F440APR - Aprovações Multinível de Notas Fiscais de Entrada - detalhes

Rotina de aprovação multinível para notas fiscais de entrada (rotina 18). O controle de aprovação multinível para notas fiscais de entrada foi desenvolvido nos mesmos moldes da ordem de compra e demais rotinas contempladas pelo sistema.

Processo

Campos na tabela E440NFC (Compras - Notas Fiscais de Entrada - Dados Gerais):

• Código da rotina para controle de aprovação (RotNap)
• Código da filial da aprovação quando controle da rotina for por filial (FilApr)
• Número da aprovação gerado pelo sistema (NumApr)
• Situação do controle de aprovação (SitApr)

Telas de aprovação multinível liberadas para o tipo 18 - Nota Fiscal de Entrada:

• F068RNA - Cadastros > Controle de aprovações > Rotinas
• F068NAP - Cadastros > Controle de aprovações > Níveis
• F068UNA - Cadastros > Controle de aprovações > Usuários por nível
• F068CNA - Cadastros > Controle de aprovações > Centro de Custo por Usuário
• F068FNA - Cadastros > Controle de aprovações > Faixa de valores por rotina

O controle por centro de custo fica inalterado para este procedimento, ou seja, o sistema já trata desta forma respeitando os centros de custos conforme parametrizados pelo cliente. Lembrando que os centros de custos envolvidos no processo são extraídos do rateio que é gerado na nota fiscal em questão, seja ele por item ou por dados gerais. O procedimento implica em buscá-los na tabela de rateios (E440RAT).

Na digitação/geração de uma nota fiscal de entrada não é permitido o fechamento da mesma enquanto existir aprovações pendentes ou cancelamentos no controle multinível. O controle de aprovação multinível atual faz todo o tratamento dos usuários que já aprovaram e os que faltam aprovar, respeitando os centros de custos definidos para o documento em questão, neste caso os centros de custos definidos no rateio da nota fiscal de entrada (E440RAT). Lembrando que não existe aprovação de um item da nota fiscal de entrada e sim a aprovação da nota fiscal de entrada como um todo. Obviamente que se na nota fiscal de entrada existir vários itens com rateios por centro de custos distintos, todos os responsáveis pelos centros de custos em questão deverão realizar a sua aprovação para que o processo possa ir adiante (fechamento da nota fiscal de entrada).

Na reabilitação da nota fiscal de entrada é refeito todo o controle de aprovação multinível, tal quais as rotinas já existentes.

Todos os tipos de nota fiscal de entrada foram contemplados com o controle de aprovação multinível. Caso o cliente não queira utilizar o controle de aprovação multinível para algum tipo de nota, deve utilizar o identificar de regras "GER-000APRMU01" (ver parágrafo abaixo).

É permitido, através do identificador de regras já existente "GER-000APRMU01", alterar os níveis que irão participar do controle de aprovação multinível. Com o uso deste identificador de regras é possível efetuar tratamento específico para algum tipo de nota fiscal. Caso o cliente não queira gerar controle de aprovação para notas fiscais do tipo 4, ele poderá, via regra, "limpar" os níveis exigidos conforme variável disponibilizada e desta forma o sistema irá ignorar este tipo de nota.

Seguem particularidades das telas "F440GNE" - Nota Fiscal Agrupada e "F440NFC" - Nota Fiscal Individual:

• O botão de Status (só estará ativo quando houver controle de aprovação multinível para a nota fiscal de entrada em questão.).
• Os botões de Aprovação e Desaprovação só estarão ativos quando houver controle de aprovação multinível para a nota fiscal de entrada em questão e estiver com situação 01, e para o botão aprovar, somente se a situação da aprovação for diferente de “APR”.
• O botão de E-mail para envio de aviso de necessidade de aprovação para os usuários envolvidos.

Reprovação multinível da nota fiscal de entrada

A rotina de aprovação multinível da nota fiscal de entrada utiliza também a opção de Reprovar na aprovação. Na aprovação individual do usuário, caso esta situação seja tratada, será utiliza a situação REP de reprovar. Ou seja, o usuário indica o seu desejo de reprovar, no seu nível, o documento que está disponível para sua análise.

Conforme os níveis utilizadas na tela F068FNA, a combinação de situações de outras aprovações, a situação de aprovação da nota fiscal de entrada também pode ficar como reprovada (REP), situação em que não pode ser fechada. A regra de validações do conjunto de aprovações com o a operação REPROVAR pode ser consultada na documentação da tela F068FNA.

A ação de reprovar do usuário é direta, ou seja, ele pode reprovar diretamente. Diferentemente de cancelar, que necessita primeiramente Aprovar. E a ação de reprovar pode ser desfeita, ou seja, uma reprovação pode ser modificada para aprovada.

Para utilizar a opção de reprovação, selecione a opção Reprovar no campo Cont. Aprovação para recuperar notas fiscais de entrada nessa situação de aprovação multinível.

No campo Operação selecione a opção Reprovar. Assim, as combinações de operações do usuário para reprovar ou aprovar podem ser:

1. efetuar uma reprovação no seu nível, para notas fiscais na situação de aprovação em Análise
2. efetuar uma aprovação no seu nível, para notas fiscais na situação de aprovação em Análise ou Reprovada
3. aprovar uma reprovação feita no seu nível, desde que a nota fiscal de entrada esteja na situação em análise ou Reprovada.

Envio de e-mail no controle de aprovação multinível para NF-e

Conforme já ocorrem nas demais rotinas, foi disponibilizado o envio de e-mail para os usuários envolvidos no procedimento de aprovação com intuito de notificá-los quanto ao processo. Neste caso específico estaremos disponibilizando nas duas telas de notas fiscais de entrada (F440GNE / F440NFC) um botão com esta funcionalidade e na tela de geração de notas fiscais via contrato (F461GNC) será adicionada uma opção no cabeçalho "Enviar e-mail de aviso para aprovação". As outras telas serão incorporadas conforme demanda.

Em todos os casos o procedimento consiste em verificar a existência de controle de aprovação para a nota fiscal em questão e, existindo tal controle é realizado o envio de e-mail para todos os usuários envolvidos no processo de aprovação.

Será permitido, através do identificador de regras já existente GER-000APREM01, alterar os usuários que irão receber a aviso de aprovação.

Identificadores de regras

Os identificadores GER-000APREM01 e GER-000APRMU01 possuem variáveis com o conteúdo exclusivo para notas fiscais de entrada, são elas: VSCODFOR (código do fornecedor da nota fiscal de entrada), VSNUMNFC (número da nota fiscal de entrada), VSCODSNF (código da série da nota fiscal de entrada) e VSTIPNFE (tipo da nota fiscal de entrada).

Parâmetros globais