DG00007.DGN - Robô - Reforma Tributária

Objetivo

Esse diagnóstico tem como objetivo fornecer ao suporte informações sobre como estão as parametrizações necessárias para a utilização da reforma tributária.

Parâmetros de execução

Código da empresa, Código da Filial, Data Inicial, Data Final.

Descrição dos itens

Comandos SQL

• 01 - CAD - Relacionar cadastros de produtos ativos sem NCM, vinculados à NF de compra/venda: Toda a parametrização destinada aos impostos CBS e IBS quando vinculados a um produto, será realizada através do NCM, em caso de exceções.
• 02 - CAD - Relacionar cadastros de serviços ativos sem NBS, vinculados à NF de compra/venda: Toda a parametrização destinada aos impostos CBS e IBS quando vinculados a um serviço, será realizada através do NBS, em caso de exceções.
• 03 - CAD - Relacionar CEPs que não possuem o código Rais preenchido: Toda a tributação do CBS e IBS se dará pelo local de destino da operação, sendo o código Rais do município principal identificação desta operação.
• 04 - CAD - Relacionar cadastros de clientes ativos (Brasil), que não tenha um CEP da tabela de CEPs: Vinculados à nota fiscal de venda. Toda a tributação do CBS e IBS se dará pelo local de destino da operação, sendo a localização (cidade) do cliente identificação principal para definição destes cálculos nas vendas.
• 05 - CAD - Relacionar end. de entrega de clientes (Brasil), que não tenha um CEP da tabela de CEPs: Ativos e vinculados à nota fiscal de venda. Toda a tributação do CBS e IBS se dará pelo local de destino da operação, sendo a localização (cidade) da entrega da mercadora ou prestação do serviço identificação principal para definição destes cálculos nas vendas.
• 06 - CAD - Relacionar cadastros de filiais (Brasil), que não tenha um CEP da tabela de CEPs: Vinculados à nota fiscal de compra. Toda a tributação do CBS e IBS se dará pelo local de destino da operação, sendo a localização (cidade) da filial identificação principal para definição destes cálculos nas aquisições.
• 07 - CAD - Relacionar end. de entrega de filiais (Brasil), que não tenha um CEP da tabela de CEPs: Ativos e vinculados à nota fiscal de compra. Toda a tributação do CBS e IBS se dará pelo local de destino da operação, sendo a localização (cidade) da filial identificação principal para definição destes cálculos nas aquisições.
• 08 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto PIS Não cumulativo: A partir de 2027 o PIS será extinto, então a definição de uma política para utilização destes créditos reduzirá o impacto no fluxo de caixa com o CBS.
• 09 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto Cofins Não cumulativo: A partir de 2027 o Cofins será extinto, então a definição de uma política para utilização destes créditos reduzirá o impacto no fluxo de caixa com o CBS.
• 10 - CRE - Trazer valor total de créditos para período futuro do imposto ICMS: A partir de 2033 o ICMS será extinto, então a definição de uma política para utilização destes créditos reduzirá o impacto no fluxo de caixa com o IBS
• 11 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto PIS cumula./Não cumula.: A partir de 2027 o PIS será extinto, então a definição de uma política para utilização destas retenções reduzirá o impacto no fluxo de caixa com o CBS
• 12 - RET - Trazer valor total de retenção para período futuro do imposto Cofins cumula./Não cumula.: A partir de 2027 o PIS será extinto, então a definição de uma política para utilização destas retenções reduzirá o impacto no fluxo de caixa com o CBS
• 13 - BAS - Verificação se o cliente está na versão 5.10.4: Se o cliente estiver na versão 5.10.3 ou inferior acusar que ele está em uma versão não suportada pela Reforma Tributária.
• 14 - CAD - Verificar se o campo "Calcula CBS/IBS nos documentos fiscais" está "N" na tela F070FEF: A indicação de que a empresa é contribuinte de CBS e IBS é feita por meio do parâmetro "Calcula CBS/IBS nos documentos fiscais". Com essa configuração, é possível emitir documentos com o IVA DUAL.

Modelos de Relatórios (G5)

• 103 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de pedidos: Identificação de relatórios customizados que fazem uso de um dos objetos de pedido (E120PED, E120IPD, E120ISP) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.
• 104 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda: Identificação de relatórios customizados que fazem uso de um dos objetos de notas fiscais de venda (E140NFV, E140IPV, E140ISV, E660NFV, E660INV) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.
• 105 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra: Identificação de relatórios customizados que fazem uso de um dos objetos de ordem de compra (E420OCP, E420IPO, E420ISO) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.
• 106 - Identificar relatórios customizados que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra: Identificação de relatórios customizados que fazem uso de um dos objetos de notas fiscais de compra (E440NFC, E440IPC, E440ISC, E660NFC, E660INC) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.

Regras LSP (XT)

• 107 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de pedidos: Identificação de regras customizadas que fazem uso de um dos objetos de pedido (E120PED, E120IPD, E120ISP) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.
• 108 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda: Identificação de regras customizadas que fazem uso de um dos objetos de notas fiscais de venda (E140NFV, E140IPV, E140ISV, E660NFV, E660INV) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.
• 109 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra: Identificação de regras customizadas que fazem uso de um dos objetos de ordem de compra (E420OCP, E420IPO, E420ISO) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.
• 110 - Identificar regras customizadas que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra: Identificação de regras customizadas que fazem uso de um dos objetos de notas fiscais de compra (E440NFC, E440IPC, E440ISC, E660NFC, E660INC) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.
• 111 - Utilização dos web services impactados pela reforma tributária em regras: Localizar nas diversas regras do sistema (LSP) se há alguma chamada para os web services que serão impactados pela Reforma Tributária.

Telas SGI (XT)

• 111 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de pedidos: Identificação de telas SGI que fazem uso de um dos objetos de pedido (E120PED, E120IPD, E120ISP) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.
• 112 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de venda: Identificação de telas SGI que fazem uso de um dos objetos de notas fiscais de venda (E140NFV, E140IPV, E140ISV, E660NFV, E660INV) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.
• 113 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de ordem de compra: Identificação de telas SGI que fazem uso de um dos objetos de ordem de compra (E420OCP, E420IPO, E420ISO) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.
• 114 - Identificar telas SGI que fazem uso das estruturas de dados de NF de compra: Identificação de telas SGI que fazem uso de um dos objetos de notas fiscais de compra (E440NFC, E440IPC, E440ISC, E660NFC, E660INC) que sofrerão alterações pelo CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.

Execução de Regras (G5)

• 101 - REF - WS que o cliente utiliza e que sofrerão alterações por conta da reforma tributária: Relacionado os WS em que o cliente está fazendo uso e que os mesmos sofrerão alterações por conta dos impostos CBS e IBS. Revisar se haverá algum impacto no seu negócio.
• 102 - Verificar se existe alíquota para a vigência de 2026 na tela F051CBS: A alíquota da CBS durante a transição é fixada em 0,9% para 2026. Conforme estabelece o artigo 346 da Lei 214/2015. Em relação aos fatos geradores ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, a CBS será cobrada mediante aplicação da alíquota de 0,9% (nove décimos por cento). Se não existir: Execute a importação do arquivo.
• 103 - Verificar se existe alíquota genérica para a vigência de 2026 e 2027 na tela F051IBS: As alíquotas do IBS durante a transição são fixadas em 0,1% para 2026, e 0,05% para 2027 e 2028. Conforme estabelece o artigo 343 da Lei 2014/2025. Em relação aos fatos geradores ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, o IBS será cobrado mediante aplicação da alíquota estadual de 0,1% (um décimo por cento). Conforme estabelece o artigo 344 da Lei 2014/2025. Em relação aos fatos geradores ocorridos de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2028, o IBS será cobrado à alíquota estadual de 0,05% (cinco centésimos por cento) e à alíquota municipal de 0,05% (cinco centésimos por cento). Se não existir: Execute a importação do arquivo.
• 104 - Verificar se existe dados na tela F027SCR: O cadastro do Código de Situação Tributária (CST) e Código de Classificação Tributária (cClassTrib) do IBS, CBS é obrigatório para a emissão dos documentos a nível de item. Se não existir: Execute a importação do arquivo.
• 105 - Verificar se existe dados na tela F027LSF: O cadastro da Situação e Classificação Tributária do CBS/IBS é obrigatória para a busca do CST e cClassTrib, utilizando para calcula a CBS e o IBS. Execute a ligação da cClassTrib com no mínimo 1 critério.
• 106 - Verificar se existe o cadastro dos impostos CBS/IBS: O cadastro dos impostos 83 - CBS, 84 - IBS Estado e 85 - IBS Município são obrigatórios para que os cálculos tributários da reforma sejam realizados

Para saber mais sobre como acessar o Robô Diagnóstico, clique no botão abaixo e confira a documentação.

Veja também:

• Informações oficiais sobre a Reforma Tributária
• Integração com o Simulador
• Parametrizações no ERP XT
• Rotinas impactadas
• Treinamentos