Histórico padrão

O histórico padrão é utilizado para padronizar os históricos nos lançamentos contábeis, agilizar a digitação e integração contábil.

Para cada histórico padrão pode-se utilizar um complemento, podendo ser intercalado com o histórico padrão.

Ele serve como um descritivo dos lançamentos contábeis para dar uma explicação breve do que é aquele lançamento contábil. Muitas vezes esse descritivo se repete de forma fixa e também há muitas situações que esse descritivo possui algum dado que varia conforme o evento registrado.

Exemplo: Venda NF XXXX para Cliente AAAA. Nesse exemplo podemos observar que esse descritivo irá repetir para todas as vendas da empresa, mas o número da nota e o nome do cliente irá mudar.

O cadastro do histórico padrão não é feito por empresa, com isso o registro pode ser usado em qualquer empresa ou filial.

Cadastrando um histórico padrão

1. Em Cadastros > Controladoria > Gestão de contabilidade >Históricos padrões clique em Adicionar;
2. Informe um Título para identificação do histórico;
3. Em Descrição, informe um descritivo de texto para o lançamento contábil. Esse descritivo pode ser preenchido de duas maneiras: sem complemento ou com complemento.
Sem complemento

Informe no campo Descrição um descritivo fixo e simples para o lançamento contábil.

Exemplo: Valor de receitas financeiras.

Com complemento
No campo Descrição, é possível utilizar variáveis para compor automaticamente o texto do histórico contábil. Siga as seguintes regras:
• Cada variável deve ser única e precedida por # (ex: #DATA, #NUNNF, #CLI, etc.);
• Já o texto fixo deve ficar entre aspas simples ('...') para diferenciá-lo das variáveis. Para que haja um espaço entre o texto fixo e o valor das variáveis, é necessário incluir um espaço no início e no fim de cada texto fixo.
• As variáveis não são pré-definidas: é possível utilizar qualquer identificador, como #DATA, #DATAENTRADA ou #VAR2. No entanto, é obrigatório que exista um complemento correspondente para cada variável inserida no histórico.
Exemplo 1
• Campo Descrição preenchido da seguinte forma: 'Venda NF ' + #NUNNF + ' para ' + #CLI + '.'
• Neste exemplo, os identificadores #NUNNF e #CLI serão substituídos pelas informações reais no lançamento contábil.
• Resultado: Venda NF 1235696 para Cliente ABC.
Exemplo 2
• Campo Descrição preenchido da seguinte forma: 'Compra da NF de número ' + #NUMERO + ' do fornecedor ' + #NOME + ' com data de entrada ' + #DATAEMISSAO
• Resultado: Compra da NF de número 123569 do fornecedor XYZ com data de entrada 12/05/2025
Importante
• A quantidade de complementos configurados deve atender ao número de variáveis utilizadas no histórico.
• Os complemento utilizam critérios pré-definidos pelo sistema. Esses critérios não podem ser incluídos manualmente.
4. Defina a situação Ativo como Sim.

Depois de cadastrado um histórico padrão, não é possível excluí-lo, somente ativar e desativar um registro.