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F068RNA - Rotinas de Aprovação

A tela tem como objetivo configurar o controle de aprovação de acordo com a rotina selecionada. A rotina para o controle de aprovação está disponível apenas para as rotinas: 3 - Requisição, 6 - Solicitação de Compra, 9 - Cotação, 12 - Ordem de Compra, 15 - Contrato de Compra, 18 - Nota Fiscal de Entrada, 24 - Contas a Pagar - Entradas, 27 - Contas a Pagar - Baixas, 28 - Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico, 54 - Projetos, 57 - Orçamento Produto/Serviço e 60 - Análise Crédito.

Processos

Geração do Número do Controle de Aprovação

A geração do número sequencial desse registro, o número da aprovação (E614APR.NUMAPR) é sequencial e subordinado ao código da empresa, código da filial e código da rotina de aprovação. A geração da sequência é normalmente determinada apenas pela empresa. Nesse caso, a filial do registro é considerada com o valor zero. Algumas rotinas podem determinar, parametrizada e opcionalmente, que a filial é usada para gerar a sequência.

A estratégia de geração do número utiliza uma chave de identificação para gerenciar a geração dos números de sequência. Essa chave é descrita como um conjunto de caracteres composto na ordem dos termos abaixo:

O identificador, genericamente, ficará da forma abaixo:

Um exemplo utilizando a rotina 3 (Requisição), com o código de Empresa 2, código da Filial 26 e identificador numérico da rotina APRREQ:

O identificador gerado será utilizado para identificar um registro na tabela R900NXV que contenha o último número gerado para o número de aprovação.

A geração e atualização do identificador devem ser autônomas, fora da transação original do processo que invocou a geração do registro na tabela de aprovações (E614APR).

Na transição para esta versão, onde a nova forma de obtenção do número sequencial foi implantada, poderão existir valores na tabela E614APR. Os valores para iniciar o valor inicial de cada rotina serão obtidos através do maior valor que ocorre nessa tabela conforme a empresa, filial e código da rotina, no momento da primeira invocação de geração da rotina.

A partir desta versão, novas instalações devem gerar o número sequencial a partir do valor 1.

Campos

Rotina
O código da rotina é uma lista fixa do sistema e que não pode ser excluída:

Observação

As rotinas 21, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 e 51 não estão disponíveis para o controle de aprovações, constando apenas no TBS. Esses códigos são reservados para futuras implementações.

Controle Número Aprovação
Indica se o número do controle de aprovação para a rotina informada será feito pela empresa (E) ou por filial (F). Este número sequencial será gravado nas rotinas que possuam aprovação.

Geralmente, é feita a opção pelo parâmetro mais adequado à empresa no momento de implantação desta rotina e o campo não sofre mais alteração. Porém, caso seja necessário alterá-lo após a rotina ter sido usada, em um primeiro momento, deverão ser aprovadas todas as operações pendentes. Caso contrário a rotina não permitirá a sua aprovação, gerando então registros inacessíveis para o sistema.

As rotinas 3 - Requisição, 6 - Solicitação de Compra, 9 - Cotação, 24 - Contas a Pagar - Entradas, 27 - Contas a Pagar - Baixas, 28 - Contas a Pagar - Pagamento Eletrônico, 54 -Projetos, 57 - Orçamento Produto/Serviço, 60 - Análise Crédito, 63 - Controle Adiantamento - Solicitação, 64 - Controle Adiantamento - Prestação Contas, 66 - Registro Ocorrência - Entrada, 67 - Registro Ocorrência - Baixa e 68 - Registro Ocorrência - Flexibilização somente utilizam o controle de aprovação por empresa, não permitindo controle por filial. As rotinas 12 - Ordem de Compra, 15 - Contrato de Compra e 18 - Nota Fiscal de Entrada utilizam controle por empresa e filial.

Obedecer a sequência de níveis para aprovação
Este campo indica se a rotina seguirá a sequência dos níveis cadastrados para a aprovação da rotina selecionada. Exemplo (os dados devem ser informados no campo Níveis exigidos da grade Faixa de Valores, tela F068FNA):

Utilizar múltiplos aprovadores no mesmo nível
Trata-se do controle de aprovação com mais de um aprovador do mesmo nível. Esse controle permite definir mais de um aprovador para o mesmo nível, por rotina. Nesse caso, a sintaxe dos níveis exigidos, cadastrados no controle de aprovação por faixa de valores, pode ter o mesmo nível ligado pelos operadores * (asterisco). O número de vezes que o mesmo nível aparece ligado a este operador, indicará o número de usuários diferentes, nesse nível, que devem efetuar a aprovação ou desaprovação.

Considera Valor Financeiro
Indica se a rotina irá considerar o valor financeiro para as aprovações (S=Sim ou N=Não).

Utiliza Encaminhamento Aprovação
Esta campo fica habilitado somente quando as rotinas 24 - Aprovação Entrada e 27 - Aprovação Baixas são utilizadas. Quando ele está definido como Não, o controle de aprovação é gerado na entrada do título. Caso este campo seja definido como Sim, o controle de aprovação não é gerado na entrada de títulos a pagar e será necessário acessar a tela Encaminhamento Aprovação Títulos (F501COT) para o início da aprovação do título.

Observações

Ao desaprovar títulos é necessário configurar na este campo para S-Sim, na rotina 27 - Aprovação Baixas.

No caso do campo estar definido como Sim, quando a rotina identificar que todos os aprovadores realizaram uma reprovação, os títulos voltam ao estágio inicial e o usuário do financeiro deve encaminhar novamente os títulos para uma nova aprovação.

Se o identificador de regras GER-000APRMU01 estiver ativo, ele é executado na geração da entrada do título, porém, se ele retornar um título/baixa não aprovado, o controle é excluído e o título é enviado ao processo de encaminhamento de aprovação normalmente.

Botões

Níveis
Exibe a tela F068NAP para o cadastro dos níveis de aprovação multinível.

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