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F085HCL - Definições/Histórico de Cliente

Essa tela permite o cadastro das parametrizações por empresa e por filial de cada cliente.

Quando um cliente estiver ligado a um grupo de empresas, ao alterar alguma informação desta guia, os campos Usuário Última Alteração, Data Última Alteração e Hora Última Alteração serão atualizados para todos os clientes ligados ao grupo.

Processos

Campos

Cliente
Código do cliente.

Empresa
Código da empresa para a qual as definições serão cadastradas.

Filial
Código da filial para a qual as definições serão cadastradas.

Data/Valor Limite Crédito
Data de última atualização e valor do limite de crédito do cliente.

Limite Aprovado
Indicativo se o limite de crédito do cliente esta ou não aprovado.

Categoria
Categoria do cliente (prioridade para faturamento).

Grupo Contas Receber
Código do grupo do contas a receber.

Aceita Pedido Parte
Informação sugerida na geração do pedido se o cliente aceita faturamento parcial de pedidos.

% Acima Pedido Aceito
Este campo será utilizado para consistir o faturamento de pedidos acima da quantidade pedida.

Representante
Código do representante padrão para o cliente. Não é possível informar representante nesse campo se a categoria for diferente de "REP".

Nota

Quando utilizado módulo de Varejo EM igual a "S"-Sim, no campo Representante, poderá ser informado diferentes categorias.

Vendedor
Código do vendedor do cliente.

Região Venda
Código da região de venda do cliente.

% Comissão
Percentual de comissão nas vendas para o cliente (+ ou -).

% ISS
Percentual de ISS para serviços prestados ao cliente.

Tabela Preço Padrão
Código da tabela de preço padrão para o cliente.

Condição Pagamento Padrão
Condição de pagamento padrão para o cliente.

% Desconto 1
Percentual de desconto 1 para o cliente.

% Desconto 2
Percentual de desconto 2 para o cliente.

% Desconto 3
Percentual de desconto 3 para o cliente.

% Desconto 4
Percentual de desconto 4 para o cliente.

% Oferta 1
Percentual de oferta 1 para o cliente.

% Oferta 2
Percentual de oferta 2 para o cliente.

% Frete
Percentual de frete.

% Seguro
Percentual de seguro.

% Embalagem
Percentual de embalagens.

% Encargos
Percentual de encargos.

% Outras Despesas
Percentual de outras despesas.

Percentual do Diferimento de ICMS relativo ao FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido para o cálculo do valor do diferimento de ICMS relativo ao FCP nos processos de vendas e faturamento. Este campo não tem preenchimento obrigatório.

Transportadora Padrão
Código da transportadora padrão para o cliente.

Redespacho Padrão
Código da transportadora de redespacho padrão para o cliente.

Frete CIF ou FOB
Indicativo se o frete para o cliente é CIF ou FOB.

Código Forma Pagamento
Código da forma de pagamento.

Nota

Esta informação será carregada automaticamente para o título durante a inclusão do mesmo nas telas de entrada do Contas a Receber. Em todas as telas de inclusão de títulos no Contas a Receber, somente será permitido informar Formas de Pagamento relacionadas para determinado cliente na tela F085FPG.

Quantidade Cheques s/Fundo
Quantidade de cheques sem fundo do cliente.

Data Início Prazo Médio Recebimento
Definir a data de início para o cálculo do Prazo Médio de Recebimento.

Calcula Desc. Antecipação
Indicativo se calcula desconto por antecipação de recebimento.

Nota

O valor definido neste campo, será sugerido nas telas de inclusão de títulos do contas a pagar e do contas a receber. Com isto, quanto mais antecipadamente for efetuado o pagamento de um título, maior será o desconto concedido/recebido. Deve-se utilizar o campo Percentual Desconto para definir o percentual diário de antecipação.

Fórmula
Calcula a quantidade de dias entre o vencimento prorrogado e a data de pagamento. Essa quantidade de dias multiplicado pelo % desconto e o resultado dividido por 100 e multiplicado pelo valor em aberto do título. Como se fosse o juros simples do título.

Período para cálculo do desconto
Este campo contém as opções D (Diário) e M (Mensal). O padrão deste campo é ser mostrado automaticamente como "D" (Diário) e caso esteja vazio também será considerado como "D" (Diário). Quando este campo estiver preenchido como "M" (Mensal) o valor informado no campo Percentual/Valor Desconto será considerado sobre uma base de 30 dias, ou seja, o sistema irá calcular o valor do percentual diário automaticamente de acordo com os dias de antecipação utilizados baseado no padrão de 30 dias.
Este campo também se encontra nas telas "F301TCR" (Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção) e "F301GTR" (Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Geração de Títulos em Lote).

% Tolerância Desconto Títulos
Percentual padrão de desconto e quantidade de dias de tolerância para os títulos gerados.

% Desconto Antecipação
Percentual do desconto de antecipação.

% Desconto Pontualidade
Percentual do desconto de pontualidade.

Observação

O campo Desconto de Pontualidade é de uso exclusivo do Agronegócio.

% Mora Mês/Tolerância
Percentual de juros de mora mês e quantidade de dias de tolerância para o contas a receber.

Tipo Juros
Tipo de juros para o contas a receber.

% Multa/Tolerância
Percentual de multa para atraso e quantidade de dias de tolerância do contas a receber.

1º Portador Aceito
Código do primeiro portador aceito pelo cliente.

2º Portador Aceito
Código do segundo portador aceito pelo cliente.

Carteira
Código da carteira padrão para o cliente.

1º Portador Não Aceito
Código do primeiro portador não aceito pelo cliente.

2º Portador Não Aceito
Código do segundo portador não aceito pelo cliente.

1ª Instrução
Código da primeira instrução bancária.

2ª Instrução
Código da segunda instrução bancária.

Banco
Código do banco onde o cliente mantém conta corrente.

Tipo de Conta
Indica qual o tipo de conta:

Agência
Código da agência bancária onde o cliente mantém conta corrente.

Nº CC no Banco
Número da conta bancária do cliente.

Critério Dia Vencimento
Critério para escolha do dia de vencimento. Este critério de dia de vencimento será utilizado no cálculo automático de vencimento das parcelas de contratos de venda, pedidos, orçamentos, pré-faturas, notas fiscais de saída e dos títulos do contas a receber

Quantidade Dias Vencimento
Quantidade de dias para cálculo de vencimento. Esta quantidade de dias será no cálculo de vencimento das parcelas dos contratos de venda. Para mais informações, acesso o tópico Critério Dia Vencimento.

Fórmula Reajuste
Fórmula de reajuste do título a receber.

Quantidade de Protestos

Indicativo da quantidade de protestos do cliente.

Este campo deve ser atualizado quando:

Valor de Protestos

Valor dos protestos do cliente.

Este campo deve ser atualizado quando:

Conta Contábil - 1
Conta contábil reduzida - 1.

Conta Contábil - 2
Conta contábil reduzida - 2.

Conta Contábil - 3
Conta contábil reduzida - 3.

Conta Contábil - 4
Conta contábil reduzida - 4.

Conta Auxiliar - 1

Conta contábil 1 de composição auxiliar do fornecedor.

Conta Auxiliar - 2
Conta contábil 2 de composição auxiliar do fornecedor.
Há a função de programador "GerarContaAuxiliarCliFor" que pode ser utilizada para a criação da conta auxiliar, ao gerá-la será adicionado o texto "Adiantamento" ao final da sua descrição.

Conta Auxiliar Cliente
Informa-se uma conta auxiliar cliente.

Conta Auxiliar Adto. Cliente
Informa-se uma conta auxiliar adiantamento cliente.

Exige Ligação Cliente/Produto
Indicativo se o cliente exige ligação 'Cliente X Produto/Derivação'.

Tabela Preço Frete
Código da tabela de preço de frete.

Forma Venda Tns
Hierarquia da forma de venda.

Forma de Venda Forma Pagamento
Hierarquia da forma de venda.

Forma de Venda Condição Pagamento
Hierarquia da forma de venda.

Finalidade de Venda
Código da finalidade de venda.

Marca Padrão
Código da marca/etiqueta padrão do cliente.

Dia Vencimento Semana
Indicativo do dia da semana para vencimento das parcelas do cliente.

1º Dia Especial Mês
Primeiro dia especial do mês para vencimento das parcelas do cliente.

2º Dia Especial Mês
Segundo dia especial do mês para vencimento das parcelas do cliente.

3º Dia Especial Mês
Terceiro dia especial do mês para vencimento das parcelas do cliente.

Gera Tit. Cliente Contrato
Indicativo se após gerar a nota fiscal e o título referente a esta nota para o cliente definido no campo Cliente Fat do cadastro do contrato, o sistema deverá efetuar a baixa por substituição deste título e gerar títulos para os clientes titulares dos contratos vinculados a esta nota fiscal.

Nº Contrato Padrão
Este campo servirá para sugestão do contrato para o cliente no momento do pedido e poderá ser alterado pelo usuário,  será alimentado quando na entrada de algum contrato para o cliente onde for indicado que o contrato é padrão.

Aceita Pedido para a Mesma Data Entrega
Indicativo se aceita pedido para o cliente com a mesma data de entrega (S/N)

Exige Nº do Pedido do Cliente no Pedido
Indicativo se o cliente, no momento da digitação do pedido, exige a informação do campo de número do pedido do cliente (S/N).

Exige Produto Cliente no Pedido
Indicativo se o cliente, no momento da digitação do pedido, exige a informação do código do produto do cliente (S/N) no item do pedido.

% Acréscimo na diária
Percentual de acréscimo na diária paga ao motorista.

Valor Acréscimo na diária
Valor de acréscimo na diária paga ao motorista.

Exige Agendamento
Indicativo se o cliente exige o agendamento da entrega.

Código Fator Correção Contratos
Código da moeda ou índice como fator de correção dos contratos.

Sequência Endereço Cobrança Padrão e Sequência Endereço Entrega Padrão
Indicativo de quais os endereços gravados nas tabelas "E085ENT" (endereços de entrega) e "E085COB" (endereços de cobrança) serão sugeridos automaticamente nas rotinas de pedido (F120GPD, F120GPC, F120GRA e F129PED), notas fiscais (F140GNF) e contratos de venda (F160NOV).

Recibo Obrigatório
Indica se o cliente obriga o recebimento do recibo para cobrança via fatura automática.

Código ICMS Especial
Código do ICMS especial.

Situação Tributária
Código da situação tributária do cliente.

Código Redução Impostos
Código de redução de impostos.

Origem Percentual Comissão
Indicativo para definir de quem será a origem do percentual da Comissão na inclusão de títulos no Contas a Receber. Por padrão o percentual de comissão é herdado do representante, caso seja definido "C" será sugerido do cliente (E085HCL.PERCOM).

Desc. percentual perda
Desconsidera percentual de perda do componente utilizado para industrialização.

Categoria Análise Crédito
Indicação da categoria de análise de crédito.

Motivo desoneração ICMS
Aceita valores de 0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 listados no cadastro de motivo.

Gerar pedido com componentes/volumes separados
Defini se os volumes de um produto devem ser separados na geração do pedido. Com este parâmetro definido como "S - Sim", ao incluir um produto acabado no pedido, ele será cancelado e serão gerados seus respectivos volumes.

Consumidor Final
Indicativo se é consumidor final, opções: S-Sim ou N-Não.

Indicativo presencial
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.
As opções de preenchimento são: 0 - Não se aplica; 1 - Operação presencial; 2 - Operação não presencial, pela Internet; 3 - Operação não presencial, Teleatendimento; 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento e 9 - Operação não presencial, outros.

A sugestão automática para as operações de pedido e notas fiscais de saída seguirá o critério abaixo:

  1. Utilizar o indicativo presencial informado nas definições do cliente;
  2. Se não encontrar nas definições do cliente, irá buscar da transação de produto ou serviço (F001TVE);
  3. Se não encontrar nas definições do cliente e nas transações, será utilizado o indicativo presencial da filial (F070FVE);
  4. Se não encontrar valor na sugestão automática, o indicativo deve ser informado manualmente.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras, pedidos, pré-faturas e notas fiscais de entrada e saída.

Usuário de Geração
Usuário que cadastrou as definições do cliente para a empresa/filial.

Data da Geração
Data em que as definições do cliente foram criadas para a empresa/filial.

Hora da Geração
Hora em que as definições do cliente foram criadas para a empresa/filial.

Usuário Última Alteração
Último usuário que alterou as definições do cliente para a empresa/filial.

Data Última Alteração
Última data em que as definições do cliente para a empresa/filial foram alteradas.

Hora Última Alteração
Última hora em que as definições do cliente para a empresa/filial foram alteradas.

 Observação

No contrato, quem determina os endereços de entrega e de cobrança é o "Cliente Faturamento".

Botões

Duplicar
Serão duplicadas as informações de todos os campos da tabela "E085HCL - Cadastros > Clientes > Históricos", com exceção dos seguintes:

Identificadores de regras

Módulo Código
GER 085HCLAO01

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