No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

Tipos de bloqueio/aprovação

Parametrizações

Deve-se indicar no campo Aprovar pedido na filial, da guia Parâmetro por Filial da tela Parâmetros de Usuários para Vendas (F099UVE), se o usuário está habilitado para aprovar pedido para a filial.

Configurações para cada tipo de bloqueio/aprovação

Para cada tipo de bloqueio/aprovação são necessárias parametrizações específicas, conforme abaixo:

Controle por área

As observações devem ser inseridas como bloqueio igual a S. O pedido só será bloqueado quando for inserida uma observação que está bloqueada.

Os seguintes campos devem ser parametrizados conforme abaixo:

Tela Campo Valor Observação
Cadastro de Empresa (F070EMP) Controle Aprov. de Docto. SGQ Não  
Parâmetros do SGQ (F100PGQ) Controle de Aprovação de Pedido Não Este campo só deve estar igual a "S - Sim" para usuários que usam a aprovação SGQ.
Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) Bloqueio Pedido por Área (guia Vendas 2) Sim  
Parâmetros de Usuário para Vendas (F099UVE) Aprovar pedidos Sim  
Aprovar pedidos vendas Sim Quando estiver igual a "S - Sim", o usuário pode aprovar área de venda.
Aprovar pedidos financeiro Sim Quando estiver igual a "S - Sim", o usuário pode aprovar área financeira.

Observação

Controle de bloqueio SGQ

No bloqueio por SGQ deve inserir a observação definida como aprovada. Quando inserida todas as observações para as áreas configuradas o pedido é desbloqueado.

Os seguintes campos devem ser parametrizados conforme abaixo:

Tela Campo Valor Observação
Cadastro de Empresa (F070EMP) Sistema de Gestão da Qualidade Sim  
Controle Arpv. de Docto. SGQ Sim  
Parâmetros do SGQ (F100PGQ) Indica se controla aprovação de pedido Sim Deve estar ativo para todas as demais áreas funcionarem
Exige aprovação de vendas Sim Quando estiver igual a "S - Sim, controla liberação na área de vendas
Exige aprovação financeira Sim Quando estiver igual a "S - Sim, controla liberação na área de financeira
Exige aprovação da produção Sim Quando estiver igual a "S - Sim, controla liberação na área de Produção
Exige aprovação de compras Sim Quando estiver igual a "S - Sim, controla liberação na área de Compras
Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) Aba Vendas 2 o campo Bloqueio pedido por área Não  
Parâmetros de Usuários para Qualidade (F099UQL) Aprova Docto. SGQ Sim  
Parâmetros de Usuário para Vendas (F099UVE) Provar pedidos Sim  
Aprovar pedido vendas Sim Quando estiver igual a "S - Sim, o usuário pode aprovar área de venda
Aprovar pedido financeiro Sim Quando estiver igual a "S - Sim, o usuário pode aprovar área financeira
Aprovar pedido compras Sim Quando estiver igual a "S - Sim, o usuário pode aprovar área de compras
Aprovar pedido produção Sim Quando estiver igual a "S - Sim, o usuário pode aprovar área de produção

Para inserir ou aprovar um pedido com controle SGQ é necessário possuir uma observação para todas as áreas que a empresa controla. Somente usuários com permissão para aprovar a área realizar.

As observações que são controladas para aprovação do pedido são as seguintes:

O que determina que a área está aprovada é o campo Aprovação do Pedido pela Área estar com valor "A - Aprovado".

Se o usuário que está gerando o pedido é o mesmo que aprova a área de vendas, é registrada uma observação de aprovação para a área VEN.

Se não houve o bloqueio por problemas de crédito (limite de crédito do cliente, identificador de regras VEN-000CRECL01 ou VEN-000CREGR01) é registrada uma observação de aprovação para a área FIN.

Bloqueio Simples

Integração Workflow 2.0

Caso possua integração com o Workflow 2.0, é necessário definir os seguintes parâmetros na tela Parâmetros de Integração (F191CPT):

O usuário tem disponível as seguintes operações no Workflow 2.0:

Cada área de aprovação vai receber uma pasta Financeira, Vendas/Comercial, Compras, Produção, para permitir identificar para qual área está aprovando um pedido.

As operações Aprovar e Reprovar no Workflow 2.0 possuem impactos no ERP, conforme de-para abaixo:

Controle por área
ERP Workflow 2.0
Liberar Aprovar
Cancelar Reprovar
Bloqueio SGQ
ERP Workflow 2.0
Aprovar Aprovar
  Reprovar
Bloqueio Simples
ERP Workflow 2.0
Liberar Aprovar
Cancelar Reprovar
Reabilitar  

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