Template de Envelopes

Sumário

1. Conceito

Esta funcionalidade foi desenvolvida para otimizar o processo de criação de envelopes, permitindo a criação de diversos templates de forma eficiente.

2. Pré-Requisitos

• Acesso ao SIGN
• Signatário interno da Senior Flow

3. Menu de Acesso

• No menu, selecione Senior Flow;
• Em seguida, SIGN;
• Clique em Template de Envelope.

Ao acessar através do menu, você será direcionado à tela de template de envelope.

Nessa tela, serão apresentados os templates previamente criados, juntamente com o botão para a criação de um novo template.

4. Funcionalidades

4.1 Novo Template

Para a criação de um novo template, alguns campos são obrigatórios:

• Nome do Template: Nome que será exibido na lista de templates;
• Nome do Envelope: Nome atribuído ao envelope;
• Expiração do Envelope: Número de dias restantes para a expiração do envelope.

• Recorrência de notificação (dias): Quantidade de dias para o envio de notificações recorrentes (de n em n dias, conforme indicado no campo) aos signatários que realizam as ações "Assinar", "Assinar como representante legal", "Assinar como testemunha" ou "Assinar como validador", ou seja, as ações para as quais a assinatura é obrigatória e o status da assinatura está como "Pendente". Segue abaixo exemplos dos valores do campo e o comportamento no envio das recorrências das notificações.:
  • 0 (zero) dias: Nenhuma notificação será enviada.
  • 1 (um) dia: Notificações serão enviadas diariamente até que o envelope seja finalizado, cancelado ou expirado.
  • 2 (dois) dias: Notificações serão enviadas a cada dois dias, alternando dias, até que o envelope seja finalizado, cancelado ou expirado.
  • 7 (sete) dias: Notificações serão enviadas semanalmente, uma vez por semana, até que o envelope seja finalizado, cancelado ou expirado.
  • 15 (quinze) dias: Notificações serão enviadas quinzenalmente, duas vezes por mês, até que o envelope seja finalizado, cancelado ou expirado.

  Combinação de informações dos campos Expiração do Envelope (dias) e Recorrência de Notificações (dias) determinam o envio de notificações automáticas aos signatários pendentes. Esses campos funcionam de forma integrada da seguinte maneira:

  Exemplos práticos de funcionamento:

  Expiração do Envelope (Dias)	Recorrência de Notificação (dias)	Quantidade máxima de notificações	Observação
  91	0	0	Nenhuma notificação será enviada.
  91	1	91	Notificações enviadas diariamente até que todas as assinaturas pendentes sejam concluídas.
  91	30	3	Uma notificação será enviada a cada 30 dias enquanto houver assinaturas pendentes
  30	29	1	Uma única notificação será enviada aos signatários pendentes um dia antes do encerramento do envelope, caso ainda haja assinaturas pendentes até essa data.

• Check-box no layout de criação:
  • Template padrão (obrigatório): Define o template como padrão;
  • Notificar autor (opcional): Notifica o autor do envelope a cada etapa do processo;
  • Geolocalização: Desabilitado, Habilitado ou Obrigatório.