ano, escolha a opção de produto ou serviço e clique em Processar para gravar as informações alteradas.

Após definir o período de apuração, configure as metas para produtos e serviços, bem como os percentuais dos agrupamentos (tipo "C - Para Comercial (Compras e Vendas)"), também serão definidas as metas por representante. O sistema permite realizar alterações enquanto a composição da meta estiver nas situações: "Digitado" e "Fechado". Nas situações "Finalizado" e "Faturado" não são permitidas alterações.

Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Controle de Metas > Acompanhamento sobre Faturamento > Definições > Composição da Meta (F130DME):

1. Informe o Mês/Ano e selecione se a meta será por "P - Produto" ou "S - Serviço";
2. Na guia Dados gerais:
   1. Informe o Tipo de apuração e a Desc. da apuração;
   2. A Situação é alterada conforma os processos são realizados;
   3. Adicione um resumo da meta proposta no campo Descrição da meta;
   4. Para produtos, no campo Valor geral rede, insira o valor geral cadastrado e quando houver margem, informe no campo % Margem Cont. Geral.
3. Na guia Agrupamentos:
   1. Nesta guia são definidos os agrupamentos para a meta cadastrada nos Dados Gerais. Os agrupamentos são cadastrados na tela F013AGP e devem estar configurados com Tipo "C" (Para Comercial - Compras e Vendas), assim como o Produto, na tela F075PRO deve estar cadastrado no campo Agrup. Comercial com "C (Comercial)";
   2. São apresentados também os cálculos as informações inseridas na guia dados gerais, assim o Valor base é aceito se for informado um tipo da apuração diferente de "2 - Mista" na tela Períodos de Apuração (F130PME).

      Observação

      Ao escolher a opção tipo "2 - Mista", o sistema permite que alguns serviços sejam apurados por Quantidade e alguns por Valor.

4. Na guia Índice, são cadastrados os índices para os tipos de serviços listados na guia Agrupamentos;
5. Na guia Definições, são listados os representantes ligados à filial através da tela F090VAR. Ao cadastrar ou carregar uma definição de metas, o sistema carrega apenas os representantes superiores (categoria base) e as filiais ligadas a ele:
   1. Na grade Representantes (1):
      1. Na coluna Valor Base, defina o valor da meta do representante informado na categoria (campo Cat. Repr. base). Ao alterar o Valor base, será apresentada uma mensagem questionando de deseja ratear os valores do representante às filiais. Se optar por Sim, o valor será rateado para as filiais do representante, levando em consideração os percentuais já definidos na coluna % Filial (da grade Filiais do Representante (2).
      2. Caso não exista percentual definido, o Valor base será rateado para todas as filiais do representante.
   2. Na grade Filiais do Representante (2):
      1. Ao alterar ou incluir um Valor base das filiais do representante, o sistema questionará se deseja Ratear ou Distribuir:
      2. Optando por Ratear, serão rateados os valores equivalentes entre todos os representantes;
      3. Optando por Distribuir, serão distribuídos os valores conforme percentual já definido nos representantes.
   3. Na grade Representante Filial (3):
      1. Se o representante estiver definido com a coluna Meta da Filial? preenchido com "N - Não", a soma dos percentuais de todos os representantes desse tipo (Tipo "N") poderá ultrapassar 100%.
6. Através do botão Listar Representantes, é possível listar os representantes da filial;

   Nota

   Caso os representantes de uma filial ainda não tenham sido carregados, o sistema apresentará as informações gravadas no banco e carregará em tela, ou seja, numa inclusão trará os representantes com os valores zerados e numa alteração trará os valores já inseridos anteriormente. Caso os representantes da filial já tenham sido carregados e o usuário clicar novamente em "Listar Representantes", o sistema não irá sobrescrever os valores da grade (mesmo em uma alteração), mas deve trazer novos representantes que tenham sido cadastrados na tela F090VAR enquanto a tela estava aberta.

7. Através do botão Ratear Valores, o sistema permite ratear os valores da filial entre seus representantes. Ao cadastrar uma nova meta, o sistema irá ratear automaticamente os valores da meta da filial entre seus representantes para aquelas filiais onde não foram listados seus representantes. O rateio irá considerar apenas representantes ativos e que não estejam parametrizados como "S - Sim" no campo Meta da filial?.

Nota

As metas configuradas nesta tela podem ser acompanhadas através da tela F130CCM.

Ao acessar sistema apenas com a Proprietária da Gestão de Mercado, a busca das informações das metas será baseada em:

• Notas fiscais faturadas: se a nota fiscal está na situação "2 - Fechada" e o faturamento está dentro do período estipulado por parâmetro, serão buscadas as notas fiscais com e sem pedidos, desde que tenham a informação do representante nos dados gerais da nota. Se desejar que o item não seja apurado na comissão, basta utilizar uma transação (configurado na tela F001TVE) com os parâmetros Considera Faturamento com a opção "N - Não" e Módulo com a opção ''VEF - Vendas - NF Saída Produtos'' ou ''VES - Vendas - NF Saída Serviços''.
  
  Também é obrigatório que os produtos faturados estejam vinculados a agrupamentos do tipo "C - Para Comercial (Compras e Vendas)", no campo Tipo, da tela F013AGP. Para serviços o procedimento é o mesmo. Porém, no cadastro do serviço (F080SER), o campo Tipo de Serviço Comércio tem que estar preenchido com um dos valores "N - Serviço", "F - Frete", "S - Seguro"ou "E - Embalagem".
• Devoluções das vendas: para as devoluções de vendas serão seguidos os mesmos critérios das notas fiscais faturadas. Os valores serão descontados da interface da apuração.

Ao acessar o sistema com a Proprietária referente ao Gestão de Lojas, a busca de informações do atingimento das metas será baseada em:

• Itens de notas fiscais faturadas: se a nota fiscal está na situação "2 - Fechada" e o faturamento está dentro do período estipulado por parâmetro, os itens de notas fiscais com e sem pedidos, desde que tenham a informação do representante no item da nota fiscal. O representante no item é obrigatório, pois é através desta informação que a comissão é paga e o acompanhamento das metas é feito. Se desejar que o item não seja apurado na comissão, basta utilizar uma transação (configurado na tela F001TVE) com os parâmetros Considera Faturamento com a opção "N - Não" e Módulo com a opção ''VEF - Vendas - NF Saída Produtos'' ou ''VES - Vendas - NF Saída Serviços''.
  
  Também é obrigatório que os produtos faturados estejam vinculados a agrupamentos do tipo "C - Para Comercial (Compras e Vendas)", no campo Tipo, da tela F013AGP. Para itens de serviços o procedimento é o mesmo. Porém, no cadastro do serviço (F080SER), o campo Tipo de Serviço Comércio tem que estar preenchido com um dos valores "N - Serviço", "F - Frete", "S - Seguro"ou "E - Embalagem", "I - Empréstimo Pessoa Física", "M - Empréstimo Consignado", "L - Recarga de Celular", "P - Parcela Protegida", "G - Garantia Estendida", "B - Correspondente Bancário", "C - Consórcio" e "O - Montagem".
• Devoluções de vendas: para as devoluções de vendas serão seguidos os mesmos critérios das notas fiscais faturadas. Os valores serão descontados da interface da apuração.
• Contratos de serviços financeiros: são buscados os contratos financeiros do tipo "3" com serviços financeiros utilizados no varejo. São considerados os contratos comerciais ainda não faturados. Informações necessárias no contrato: representante; serviços dos tipos ''S'', ''I'', ''M'', ''C''. O contrato precisa estar ativo e a quantidade de parcelas precisa ser diferente de zero.
• Serviços feitos pelo TEF: são buscados os registros, já confirmados (que já foram apurados pelo Gestão Empresarial | ERP), feitos pelo TEF nos pontos de loja. Os serviços permitidos são: recarga de celular e correspondentes bancário.

  Observação

  Entende-se como apurados pelo ERP registros de TEF que já geraram títulos ou notas fiscais.

Processo para realizar o cadastro dos períodos em que as metas de comissão serão definidas. Para parametrizar as comissões é necessário que o período esteja fechado.

Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Controle de Metas > Acompanhamento sobre Faturamento > Comissionamento > Períodos de Apuração (F131PCO):

1. Informe o período através do campo Mês/Ano, que definirá a competência base do período de apuração a ter suas comissões parametrizadas;
2. Indique se a Situação do período está "1 - Digitado", "2 - Fechado", "3 - Finalizado", "4 - Faturado" e "5 - Cancelado";
3. Adicione uma Descrição;
4. No campo Apu. Comissão, indique o tipo de apuração da comissão é por: "0 - Controle de Metas", "1 - Definições do Representante", "2 - Tabelas de Preço", "3 - Definições do Cliente", "4 - Condições de Pagamento", "5 - Definições do Produto" ou "6 - Definições de Regra". Neste último, a regra é definida no identificador VEN-504APCPG01 e executado na tela Apuração Prévia de Comissão (F504APC).
5. No campo % Comissão Técnicos, defina o ercentual de comissão geral para os técnicos da assistência técnica;
6. Em % Bônus Meta Geral, adicione o percentual de bônus de comissão sobre o atingimento da meta geral da rede;
7. Em % Bônus Margem Geral, insira o percentual de bônus de comissão sobre o atingimento da margem geral da rede;
8. Os campos Valor total produtos e Valor total serviço são campos somente para leitura;
9. Clique no botão Fechar para realizar o fechamento do período de apuração. Para parametrizar as comissões é necessário que o período esteja fechado;
10. Para abrir a tela F131DCO para realizar a definição das comissões, clique no botão Parâmetros;
11. Para exibir a tela F131DUP para a duplicação dos períodos de apuração, clique no botão Duplicar.

Acesse Cadastros > Produtos e Serviço > Produtos > Formas Agrupamentos > Individual (F013AGP):

1. Informe o Código Agrupamento desejado;
2. Insira uma Descrição e Abreviatura;
3. Informe o código de Tipo de agrupamento dos produtos, como por exemplo "T - Para Cotas Vendas".

Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Controle de Metas > Acúmulo das Vendas > Produtos/agrupamentos de Vendas (F075AGT):

1. Informe o Agrupamento Vendas. Nesta tela, somente este campo é obrigatório, os demais campos auxiliam para filtras os produtos apresentados em tela para realizar a ligação dos produtos com seu agrupamento de venda conforme necessário;
2. Informar os demais filtros e clique no botão Mostrar;
3. Marque a caixa de seleção dos produtos através do botão Marcar ou manualmente;
4. Para realizar a ligação, clique no botão Processar.

Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Controle de Metas > Acúmulo das Vendas > Serviços/agrupamentos de Vendas (F080AGT):

1. Informe o Agrupamento Vendas. Nesta tela, somente este campo é obrigatório, os demais campos auxiliam para filtrar os serviços apresentados em tela para realizar a ligação dos serviços com seu agrupamento de venda conforme necessário;
2. Informar os demais filtros e clique no botão Mostrar;
3. Marque a caixa de seleção dos serviços através do botão Marcar ou manualmente;
4. Para realizar a ligação, clique no botão Processar.

Para cadastrar as cidades que o representante atende, acesse Mercado> Gestão de Vendas > Controle de Metas > Acúmulo das Vendas > Representante/Cidades (F090CID):

1. Informa o Representante e clique no botão Mostrar;
2. Serão apresentadas as cidades que já estão ligadas a esse representante;
3. Para adicionar novas cidades, posicione o cursor no último registro e tecle a seta para baixo do teclado, para adicionar uma nova linha onde será incluída a nova cidade;
4. Clique em Processar para finalizar o cadastro.

Para fazer a ligação entre os representantes selecionados e os agrupamentos previamente criados através da tela F013AGP, acesse Mercado> Gestão de Vendas > Controle de Metas > Acúmulo das Vendas > Representante/Cotas de agrupamento (Cadastro de Cotas por Agrupamento/Representante) (F090HCT):

1. Na grade Representantes são apresentados os representantes cadastrados. Para ligar ao agrupamento basta marcar a caixa de seleção conforme necessário;
2. Na grade Agrupamentos, são apresentados os agrupamentos já ligados ao(s) representante(s) selecionados (s);
3. Para informar mais algum agrupamento e ligar os representantes selecionados na grade Representante, basta posicionar o cursor no último registro, teclar a seta para baixo e informar o novo agrupamento;
4. Para concluir, clique no botão Processar.

Processo responsável por efetuar o acúmulo das vendas do mês do representante por Cidade/Cliente/Agrupamento/Mês/Ano. Esta tela fará a busca de todas as vendas efetuadas em um determinado período pelo representante, além dos pedidos alterados após já se encontrarem no SIG, devoluções e notas fiscais.

Para cadastrar as cotas/agrupamento por representante para um determinado mês/ano para registro dos percentuais de quantidade/valores que o representante deverá atingir durante o período, acesse Mercado> Gestão de Vendas > Controle de Metas > Acúmulo das Vendas > Representante/Cotas de agrupamento por período (Cadastro de Cotas por Agrupamento/Representante/Ano/Mês) (F130COT):

1. No cabeçalho da tela, informe o Volume Qtde Produzida e Volume Vlr Faturamento para que a rotina seja completada;
2. Clique em Processar para que o sistema grave as cotas dos representantes;
3. Caso utilize o campo Duplicar Cotas do Mês/Ano, a cota selecionada será duplicada;
4. A grade Representantes, apresenta, além do representante, o valor e quantidade da cota, além do percentual de ambos;
5. A grade Agrupamento, apresenta os percentuais, valores e quantidade de cotas, na mesma forma que a grade anterior só que por agrupamento.

Acesse Mercado> Gestão de Vendas > Controle de Metas > Acúmulo das Vendas > Apuração do Acúmulo das Vendas (F130VEN):

Informe o Período e clique em Processar para que o sistema gere um resumo na tela do acúmulo de vendas neste período.