Orçamento de venda

Permite configurar o cadastro de vendas e transação. Esta etapa influenciará todo o processo de orçamento de vendas.

1. Acesse Cadastro > Transações > Parâmetros por Gestão > Vendas (F001TVE);
2. Nos orçamentos de venda, utilize as transações:
   • "90100 - Entrada de pedido";
   • "90101 - Entrada de orçamento", também chamado de entrada de pedido de orçamento.

Esta etapa permite indicar se o usuário possui permissão aprovar uma solicitação de orçamento.

1. Acesse Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F099UVE);
2. No campo Aprova Sol.Orçamento selecione a opção "S - Sim". Este campo indica se o usuário selecionado tem permissão para aprovar uma solicitação de orçamento.

Permite realizar o cadastro de produtos e serviços que serão utilizados no orçamentos.

1. Para cadastrar, acesse Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO);
2. Ajuste o campo Permite Gerar Orçamento em "S - Sim" para indicar que os produtos e serviços podem ser orçados. Este campo está presente nos cadastros de Família, Produto e Serviço, porém, serão consideradas apenas as informações de Produto ou Serviço para a geração de orçamento;
3. Caso esteja selecionado "S - Sim" para a opção Família, e Produto estiver definido como "N - Não", não será possível utilizar este produto no orçamento;
4. Se a opção "S - Sim" estiver definida em Família, todo o cadastro de um novo produto será sugerida a opção "S - Sim", que permitirá a utilização em orçamentos.

O processo de cadastrar uma tabela de preço, permite a inclusão de produtos e parâmetros utilizados no orçamento de vendas.

Para este cadastro, acesse o menu Cadastro > Mercado, Suprimentos > Tabela de preços > Cadastro (F081TPA).

A tabela de preço precisa ser cadastrada, e o produto que se deseja utilizar, precisa estar nesta tabela para que seja possível a utilização no cadastro de tabela de parâmetros (F119TPO) e consecutivamente, no orçamento de vendas.

Esta etapa de cadastro permite a inserção de um cliente ou fornecedor para a realização de um orçamento de venda.

Acesse o menu Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD).

É necessário um cliente para que se possa fazer um orçamento de venda. Não é possível a utilização de um cliente prospectivo para esta ação.

A etapa de cadastro de identificador e parâmetros possibilita relacionar o motivo a situações de orçamento.

1. Acesse o menu Cadastros > Identificadores e parâmetros > Motivos de situações/ observações (F021MOT);
2. Esta tela tem como função a ligação entre os motivos e as soluções. Ao clicar no botão Ajuda é possível localizar o assunto do orçamento na documentação. Por exemplo:
   • "23 - Situação Orçamento Produto/Serviço": utilizado para informar o motivo da alteração da situação do orçamento. Então, se cadastrar o tipo de "23 - Situação Orçamento Produto/Serviço", este será o motivo para o cadastro;
   • "22 - Situação Solicitação Orçamento": utilizado no cadastro da solicitação de orçamento.
3. Para o cadastramento, utilize os seguintes campos:
   • Motivo: informe um código para este motivo a ser cadastrado. Como exemplo, o 23 - Situação Orçamento de produto/serviço;
   • Descrição: pode-se utilizar a mesma descrição informada no campo Motivo;
   • Aplicação do Motivo: escolha a opção "23 - Situação do Orçamento, Produtos / Serviços";
   • Bloqueia crédito do cliente: "S - Sim" ou "N - Não";
   • Exige identificação de número de envelope: "S - Sim" ou "N - Não".

Este processo de cadastro é indicado para clientes que têm manufatura e necessitam de verificação do período de vendas.

1. Acesse o menu Cadastros > Manufatura e Serviços > Períodos Produção/Vendas (F016PCP);
2. Na tela, é preciso ter um período aberto. A empresa pode utilizar o período como um código anual ou como um código mensal. É possível criar um novo cadastro como exemplo;
3. No campo Código período, é possível utilizar como código "2022" se for um período aberto para o ano todo. Se for para um mês apenas, o código poderia ser 202209 (se referindo a Setembro de 2022);
4. Em Descrição, especifique conforme a necessidade indicada no período em aberto, como exemplo, o Ano de 2022;
5. Nos campos Data inicial e Data final, informe conforme a empresa decidir.

O processo de parâmetros gerais do orçamento agrupa as informações a respeito da transação que será utilizada na geração do orçamento ou solicitação de orçamento e definições de como os valores dos produtos, serviços, impostos e frete serão compostos/calculados. Também constarão percentuais de margem de lucro e descontos, além de deixar configurar as permissões do que pode ser feito e a validade (em dias) da versão do orçamento.

Os valores complementares do orçamento representam valores que não fazem parte diretamente do valor do produto e que podem ou não ser acrescidos ao valor do item do orçamento.

Neste processo serão configuradas as informações de como serão calculados valores complementares do orçamento que podem ser "D - Digitados" ou "C - Calculados".

Este processo busca fornecer todas as informações necessárias para que o sistema possa efetuar os cálculos e ajustes dos valores dos produtos e serviços pertencentes ao orçamento de verba, como ter informações como transação (de pedidos de venda de produtos e serviços), composição de valores, validades, descontos máximos e permissões de alterações.

Acesse o menu Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Parâmetros Gerais (F119TPO). Como exemplo do processo, as etapas indicam a geração de uma tabela:

1. No campo Tabela Parâmetros, informe um novo código para a tabela;
2. Informe uma Descrição e uma Abreviatura para esta tabela;
3. Na Transação é possível colocar a transação utilizada para fazer os pedidos. A transação padrão é a "90100 - Entrada de Pedido Normal", mas podem haver outras transações na empresa. Deve-se aplicar a melhor para cada caso, de acordo com a forma de pedido, como exemplo, se quando gerado, necessitará de reserva de estoque, ou se gerará algum tipo de título no financeiro;
4. Há vários campos de valorização a ser parametrizados, como Valorização Itens Orçamento, Valorização Produzidos, Valorização Comprados e Valorização Serviços). Cada empresa poderá definir, as melhores opções que deseja para estes parâmetros. Por exemplo, no campo Valorização Itens Orçamento há duas opções: "V - Tabela Preço Venda" e a opção de "R - Regra". Ao escolher "V - Tabela Preço Venda", é necessário ter uma tabela de preço cadastrada com todos os produtos que envolvem esse orçamento. E se utilizar a opção "R - Regra", é necessário ter uma regra que envolva também a codificação de todos estes produtos;
5. No campo Valorização Produzidos, há uma terceira opção, que é de "C - Preço de custo". Ao selecionar esta opção, o sistema irá fazer essa valorização pelo preço de custo do produto;
6. Em Valorização Comprados, é feito exatamente de acordo com as opções ("C - Preço Custo", "M - Preço Médio", "P - Preço Reposição" e "U - Última Compra", além da "R - Regra"). Então, por exemplo, ao escolher a opção "U - Última Compra", a valorização dos produtos comprados será feita pelo valor da última compra, e assim por diante;
7. A Valorização Serviços contém três opções: "C - Preço Custo", "V - Tabela Preço Venda" e via "R - Regra";
8. Em Valorização Processos, há a opção "T - Tabela Taxa Custos", feita na área de custos onde normalmente quem realiza a manutenção é o setor de custos, e também há a opção "R - Regra";
9. Para Calcular Valor Frete há três opções do campo: "F - Tabela de Frete", "R - Regra" ou "N - Não Calcular". Ao utilizar a opção "N - Não Calcular", não é necessário informar as tabelas;
10. Nos próximos campos Tabela Preço Produto, Tabela Preço Serviço, Tabela Taxa Custos e Tabela Preço Frete o preenchimento deles é obrigatório, apenas se houver escolhido a opção "V - Tabela Preço Venda" nos campos anteriores. Por exemplo, ao escolher esta opção para o campo Valorização Serviços, então terá que informar uma tabela de preço no campo Tabela Preço Serviço;
11. No campo Somar Impostos, ao selecionar opção "S - Sim", o sistema vai calcular no frete do orçamento o valor de impostos. Colocando "N - Não", não irá calcular;
12. Em Somar Frete, ao selecionar "S - Sim", o sistema irá somar esse valor de frete no orçamento;
13. Ao selecionar "S - Sim" em Permite Alterar Valor Unitário, quando gerar o pedido, que tenha essa tabela de orçamento informado, será permitido que o usuário consiga alterar o valor unitário. Assim também se aplica para os campos Permite alterar valor Líquido do item e Permite Alterar Valor Frete;
14. Em % Margem de Lucro Item é indicado a margem para o orçamento do item;
15. Os campos % Max.Desc.Item e % Max.Desc.Geral permitem indicar um desconto permitido para o orçamento. Ao inserir, por exemplo, 10%, o máximo que o sistema permitirá no valor total do pedido é um desconto de 10%;
16. O campo Dias Validade indica quanto tempo esse orçamento vai valer depois do envio dele para o cliente. Ao colocar dez dias, como exemplo, a partir do momento que enviar esse orçamento para o cliente, ele vai ser válido por dez dias;
17. O campo Verificar Validade se interliga com o campo Dias Validade. Para que o sistema valide o valor, selecione "S - Sim". Ao parametrizar como "N - Não", o campo anterior terá o caráter informativo;
18. Pressione Enter para inserir e gravar a tabela de orçamento. É possível inativar a tabela, e posteriormente, ativá-la novamente conforme a necessidade.

As tabelas de valores complementares são utilizadas para acrescer valores adicionais aos itens da proposta. Existem duas maneiras para se fazer isso, os valores fixos ou o valor percentual. Essas tabelas são feitas por itens. Então, cada item de produto ou serviço irá receber o seu valor adicional, se existir.

Para adicionar um valor complementar, acesse Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Valores complementares (F119TVC).

Esses dois tipos de tabelas (uma para fixo e outra para o percentual), podem ser utilizadas. Uma fará o cálculo acrescentando o percentual em cima do valor do item, como valor complementar, e a outra acrescentará um valor fixo, como por exemplo, R$ 100,00.

Na solicitação de orçamento constará grande parte das informações que farão parte do orçamento de vendas, não sendo necessário uma redigitação quando este se transformar efetivamente em um orçamento. Este meio pode ser interessante no momento de negociação com o cliente em que são registradas somente as informações básicas do orçamento.

Este processo divide-se em duas fases, sendo uma para lançamento das informações gerais e a outra com informações a respeito dos itens que serão orçados.

Acesse o menu Mercado > Gestão de Vendas > Orçamento > Solicitações de Orçamento (F119SOR). É importante destacar que após a preparação do orçamento, através da solicitação de orçamento, é importante fazer ajustes no mesmo antes de concluir. Este processo consiste em duas etapas:

Após a inclusão de uma nova solicitação, há as seguintes opções:

1. Aprovar a solicitação de orçamento ao clicar no botão Aprovar. Ao aprovar a solicitação, ela poderá se transformar num orçamento de venda;
2. Ao clicar no botão Desaprovar a solicitação será cancelada , como por exemplo, nos casos em que o cliente desista da solicitação;
3. Por último, há a opção "4 - Finalizada", que é quando a solicitação de orçamento foi utilizada para criar um orçamento de vendas.

Em resumo, há quatro opções para o campo Situação:

• "1 - Digitada:" quando entra o orçamento;
• "2 - Aprovada": quando é selecionado o botão Aprovar e essa solicitação será aprovada para utilização;
• "3 - Cancelada": quando selecionado o botão Desaprovar, indicando que a solicitação não será concluída;
• "4 - Finalizada": quando é utilizado essa solicitação de orçamento para concluir efetivamente um orçamento.

Este processo permite gerar um orçamento sem a necessidade de uma solicitação de orçamento ou a partir de uma duplicação de um orçamento já existente. Após a preparação do orçamento de forma manual é possível fazer ajustes no mesmo, antes de concluí-lo.

O sistema considera como orçamento somente após a conclusão (finalização) da geração do orçamento, feito através do botão Concluir, da tela abaixo. Até então, as informações inseridas no sistema estavam sendo preparadas para se tornar um orçamento. Após esta preparação, é possível fazer ajustes manuais, antes de concluí-lo.

Agilize o processo de emissão de um orçamento de venda, evitando a redigitação de informações já existentes. A duplicação de orçamentos é útil para criação de orçamentos similares. Após a preparação do orçamento por duplicação é possível fazer ajustes, antes de concluí-lo.

Na tela de geração de orçamento (F119OCT) existe o botão Duplicar, que permite a duplicação de orçamento. Porém, o sistema também tem uma tela específica para a rotina, que tem o objetivo de agilizar o processo de emissão de orçamento, evitando a digitação de informações já existentes.

1. Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Duplicação de Orçamento (F119DUP);
2. Escolha o Orçamento Base selecionando um orçamento desejado;
3. Informe a Versão do orçamento e o Item. É possível duplicar somente um item, ou mais de um. Ou ainda, ao deixar em branco para duplicar todos os itens;
4. É possível escolher um Novo Cliente para duplicar ou manter o campo em branco para utilização do mesmo cliente do Orçamento Base;
5. A Tabela de Parâmetros poderá ser deixada em branco ou selecionar uma nova tabela para a duplicação;
6. As opções podem ser assinaladas nas caixas de seleção para duplicar itens, componentes, operações e valores complementares, etc.;
7. Ao clicar no botão Processar, o sistema informará que o orçamento foi duplicado com sucesso, indicando o número do orçamento gerado. Se optar por visualizar o orçamento, o sistema abrirá a tela de orçamento manual.

Ao consultar o novo orçamento que foi gerado por meio da duplicação, verifica-se que ele ficará com a Situação "1 - Em Elaboração". Assim, é possível fazer alguns ajustes se necessário (por exemplo, incluir valor de desconto, incluir um valor complementar, dente outros detalhes). Em seguida, clique no botão Calcular, para obter o valor Total Líq. do orçamento.

Na tela de Geração de orçamento (F119OCT), na guia Itens, é possível incluir na grade Valores Complementares p/Item, uma tabela de valores complementares criada anteriormente pela tela Tabela Valores Complementares do Orçamento (F119TVC):

1. Posicione o cursor no campo Cód. Complem. na grade para selecionar um valor complementar pré-cadastrado;
2. Em seguida, clique no botão Calcular para que o sistema traga o valor Total Líq. atualizado no rodapé da página;
3. Após realizar o ajuste, clique em Concluir para que o orçamento seja finalizado;
4. Quando realizada a duplicação somente, sem a inclusão do orçamento, é necessário selecionar Concluir para o orçamento estar concluído.

O processo de duplicação é relativamente simples. É útil para duplicar quando existem vários itens no orçamento. Permite fazer qualquer tipo de ajuste, como a inclusão de uma tabela complementar e a alteração das quantidades. Em seguida, ao clicar no botão Calcular, e após isso, clicar no botão Concluir, ele se torna um novo orçamento assim como os outros.

Quando um orçamento é duplicado, normalmente existe a necessidade de ajuste nas informações do mesmo, devido as características inerentes a cada produto/processo.

No caso de existir uma ficha técnica para análise da viabilidade do produto que irá ser ofertado no orçamento de venda, é necessária a criação de uma ficha técnica de produto com os componentes e os processos que serão empregados na sua fabricação, aproximando os custos o mais próximo possível da realidade da produção, sendo possível a criação de várias versões de estrutura de produto para comparação da mais viável.

Após a definição de qual estrutura atende aos requisitos do cliente, o orçamento é fechado (gerado). Um orçamento pode encontrar-se nas seguintes situações durante sua jornada de criação:

• "1 - Em elaboração";
• "2 - Concluído";
• "3 - Enviado ao Cliente";
• "4 - Confirmado pelo Cliente";
• "5 - Cancelado;
• "6 - Finalizado".

Esta etapa permite o envio do orçamento para o cliente e as etapas de seu retorno, com a aprovação ou cancelamento.

Acesse Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Envio/retorno Cliente (F119ERC).

Nesta tela, há três operações:

É possível controlar valores e aprovações de orçamento para produtos e serviços. Este controle consiste em exigir o aceite de um ou mais responsáveis pelo orçamento, considerando os níveis de valor, centro de custo e usuário.

Níveis	Valores	Centro de Custos	Usuários
1	Diretoria (acima R$ 200.000,00)	10 - Marketing	A
		20 - Comercial	B
2	Gerencial (até R$ 199.999,99)	10 - Marketing	C
			D
		20 - Comercial	E

O cancelamento do orçamento pode ocorrer em três situações:

• Quando o orçamento não é aprovado;
• Quando ele está aprovado e é desaprovado;
• Quando houver o retorno do cliente com a reprovação.

As informações utilizadas no orçamento podem ser aproveitadas para gerar um pedido de venda, após a aprovação e efetivação do orçamento.

Se o produto ou serviço informado no orçamento ainda não existir, a ligação de tabela de preço com representante não será consistida, pois o produto ou serviço será novo e não estará vinculado a nenhuma tabela de preço. Caso o sistema não permita pedidos sem tabela de preço e produtos sem ligação nas tabelas ou não existentes, não será permitida a inclusão do pedido.

1. Para gerar um pedido de venda com base em um orçamento de venda acesse Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Geração de Pedido de Venda (F119GPV).
2. Clique no botão Mostrar para que sejam carregados apenas os orçamentos que já tiveram a confirmação do "Retorno do Cliente c/ Aprovação" e o pedido não foi gerado direto pela tela F119ERC. Caso o pedido de geração de venda já tenha sido feito na tela F119ERC, esta tela não encontrará nenhum movimento de orçamento para gerar pedidos;
3. Quando estiver confirmando o "Retorno do Cliente c/ Aprovação" e o sistema perguntar: "Aprovação efetuada com sucesso? Versões existentes do orçamento foram canceladas. Desejo gerar o pedido?", clique em "Não". Desta forma os pedidos então serão encontrados na tela;
4. Clique em Mostrar para carregar na grade o Orçamento e a Versão;
5. Utilize a caixa de seleção ou o botão Marcar para marcar o orçamento;
6. Para gerar o pedido, clique em Processar;
7. Se houver rateios do pedido, o sistema abrirá uma tela para informá-los;
8. Por fim, o sistema informar "Pedido nº XXX gerado com sucesso".

Para a melhor compreensão sobre o assunto, o fluxo do Orçamento de Vendas pode ser utilizado.

Acesse o menu Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos para acompanhar as telas utilizadas na geração do orçamento:

1. A primeira tela é a dos Parâmetros Gerais (F119TPO), onde são gerados os parâmetros gerais com as informações necessárias, como tabela de preço, transação e assim por diante;
2. A tela de Valores Complementares (F119TVC) não possui o uso obrigatório. Nela, é feita a utilização do cadastro de valores, sendo possível incluir uma taxa fixa, ou seja, um valor complementar;
3. A Solicitação de Orçamento (F119SOR) também não é uma tela de uso obrigatório, mas pode ser utilizada de acordo com o cliente;
4. Em Geração de Orçamento (F119OCT), para gerar um orçamento completo, deve-se escolher uma tabela de parâmetros, onde serão carregadas as transações de produtos e de serviços. Nesta tela, escolha um Cliente e os campos que seguem na guia de Dados Gerais, conforme a necessidade do cliente. Na guia Itens, deve-se informar o Produto e a Quantidade. Ao utilizar a Tabela de Preços, não é necessário inserir um Valor para o produto. Por fim, clique no botão Calcular e depois em Concluir para finalizar o orçamento;
5. A tela Duplicação de Orçamento (F119DUP), serve para os casos em que seja necessário duplicar um novo orçamento baseando-se em algum anterior, ou, caso existam pessoas diferentes atuando no envio de orçamento e na geração de pedido, é preciso utilizar a tela F119GPV para gerar o pedido, mudando o fluxo de acordo com as preferências de utilização de cada empresa;
6. A tela de Aprovação Multinível (F119APR) também não é obrigatória caso não haja a rotina de controle de aprovação ativada;
7. A tela de Envio/Retorno de Orçamentos para Clientes (F119ERC), permite seguir os processos de envio dos orçamentos e retorno dos orçamentos pelos clientes com ou sem aprovação;
8. A tela de Geração de Pedido de Venda (F119GPV) realiza a geração dos pedidos orçados.

Desta forma, é possível concluir o fluxo completo do orçamento. De acordo com a forma que a empresa trabalhe, por exemplo, o uso da solicitação de orçamento, pode ser incluído no fluxo da rotina.

Permite consultar e emitir relatórios relacionados ao orçamento de venda.