Campañas
Este recurso no está disponible en el CRM Starter. Sepa más.
La área de marketing busca explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un público objetivo, y tiene el objetivo de adquirir ganancias para la empresa. Las campañas son un conjunto de esfuerzos para lograr un objetivo determinado. Así que, para tener una campaña eficiente, debe estar dirigida a un público específico y la mejor forma de hacerlo es combinando el CRM con el marketing.
Para eso, el módulo Campañas tiene a su disposición leads, prospectos, cuentas y oportunidades registradas en su base de datos, que le permiten realizar campañas más asertivas y, en consecuencia, con un mejor retorno de la inversión (ROI).
La concepción y ejecución de campañas por el Gestión de Relaciones | CRM permite mejorar la relación y comunicación de la empresa con sus clientes, dar visibilidad a la empresa y sus productos, automatizar el servicio, reactivar clientes, enviar e-mail marketing con diferentes contenidos, automatizar las televentas y también dar dirección estratégica a las acciones de marketing.
Qué usted puede hacer:
Registrar una nueva campaña
Datos Generales de la Campaña
- Acceda a Campañas > Nueva Campaña;
- En Datos Generales de la Campaña, rellene los campos para el registro:
- Indique el Tipo de Campaña: este campo tiene opciones personalizables, registradas en el ítem Tipo de Campaña, presente en Registros;
- Seleccione el Método de Aproximación:
- "Enfoque Activo": contacto por llamada telefónica y CTI (integración entre computadora y telefonía);
- "Lista de e-mails": lista con los correos electrónicos de las cuentas que participan de la campaña;
- "Correo Directo Digital": aproximación vía e-mail;
- "Correo Directo Impreso": aproximación a través del correo físico (cartas, paquetes, folletos, etc.).
- En Campaña cíclica, determine si la campaña es infinita, es decir, sin fecha de vencimiento. Esta configuración solo se aplica al método de Enfoque Activo:
- "Sí": desactiva el llenado de campos Fecha de finalización. Así, al seleccionar el público objetivo de la campaña, será posible aplicar el filtro, pero no marcar las cuentas deseadas. La campaña se vinculará al grupo resultante del filtro.
- "No": hace que sea obligatorio completar el campo Fecha de finalización. Al seleccionar el público objetivo, es permitido marcar las cuentas deseadas para vincularlas a la campaña.
Nota
Es posible determinar el período en que el sistema actualizará automáticamente las campañas cíclicas basadas en las cuentas vinculadas. Para realizar esta configuración, acceda al Sistema > Configurar Sistema > Configurar campañas.
- Para determinar el origen de las cuentas, al elegir "ERP", seleccione en Consulta, la vista del ERP que traerá las cuentas a la campaña. Estas vistas están registradas en Sistema > Registro de Vistas;
- Fecha de inicio de la campaña: este campo se completa automáticamente con la fecha del día actual, sin embargo, puede cambiarlo a cualquier fecha deseada;
- Fecha de finalización de la campaña: si no se llena este campo, la campaña se convierte en una campaña cíclica, es decir, una campaña sin fin, donde los datos de registro se utilizan como filtro para renovar, a diario, las cuentas que son parte de su portafolio.
- Haga clica en Próximo para acceder al relleno de la público objetivo.
Público Objetivo
Seleccione el público objetivo al que se dirigirá la campaña y haga clic en Próximo para acceder a las configuraciones de la campaña, conforme la opción seleccionada (Correo Directo Digital, Enfoque Activo, Correo Directo Impreso o Listado de e-mails) en el campo Método de Aproximación, al crear una nueva campaña.
Haga clic en Filtros para visualizar y seleccionar el contacto deseado para la campaña. El grupo de cuentas resultante del filtro aplicado puede cambiar automáticamente, si una cuenta cambia de clasificación.
Ejemplo:
Una cuenta que fue clasificada como Lead puede convertirse en un Prospect después de que se haya establecido un contacto. En este caso, la cuenta es eliminada automáticamente de todas las campañas ejecutadas con las cuentas clasificadas como Lead y serán incluidas en todas las campañas con las cuentas clasificadas como Prospect.
Importante
Las opciones de selección de filtros son registrables en el sistema a través del módulo Registros, excepto de los filtros relacionados con las fechas.
Editar métodos de aproximación
Una vez seleccionado el público objetivo, el sistema le dirige automáticamente a la etapa correspondiente al método de aproximación elegido en los datos generales de la campaña:
Enfoque Activo
El enfoque activo es la propia llamada de telemarketing. Es el enfoque de llamada telefónica y CTI.
Configuración:
- Complete los campos:
- Es obligatorio realizar una llamada para guardar un historial: configura la aproximaxion para obligar el operador a realizar una llamada para guardar un historial del enfoque;
- Es obligatorio describir el historial de actividades: configura el contacto para obligar el operador a describir la actividad realizada durante la llamada;
- ¿Es obligatorio reprogramar el enfoque?: configura la aproximación para obligar al operador a reprogramar la llamada;
- Guión: permite seleccionar el guión que ayudará el operador. Después de seleccionar un guión, es posible obtener una vista previa del guión haciendo clic en el botón de la lupa, presente a la derecha del campo de selección;
- Tipo de enfoque estándar: se refiere al tipo dado al enfoque, que sirve para categorizar la aproximación. Este campo tiene opciones personalizables, registradas en el ítem Tipo de enfoque, presente en los Registros del sistema;
- Ordenamiento de cuentas: permite configurar el orden en que se presentan las cuentas al operador en la fila de llamadas, después de las validaciones de prioridad;
- Método de conexión: define si las llamadas se realizarán de forma manual o automática;
- Cuenta regresiva: establece el tiempo de la cuenta regresiva para la siguiente llamada.
- Vincule el operador (Red Operadores Campaña) y haga clic en Próximo. Se abrirá la pantalla Confirmar Datos de la Campaña:
- Red operadores campaña: en esta red, es posible seleccionar los usuarios operadores que participarán de la campaña. También es posible buscar resultados de usuarios en la lista, a través del campo Buscar, presente encima de la lista.
- Haga clic en Finalizar.
Observación
Es necesario seleccionar al menos un operador para poder continuar con el proceso.
Lista de e-mails
La lista de e-mails es el método de aproximación que le permite generar una lista con todos los correos electrónicos de las cuentas vinculadas a la campaña. Para exportar la lista de e-mails:
- Rellene los
- Campos: los campos siguientes (cuando seleccionados) serán mostrados en el CSV exportado. Si ningún campo es seleccionado, solo se exportará el e-mail, ya que el e-mail es el campo predeterminado (no se muestra en las opciones).
- Delimitador: es el divisor que define y separa los datos en la exportación.
- Haga clic en el botón Exportar CSV;
- Haga clic en Próximo para terminar de exportar la lista.
Correo directo digital
Rellene los campos necesarios que definen el cronograma de envío del correo electrónico, confirme los datos de la campaña y haga clic en Finalizar.
Este método de aproximación ofrece la función de enviar un correo electrónico de prueba antes de finalizar la campaña, con el fin de confirmar el contenido que se reenviará. Al hacer clic en el botón, el e-mail será dirigido a la dirección de correo electrónico del usuario que inició sesión. Si desea ver previamente el contenido del mensaje, en el Editor de Texto, haga clic en Archivo y después en Visualizar previamente.
Correo Directo Impreso
El sistema genera un documento en formato PDF con los datos de contactos relacionados con las cuentas que participan de la campaña. En este PDF se generan etiquetas postales, que contienen datos referentes a la dirección.
Consultar una campaña registrada
Acceda a Campañas > Consultar Campañas y vea una lista con todas las campañas ya registradas. Para obtener más información sobre una campaña, haga clic en Acciones y entonces, Detalles. O haga clic con el botón izquierdo del ratón en la campaña deseada. El botón Acciones aún permite editar y eliminar.
Al acceder a los detalles de la campaña, visualice las informaciones sobre las cuentas y los operadores vinculados a la campaña.
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