Contratos
Este recurso no está disponible en el CRM Starter. Sepa más.
El objetivo principal de este módulo es gestionar los contratos, sean ellos de cualquier naturaleza (suministro de producto o servicio, mantenimiento, otros), vinculándolos a las cuentas. Además, es posible realizar un monitoreo mediante follow-ups y notificaciones del sistema.
Qué usted puede hacer:
Registrar un nuevo contrato
Para registrar un nuevo contrato, rellene los campos necesarios y vincule diversas informaciones adicionales, como:
- Notificaciones: permite registrar todas las notificaciones de vencimiento de contratos para el usuario responsable;
- Acciones/Etapas: permiten registrar información relevantes durante el proceso, permitiendo que se almacenen en el historial. Para obtener más información, consulte la documentación sobre esta rutina;
- Follow-ups: permite incluir avisos y recordatorios para el contrato. Para obtener más información, consulte la documentación sobre la rutina;
- Productos/Servicios: permite insertar productos o servicios vinculados al registro realizado. Consulte el artículo sobre productos y servicios para saber más;
- Documentos: permite adjuntar documentos relevantes. Para obtener más información, consulte el material sobre esta rutina.
También es posible extraer diferentes tipos de informes en páginas de consulta o de desglose, en diferentes formatos. Acceda a la documentación específica sobre informes para obtener más informaciones.
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