Cadastros módulo Expedição
O que você pode fazer:
Através do módulo Configurações em Utilitários > Configurações > TMS > EXP - Expedição.
No menu lateral temos as guias Geral, Conhecimento, Manifesto e MDF-e, onde:
Guia Geral, temos:
- Máscara de natureza de carga
- Data de referência do módulo Spirit
- Máscara de Regiões
- Utiliza endereço Coleta/Entrega diferenciado no Cadastro de Negociação com Clientes
- Permitir a emissão de comprovante de transporte para terceiros sem vincular uma ficha de viagem
- Notas fiscais de Serviço Digitadas até x horas do dia Seguinte serão consideradas como digitadas no dia anterior
- Limite de Crédito:
- Verificar limite de crédito por cliente
- Limite de Crédito: se marcado opção acima informe a tarifa que sera utilizada
- Tarifa de Armazenagem:
- Empresa, tabela e tarifa
- Limite de dias sem custo para mercadoria em depósito
- Regra para selecionar conhecimentos para cálculo de armazenagem
- Calcular o valor do conhecimento de armazenagem sobre o total do dia de Dias parados em depósito
- Pesquisa de notas fiscais:
- Pesquisar notas fiscais informados no conhecimento (compatibilidade com uma versão anterior)
- Pesquisar vinculação notas fiscais
- No cadastro de veículos verificar se motorista está vinculado em outro veículo
- No cadastro de redespacho verificar se o redespacho está vinculado a um fornecedor
- Bloquear emissão de ficha de viagem e conhecimento quando o motorista estiver afastado
- No cadastro de Redespacho obrigar a informar o CNPJ/CPF
- No cadastro do redespacho obrigar a informar a inscrição estadual
- Quantidade de dias à somar na data de vencimento do GRIS
- Obter o tipo de veículo do CT-e:
- Da última placa informada
- Da placa informada no campo Veículo
Guia Conhecimento internacional, temos:
- Permitir informar um conhecimento internacional fora da sequência: quando numeração não é sequencial
- Usar moeda fixa no conhecimento internacional: informe qual a moeda
- Emitir Manifesto internacional fora da sequência
- Informar o motorista no conhecimento internacional
- Gerar automaticamente o CRT proforma e CRT faturamento
- Podemos permitir emitir conhecimento internacional sem a fatura comercial
- Permitir emitir o conhecimento internacional sem nota fiscal
- Atualizar Hodômetro do veículo
- Permitir informar no CRT o mesmo veículo e motorista mais de uma vez
- Permitir sair da tela de motoristas do CRT, mesmo que o total do frete CTR não feche com a soma do(s) frete(s)
- Utilizar a lista de moedas e aceitar digitação de somente números do quadro 16 da tela do Conhecimento internacional de transporte rodoviário - CRT
- Inserir ficha de viagem ao informar o motorista no conhecimento internacional
- Fazer a averbação automática para o seguro (via e-mail) na Emissão do MIC
- Pedir Valores do CRT ao incluir no MIC
- Bloquear conhecimento internacional quando informar motorista que está afastado da empresa
- Exigir que o cliente pagador possua apólice vinculada a que esteja dentro da vigência na emissão do CRT
- Gerar o CRT proforma e faturamento diferenciado para os custos de origem e destino
- Gerar o CRT faturamento a partir do CRT:
- Principal
- Proforma
- Data de emissão do CRT:
- Mover a data informada no campo 7 (responsável pela mercadoria)
- Mover data do sistema
- Permitir cancelamento de motoristas no conhecimento internacional:
- Veículos de terceiros: permite ou não permite quando o motorista estiver vinculado a uma carta frete
- Veículos próprios: permite ou não permite quando existir um acerto de contas para o motorista
- Permitir informações de forma manual
- Permitir alterar informações manualmente:
- Endereço do remetente
- Endereço do Destinatário
- Endereço do Consignatário
- Ao alterar o CRT principal atualizar as informações em:
- Proforma
- Faturamento
- Verificar cotações de fretes pendentes para o cliente:
- Não
- Sim, através do remetente e destinatário
- Sim, através do remetente
Guia Comprovante de Transportes para Terceiros, temos:
- Tipo de cálculo de frete:
- Total do frete
- Total do frete - seguro - pedágio - outros
- Total de frete - seguro + Pedágio - outros
- Cancelamento de comprovante com CTB/RPA
- Permitir
- Somente quando CTB/RPA estiver cancelado
- Não permitir
- Gerar adiantamento para o comprovante de transporte terceiros
- Bloquear alteração para comprovante de transporte terceiros vinculado a um acerto de contas
- Coeficiente de peso: definir valor
Guia Ficha de Viagem, temos:
- Subguia Geral:
- Permitir em formar um único Manifesto em várias fichas ou não
- Permitir informar motoristas com outras fichas de viagem em aberto ou não
- Permitir incluir fichas de viagens em reboque
- Permitir imprimir ficha de viagens em movimento do controle de engate E desengate
- Permitir alterar o proprietário do veículo da Ficha de Viagem
- Permitir informar veículos com outras fichas de viagem em aberto?:
- Não permitir informar
- Permitir informar
- Permite informar desde que as fichas de viagem não possuam a mesma origem
- Permite incluir manifestos de diversas rotas em uma mesma ficha de Viagem?:
- Não permitir
- Avisar que está diferente da Rota da ficha de viagem mas deixar informar
- Não testar
- Permite incluir manifestos de diversos motoristas em uma mesma ficha de viagem?:
- Não permitir
- Avisar que está diferente do motorista da ficha de viagem mas deixar informar
- Não testar
- Permite informar manifestos de diversos veículos em uma mesma ficha de viagem?:
- Não permitir
- Avisar que está diferente do Veículos a ficha mas deixar informar
- Não testar
- Permite incluir ficha de viagem de transferência com rotas e já possuem fichas abertas?:
- Permitir
- Não permitir
- Fichas de viagem (transferência) digitadas xxx horas do dia seguinte serão consideradas como digitadas no dia anterior
- Considerar ficha de viagem em aberto quando:
- Não estiver baixada
- A data do documento estiver dentro do período de viagem
- Desconsiderar para o cálculo de pedágio da ficha de viagem os eixos suspensos do veículo quando for deslocamento vazio do veículo
- Considerar pedágio do cálculo de custos da ficha de viagem:
- Da guia Custos, do Cadastro de Rotas
- Da composição de veículos ou tarifas das praças de pedágios vinculados à rota
- Da operadora de pedágio vinculado ao proprietário ou rotas temporárias, caso não utilize, da composição de veículos ou tarifas da praça de pedágio vinculado à Rota
- Da composição de veículos ou tarifas nas praças de pedágio vinculadas a rota, considerando no total da comissão
- Ao criar automaticamente uma ficha de viagens de transferência fazer consistência com:
- Proprietário
- Motorista
- Veículo
- Rota
- Trajeto
- Ao criar automaticamente uma ficha de viagem de coleta emprega fazer consistência com:
- Proprietário
- Motorista
- Veículo
- Rota
- Calcular o custo da ficha de viagem por:
- Conhecimento
- Reservado Softran
- Conhecimento e Nota fiscal
- Em fichas de Viagem de transferência considerar para custos:
- Tarifas
- Rotas
- Considerar no cálculo de custos por tarifas na ficha de viagem de transferência:
- Tipo do veículo
- Composição veículo
- Calcular o valor por km rodado por:
- Quilometragem de Percursos
- Quilometragem de Romaneios
- Quilometragem dos percursos para tarifas e dos romaneios para Coleta/Entrega
- Quilometragem das rotas do RMS
- Atualiza a data de fim de Viagem com maior data de previsão de chegada dos manifestos incluídos?
- Gerar automaticamente custos de transferência na Emissão de fichas de viagem?
- Emissão de fichas de viagem para motoristas com CNH vencida:
- Avisar o usuário e bloquear a emissão da Ficha de Viagem
- Avisar o usuário e permitir a emissão da ficha de viagem
- Permitir a emissão da ficha de viagem
- Consistir a regra de gerenciamento de risco na inclusão do Manifesto na Ficha de viagem
- Tipo de geração da solicitação de monitoramento de transferência: Automática ou Manual
- Bloquear a alteração de fichas de viagem, caso o CIOT vinculado à ficha de viagem estiver com encerramento enviado
- Subguia Faturamento, são definidos os padrões de faturamento, definido então:
- Portador
- Carteira
- Centro Custo
- Conta
- Espécie de documento
- Condição de vencimento
- Histórico
Guia Freteiros, temos:
- Exigir atualização no Cadastro de Freteiros a cada: pode ser definido um parâmetro em dias
- Exigir atualização do cadastro de veículos de terceiros a cada: pode ser definido um parâmetro em dias
- Testar se o conceito do motorista está bloqueado
- Quantidade de dias para aviso do vencimento do GRIS: pode ser definido um parâmetro em dias
- Diretório padrão do arquivo de gerenciamento de risco: informe diretório especifico
- Programa de Impressão de Gerenciamento de riscos: definido a dll específica diretório específico para
Guia Impressão, é onde configuramos impressora específica por estação.
Guia Nota Fiscal, temos:
- Gerar movimento de entrega ao cadastrar uma nota fiscal?: se selecionada essa opção é habilitado o campo de Código de Ocorrência, informe então qual a ocorrência
- Limite de dias em que as datas de emissão para agrupar notas fiscais por pré-conhecimento
- Quantidade de dias de intervalo para consulta de notas fiscais na emissão de etiquetas de Volumes
- Calcular o valor do frete para nota fiscal
- Ao importar Notas fiscais via XML, importar também os itens da NF-e
Guia Geral:
- Cubagem:
- Mercadoria Volumosas serão cubadas a kg/m³: informe valor
- Formação:
- Será calculado através da metragem cúbica
- Será calculado através do Peso real da nota fiscal
- Não será calculado
- Não havendo cubagem informada na região de destino, considerar o valor da cubagem vinculado a esta configuração
- Peso cubado real:
- Calcular conforme a negociação do cliente
- Calcular conforme a Configuração geral
- Cálculo de seguro na emissão do conhecimento:
- Não calcular automaticamente
- Calcular automaticamente gerando lote de averbação Diário
- Calcular automaticamente gerando um lote de averbação Mensal
- Tipo de frete a utilizar quando for informada Coleta:
- Utilizar o tipo de frete história de coleta
- Manter o tipo de frete informado pelo usuário no conhecimento
- Comparar o valor do frete com valor do frete mínimo:
- Não verificar
- Verificar quando for alterado os valores da composição
- Verificar sempre
- Calcular Pedágio:
- Pela tabela de frete
- Pelo valor informado no cadastro das praças de pedágio
- Calcular taxa de devolução de canhotos:
- Na taxa de SEC/CAT
- Na taxa TDC
- Dados da Ordem de coleta:
- Copiar os dados da Ordem de Coleta para o conhecimento
- Atualizar os Dados do conhecimento na Ordem d eColeta
- Assumir a configuração do cliente
- Remetente a coleta diferente do remetente da do conhecimento:
- Não consistir
- Solicitar confirmação do usuário
- Não permite
- Atualizar o hodômetro do veículo na emissão do conhecimento
- Movimentar o engate e desengate de veículos na emissão do conhecimento
- Atribuir o valor do pedágio do conhecimento para o CTRB/RPA
- Cancelar automaticamente o CTRB/RPA emitido juntamente com Conhecimentos ao serem cancelado
- Ao um emitir um conhecimento buscar automaticamente a observação da coleta quando for informada
- Ao um emitir um conhecimento bloquear redespacho sem fornecedor
- Ao um emitir um conhecimento buscar automaticamente a o veículo da coleta quando for informada
- Ao um emitir um conhecimento buscar automaticamente a o motorista da coleta quando for informada
- Ao um emitir um conhecimento buscar automaticamente a o consignatário da coleta quando for informada
- Busca da Permissão par Cálculo da TDE:
- Cliente
- Cliente e região
- Região
- Busca vinculação da natureza de carga pela negociação com:
- Pagador do Frete
- Remetente
- Cálcular TDE:
- Sempre que houver negociação
- Calcular TDA:
- Sempre que houver negociação
- Verificar Configuração de TDA no cliente destino (caso exista redespacho, esse será considerado como cliente destino)
- Ao gravar, gravar valores de fretes para a nota fiscal
- Na abertura de tela de cotação: filtrar cotações sem data de validade
- Ao mudar CEP atualizar o local de coleta\entrega:
- Pedir confirmação
- Atualizar automaticamente
- Não atualizar
- Atualizar a data e hora de entrada usuário e data de digitação, Tipo de transporte e outras informações dos conhecimentos nas NFs
- Buscar vinculação de notas fiscais da ordem de coleta pelo pagador do frete
- Valor da mercadoria:
- Valor da mercadoria para cálculo:
- Não calcular
- Calcular o valor da nota fiscal com base no valor de referência por peso
- Calcular o valor da nota fiscal com base no valor de referência por peso cubado
- Valor da mercadoria:
- Na vinculação de taxas, utilizar o CEP de entrega como sendo:
- CEP do entrega do conhecimento
- CEP calculado até do conhecimento
- Layout das informações da nota fiscal na emissão do conhecimento:
- Modelo 1
- Modelo 2
- Tipo de Transporte específico para cargas volumosas
- Alterar o número de transporte da nota fiscal na manutenção de notas fiscais, ao mentir o conhecimento
- Exige o que o cliente pagador possua apólice vinculada e que esteja dentro da vigência na emissão RCTR-C e RCF-DC
- Bloquear inclusão de nota fiscal vinculado a outro conhecimento com a mesma rota
- Ao emitir um CTRB/RPA pela emissão do conhecimento, marcar como não impresso
- Desconsiderar Coletas com data de agendamento posterior ao conhecimento
- Desconsiderar Coletas com data de emissão posterior ao conhecimento no destinatário maior valor
- Utilizar o mínimo de TDE da negociação do cliente, habilitando a opção que indica se o cliente utiliza mínimo Padrão, e ignorar caso esteja informado
- Adicionar no campo observações informações da chave de acesso do conhecimento de referência quando emitido SubContrato
- Calcular o valor do frete sem precisão de casas decimais para conhecimento com faturamento a vista, atribuindo a diferença no campo:
- Não realiza
- Frete peso
- Frete valor
- Desabilitar 1º, 2º e 3º reboque
- Recalacular a Cubagem para os Tipos de Emissão: selecione quais os tipos
- Operações com conhecimento do Tipo faturamento À vista que não tenha sido pago (conhecimento não faturado ou fatura de conhecimento aberto):
- Permitir
- Bloquear o romaneio do conhecimento
- Bloquear a baixa do conhecimento
- Bloquear Romaneio e a baixa do conhecimento
Subguia Cooperado, conta com informações para:
- Calcular os valores do conhecimentos/CTRb/RPA como cooperativa
- Quantidade de Dias de vigência do Cooperado
- Valor mínimo de quota
Subguia EDI, conta com informações para:
- Ao gerar o lote do conhecimento por EDI o sistema deve gravar as notas fiscais na tela de manutenção de notas fiscais
- Fazer validação on-line dos dados importados para o remetente, destinatário e consignatário pelo EDI NOTFIS
- Adicionar informações de subcontrato no campo observação
- Utilizar a configuração "Aceitar várias NF em cada conhecimento quando o cliente for pagador do frete ou destinatário" da negociação com clientes para emissão de conhecimentos via EDI
- Calcular a cubagem:
- Cubagem informada no arquivo NOTFIS
- Cubagem informada na negociação do cliente
- Emitir notas fiscais do serviço quando:
- Município e Estado do remetente, destinatário e Filial emitente forem iguais
- Município e Estado do remetente e destinatário e forem iguais
- Mover ou não o CEP de entrega para o CEP Calculado até
- Utilizar vinculações de rateio na emissão via EDI
- Utilizar vinculações de rateio na emissão por lote de conhecimento
- Bloquear alteração das notas fiscais recebidas após a importação de EDI
Subguia Devolução/Reentrega/Refaturamento, conta com informações para:
- Assumir o consignatário para Conhecimento de Devolução e Reentrega
- Pedir a nota fiscal original para Conhecimento de Devolução parcial
- Consistir se o conhecimento de referência possui movimento de entrega do tipo "Devolvida", ao emitir o conhecimento de Devolução total
- Tipo de arredondamento para valores de entrega do conhecimento:
- Estatístico
- Financeiro
- Aplicar percentual de devolução total e entrega sobre:
- Os valor de Conhecimento recalculado
- Os valores do conhecimento original
- Os valores do conhecimento original, mantendo a tarifa original
- Os valores do conhecimento recalculado para devolução e os valores do conhecimento original, mantendo a tarifa original para Reentrega
- CEP de coleta de conhecimento de Reeentrega:
- Assumir do conhecimento original
- Conforme a configuração do Perfil de usuário
- Tarifa para cálculo de conhecimentos no refaturamento:
- De acordo com o CEP de Origem/Destinado da Nota fiscal
- Tarifa do conhecimento Referência
- Taxas:
- É possivel editar as taxas utilizadas no conhecimento, informando:
- Taxa: selecione qual é no grid o lado
- % de Reentrega
- % de Devolução parcial
- % de Devolução total
- % de Refaturamento
- Calcular a proporção do valor desta taxa sobre as notas fiscais
Subguia Tributação, conta com informações para:
- Demonstrativo de tributos para o consumidor final:
- % presumido de tributos para o consumidor final (exceto ICMS e ISS)
- Calcular e demonstrar o valor aproximado de tributos para o consumidor final:
- Não
- Sempre
- Somente quando o destinatário for Pagador do frete
- Somente quando o destinatário pessoa física for pagador do frete
- Existe emissão de conhecimento Municipal com cálculo de ISS: se marcado informe o campo de Utilizar transporte padrão, normalmente nesse tipo de operação utilizada nota fiscal de serviço
- Se houver consignatário no CTRC, considerar ICMS Normal quando a vinculação de operações estiver com substituição tributária
- Em caso de Transporte Estadual com consignatário de outro UF utilizar alíquota de ICMS da vinculação com a UF do Consignatário
- Em caso de transporte interestadual onde o frete é À pagar e o pagador não é contribuinte de ICMS, buscar vinculação de operação considerando a UF de coleta e de entrega sendo igual a UF do Pagador, para realizar cálculo de ICMS diferencial (DIFAL)
- Abaixo temos o Grid para que seja possível selecionar quais estados possuem DIFAL ou diferencial de alíquota.
Subguia Outros, conta com informações para:
- Desabilitar a tela de cadastro de cliente básico ao cadastrar automaticamente
- Ao incluir o número do pedido do container copiar para o campo observações:
- Não Copiar
- Copiar número do container
- Copiar número do lacre
- Copiar número do container e número do lacre
- Bloquear a emissão de CT-e Redespacho/SubContrato para Chaves de Referencia Duplicados
- Bloquear ou não a geração de informações de seguro no XML de CT-e- "InfSeg"
- Permitir cancelar conhecimentos faturados
- Permitir cancelar manifestados
- Permitir cancelar conhecimento com romaneio de entrega
- Permitir cancelar conhecimento com ocorrências
- Permitir cancelar conhecimento vinculados a CTRB/RPA
- Bloquear emissão de conhecimento se a CNH do motorista estiver vencida
- Bloquear emissão de conhecimento se o peso total for superior ao peso permitido pelo veículo
- Bloquear emissão de conhecimento casa data de emissão esteja fora da data de vigência da Apólice do seguro de cliente
- Gerar automaticamente uma solicitação de cobrança de Cancelamento quando emitido um conhecimento do tipo normal para uma nota fiscal já vinculada a outro conhecimento
- Considerar a maior taxa entre TEP e TED na guia
- Informar uma nota fiscal em vários conhecimentos: não permitir ou permitir
- Permitir informar uma nota fiscal em vários conhecimentos com tipo de emissão: selecione o tipo de emissão desejada, se marcada opção acima.
- Bloquear emissão de CT-e Normal\Cotação, usando a mesma nota fiscal
- Questionar usuário quanto utilizar a vinculação genérica de tarifa quando resistir variação por Natureza/Tipo Transporte/Tipo Veículo
- Permitir criar registro de contas a receber automaticamente no cadastro de clientes básico (emissão do conhecimento)
- Permitir alterar o cliente pagador do frete
- Caso certificado de capacitação do veículo estiver vencido:
- Não avisar
- Avisar
- Bloquear
- Caso o laudo de aferição do veículo estiver vencido:
- Não avisar
- Avisar
- Bloquear
- Verificar cotações de frete pendentes para o cliente:
- Não
- Sim, através do remetente destinatário da nota fiscal
- Sim, através do emitente da nota fiscal
- Sim, através do remetente e destinatário nota fiscal, obrigando copiar os dados da cotação para o conhecimento
- Sim, através do remetente da nota fiscal, obrigando a cópia dos dados da cotação para o Conhecimento
- Somente permite vincular cotações cuja empresa emitente da cotação seja igual a empresa emitente de conhecimento
- CEP de coleta:
- CEP do Remetente
- CEP da Empresa Emitente do conhecimento
- CEP do Remetente caso exista coleta, senão CEP Empresa emitente
- Situação do faturamento do conhecimento após Emissão
- A faturar
- A liberar
- Conhecimentos digitados até xx horas do dia seguinte sejam considerados como digitadas no dia anterior
- Nível da região para procura do percurso operacional
- Nível da região para procura do percurso comercial
- Nível da região CEP calculado até para cotação/conhecimento
- Padrão para casas decimais no peso
- Código de natureza para notas fiscais com várias naturezas
- Incluir o número do conhecimento na observação quando for: selecione o tipo de conhecimento desejado
- Tipos de conhecimentos que devem receber data de entrega ao serem emitidos: selecione o tipo de conhecimento desejado
- Exigir o preenchimento de consignatário em caso de conhecimento de Redespacho:
- Não exigir
- Exigir informar sem sugerir
- Sugerir CNPJ da filial emitente do conhecimento de referência como consignatário
- Exigir o CNPJ da filial emitente do conhecimento de referência como consignatário
- Localizar o consignatário do conhecimento através da rotina de crítica de faturamento
- Complementar e Paletização:
- Natureza
- Espécie
- Obrigar o usuário a informar o campo volume
- Permitir cancelar conhecimento com BO
- Verificar origem/destino da nota fiscal do conhecimento
- Verificar o tipo de faturamento permitido pelo cliente
- Grupo de empresas da tabela de frete do cliente diferente do grupo de empresas emitente do conhecimento:
- Permitir
- Permitir e avisar
- Bloquear
Gerar adiantamento automaticamente ao emitir um conhecimento com Carta frete com:
- Não gerar
- Veículo Frota
- Veículos de terceiro
- Veículos de Frota e de terceiro
- Tipo de adiantamento Padrão
- Diretório padrão para gravação de arquivo XML
- Bloquear impressão do espelho do conhecimento caso não esteja autorizado pelo SEFAZ
Nota:
Aconselhamos utilizar o cadastro de empresas, esta configuração deve ser definido especificamente por empresas.
- Momento de entrega ao emitir o conhecimento:
- Quando:
- Nunca
- Sempre
- Conforme configuração do cliente
- Quando:
- Tipos de emissão: selecione qual o tipo de CT-e
- Código de ocorrência
- Movimento de entrega ao emitir conhecimento com Coleta:
- Apenas para coletas com data de agendamento de entrega
- Sub guia Configurações Gerais, temos:
- Permitir cadastrar manifestos sem rota?
- Informar CTRB/RPA na emissão do manifesto
- Preencher a data e hora de início e fim da ficha de viagem (data de saída e previsão de chegada do Manifesto)
- Desabilitar campos de data e hora ao informar histórico de Início o Fim de descarga, preenchendo automaticamente com a data atual
- Fazer consistência da carreta se o Tipo de veículo da Carreta pode trafegar na rota do Manifesto
- Permitir retirar um conhecimento do Manifesto quando o mesmo possuir data de chegada?
- Permitir remanifestar conhecimentos cuja data de chegada manifesto anterior seja posterior à data de emissão do Manifesto atual?
- Permitir excluir manifestos que estão vinculados ao CTRB/RPA?
- Somente permitir gravar o Manifesto quando informado conferente
- Somente permitir informar conferentes ligados a empresa emitente
- Abrir automaticamente o boletim de ocorrência quando lançaram o término da descarga
- Gerar/Atualizar automaticamente a ocorrência de fim de Descarga em Ordem cronológica com o início da Descarga
- Informar o veículo do documento fiscal que está sendo vinculado ao Manifesto
- Bloquear Manifesto com a empresa de origem diferente da empresa de destino do Manifesto anterior consistindo o veículo
- Bloquear o Manifesto com a mesma empresa de origem diferente da empresa de destino do Manifesto anterior consistindo Reboques
- Realiza averbação de conhecimento pelo Manifesto
- Bloquear a inclusão de motorista terceiro para veículo de Frota ou Funcionário para Veículo Terceiro
- Bloquear alteração de data e hora na emissão do Manifesto
- Bloquear veículo não rebocadores cujo Manifesto anterior não possui data de fim de carga
- Bloquear a inclusão da mesma empresa de origem e destino no cadastro de itinerário
- Manifestos digitados até xx horas do dia seguinte serão considerados como digitados do dia anterior
- Obrigar a baixar a ficha de viagem quando estiver lançando o histórico de chegada no Manifesto
- Inserir uma ficha de viagem no Manifesto
- Operador de Vale pedágio
- Gerar movimento de entrega ao baixar Manifesto
- Bloqueio da impressão do Manifesto
- Mascara do Manifesto: disponível somente na parametrização inicial do sistema
- Proprietário do veículo do Manifesto
- Filtro das rotas dos itinerários do Manifesto
- Check-list do veículo do Manifesto
- Empresa do conhecimento não pertence ao grupo de empresas vinculadas ao Manifesto:
- Bloquear
- Avisar
- Permitir
- Consistir na impressão do Manifesto averbação eletrônica dos conhecimentos vinculados:
- Não consistir
- Avisar
- Avisar e bloquear
- Informar o espaço ocioso:
- Não
- Sim, sem obrigar
- Obrigar espaço ocioso e metragem
- Obrigar espaço ocioso, metragem e foto
- Bloquear Manifesto de CT-e para mesma UF destino do itinerário do Manifesto anterior
- Sub guia Histórico , temos:
- Permitir somente funcionários da empresa destino lançar histórico de chegada
- Forçar usuário a informar o histórico saída no Manifesto
- Forçar usuário a informado o histórico de previsão de chegada do manifesto
- Exige MDF-e para empresas em produção ao lançar histórico de saída em manifestos operacionais com documentos vinculados
- Atraso Início e fim de viagem:
- Forçar o usuário informar um motivo de atraso para histórico de saída do Manifesto quando o mesmo estiver em atraso
- Quantidade em horas que a viagem pode ser adiantada: deve ser definido aqui este parâmetro em horas
- Ao informar o histórico do Manifesto:
- Não testar a data do lançamento
- Permitir gravar o registro com data de lançamento informado
- Não permitir gravar o registro com a data de lançamento informada
- Data de previsão de chegada:
- Sugerir a data de previsão da chegada do Manifesto com base no Lançamento do Histórico
- Sugerir a data de previsão de chegada do Manifesto com base no Percurso
- Sugerir a data de previsão de chegada do Manifesto com base no Itinerário
- Data de lançamento deve ser menor ou igual a data de Emissão do Manifesto mais xx dias
- Bloquear geração de correções de troca de veículos e motoristas no CT-e
- Sub guia Conhecimentos, temos:
- Permite manifestar conhecimentos entregues
- Permitir manifestar conhecimentos romaneio de entrega
- Permitir manifestar conhecimento com valor zerado
- Não permitir Remanifestar conhecimentos
- Permitir Remanifestar conhecimentos, somente se manifesta anterior possuir data de chegada
- Permitir Remanifestar conhecimentos, somente se manifesta anterior possuir data de início de descarga
- Permitir Remanifestar conhecimentos, somente se manifesta anterior possuir data de chegada, sem questionar o usuário
- Permitir Remanifestar conhecimentos, somente se manifesta anterior possuir data de descarga, sem questionar o usuário
- Permite retirar conhecimentos do manifesto que está vinculado com o CTRB/RPA
- Ao manifestar conhecimentos:
- Manter a empresa e trazer conhecimentos zerado
- Mater empresa e sugerir próximo conhecimento
- Trazer campos zerados
- Ao inserir um conhecimento duas vezes em manifestos do mesmo itinerário:
- Exibir mensagem de alerta e na sequência inserir o conhecimento
- Não exibir mensagem de alerta e inserir o conhecimento direto
- Gerar um movimento de entrega ao inserir o conhecimento no Manifesto?
- Código de ocorrência da filial de destino
- Código da ocorrência na filial de transbordo
- Código da ocorrência de mercadoria Armazenada
- Tipo de transporte para armazenagem
- Sub guia Conhecimentos Internacional Manifesto, temos:
- Remanifestar conhecimento Internacional:
- Não permitir remanifestar conhecimentos internacionais
- Permitir remanifestar conhecimentos internacionais
- Permitir remanifestar conhecimentos internacionais, somente se manifesto anterior possuir data de chegada
- Tipo de CRT que deve ser vinculado ao Manifesto:
- Principal
- Proforma
- Quantidade de dias de aviso do vencimento de documentos informados em veículos disponíveis
- Quando o permisso ou seguro da empresa estiverem Vencidos
- Ao gerar uma cópia do MIC
- Remanifestar conhecimento Internacional:
- Sub guia Notas Fiscal de Serviço, temos:
- Não permitir remanifestar Notas fiscais de Serviço
- Permitir remanifestar notas fiscais
- Permitir remanifestar notas fiscais, somente se Manifesto anterior possui data de chegada
- Permitir retirar notas fiscais de serviço do Manifesto que esta vinculado com um CTRB/RPA
- Permitir cancelar notas fiscais de serviço manifestadas
- Sub guia Nota fiscal, temos:
- Gerar movimento de entrega ao inserir Nota fiscal no manifesto?
- Código da ocorrência: informar se marcado opção acima
- Permitir Manifestar Notas fiscais entregue
- Permitir Manifestação notas fiscais com Romaneio de Entrega
- Não permitir remanifestar Notas Fiscais
- Permitir remanifestar notas fiscais
- Permitir remanifestar notas fiscais, somente se manifesto anterior possuir Data de chegada
- Sub guia Eventos Automáticos, temos:
- Histórico automáticos para cancelar ou retirar conhecimentos do Manifesto:
- Cancelar conhecimento
- Retirada de conhecimento
- Movimentos automáticos para controle de entrada e saída de gaiolas/pallets:
- Saída do Manifesto
- Chegada do Manifesto
- Históricos automáticos para cancelar ou retirar Manifesto de uma ficha de viagem:
- Cancelar Ficha Viagem
- Retirada da ficha Viagem
- Código da ocorrência ao baixar Manifesto:
- Código de ocorrência filial destino
- Código de ocorrência filial Transbordo
- Código de ocorrência ao iniciar a descarga manifesto:
- Código de ocorrência filial destino
- Código de ocorrência filial Transbordo
- Código da ocorrência ao finalizar a descarga do Manifesto:
- Código de ocorrência filial destino
- Código de ocorrência filial Transbordo
- Histórico automáticos para cancelar ou retirar conhecimentos do Manifesto:
- Sub guia Eventos Gaiola/Pallets, temos:
- Saldo negativo de Gaiolas/Pallets nas filiais:
- Permitir
- Avisar
- Bloquear
- Quantidade máxima de gaiolas que pode ser informado em manifesto
- Quantidade máxima de pallets que pode ser informado em manifesto
- Quantidade de gaiolas:
- Não pedir
- Pedir apenas a quantidade
- Pedir a quantidade e os números das gaiolas
- Baixa de gaiolas:
- Baixa de Gaiolas:
- Baixar automaticamente no Manifesto ao ser informado o histórico de chegada
- Solicitar no Manifesto as gaiolas que deverão ser baixadas ao informar o histórico de fim de descarga
- Utilizar rotina de baixa de gaiolas por região
- Informar gaiolas não pertencentes ao manifesto
- Baixa de Gaiolas:
- Nível de região para vinculação das gaiolas
- Saldo negativo de Gaiolas/Pallets nas filiais:
- Permitir informar manualmente as divisas entre estados
- Bloquear emissão caso documentos relacionados não possuam CIOT para proprietários Pessoa física
- Bloquear a inclusão de CT-e não averbado
Em Cadastro > Seguro > Formas de gerenciamento, temos:
- Na guia Filtros podemos verificar todos os registros existentes
- Na guia Dados, para adicionar um novo registo, clique em adicionar e preencha:
- Código: gerado automaticamente pelo sistema
- Descrição
- Tipo: informe o formato do gerenciamento
- Aplicação: complemento para texto Livre
Em Cadastros > Seguro > Cadastro de Apólice, onde temos:
- Na guia Filtros podemos verificar todos os Apólice existentes cadastradas
- Na guia Dados,temos:
- Código
- Número da Apólice
- Descrição
- Ramo do seguro:
- rctr-c
- rcf-dc
- Rctr-c
- RR
- Data de Início e fim de vigência
- Seguradora
- Corretora
- Empresa responsável: informando uma empresa aqui não significa necessariamente que será usada somente esta empresa para esta apólice. Pois, pode ser veiculada em qualquer empresa que estiver cadastrado na base através do módulo de configurações na guia de Seguro
- % IOF
- Custo mensal
- % Redução
- % Seguro
- % Seguro para Transporte SubUrbano
- Codificações:
- Código interno da seguradora
- Subcursal
- Ramo
- Sub-Ramo
- Apólice:
- Própria
- Cliente
- Outros
- Observação: poderemos aqui complementos se necessário
- Na guia Agravação,temos:
- Grid com informações de: Valo mínimo, valor máximo e percentual de gravação
- Na guia Gerenciamento de risco,temos:
- Sub guia Filtros, temos os gerenciamentos cadastrados.
- Sub guia Dados, podemos definir as normas de gerenciamento, que devem estar previamente cadastradas.
- Na guia Averbação,temos:
- Considerar para averbação de seguro o valor de R$0,01 para conhecimentos com seguintes tipos de emissão: selecione qual o tipo.
Em Cadastro > Seguro > Vinculação de apólices a cliente, temos:
- Na guia Filtros podemos verificar todos os Vinculações realizadas
Essa rotina deve ser utilizada quando os clientes mandam sua apólice para ser utilizada nas operações de transporte.
- Na guia Dados, para adicionar um novo registo, clique em adicionar e preencha:
- Sequência: o sistema gera automaticamente
- Cliente
- Grupo do cliente
- Remetente
- Grupo do remetente
- Ramo de atividade Remetente
- Destinatário
- Grupo do destinatário
- Tipo de transporte
- Natureza de carga
- Percurso
- Faixa inicial e final: informe o valor
- Tipo de pagamento
- Código da apólice: que será aplicado nesta vinculação
- Tipo de vinculação: normal ou exceção
- Tipo de exceção: embarcador ou mercadorias
A rotina só permite que seja cadastrado uma vinculação, após clicar em Possibilidades de Vinculações, assim é apresentado quadro com os campos da tela, onde com um X estão marcados todas possibilidades de combinações possíveis para vinculação de apólices a cliente e quais campos devem ser informados, ou seja cada uma das possibilidades apresentará uma combinação diferente de informações para que seja vinculada a apólice ao cliente.
Então sistema entenderá que deverá utilizar uma forma específica para um determinado cliente, nas emissões de CPF envolver aquele cliente ou o grupo de cliente.
Atualmente as averbações são geradas de forma automática e on-line pelas empresas, mas anteriormente estas eram geradas na rotina de
Movimentações > Seguro > Averbação, rotina esta, que ainda está disponível para consultas em nosso sistema.
Aqui era necessário gerar o movimento e exportá-lo através de um arquivo para a seguradora em Utilitários > Seguros > Geração de Arquivos para seguros,
conforme leiaute das seguradoras.
Ressaltamos que atualmente as Seguradoras exigem que a gravação seja feita de forma automática, assim que o CT-e for autorizado, não havendo interação do usuário sistema de averbação.
Porém é necessário definirmos os dados para averbação os dados da seguradora/Integradora no cadastro de cada uma das empresas.
Acesse então o módulo CFG > Cadastros > Empresas > Expedição > Averbação de seguro, temos:
- Calcular através:
- Valor cobrado na nota fiscal
- Valor da nota fiscal para seguro
- Se o valor cobrado for maior que o valor da nota fiscal para Seguro, assumir valor cobrado
- Valor da mercadoria do conhecimento
- Produção, onde é o ambiente da averbação:
- Endereço do Servidor
- Usuário
- Número de autenticação: código junto a seguradora/integradora
- Programa específico de geração
- E-mail do responsável pela averbação na seguradora
- E-mail do responsável pela averbação na empresa
- Situação de operação:
- Desabilitado:quando não há averbação na homologação
- Homologação
- Reprodução: quando utilização para averbação real
Configurado aqui, a averbação acontece de forma automática. Basta apenas instalar o serviço RBT e ativar a opção Softran RBT AverbaCte.
Em Cadastros > Cadastro Gerais > Natureza de carga, temos
- Na guia Filtros, temos todas as naturezas de carga já cadastrados
- Na guia Dados, clique um novo registo e preencha:
- Código: gerado de forma automática pelo sistema
- Número: Máscara
- Descrição
- Apelido
- Espécie
- % Cubagem
- Código de nomenclatura comum do Mercosul (NCM)
- Peso mínimo Referência
- Mercadoria específica
- Produto controlado pela PRF
- Código: se marcado opção acima
- Incide por cálculo de fundo de combate à pobreza (FCP)
- Sub guia Carga perigosa:
- É carga perigosa?
- Pagar adicional de periculosidade: habilitado se marcado sim, na opção acima
- Classe de risco principal
- Classe de risco secundário
- Quadro colorido temos o Número da ONU e ID risco
- Sub guia Natureza incompatíveis :
- Se for o caso, informe a natureza e Mensagem de aviso
- Sub guia Tipo de Transporte:
- Tipos de transporte:
- Sugerir o tipo de transporte indicado
- Move o tipo de transporte indicado
Este cadastro funciona no formato grupos/famílias/árvores onde podemos verificar os grupos e seus itens em níveis, isso acontece devido ao número ou máscara de cada natureza cadastrada.
- Na guia Requisitos, temos:
- Tanque térmico
- Revestimento interno
- Serpentina
- Controle de temperatura
- Controle de pressão
- Atmosfera de nitrogênio
- Agente dominante
- Outras Especificações: descreva quais
- Aviso:
- Mostrar aviso ao usuário
- Quando valor da mercadoria for maior que
- Aviso
- Observações
Em Cadastros > Cadastro Gerais > Espécie de Cargas, temos:
- Na guia Filtros, temos todas os registros já cadastrados
- Na guia Dados, clique em novo registo e preencha:
- Código
- Descrição
- Código da Receita Federal
- Permite Paletização
- Comprimento
- Largura
- Altura
- Cubagem
Clique em Salvar.
Em Cadastro > Cadastros Gerais > Tipos de transporte, temos:
- Na guia Filtros, podemos visualizar todos os tipos de transporte já cadastrados
- Na guia Dados, clique em novo registo e preencha:
- Código
- Descrição
- Indicador de lotação para CT-e:
- Carga fracionada
- Carga Fechado
- Gerar registros para EDI CONEMB
- Gerar registros para EDI DOCCOB
- Gerar registros para EDI OCOREN
- Existir informar coleta no CTRC
- Carga direta
- Vinculação de operação:
- Verificar vinculação com tipo de transporte, não existindo utilizar vinculação genérica
- Exigir a existência de vinculação como o tipo de transporte
- Na guia PIS/COFINS - CTRB, temos:
- CST do PIS/PASEP onde podemos classificar como
- % para Base de Cálculo PIS
- % para Alíquota PIS
- CST da COFINS
- % Base de Cálculo COFINS
- % Alíquota COFINS
Em Cadastro > Cadastros Gerais > Tipos de documento fiscal, temos:
- Na guia Filtros, podemos visualizar todos os tipos de documento fiscal já cadastrados
- Na guia Dados, clique em novo registo e preencha:
- Código
- Descrição
- Apelido
- Tipo de documento:
- Conhecimento
- Nota fiscal de serviço
- Nota fiscal de serviço modelo 1
- Regime Especial: conhecimento e nota fiscal de serviço
- Forma de impressão:
- Não informado
- Formulário contínuo
- Documento eletrônico
- Série
- Modelo
Em Cadastro > Cadastros Gerais > Vinculações de operações, temos:
- Na guia Filtros, podemos visualizar todos as vinculações já cadastrados
- Na guia Dados, clique em novo registo e preencha:
- Emitente: UF
- Origem: UF
- Destino (entrega): UF
- Pagador
- Tipo de frete:
- A pagar: responsabilidade de pagamento do destinatário
- Pago: responsabilidade de pagamento do emitente
- Tipo de pessoa
- Transporte: se informado zero se aplica a todos os tipos de transportes cadastrados
- Classificação fiscal: selecione uma das opções
- Tipo de pessoa: selecione uma das opções
- Tipo de tributação: selecione uma das opções
- Tipo ICMS: selecione uma das opções
- Natureza de operação
- Natureza de operação anulação: se o tipo for de anulação, este campo deve ser informado
- Data de vigência Inicial e final
- Mensagem
- Demonstrar os valores referentes a ICMS
- Tipo do valor líquido de frete:
- Valor total do frete - ICMS
- Valor total do frete
- Valor de ISS:
- Calcula (Somente demonstrativo)
- Calcula e adiciona ao total da Prestação
- Calcula e adiciona à composição do frete
Em EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão, temos:
Empresa: informe a empresa responsável pela emissão, dependendo do perfil de usuário que esta realizando a inclusão, essa informação pode ser alterada ou não
- Número do lote: gerado de forma automática pelo sistema
- Impressão:
- Digitação com impressão
- Digitação com impressão em Lote
- Digitação sem Impressão
- Perfil: informe qual o perfil do usuário
Nota
Aqui pode ser utilizado o cursor do mouse porém, é aconselhável que utilize a tecla Enter no sistema, assim o sistema já irá preencher alguns campos em tela que são necessários para emissão do conhecimento.
- Tipo de documento fiscal: por padrão o sistema pode estar configurado para trazer um documento mas esse tipo de documento mas este pode ser alterado conforme a configuração do perfil do usuário que está logado no sistema
- Data de emissão: sistema trás a data corrente
- Modal de transporte:
- Aéreo
- Rodoviário
- Multimodal
- Tipo de emissão:
- Normal
- Devolução total
- EntregaCT-e de Entrega
Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, informe os campos:
- Empresa
- Número do lote: que é gerado automaticamente pelo sistema
- Impressão: de acordo com o perfil do usuário pode ser alterado ou não
Clique em a adicionar e informe na guia Digitação:
- Tipo Documento fiscal
- Data de emissão
- Modal de transporte
- Tipo de emissão: deve ser selecionado Entrega
- Conhecimento de referência: informe o número do CT-e, assim o sistema irá copiar os dados do conhecimento selecionado
- Tipo de frete
- Tipo faturamento
- Coleta: preenchimento opcional
- Pedido container: preenchimento opcional
No quadro Notas Fiscais, Origem e Destino da Mercadoria, Informações da Mercadoria Transportadas, Motorista/Veículo (não obrigatório caso não preenchido automaticamente) e Composição de Frete, temos os dados que já foram copiados do conhecimento de origem
Pode ser feita uma observação no campo texto livre se necessário e ao final clique em gravar e Gerar CT-e. Confirmamos sua impressão, assim esta concluído a emissão do CT-e de Entrega.
- Devolução parcialCt-e de Devolução
Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, informe os campos:
- Empresa
- Número do lote: que é gerado automaticamente pelo sistema
- Impressão: de acordo com o perfil do usuário pode ser alterado ou não
Clique em a Adicionar e informe na guia Digitação:
- Tipo Documento fiscal
- Data de emissão
- Modal de transporte
- Tipo de emissão: deve ser selecionado Devolução Total ou Parcial
- Conhecimento de referência: informe o número do CT-e, assim o sistema irá copiar os dados do conhecimento selecionado
- Tipo de frete
- Tipo faturamento
- Coleta: preenchimento opcional
- Pedido container: preenchimento opcional
No quadro Notas Fiscais, Origem e Destino da Mercadoria, Informações da Mercadoria Transportadas, Motorista/Veículo (não obrigatório caso não preenchido automaticamente) e Composição de Frete, temos os dados que já foram copiados do conhecimento de origem
Pode ser feita uma observação no campo texto livre se necessário e ao final clique em gravar e Gerar CT-e. Confirmamos sua impressão, assim esta concluído a emissão do CT-e de Devolução Total ou Parcial.
- Conhecimento complementarCT-e Complementar
Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, informe os campos:
- Empresa
- Número do lote: que é gerado automaticamente pelo sistema
- Impressão: de acordo com o perfil do usuário pode ser alterado ou não
Clique em a adicionar e informe na guia Digitação:
- Tipo Documento fiscal
- Data de emissão
- Modal de transporte
- Tipo de emissão: deve ser selecionado Conhec. Complementar
- Conhecimento de referência: informe o número do CT-e, assim o sistema irá copiar os dados do conhecimento selecionado
- Tipo de frete
- Tipo faturamento
- Coleta: preenchimento opcional
- Pedido container: preenchimento opcional
No quadro Notas Fiscais, Origem e Destino da Mercadoria, Informações da Mercadoria Transportadas, Motorista/Veículo (não obrigatório caso não preenchido automaticamente) e Composição de Frete, temos os dados que já foram copiados do conhecimento de origem
Pode ser feita uma observação no campo texto livre se necessário e ao final clique em gravar e Gerar CT-e. Confirmamos sua impressão, assim esta concluído a emissão do CT-e de Conhec. Complementar.
- Cotação de freteCT-e com Cotação de Frete
Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, informe os campos:
- Empresa
- Número do lote: que é gerado automaticamente pelo sistema
- Impressão: de acordo com o perfil do usuário pode ser alterado ou não
Clique em a adicionar e informe na guia Digitação:
- Tipo Documento fiscal
- Data de emissão
- Modal de transporte
- Tipo de emissão: deve ser selecionado Cotação de Frete
- Cotação: informe o número do Cotação, assim o sistema irá copiar os dados da Cotação selecionado
- Tipo de frete
- Tipo faturamento
- Coleta: preenchimento opcional
- Pedido container: preenchimento opcional
No quadro Notas Fiscais, Origem e Destino da Mercadoria, Informações da Mercadoria Transportadas, Motorista/Veículo (não obrigatório caso não preenchido automaticamente) e Composição de Frete, temos os dados que já foram copiados da Cotação de origem, caso faltem informações, estas devem ser preenchidas.
Pode ser feita uma observação no campo texto livre se necessário e ao final clique em gravar e Gerar CT-e. Confirmamos sua impressão, assim esta concluído a emissão do CT-e com Cotação de Frete.
- ArmazenagemCT-e de Armazenagem
Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, informe os campos:
- Empresa
- Número do lote: que é gerado automaticamente pelo sistema
- Impressão: de acordo com o perfil do usuário pode ser alterado ou não
Clique em a adicionar e informe na guia Digitação:
- Tipo Documento fiscal
- Data de emissão
- Modal de transporte
- Tipo de emissão: deve ser selecionado Armazenagem
- Conhecimento de referência: informe o número do CT-e, assim o sistema irá copiar os dados do conhecimento selecionado
- Tipo de frete
- Tipo faturamento
- Coleta: preenchimento opcional
- Pedido container: preenchimento opcional
No quadro Notas Fiscais, Origem e Destino da Mercadoria, Informações da Mercadoria Transportadas e Composição de Frete, temos os dados que já foram copiados do conhecimento de origem
Pode ser feita uma observação no campo texto livre se necessário e ao final clique em Gravar e Gerar CT-e. Confirmamos sua impressão, assim esta concluído a emissão do CT-e de Armazenagem
- Complementar paletização
- DiáriaCT-e de Diária
Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, informe os campos:
- Empresa
- Número do lote: que é gerado automaticamente pelo sistema
- Impressão: de acordo com o perfil do usuário pode ser alterado ou não
Clique em a adicionar e informe na guia Digitação:
- Tipo Documento fiscal
- Data de emissão
- Modal de transporte
- Tipo de emissão: deve ser selecionado Diária
- Conhecimento de referência: informe o número do CT-e, assim o sistema irá copiar os dados do conhecimento selecionado
- Tipo de frete
- Tipo faturamento
- Coleta: preenchimento opcional
- Pedido container: preenchimento opcional
No quadro Notas Fiscais, Origem e Destino da Mercadoria, Informações da Mercadoria Transportadas, Motorista/Veículo (não obrigatório caso não preenchido automaticamente) e Composição de Frete, temos os dados que já foram copiados do conhecimento de origem
Pode ser feita uma observação no campo texto livre se necessário e ao final clique em gravar e Gerar CT-e. Confirmamos sua impressão, assim esta concluído a emissão do CT-e de Diária.
- Redespacho próprio
- AgendamentoCT-e de Agendamento
Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, informe os campos:
- Empresa
- Número do lote: que é gerado automaticamente pelo sistema
- Impressão: de acordo com o perfil do usuário pode ser alterado ou não
Clique em a adicionar e informe na guia Digitação:
- Tipo Documento fiscal
- Data de emissão
- Modal de transporte
- Tipo de emissão: deve ser selecionado Agendamento
- Conhecimento de referência: informe o número do CT-e, assim o sistema irá copiar os dados do conhecimento selecionado
- Tipo de frete
- Tipo faturamento
- Coleta: preenchimento opcional
- Pedido container: preenchimento opcional
No quadro Notas Fiscais, Origem e Destino da Mercadoria, Informações da Mercadoria Transportadas e Composição de Frete, temos os dados que já foram copiados do conhecimento de origem
Pode ser feita uma observação no campo texto livre se necessário e ao final clique em gravar e Gerar CT-e. Confirmamos sua impressão, assim esta concluído a emissão do CT-e de Agendamento.
- Redespacho
- Subcontrato
- Refaturamento
- SubstituiçãoCT-e de Substituição
Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, informe os campos:
- Empresa
- Número do lote: que é gerado automaticamente pelo sistema
- Impressão: de acordo com o perfil do usuário pode ser alterado ou não
Clique em a adicionar e informe na guia Digitação:
- Tipo Documento fiscal
- Data de emissão
- Modal de transporte
- Tipo de emissão: deve ser selecionado Substituição
- Número CT-e de Origem: informe o número do CT-e, assim o sistema irá copiar os dados do conhecimento selecionado
- Número de CT-e de Anulação: informe o número do CT-e ou cadastre uma nova (atraves da lupa)
- Tipo de frete
- Tipo faturamento
- Coleta: preenchimento opcional
- Pedido container: preenchimento opcional
No quadro Notas Fiscais, Origem e Destino da Mercadoria, Informações da Mercadoria Transportadas, Motorista/Veículo (não obrigatório caso não preenchido automaticamente) e Composição de Frete, temos os dados que já foram copiados do conhecimento de origem
Pode ser feita uma observação no campo texto livre se necessário e ao final clique em gravar e Gerar CT-e. Confirmamos sua impressão, assim esta concluído a emissão do CT-e de Substituição.
- AnulaçãoCT-e de Anulação
Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, informe os campos:
- Empresa
- Número do lote: que é gerado automaticamente pelo sistema
- Impressão: de acordo com o perfil do usuário pode ser alterado ou não
Clique em a adicionar e informe na guia Digitação:
- Tipo Documento fiscal
- Data de emissão
- Modal de transporte
- Tipo de emissão: deve ser selecionado Anulação
- Conhecimento de referência: informe o número do CT-e, assim o sistema irá copiar os dados do conhecimento selecionado
- Tipo de frete
- Tipo faturamento
- Coleta: preenchimento opcional
- Pedido container: preenchimento opcional
No quadro Notas Fiscais, Origem e Destino da Mercadoria, Informações da Mercadoria Transportadas, Motorista/Veículo (não obrigatório caso não preenchido automaticamente) e Composição de Frete, temos os dados que já foram copiados do conhecimento de origem
Pode ser feita uma observação no campo texto livre se necessário e ao final clique em gravar e Gerar CT-e. Confirmamos sua impressão, assim esta concluído a emissão do CT-e de Anulação.
Aqui utilizaremos como exemplo a emissão do tipo Normal.
- Tipo de serviço:
- Normal
- Serviço vinculado à multimodal
- Tipo de frete:
- Pago: responsabilidade pelo pagamento do frete é do remetente
- À pagar: responsabilidade pelo pagamento do frete é do destinatário
- Tipo de faturamento:
- A faturar
- A vista
- Cortesia
- Nº Coleta: é possível vincular uma ordem de coleta ao CT-e
- Nº de pedido de container
Abaixo, o quadro de Notas fiscais, informe a NF ou a nota fiscal vinculada a esse conhecimento, utilizando a tecla enter, assim o sistema já posiciona-se no botão de inclusão, habilitando o campo para preenchimento. Nesse momento informe a chave da NF-e se esta já estiver cadastrada no banco de dados. Aqui é possível utilizar o leitor de código de barras. Assim o sistema preenche informações como:
- Remetente
- Chave de nota
- Série
- Número
- Data de emissão
- Destinatário
- Endereço do destinatário e remetente
- Natureza
- Espécie
- Volumes
- Valor da nota
- Valor para cálculo
- Peso
Clique então em Salvar no menu lateral, assim é gravado a nota.
Ao clicar no botão de inserção novamente o sistema possibilita a vinculação de mais de uma nota no mesmo CT-e.
Se ao trocar de campo e não informar mais nenhuma outra nota, o sistema entende que não será adicionada outra nota e passa para o quadro de Origem e destino da Mercadoria. Onde, automaticamente de acordo com o configurações do sistema é replicada a informação do remetente tem como seu endereço e também do destinatário
Aqui pode-se informar os campos que não foram preenchidos automaticamente, conforme necessidade de sua empresa.
É importante confirmar ou então alterar o Local de coleta, bem como seu endereço, que se necessário podem ser alterados. Verifique também o Cliente da coleta e os dados deste cliente.
Para o quadro de Informações de Mercadoria transportada, temos os campos preenchidos automaticamente com base na Nota (s) fiscal(is) inseridas anteriormente.
Para o quadro de Motorista/Veículo, podem ser preenchidos:
- Veículo
- 1º, 2º e 3º Reboque
- Tipo do veículo
- Proprietário
- 1º e 2º Motorista
A informações de veículo não são informação obrigatórios, porém estas podem ser usadas para fins de cálculo de Frete ou relatórios.
Para o quadro Composição de Frete, devem ser preenchido o campo de Tipo de transporte assim automaticamente o sistema identificou uma vinculação de Percurso operacional, Percurso comercial e a Tabela de frete onde estão os dados da tarifa localizada.
Abaixo é possível verificar os Valores calculados, Natureza de operação e outros valores e bases de cálculo.
Na parte lateral temos sub guias com Log de cálculo, Valores calculado e Observações.
No quadro de Observações, pode ser descrito informações que serão enviadas ao SEFAS.
Clique então no botão Gravar Conhecimento na parte inferior da tela.
Assim, já possível criar uma nova emissão de CT-e no mesmo lote conforme configurado no perfil do usuário, onde pode-ser digitar vários conhecimentos em um único lote ou apenas um conhecimento.
Terminada a digitação do lote com um ou vários documentos, clique então em Gerar CT-e, o sistema exibe mensagens questionando se o conhecimento da empresa foi gerado corretamente onde temos os botões:
- Sim (Imprimir próximo Conhecimento)
- Sim (imprimir restante)
- Não (cancelar conhecimento)
- Não (re-imprimir conhecimento
- Não (cancelar impressão)
Assim, esta gerado o conhecimento.
Em Movimentações > Conhecimentos > Manutenção, temos:
Para realizar uma consulta, clique em Adicionar e informe a empresa e o Nº de documento fiscal. Assim o sistema nos mostra em tela, todas as informações do conhecimento.
- Na sub guia Conhecimento, temos:
- Data digitação
- Usuário
- Origem de inclusão: normal ou via EDI
- Tipo de emissão
- Data de emissão
- Tipo de faturamento
- Tipo de frete
- Situação de faturamento
- Pagador
- Remetente
- Destinatário
- Consignatário
- Redespacho
- Exped. da carga
- CEP Coleta
- CEP Entrega
- Endereço
- Valores da mercadoria
- Peso
- Quantidade de volumes
- M³
- Peso cubado
- Quantidade de pares
- Tolerância de quebra
- Natureza
- Espécie
- Tipo de transporte
- Na guia de Frete: temos todos os Dados de frete
- Na guia Tabela: a tabela utilizada no sistema nos mostram os dados da tabela da empresa
- Na guia Comparativo: temos valores informados pelo usuário e os valores calculado pelo sistema, onde se houvesse diferença para cada um dos valores calculados o sistema apresentaria nesta guia
- Na guia Motorista: temos os dados do motorista e do veículo
- Na guia Observações
- Na guia Ficha de viagem: se houver uma ficha de viagem vinculada, é apresentado aqui as informações
- Na guia CT-e: Temos informação sobre a integração com SEFAZ
- Na guia Referência: temos os dados so operados logístico e CT-e anterior
- Na guia NFS-e: com informações das Nota fiscal de serviço eletrônico temos a guia INSS
- Na sub guia Alterações feitas no conhecimento, são apresentadas todas as informações referente a eventuais alterações no conhecimento
- Na sub guia Manifestos, faturas e entrega: podemos ver documentos vinculados ao conhecimento, vinculados ao Romaneios, movimento de entrega, manifesto, coletas, nota fiscal e Faturas. Basta clicar sobre a linha no grid para verificar informações dos documentos vinculados.
- Na sub guia Outros, temos: informações de CTRB/RPA, Informações de seguro, Controles de comprovante de entrega, Motivos de frete inferior, Boletins de ocorrência e Comissão de agências e franquias.
- Na sub guia Coletores, podemos visualizar a movimentação do conhecimento via Coletor de dados.
Nesta tela os botões tem as seguintes funções:
- Adicionar: Pesquisa somente
- Excluir: cancela registro, pois não realizamos a exclusão de uma movimentação de CT-e
Em EXP > Saídas > Conhecimentos, estão os relatórios:
- Emitidos:
- Conhecimentos emitidos - modelo 1
- Conhecimentos emitidos - modelo 1
- Conferência de Numeração de Conhecimentos por Filial logada
- Relatório de conhecimentos não emitidos
- Emitidos por motorista: relatório com informações sobre motoristas
- Emitidos por Tipo de Transporte
- Cancelados
- Acompanhamento Diário de Cargas por Filial
- Listagem da Composição do Conhecimento
- Conhecimentos por filial emitente tipo de transporte
- Relação de conhecimento por cliente/remetente/destinatário
- Embarcados por Manifesto
- Por cliente
- Por Cliente/ cidade Destino
- Movimentação por filial
- Previsão de Entrega
- Conhecimento por Veículo/Manifesto/Destinatário
- Por Veículo/Destinatário
- Composição do Frete
- Conhecimentos Internacionais Embarcados
- Por Veículo
- Conhecimentos com Reentrega
- Comparativo de Valores de Frete
Cada relatório conta com diversos filtros para retirada de informações conforme necessidade de cada empresa.
Em Movimentações > Transporte internacional > Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário - CRT, temos:
- No botão Filtros, será aberto tela com diversos filtros para realizar consultas aos CRT's
- Para incluir novo CRT, clique em incluir e preencha os campos conforme ordenado pelo sistema:
- Frete:
- A pagar
- Pago
- Pago/A pagar
- Tipo de emissão:
- Digitação normal
- Cotação de frete
- Mercadoria entregue no depósito
- Frete:
- Na guia Conhecimento, temos:
- Campo 1: informamos o remetente e o sistema já trás o endereço de forma automática, podemos então informar o Despachante
- Campo 2: Número do CRT, que é composto pelo Permisso e automaticamente o sistema gera um número sequencial
- Campo 3: os dados do transportador
- Campo 4: os dados do destinatário, destinatário bem como o remetente estavam previamente cadastrados por isso o sistema trouxe os dados de forma automática
- Campo 5: Local
- Campo 6: endereço do consignatário
- Campo 7: local, pais e data em que o transportador se responsabiliza pela mercadoria
- Campo 8: local, pais e prazo de entrega
- Campo 9 : quem se deve notificar
- Campo 10: informações de transportes sucessivos
- Campo 11: quantidade de categoria de volumes, marcas, número, tipo de mercadoria, contêiners e acessórios
- Campo 12: Peso
- Campo 13: Volume
- Campo 14: Valor
- Campo 15: custos na origem e no destino
- Campo 16: Declaração do valor das mercadorias
- Campo 17: documento anexos
- Campo 18: instruções sobre formalidades de alfândega, rota
- Campo 19: Valor do frete externo
- Campo 20: Valor de reembolso contra entrega
- Campo 21: nome e assinatura do remetente e eu representante, trazidos automaticamente pelo sistema
- Campo 22: declaração e observações
- Campo 23: nome, assinatura e carimbo do transportador ou seu representante
- Campo 24: nome e assinatura do destinatário ou seu representante
- Para incluir novo CRT, clique em incluir e preencha os campos conforme ordenado pelo sistema:
Nota:
Lembrando que é necessário que todos os clientes estejam previamente cadastrados para se possa fazer a operação corretamente.
Caso falte o preenchimento de algum campo sistema irá nos alertar para que seja preenchido. Assim, está concluída a emissão do CRT ou conhecimento internacional
- Na guia Informações Complementares, temos informações que complementam a emissão
- Na guia Documentos, podemos vincular documentos a esse CRT
- Na guia Alterações Feitas no conhecimento, temos log das alterações realizadas
- Na guia Movimento de Entrega
- Na guia Anexos, podemos adicionar os arquivos ao CTR
Em Movimentações > Transporte internacional > Manifesto internacional de carga Rodoviária - MIC
- No botão Filtros, será aberto tela com diversos filtros para realizar consultas aos MIC
- Para incluir um novo MIC utilizamos clique no botão de Incluir, e preencha os campos:
- Campo 1: Informe o código da empresa e os demais campos são trazidos automaticamente pelo sistema
- Campo 2: Número informado automaticamente pelo sistema
- Campo 3: transporte aduaneiro
- Campo 4: número MIC, que é composto pelo Permisso e automaticamente o sistema gera um número sequencial
- Campo 5: folha
- Campo 6: data emissão, informado automaticamente pelo sistema
- Campo 7: alfândega, cidade e pais de partida
- Campo 8: cidade e pais de destino final
- Campo 9: informações do caminhão, como motorista, empresa e informações de permisso
- Campo 10: cadastro geral do contribuinte
- Campo 11: placa caminhão
- Campo 12: marca e número
- Campo 13: capacidade de tração
- Campo 14: ano
- Campo 15: reboque e semi reboque se houver
- Campo 16: Caso houver no caminhão veículo substituto e motorista
- Campo 17: cadastro geral de contribuintes
- Campo 18: placa do caminhão
- Campo 19: marca e número
- Campo 20: capacidade de tração
- Campo 21: ano
- Campo 22: reboque e semi reboque se houver
- Campo 23: vinculação com conhecimento internacional - CTR
- Campo 24: Alfândega de destino
- Campo 25: moeda
- Campo 26: origem das mercadorias
- Campo 27: valor FOT
- Campo 28: frete US
- Campo 29: seguro US
- Campo 30: Tipo volumes
- Campo 31: quantidade de volumes
- Campo 32: peso bruto
- Campo 33: remetente
- Campo 34: destinatário
- Campo 35: consignatário
- Campo 36: documentos anexos, trazidos de forma automática pelo sistema
- Campo 37: Número de lacres
- Campo 38: Marcas e números dos volumes, descrição das mercadorias
- Campo 39: assinatura e carimbo do transportador, trazidos de forma automática pelo sistema
- Campo 40: número de DTA, rota e prazo de transporte
- Campo 41: assinatura e carimbo da alfândega de partida
Assim, esta gravado o MIC - Manifesto internacional.
Em Saídas > Conhecimento internacional, CRT's emitidos no periodo, conta com diversos filtros, para extração de informações da emissão de CTR.
Em cadastros > cadastros Gerais > Itinerários, temos:
- Na guia Filtros, é possível verificar os itinerários já cadastrados
- Na guia Dados, clique em Adicionar e preencha:
- Código: informe UF origem/UF destino, ex: SC/SP
- Descrição: nome das UF's
- Apelido: sugere-se a utilização do mesmo nome que foi utilizado no código
- Empresa origem
- Empresa destino
- CEP Origem Padrão
- CEP Destino Padrão
- Número de Manifesto: será preenchido de forma automática, quando utilizada este itinerário para gerar O Manifesto
- Número de dias Transferência: utilizado para a transferência entre unidades
- Clique em salvar
- Guia Empresas, podem ser adicionadas as empresas que fazem parte deste itinerário. Tanto para Origem, como para Destino.
Em cadastros > cadastros Gerais > Históricos de Manifesto, temos:
- Na guia Filtros: é possível verificar os Históricos já cadastrados
- Na guia Dados, clique em Adicionar e preencha:
- Código: gerado de forma automática pelo sistema
- Descrição
- Apelido
- Data de saída:
- Não atualiza,
- Atualizar data de saída
- Atualizar data de saída somente seu(s) manifesto(s) anterior(es) possuír(em) data de chegada
- Sugerir a data atual no lançamento de história do Manifesto?
- Atualizar a data de chegada?
- Atualizar a data de previsão de chegada:
- Atualizar a data de início da descarga?
- Atualizar a data de fim de descarga?
- Não permitir informar data maior do que a data atual
Em Movimentações > Manifestos, temos:
- Na guia Filtros podemos visualizar os manifestos já emitidos, com diversos filtros temos aqui
- Na guia Dados, clique em adicionar e preencha:
- Nº Manifesto: informe o itinerário e número
- CEP de origem
- CEP de destino
- Rota
- Empresa GRIS: empresa de gerenciamento de risco
- Veículo
- Reboque: 1º, 2º e 3º
- Motorista e Proprietário do veículo: sistema preencheu automaticamente, os demais campos adicionar referente a estes não são obrigatórios.
- Clique em Salvar. Assim, está gravado o Manifesto.
- A partir desse momento podemos vincular documentos no Manifesto, que podem ser:
- Conhecimentos
- CRT (conhecimento internacionais)
- Notas fiscais de serviço
- Notas fiscais
- Notas Fiscais de transferência
- Protocolos
- Boletins de ocorrência
Aqui, iremos exemplificar a vinculação com o Conhecimento. Na guia Conhecimento, preencha então empresa emissora e o número do documento e clique em Adicionar. Caso precise, pode-se também utilizar o botão de Buscar de uma lista, um conhecimento.
- Na guia Usuários, temos informações de qual usuário realizou a inclusão e cancelamento do manifesto
- Na guia Históricos, devem ser lançados os históricos de Manifesto, clique em adicionar e preencha:
- Empresa
- Funcionário
- Histórico
Aqui podem ser adicionado mais de um, como por exemplo de chegada e chegada.
- Na guia de Gerenciamento de risco, temos a possibilidade de colocar informações referentes a gerenciadora
- Na guia Alterações, teremos registados as alterações realizadas no manifesto
- Na guia Espaço Ocioso, podemos registar informações sobre placa dos veículos e reboques
Para imprimir um Manifesto, utilizamos botão de Impressão na parte superior da tela. Também é possível criar nesta tela uma ficha de viagem.
Em Saídas > Manifestos, temos os relatórios de manifestos, cada um conta com filtros diversos e específicos, como:
- Rentabilidade de manifestos
- Carregamento Diário por Manifesto
- Atraso sem carregamentos
- Análise de Rentabilidade de Manifesto
- Manifesto Emitidos por Data
- Manifesto por cidade/destino
- Demostratuco de Frete por Manifesto/UF
- Manifestos por Data/Motorista/Embarque
- Motivos de atrasos de início e fim de viagem
Em Movimentações > MDFe (Manifesto eletrônico), temos:
- Na guia Filtros, podem ser visualizados os MDF-e já lançados no sistema
- Na guia Dados,clique em Adicionar e preencha:
- Empresa
- UF origem
- UF destino
- Rota
- Nr placa: veículo que será utilizado
- Observação: Pode-se realizar um complemento
- Origem: Manifesto, romaneio ou ficha de viagem
- Manifesto: inclua número do manifesto a ser gerado, ou busque pelo MDF-e atraves do botão Buscar de uma Lista. Para buscar esse MDF-e informe filtros na tela que será aberto pelo sistema, clique em Filtrar e com o registro selecionado, clique em Adicionar ou Adicionar todos. Assim o Manifesto é vinculado.
Agora clique no botão Envio, para que o sistema realizar o envio do MDF-e para o SEFAZ e este por sua vez retorne com autorização ou rejeição do documento.
Quando o veículo completar a viagem, clique então no botão Encerramento. Caso precise cancelar, utilize o botão de Cancelamento.
Em Cadastro > Empresas, filtre pela empresa desejada, selecione. Na guia Expedição > Documentos fiscais, iremos vincular o documento fiscal a ser utilizado para emissão do CT-e, indicamos sua última numeração e o fornecedor. Temos as opções de:
- NDDigital
- TN3
- G2KA
- Senior: eDocs
Clique em salvar.
Na guia Conhecimentos, indique a faixa de numeração Inicial e final para o tipo de documento utilizado
Na guia CT-e, indique:
- Sub-guia Geral:
- Versão o leiaute do CT-e
- Situação de operação do Conhecimento Eletrônico: homologação, ou produção
- Programa de geração do CT-e
- URL para consulta do QR code
- Sub-guia Diretórios: Preencha os diretórios para o ambiente de homologação/produção, como o de gravação do arquivo emissão (XML) ,leitura do arquivo de retorno disponibilizado pela SEFAZ, diretório para salvar DACTEs e XML
Em Cadastro > Empresas, filtre pela empresa desejada, selecione. Na guia Expedição > MDF-e, preencha:
- Na sub-guia Geral, indicamos:
- Versão o leiaute do MDF-e
- Situação de operação: homologação, ou produção
- Programa de integração com o Cliente
- Programa de integração base MDF-e
- Fornecedor de integração:
- NDDigital
- TN3
- G2KA
- Senior: eDocs
- URL para consulta do QR code
- Na sub-guia Diretórios: Preencha os diretórios para o ambiente de homologação/produção, como o de gravação do arquivo de emissão (XML) ,leitura do arquivo de retorno disponibilizado pela SEFAZ, diretório para salvar DACTEs e XML
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