conversión de cuenta

El concepto de oportunidades de negocio puede proporcionar una línea de conversión automática de cuentas, apoyando una mejor gestión de las carteras de clientes. Se entiende en el concepto de adquirir una cuenta que, al crear una oportunidad de negocio para esta cuenta, ya hemos pasado por un proceso de entendimiento por ambas partes, cliente y proveedor, de las demandas que se pueden atender con el mix de empresas. productos o servicios. De esta forma, las cuentas tipo lead se calientan más y se convierten en prospectos, y al concluir una negociación con un prospecto, en caso de ganar una oportunidad, esta cuenta se convierte en cliente. A partir de este momento, la cuenta siempre será un cliente y no podrá volver a ser un cliente potencial.

En esta etapa lo que puede ocurrir es que esta cuenta quede inactiva desde el punto de vista comercial o incluso sea bloqueada por políticas financieras de la empresa o dada de baja por cierre de actividades. Estos estados de clientes, si el proyecto está integrado con el ERP, pueden ser alimentados por la Gestión Empresarial | ERP. El proceso de gestión de oportunidades se apoya en algunas automatizaciones de procesos como la generación automática y preestablecida de un seguimiento, cuando se envía una propuesta para que el representante recuerde contactarse con la cuenta para verificar el estado de la propuesta o cierre. Al enviar una propuesta, Gestión de relaciones | CRM se puede parametrizar para cambiar automáticamente el paso delembudo de ventas. Es posible parametrizar la Gestión de Relaciones | CRM para notificar a usuarios específicos cuando realizan ciertas actividades en una oportunidad de negocio, lo cual es fundamental para un seguimiento más cercano de un cierre. Esta parametrización se realiza por tipo de oportunidad.

Principales características:

• crear o consultaroportunidades;
• utilizar elEmbudo de ventas - Pipeline;
• Que hacerintegración con el ERP;
• Registrarpropuestas en base a las demandas identificadas;
• Crearguiones para aproximaciones;
• Convertir cuentas a través desolicitud.