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Remessa e retorno de notas fiscais
A tela Remessa e retorno de notas fiscais permite ao perfil Prestador consultar o ciclo de remessa e retorno das mercadorias de terceiros. Ela é destinada às indústrias que prestam serviços de industrialização, como pintura, beneficiamento e banho de níquel.
Nesta tela, o sistema cruza as notas fiscais de remessa (NF de entrada) com as notas fiscais de retorno (NF de saída) e apresenta, por item, a quantidade recebida, a quantidade retornada, o saldo pendente, a situação do vínculo e o prazo de retorno. Para acessar a tela, selecione o menu Suprimentos > Gestão de recebimento > Remessa e retorno.
Importante
- Esta tela é somente para consulta. Não é possível incluir, editar ou excluir notas fiscais por ela.
- No perfil Prestador, a empresa recebe a mercadoria de terceiros por meio de uma nota fiscal de remessa (NF de entrada) e devolve o material industrializado por meio de uma nota fiscal de retorno (NF de saída).
Benefícios
- Visualizar, por item, o saldo de material de terceiros pendente de retorno.
- Controlar o prazo de retorno, calculado como a data de emissão da remessa mais 180 dias.
- Rastrear a relação entre remessa e retorno, com acesso direto às telas de NF de entrada e NF de saída.
Pré-requisitos
Na transação dos itens, o campo Permite retorno de remessa? deve estar definido como Sim nas definições de Recebimento. Somente os itens com esse campo habilitado são exibidos na consulta.
Como consultar remessas e retornos
Para consultar as remessas e os retornos, siga os passos:
- Confirme os campos Empresa e Filial. Ambos são obrigatórios e preenchidos a partir do filtro.
- Informe os campos Data de emissão inicial e Data de emissão final. Por padrão, o sistema sugere os últimos 30 dias, sem limite máximo de intervalo.
- Se necessário, preencha os demais filtros: Remetente, Número da NF, Transação, Item e Situação do vínculo.
- Clique em Filtrar.
O sistema carrega a grade principal com uma linha para cada item de NF de entrada de remessa.
Observação: O saldo é calculado pela diferença entre a quantidade recebida e a quantidade retornada. A quantidade retornada corresponde à soma das quantidades das notas de retorno vinculadas ao item.
Como consultar as notas de retorno vinculadas
Cada item de remessa pode ter uma ou mais notas de retorno vinculadas. Para consultá-las, siga os passos:
- Na grade principal, localize o item desejado.
- Clique no ícone de expansão (+) no início da linha.
O sistema consulta, sob demanda, as notas fiscais de saída de retorno vinculadas ao item e exibe a sub-grade Notas de retorno vinculadas.
Situação do vínculo
O sistema calcula automaticamente a situação do vínculo e a exibe como indicador em cada item da grade principal.
| Situação | Descrição |
|---|---|
| Pendente | Nenhuma quantidade foi retornada. O saldo é igual à quantidade recebida. |
| Parcial | Parte da quantidade foi retornada e ainda existe saldo em aberto. |
| Concluído | A quantidade retornada é igual à quantidade recebida. O saldo é zero. |
| Vencido | O prazo de retorno expirou e ainda existe saldo pendente de retorno. |
Prazo de retorno
O prazo de retorno é calculado pela data de emissão da nota fiscal de remessa mais 180 dias e serve como referência para o controle do material de terceiros.
Como acessar as notas fiscais relacionadas
Na tela, é possível abrir diretamente as notas fiscais de entrada e de saída:
- Na grade principal, clique no número da nota na coluna Número NF para abrir a nota fiscal de remessa (NF de entrada).
- Na sub-grade Notas de retorno vinculadas, clique no número da nota na coluna Número NF para abrir a nota fiscal de retorno (NF de saída).
Observação: Para mais informações, consulte as documentações de Nota fiscal de entrada e Nota fiscal de saída.
Campos da grade principal
Número NF – Número da nota fiscal de remessa. Ao clicar, o sistema abre a NF de entrada.
Série – Série da nota fiscal.
Data de emissão – Data de emissão da nota fiscal de remessa.
Item – Código e descrição do item na nota fiscal.
Remetente – Empresa que emitiu a nota fiscal de remessa, ou seja, a empresa que enviou a mercadoria para industrialização.
Transação – Transação configurada para o item da nota fiscal.
Unid. – Unidade de medida do item.
Qtd. recebida – Quantidade total recebida na nota fiscal de remessa.
Qtd. retornada – Soma das quantidades de todas as notas fiscais de retorno vinculadas ao item.
Saldo – Quantidade pendente de retorno, calculada pela diferença entre a quantidade recebida e a quantidade retornada.
Situação do vínculo – Situação do item: Pendente, Parcial, Concluído ou Vencido.
Prazo de retorno – Data de referência para o retorno, calculada pela data de emissão da remessa mais 180 dias.
Campos da sub-grade (Notas de retorno vinculadas)
Número NF – Número da nota fiscal de retorno. Ao clicar, o sistema abre a NF de saída.
Série – Série da nota fiscal de retorno.
Data de emissão – Data de emissão da nota fiscal de retorno.
Transação – Código da transação da nota fiscal de retorno.
Qtd. retornada – Quantidade que foi retornada na nota fiscal de retorno.
Intervalo (dias) – Quantidade de dias entre a emissão da remessa e a emissão da nota fiscal de retorno.
Situação – Situação atual da nota fiscal de retorno, como em digitação ou fechada.
Importante
- O sistema exibe somente os itens de NF de entrada de remessa cuja transação tenha o campo Permite retorno de remessa? definido como Sim nas definições de Recebimento.
- É possível filtrar a grade por período de emissão, remetente, número da NF, transação, situação do vínculo e demais filtros disponíveis na tela.
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