Integrações com Gestão Empresarial | ERP

Configure as chaves

1. Acesse a Central de Configurações.
2. Selecione a opção "Chaves" no menu lateral à esquerda e clique em Nova.
3. Na inclusão da chave, informe:
   • Nome:  com.senior.vetorh.log_integration_sapiens_directory
   • Valor: o caminho onde devem ser gerados os arquivos XML da integração

Defina a forma de autenticação (opcional)

Para autenticar a conexão entre o Administração de Pessoal e o ERP, é possível usar autenticação NTLM ou LDAP, onde a conexão é realizada via token gerado com base no usuário ativo do Gestão de Pessoas | HCM.

Para usar esta forma de autenticação, algumas etapas são necessárias:

1. Certifique-se de que o usuário ativo consta no Senior Gerenciador de Usuários (SGU). É possível incluí-lo acessando o SGU e realizando a importação.
2. Na Central de Configuração (SeniorConfigCenter), acesse Opções de segurança e, na opção Logon integrado com criptografia, marque a caixa de seleção Habilitar logon integrado com criptografia para habilitar o logon com token.

Se a configuração foi realizada corretamente, sempre que o menu Integração ERP > Conectar ERP for acessado, os sistemas irão conectar-se sem solicitar as informações de logon do usuário.

Caso esta autenticação não seja usada, o sistema apresentará uma tela de autenticação do usuário, onde devem ser inseridos o usuário e a senha de acesso ao ERP.

• Menus do sistema:
  • Gestão Empresarial | ERP: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Condições de Pagamento > Cadastro (F028GCP)
  • Gestão de Pessoas | HCM: Integração ERP > Geração Fornecedor (FRGERFOR)

A figura do fornecedor é representada por um código gerado pelo Administração de Pessoal com o objetivo de fazer os devidos pagamentos no ERP. Um fornecedor pode ser originado do cadastro de Colaboradores, Terceiros, Dependentes ou Outras Empresas. Este recurso centraliza a inclusão desses registros, permitindo enviar vários de uma só vez e validar informações no momento em que os registros são carregados, dispondo de diversas opções de filtro.

Podem ser considerados dois tipos de cadastro de fornecedor:

1. Pessoas Físicas: podem ser marcados "Colaboradores" ou seus "Dependentes" e ainda "Terceiros" ou seus "Dependentes". Depois de marcar qualquer um desses, é possível selecionar a opção "Somente ativos", que considera o histórico de afastamento na data atual. Há ainda o campo "Período de admissão", cuja finalidade é definir um intervalo para a data de admissão.
2. Pessoas Jurídicas: pode ser marcada a opção de "Outras Empresas" e, depois dela, "Somente ativos", para considerar o início e fim da validade de acordo com a data atual. Para títulos de sindicato, a configuração é realizada no CIF de integração.

Para que um cadastro do Gestão de Pessoas | HCM se transforme em um cadastro de fornecedor no Gestão Empresarial | ERP, é necessário cadastrar uma condição de pagamento chamada "AV", pois os fornecedores serão enviados com essa identificação e ela já precisa ser conhecida pelo ERP.

Depois, devem ser feitas as devidas definições no Administração de Pessoal, pela tela correspondente, em Integração ERP > Geração Fornecedor. Consulte a documentação de Geração de Fornecedores para um guia detalhado de como fazer esta configuração.

• Menus do sistema:
  • Cadastros > Empresas > Contabilidade (F070ECT)
  • Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contabilidade (F099UCT)

É necessário conceder ao ERP a permissão para alterar lotes integrados no Gestão de Pessoas | HCM, com o objetivo de permitir ou não a manutenção de lotes integrados pelo Administração de Pessoal. Para isso, o assinalamento Permitir Alteração Lote Vetorh deve estar como "Sim", para viabilizar o processamento da Integração Contábil via web service.

Também é preciso designar a um usuário as permissões de acesso às rotinas da Integração Financeira. Isto é feito pelo parâmetro Direito Acesso Contabilidade, que deve ser informado como "C - Completo - Sem restrições".

• Menu do sistema: Empresas > Empresas (FR030EMP), guia Integração

Selecione como serão tratadas as consistências, se elas devem ser realizadas, integradas, ou se apenas serão geradas as pendências. O conceito de pendência se dá pela existência de valores preparados e pendentes para a efetiva integração com o ERP. A geração de pendências é útil principalmente quando se deseja gerar e alterá-las para integrar com outro sistema ERP, diferente do Gestão Empresarial | ERP da Senior.

Indique ao sistema como será feito o controle fiscal, se serão levados valores para as tabelas do Gestão Empresarial | ERP no momento em que for feito um pagamento de pessoa jurídica. Indicando "Sim", serão habilitados os seguintes campos na tela de pagamento de pessoa jurídica: Série NF, Transação, Modelo Documento e Data Emissão. A consulta dos valores é feita pela tabela Impostos - Nota Fiscal de Entrada - Agrupamento por Alíquota e CFOP (E660NFC) do ERP, onde o valor do campo Origem da Movimentação (OriMim) for "V - Vetorh".

Informe o caminho para o arquivo de instalação (inst.ctrl), caso os sistemas não estejam no mesmo diretório de instalação, caso contrário, esta definição não é necessária. Defina se haverá controle fiscal na integração, através do campo correspondente.

As informações enviadas para o Gestão Empresarial | ERP durante a geração dos campos da tabela são:

• Código da empresa (CodEmp)
• Código da filial (CodFil)
• Código do fornecedor da nota fiscal de entrada (CodFor)
• Número inicial da nota fiscal de entrada (NumNfi)
• Código da série da nota fiscal de entrada (CodSnf)
• Código da transação de entrada (CodTns)
• Espécie de documento para fins fiscais (CodEdc)
• Data de emissão da nota fiscal de entrada (DatEmi)
• Data da entrada da nota fiscal (DatEnt)
• Valor contábil da nota fiscal (VlrCtb)

• Menu do sistema: Integração ERP > Cadastrar Filial Correspondente (FR047FIL)

Quando há integração entre o Administração de Pessoal e o Gestão Empresarial | ERP, os códigos das empresas em cada um dos sistemas podem estar diferentes. Pode haver casos onde foram criadas várias empresas no Administração de Pessoal e estas, no ERP, representam apenas uma empresa. Ou, ainda, o caso onde simplesmente os códigos são diferentes (por conta da importação de outro sistema ou uma sequência diferente de criação).

Outro ponto importante é a diferença de conceito entre os dois sistemas. No Administração de Pessoal existe a "empresa ativa" e a filial é apenas mais uma informação do cadastro do colaborador; enquanto no Gestão Empresarial | ERP existem os conceitos de "empresa ativa" e "filial ativa", existindo várias definições por filial.

Para que o Administração de Pessoal saiba em qual empresa/filial deve integrar as informações de folha, tanto contábil como financeira, informe ao Administração de Pessoal qual o código das empresas e filiais correspondentes no Gestão Empresarial | ERP.

Nas definições de integração, são indicados parâmetros por competência, o que significa que podem haver parâmetros diferentes a partir de uma determinada competência. Essas definições incluem informações do fornecedor, centro de custos, CIF e envio de um log de relatório da integração.

• Menu do sistema: Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados (FR034FUN) - guia Básica

No cadastro do colaborador deve ser informado qual o fornecedor do ERP que receberá os lançamentos dos títulos referentes ao colaborador. Existem duas formas de efetuar a geração dos títulos referente ao líquido da folha dos colaboradores:

1. A primeira é identificar cada colaborador como um fornecedor no Gestão Empresarial | ERP. Então teríamos em cada ficha básica um código de fornecedor diferente.
2. A segunda forma é definir um único fornecedor, referente à folha de pagamento, cadastrado no CIF (é o procedimento mais comum, pois mantém o sigilo dos valores da folha junto ao setor financeiro).

• Menus do sistema:
  • Cadastros > Empresas > Contabilidade (F070ECT)
  • Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contabilidade (F099UCT)

É necessário conceder ao ERP a permissão para alterar lotes integrados no Gestão de Pessoas | HCM, com o objetivo de permitir ou não a manutenção de lotes integrados pelo Administração de Pessoal. Para isso, o assinalamento Permitir Alteração Lote Vetorh deve estar como "Sim", para viabilizar o processamento da Integração Contábil via web service.

Também é preciso designar a um usuário as permissão de acesso às rotinas da Contabilidade. Isto é feito pelo parâmetro Direito Acesso Contabilidade, que deve ser informado como "C - Completo - Sem restrições".

Parametrizar a filial correspondente:

• Menu do sistema: Integração ERP > Cadastrar Filial Correspondente (FR047FIL)

Quando há integração entre o Administração de Pessoal e o Gestão Empresarial | ERP, os códigos das empresas em cada um dos sistemas podem estar diferentes. Pode haver casos onde foram criadas várias empresas no Administração de Pessoal e estas, no ERP, representam apenas uma empresa. Ou, ainda, o caso onde simplesmente os códigos são diferentes (por conta da importação de outro sistema ou uma sequência diferente de criação).

Outro ponto importante é a diferença de conceito entre os dois sistemas. No Administração de Pessoal existe a "empresa ativa" e a filial é apenas mais uma informação do cadastro do colaborador; enquanto no Gestão Empresarial | ERP existem os conceitos de "empresa ativa" e "filial ativa", existindo várias definições por filial.

Para que o Administração de Pessoal saiba em qual empresa/filial deve integrar as informações de folha, tanto contábil como financeira, informe ao Administração de Pessoal qual o código das empresas e filiais correspondentes no Gestão Empresarial | ERP.

Nas definições de integração, são indicados parâmetros por competência, o que significa que podem haver parâmetros diferentes a partir de uma determinada competência.