Integração Gestão Empresarial PME | GO UP com Gestão de Relacionamento | CRM

Contas

Uma conta do Gestão de Relacionamento | CRM corresponde a um cliente do Gestão Empresarial PME | GO UP.

1. Gestão de Relacionamento | CRMpara Gestão Empresarial PME | GO UP
   1. No Gestão de Relacionamento | CRM, clique em Contas > Nova Conta;
   2. No campo Tipo de Conta, marque a opção "Cliente";
   3. Informe todos os dados do cliente e clique em Salvar;
   4. Clique em Enviar ERP.
   5. O web service com.senior.g5.co.cad.clientes verifica se todas as informações necessárias estão preenchidas e:
      • Caso sim, integra a conta.
      • Caso não, mostra uma mensagem solicitando o que falta.
   6. No Gestão Empresarial PME | GO UP, a conta integrada pode ser conferida em Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro, tela F085CAD.
2. Gestão Empresarial PME | GO UP para Gestão de Relacionamento | CRM
   1. No GO UP, cadastre o cliente em Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro, tela F085CAD;
   2. Web service com.senior.g5.co.cad.clientes integra o cliente com o CRM;
   3. No CRM, o cliente integrado pode ser conferido em Contas > Consultar Contas.

Pedidos

Uma oportunidade no Gestão de Relacionamento | CRM corresponde a um pedido no Gestão Empresarial PME | GO UP.

1. No Gestão de Relacionamento | CRM, clique em Oportunidades > Nova Oportunidade;
2. Informe todos os dados da oportunidade e clique em Salvar;
3. O web service com.senior.g5.co.ven.pedido integra as informações com o Gestão Empresarial PME | GO UP;
4. No Gestão Empresarial PME | GO UP, o pedido integrado pode ser visto em Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Simplificada (F120GPB).

Produtos

1. No Gestão Empresarial PME | GO UP, cadastre o produto em Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO);
2. O web service com.senior.g5.co.cad.produtos integra o cadastro com o CRM;
3. No Gestão de Relacionamento | CRM, o produto pode ser visto em Pesquisar Produtos;

Serviços

1. No Gestão Empresarial PME | GO UP, cadastre o serviço em Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual (F080SER);
2. O web service com.senior.g5.co.cad.servicos envia o serviço para o Gestão de Relacionamento | CRM.