English
Español
Configurações para Emissão de Conhecimento
Permitir/Bloquear alterações no campo Informações da Mercadoria Transportada:
Esta configuração permite configuração no perfil de usuário para permitir/bloquear as alterações nos campos do quadro Informações da mercadoria transportada, na rotina de Emissão do CT-e. Onde, a rotina verifica se a configuração está habilitada ou desabilitada e permite ou não alterar as Informações da Mercadoria Transportada. Isto proporciona maior controle dos responsáveis por alteração nas informações das mercadorias transportadas no CT-e.
Para esta configuração é necessário atualizar CAS.exe (executar com data criação de 29/09/20), CFG e EXP. Em versão 3.20.00 ou superior.
Configuração:
No módulo CFG, em Cadastros > Usuários > Perfil do Usuário, grupo de configurações Emissão de Conhecimentos, guia Permissões > Geral.
Marque a configuração no campo Informações da Mercadoria Transportada, escolhendo entre as opções: Permitir alterar e Não permitir alterar.
- Com a configuração = Permitir alterar
Marcada a configuração do perfil do usuário para permitir
Na tela de Emissão de Conhecimentos, o sistema permite alterar as informações dos campos
- Com a configuração = Não permitir alterar
Marcada a configuração para não permitir alterar
As informações da mercadoria transportada apresenta desabilitado os campos.
Como realizar a vinculação de Carta de Correção na Emissão de CT-e?
Para realizar a vinculação, é necessário estar utilizando os módulos CAS (executar com data de criação de 24/11/20, 26/11/20e 14/04/21) EXP e RBTSVC em versão 3.20.00 ou superior.
Se os módulos já estiverem atualizado, primeiro verifique se o RBT esta instalado, conforme Manual de Instalação.
Após, no regedit :
- Ative o serviço FGINTEGNFEEMBARCADORVIADIR, este deve estar como True.
- Informe também os diretórios que estarão os XMLs da carta de correção:
- Inicie o serviço RBT.
No módulo EXP e tela de Emissão do Conhecimento, no campo Perfil clique na lupa, ao abrir a tela do Cadastro do Perfil Digitação de Conhecimentos, a configuração para apresentar a tela com as informações da carta de correção deve estar selecionada:
Após realizados as configurações acima, na emissão do conhecimento, quando selecionado uma nota fiscal que tenha dados para correção, apresenta a tela da carta de correção:
Depois disso, ao verifique a tela de Manutenção de Notas fiscais, na guia Correções da NFe, é apresentado as informações para correção da nota:
Como realizo a classificação do Tipo de Emissão de Conhecimento?
A solução permite classificar todos os tipos de emissão de conhecimentos existente, considerando uma descrição de tipo diferente. Sendo assim o usuário ao cadastrar ou alterar um tipo de emissão de conhecimento será apresentado a tela de Cadastro de Classificação dos Tipos de Emissão de Conhecimento. A rotina permanecerá com o mesmo funcionamento, só mudará a descrição.
Para essa funcionalidade é necessário utilizar os módulos CAS (executar com data de criação de 26/03/2020), CFG e EXP.
O que deve ser configurado?
No módulo EXP em Cadastros > Cadastros Gerais > Classificação dos Tipos de Emissão de Conhecimento, terá os mesmos tipos de emissão já existentes no conhecimento, permitindo ter novas opções com destruições diferentes.
De acordo com a tela de Cadastro de Classificação dos Tipos de Emissão, inclua e/ou alterer um registro.
Na tela da Emissão do Conhecimento apresentará somente a nova descrição do campo.
Na própria tela de cadastro será verificado o tipo de emissão que pertence esta classificação.
Alteração de um registro existente:
Cadastrado um novo registro para o tipo de emissão Subcontrato.
Caso o usuário não tenha permissão para incluir este tipo de emissão de conhecimento. O sistema permanece com a mensagem de bloqueio no processo, pois será verificado o tipo da nova classificação.
Como apresentar campo Dias Entrega Região na Consulta de Conhecimentos?
Para a rotina de Consulta de conhecimentos:
Na rotina de consulta de conhecimentos é possível alterar a nomenclatura da coluna Dias de Entrega Região. Que apresenta o prazo de entrega da região na consulta de conhecimento, para que tenham acesso facilitado a estas informações. Para isto deve ser habilitado configuração do perfil do usuário, para que altere a descrição da coluna de Previsão para Dias de Entrega Região.
Que apresenta o prazo de entrega da região na consulta de conhecimento, para que tenham acesso facilitado a estas informações.Para isto deve ser habilitado configuração do perfil do usuário, para que altere a descrição da coluna de Previsão para Dias de Entrega Região.
Para que esta funcionalidade seja utilizada é necessário utilizar os módulos CAS (executar com data de 28/10/19), CFG, EXP e CCE.
O que deve ser configurado?
No módulo CFG, em Cadastros > Usuários > Perfil do Usuário, grupo de configurações Consultas, adicionado a configuração: Substituir o campo Previsão Entrega pelos Dias de Entrega Região na consulta de conhecimentos.
Após temos:
Configuração desmarcada:
Se a configuração estiver desmarcada no perfil do usuário:
No módulo EXP/CCE, em Saídas > Consultas > Consulta Conhecimentos, o sistema apresenta a coluna Previsão.
Configuração marcada:
Se a configuração estiver marcada no perfil do usuário:
No módulo EXP/CCE, em Saídas > Consultas > Consulta Conhecimentos, o sistema substitui a descrição a coluna Previsão por Dias Entrega Região.
Onde é salvo os XMLs de Envio de CT-e? E como configuro a pasta Histórico?
Primeiro configure as pastas em, CFG > No módulo CFG, em Cadastros > Empresas > guia Expedição > CTe > Diretórios.
Verifique a pasta que foi configurada para ser salvo os arquivos de envio de XML para CTe, de acordo com o Ambiente de Produção da Empresa.
No módulo EXP, em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, gerado um novo CTe, o XML encontra-se na pasta principal onde foi configurado :
E no mesmo local é criado a pasta Histórico, que foi previamente configurado no CFG:
Ou seja, permanece o arquivo XML na pasta principal e não é gerada a pasta histórico.
Aviso de Limite de Crédito
O Workflow de Limite de Crédito Permitir que o sistema identifique quando o limite de crédito do cliente está próximo de ser atingido.
Na tela de Negociação com Clientes, informar o percentual/valor do limite de aviso de crédito do cliente. Ao emitir um conhecimento ou uma ordem de coleta, será verificado se o limite de crédito do cliente já atingiu o percentual cadastrado. Tendo assim melhor controle dos valores de crédito do cliente, permitindo verificar com antecedência.
Para que essa funcionalidade, utilize os módulos CAS.exe (executar com data de criação de 30/06/2021 e 21/07/2021), COM, EXP e CCE em versão 3.21.00 ou superior.
O que configurar?
Em Cadastros > Tabelas de Frete > Negociação com Clientes > guia Informações Técnicas > guia Geral, Temos:
- o campo % Limite Aviso informe o valor do Limite de Crédito, que será considerado o valor total permitido para emissão dos conhecimentos e coletas. No campo %, será o valor para o aviso ao usuário, ou seja, quando chegar neste percentual, será apresentado um aviso para o usuário indicando que o valor está chegando no limite.
- o botão Lista de E-mails, que para cada cliente quando for selecionado na tela de Negociação, seja permitido cadastrar uma listagem de e-mails que irão receber o e-mail de aviso de crédito, quando realizado pela tela de Emissão de CTe e Ordem de Coleta
Em Utilitários > Configurações > TMS > EXP – Expedição > guia Conhecimento > guia Geral, caso não tenha valor informado na Negociação, será considerado este valor padrão:
Após realizar a configuração necessária, veja como funciona para a rotina de:
Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, cadastrado um CTe com os mesmos dados do cliente configurado na negociação.
Ao clicar em Gravar, o sistema emite a mensagem para o usuário, informando que o percentual foi alcançado e o valor restante. Ao final, o usuário tem a permissão de abortar o processo ou continuar gravando o conhecimento mesmo assim.
Ao clicar em Sim, o sistema verifica se o cliente pagador informado no CTe, tem os contatos de e-mail cadastrados na tela de Negociação com Clientes. Caso tenha, será enviado um e-mail automaticamente para esta lista, com as mesmas informações citadas na mensagem sobre o aviso de limite de credito.
Caso o cliente não tenha uma lista cadastrada, será apresentada a tela para inclusão dos e-mails, e assim será enviado o e-mail igualmente.
Da mesma forma é apresentando quando valor do limite é ultrapassado. E o cliente tem permissão de continuar o processo e gravar ou abortar o processo.
Cadastro de Regras para Características de Transporte em XML no CT-e:
É possível configurar as informações exportadas nas tags xCaracAd e xCaracSer, com base nas variações cadastradas na vinculação de Classificação de Emissão, Cliente Pagador ou Grupo Cliente Pagador.
Para isto atualize os módulos CFG, EXP e CAS (executar com data de criação de 29/09/2021)
Acesse o módulo EXP, em Cadastros > Cadastros Gerais > Cadastro de Regras para Características de Transporte em XML CTe:
O Cadastro geral de Vinculação, tem com o objetivo de localizar as informações que serão geradas nas tags xCaracAd e xCaracSer, conforme os quadros:
- Conhecimento:
- Classificação de emissão: os Tipos informados no Cadastro de Classificação de Emissão devem buscar em Cadastros Gerais > Classificação de Tipos de Emissão de Conhecimento.
- Tipo Emissão: apresenta preenchido de acordo com os dados da Classificação.
- Cliente e Grupo de Cliente
- Tipo de Cliente: selecionar o tipo que pode ser: Cliente, Destinatário, Remetente, Consignatário, Redespacho.
- Inscrição: sendo possível informar qualquer Cliente cadastrado buscando registro da tela de Cadastro de Cliente e Fornecedor.
- Grupo: sendo possível informar qualquer Grupo de Cliente cadastrado da tela de Cadastro de Grupo de Clientes.
Importante
O sistema permite selecionar apenas um dos registros: Inscrição ou Grupo.
- Vinculação Resulta em:
- Característica de Transporte: campo que permite informar qual informação na tag xCaracAd.
- Característica de Serviço: campo que permite informar qual informação na tag xCaracSe.
Como apresentar o Tipo Operação no XML do CTe:
É possível apresentar o Tipo de Operação no XML do CT-e, implementando uma dll especifica que pode de acordo com o cliente. Esta dll deve ser chamada de CE000xxx.dll, para exemplificar, utilizaremos a CE0001.dll.
No módulo CFG, em Cadastros > Empresas, na empresa emitente do CT-e acessar a guia Expedição > CTe e informe o campo Programa de geração do CT-e com a dll específica.
Na guia Diretórios, ter as pastas configuradas para a geração do XML.
No módulo EXP, em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, realizar a emissão do CTe. Na pasta configurada o XML, verificar o arquivo gerado. Ao pesquisar as tags do XML, apresenta a informação na tag ObsCont com o tipo OPERACAO com a descrição do Tipo de Transporte do CTe.
Envio de averbação para Tipo de documento manual:
Objetivo dessa configuração para que seja possível realizar a averbação de documentos manuais, ou seja, que não comunicam com SEFAZ ou prefeitura.
Para isto, utilize o módulo EXP e RBT em versão 3.22.00 ou superior
Pesquise no Windows RegEdit e abra HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > WOW6432Node > SOFtran > RBT > AVERBACAOATM
Altere o valor do campo FGAVERBADOCEXTRA para TRUE
No módulo CFG em Utilitários > Configurações > TMS > EXP > Conhecimento > Emissão Conhecimento, selecione o tipo de documento não eletrônico que será averbado:
Realize então a emissão de conhecimento selecionando o tipo de Documento listado no CFG. Assim o serviço identificará esses documentos e gerará a averbação.
Nota
É importe validar que a averbação de documentos eletrônicos esteja funcionando.
Configuração da Observação de Manuseio:
A atualização está disponível em versão 3.22.00 dos módulos CAS (executar com data de criação de 21/06/2022) e CFG.
Em Cadastros > Usuários > Perfil do Usuário, grupo de configurações emissão de conhecimentos, guia Otimização da Digitação > Informações da Mercadoria Transportada, marque a configuração Informar a Descrição das Informações de Manuseio de Carga.
Veja o manual completo de Manuseio de carga clicando aqui.
Cálculo de Peso Cubado com Consignatario Informado
O sistema permite considerar o maior Peso Cubado, quando o usuário alterar manualmente o peso cubado da Nota Fiscal do CT-e, de acordo com a configuração na negociação com cliente.
Para utilizar essa rotina é necessário atualizar o módulo EXP em versões 3.22.00, 3.21.90 ou superior.
Configurações
No módulo COM, em Cadastros > Tabelas de Frete > Negociação com Clientes, guia Informações Técnicas, sub-guia Cubagem > Geral, selecionar o Consignatário que será informado no CT-e.
No campo Peso Cubado marcar a opção Considerar o Maior Peso, Entre Peso Real e Peso Cubado Calculado.
Em Movimentações > Conhecimentos > Emissão, cadastrado um CT-e e selecionando uma nota já cadastrada, o valor do Peso Cubado aparecerá de acordo com o que está na Nota Fiscal.
O Peso Cubado da Nota Fiscal é alterado manualmente.
Informado o Consignatário, que foi configurado na Negociação com o Cliente, o valor do peso cubado da Nota Fiscal permanecerá o mesmo que foi alterado manualmente.
Recálculo de Peso Cubado quando informado ou alterado um Consignatário na Emissão de CT-e
Ao informar ou alterar o Consignatário no CT-e, o sistema permite recalcular o Peso Cubado das NF’s, conforme o Fator de Cubagem informado no Consignatário.
Para utilizar essa rotina é necessário atualizar o módulo EXP em versões 3.22.00, 3.21.82 ou superior.
Configurações
No módulo COM, em Cadastros > Tabelas de Frete > Negociação com Clientes, na guia Informações Técnicas, sub-guia Cubagem > Geral, informar um valor das mercadorias volumosas calculado através da metragem cúbica, e quando o cliente for remetente ou pagador do frete.
Conforme as configurações, informando um valor de cubagem quando o cliente for Remetente do CT-e.
Cadastrado o CT-e, os valores de Peso Cubado são apresentados de acordo com os dados configurados na negociação.
No mesmo CT-e, se informado um novo Consignatário.
Podemos observar que os dados da cubagem foram alterados, pois para este consignatário foram definidos valores diferentes na negociação, em que o mesmo será o pagador do frete.
Preenchimento de fator de cubagem para mercadorias volumosas no cadastro de Negociação com clientes
Para essa funcionalidade é necessário atualizar os módulos EXP e COM em versão 3.23.00, 3.21.97 ou superior.
Em Cadastros > Tabelas de Frete > Negociação com Clientes, na guia Informações Técnicas > Geral > Cubagem > Geral, no campo Formação, selecionar a opção Será calculado através do Peso Real da Nota Fiscal.
O sistema irá utilizar o valor informado Fator de Cubagem como fator multiplicador, para aplicar uma fração ao peso da nota. Observe que o campo Mercadorias volumosas serão cubadas a, temos o botão 
, ao clicar é exibido um texto explicativo sobre como o cálculo do peso cubado será realizado através do valor informado.
English
Español
