Parametrizações ERP x wiipo

Nesta página está disponível o processo de parametrização de integração entre o ERP e a wiipo.

1. Parametrização

1.1. Configuração do portador

1.2. Configuração do processo automático

1.3. Sugestão do portador wiipo

1.4. Sugestão da forma de pagamento

1.5. Emissão automática do boleto junto da nota

1.1. Configuração do portador

É preciso fazer a seguinte parametrização no ERP para cada empresa em que a wiipo foi ativada:

1. cadastre um banco na tela F030BAN com os dados abaixo:
   • Banco: 341 (Banco Itaú S.A.);
   • Agência: 8933;
   • Nome: Agência Rio-Nova Downtown;
   • Abreviatura: Ag Rio;
   • CEP: 22640-100;
   • Endereço: Av das Americas, 500;
   • Complemento: Bloco 3 - Lojas 101, 118 E 119;
   • Bairro: Barra da Tijuca.
     
     
     
     
2. cadastre uma conta interna WIIPO na tela F600CCO com os dados do banco:
   
   
   
   
   • Conta Banco: 13392-1;
   • Obs.: a porta GerarBaixaPorLoteCR do web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos sugere a conta interna a partir do portador da wiipo. O portador será sugerido caso a conta interna não tenha sido informada no web service e a integração com a wiipo estiver ativada.
3. inclua na tela F039POR um portador com o código WIIP e faça o relacionamento dos dados bancários e da conta interna (F600CCO) para o novo portador:
   
   
   
   
   • para os demais dados, use valores padrões ou deixe-os em branco;
4. feito isso, na tela F191CTP selecione o grupo Wiipo e insira o portador cadastrado:
   
   
   • o portador precisa estar parametrizado com uma conta interna que possua banco e agência informados, caso contrário será apresentada a mensagem Valor informado não é permitido;
   • essa parametrização deve ser feita após a ativação da wiipo, caso contrário será apresentada a mensagem A integração com a Wiipo não está ativa, logo não é possível editar os parâmetros desse grupo.

1.2. Configuração do processo automático

1. na tela F000AGE, cadastre um processo automático para a rotina 143 - Integração ERP X wiipo:
   
   
   
   • o sistema não considera empresa/filial, portanto, cadastre apenas um processo por instalação;
   • demais campos deixe em branco.
2. clique no botão Inserir e selecione a periodicidade Minuto. Recomendamos agendá-lo para ser executado a cada 5 minutos:
   
   
   
   • para acompanhar a execução do processo automático, utilize o botão Log ou acesse a tela F000LPA;
   • o processo automático 143 permite executar web services a partir de uma pendência de integração com conteúdo em .XML, e não apenas .JSON. Isso permite que a wiipo utilize outros web services, se necessário. As pendências são obtidas da tabela E996PIP. Assim, o web service informado na pendência é executado e o .XML informado no conteúdo (E996PIP.ConInt) da mesma é carregado.

1.3. Sugestão do portador wiipo

É preciso também alterar a forma de sugestão do portador para que ele traga o portador wiipo cadastrado. Para isso, confira os cenários abaixo:

A sugestão do portador e da carteira não se dá de forma automática, pois o sistema não possui uma regra pré-definida para isso. Sendo assim, configure os parâmetros dinâmicos FORMAPAGAMENTO.PORTADORBANCO e FORMAPAGAMENTO.CARTEIRABANCO na tela F066FPG, botão Par. Dinâmicos). Com isso, o sistema passa a sugerir o portador e a carteira definidos como padrão na forma de pagamento (quando ela for utilizada para gerar a NF). Lembrando que, ao alterar manualmente a forma de pagamento da nota/parcela/pedido, o portador e a carteira das parcelas não serão alterados.

A alteração de portador do título também pode ser feita por meio das seguintes telas: F301TCR e F301ATL.

Alternativamente, é possível utilizar os identificadores de regra abaixo (tela F098REG) para configurar a sugestão:

• sugestão do portador: COM-000CDPOR02:
  
  
• sugestão da carteira: COM-000CDCRT02.

Os exemplos de regra encontram-se na documentação de cada identificador.

1.4. Sugestão da forma de pagamento

1. em telas onde a nota não se origina de um pedido, como na F140GNF, a sugestão da forma de pagamento é com base na definição do cliente;
2. em telas onde a nota se origina de um pedido, como na F140LOT, a sugestão da forma de pagamento é com base na que foi definida no pedido. Caso nenhuma forma de pagamento tenha sido definida, é possível fazer essa sugestão no cadastro da Condição de Pagamento (F028GCP).

1.5. Emissão automática do boleto junto da nota

1. acesse a tela F039POR e preencha o campo Imprimir Boleto Automaticamente para o portador wiipo;
2. acesse a tela F066FPG e preencha o campo Imprimir Boleto Automaticamente para a forma de pagamento;
3. parametrize o ERP para que o boleto wiipo seja gerado somente após a autorização da nota eletrônica. Para isso, utilize o identificador de regras CRE-301ENTAS01. Com ele ativo e ligado a uma regra, o título gerado pela nota ficará na situação AS - Aberto Suspenso e só será atualizado para AB - Aberto Normal após a autorização do nota. Desta forma, o boleto será gerado na wiipo somente se a nota estiver aprovada pela SEFAZ.

Exemplo de regra

se ((VSCodPor = "WIIP") e (VSCodSnf="NFE")) 

    { 

    VsAltSit = "SIM"; 

    } 

senao 

    { 

    VsAltSit = "NAO"; 

    };