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F119OCT - Orçamentos Produto/Serviço

Esta tela permite a geração de orçamentos de produtos e serviços.

Processos

Para que os impostos sejam somados no total do campo Valor Impostos no item do orçamento, é necessário configurar a transação do orçamento para somar ao total os impostos (IRRF, PIS, COFINS etc.). Exemplo: para somar o PIS, deve-se acessar a tela F001TVE, guia PIS (4) e alterar o campo PIS Retido NFS para + (adicionar).

Serão considerados os mesmos parâmetros do pedido de venda para definir se será ou não feito o cálculo dos impostos (FCP, ICMS e IPI). Exemplo: ICMS Especial e Código Redução Impostos do cadastro do cliente; Isenta IPI e Isenta ICMS do cadastro da transação etc.

Campos

Orçamento
Número do Orçamento. Pode ser gerado a partir de uma solicitação de orçamento ou cadastrado manualmente. Se proveniente de uma solicitação, serão obtidas todas as informações já cadastradas na solicitação. Informações estas que serão necessárias para a geração do pedido, tais como: condição de pagamento, formas de pagamento e representante, passíveis de alteração a cada versão do orçamento.

Versão
Versão do Orçamento. As versões terão seu controle indicando a versão atual. A cada nova versão, o sistema questionará se o usuário deseja fazer uma cópia de todas as informações da versão posicionada e incrementará a versão atual. Poderá se fazer uma comparação entre as versões existentes do orçamento através de consulta ou em tempo real pela própria tela de orçamento.

Uma vez concluído, o orçamento será enviado para aprovação multinível, se houver a rotina 57 (orçamento produto/serviço) cadastrada no controle aprovações, caso contrário será aprovado automaticamente. Após aprovação, o orçamento deverá ser enviado ao cliente e consequentemente terá registrado seu retorno com aprovação ou reprovação pelo cliente.

Feito isto, poderá ser gerada toda ficha (produtos, derivações, serviços modelos, roteiros, centros de custos, operações e etc.), transformando-o em pedido de vendas. Lembrando que hoje o sistema gera automaticamente apenas produtos/derivações e serviços

Ambos os campos possuem controle numérico auto-incremental, para inclusão digita-se 0 (zero) o sistema buscará o último número + (mais) 1 (um) ao final do processo. Para a consulta/manutenção de registros existentes, basta digitar ou selecionar o registro desejado.

Totalizadores

Campos totalizadores dos itens do orçamento. Os campos são apenas para visualização dos totais, exceto o campo Valor do Frete, subordinado ao campo Permite Alterar Valor Frete. Caso esteja definido como S-Sim, habilitará o campo, permitindo alterá-lo.

A alteração do campo deve ser efetuada antes de Calcular, pois se o sistema efetuar o recálculo e a busca de dados padrões, as alterações serão perdidas, sendo necessário informá-las novamente.

Guias

Botões

Processar
Grava novo orçamento ou as alterações efetuadas.

Calcular
Calcula o valor unitário dos itens da versão ativa. O valor calculado será consistido com a tolerância da tabela de preços informada na tela de parâmetros do orçamento.

Aprovar
Efetua a aprovação multinível.

Desaprovar
Efetua a desaprovação multinível.

Aprov.
Enviar e-mail para os usuários responsáveis pela aprovação multinível. Os três botões anteriores somente estarão habilitados se na tela F068FNA a rotina 57 (orçamento produto/serviço) estiver configurada.

Cliente
Enviar e-mail para o cliente. Habilitado somente se o e-mail ao cliente não tiver sido enviado pela tela F119ERC. O e-mail do cliente deverá estar devidamente configurado.

Env/Ret
Acesso à tela F119ERC.htm, onde após o processamento altera a situação do orçamento para 3 (enviado ao cliente). E posteriormente para 4 (confirmado pelo cliente) ou 5 (cancelado).

Excluir
Exclui o registro posicionado conforme a guia ativa. Para os dados gerais exclui a versão ativa, caso esteja em situação 1 (em Elaboração).

Imprimir
Imprime a versão ativa.

Cancelar
Cancela quaisquer alterações antes do efetivo processamento. Não altera a situação do orçamento para 5 (cancelado).

Nova Versão
Gera uma nova versão idêntica à versão ativa.

Concluir
Conclui o orçamento alterando a situação das versões para 2 (Concluído).

Cliente
Exibe à tela F085INC.

Tab.Param.
Exibe a tela F119TPO. Apenas para consulta, campos estarão desabilitados.

Cálculos
Exibe a tela com os cálculos efetuados para a versão atual.

Status Aprov.
Exibe tela com os usuários responsáveis pela aprovação multinível. Habilitado somente se na tela F068FNA a rotina 57 (orçamento produto/serviço) estiver configurada.

Personaliz.
Exibe tela para informar os campos personalizados de usuário conforme a guia posicionada, dados gerais ou itens.

Estoques
Exibe a tela F211CPR.

Est.Multi Nív.
Exibe a tela F701CMN. Os dois botões anteriores somente estarão habilitados se a guia ativa for Itens ou Componentes/Operações.

Anexos
Exibe a tela F000ANX. Habilitado somente para orçamentos em situação 1 (em elaboração).

Duplicar
Exibe a tela F119DUP.

Parâmetros globais

Nome Descrição
FilRepOrc Indica se, na tela de Geração de Orçamento (F119OCT), deve ser aplicado o filtro do representante no campo Cliente quando houver um representante informado no Cadastro de Usuários (F099UCA).

Identificadores de regras

Módulo Código
VEN 120ALFLT01
GER 000APRMU01
VEN 000ALICM01
VEN 000ALIRF01
VEN 000PRUIS01
VEN 000TABPR01
VEN 119CLITP01
VEN 119OCIML01
VEN 119OCIPR01
VEN 119OCITP01
VEN 119OCTBE01
VEN 119OCTGV01
VEN 119OCIGV01
VEN 119OCTSV01

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