F000AVA - Definição de Avalistas

A tela de avalistas consiste tanto a quantidade de avalistas como também o valor, não sendo possível avalizar mais ou menos do que o valor financeiro da rotina que estiver sendo avalizada. A quantidade mínima de avalistas deve ser compatível com o que foi cadastrado na tela F068FNA.

Nesta tela qualquer usuário pode informar avalistas, no entanto a aprovação de cada uma das linhas de avalistas somente pode ser feita por um usuário que tenha permissão. A permissão é dada com base no cadastro efetuado na tela F068FNA, onde são definas as faixas de valores e os níveis exigidos. Cada nível pode conter um ou mais usuários, sendo eles atribuídos pela tela F068UNA e somente eles, de acordo com cada nível, podem aprovar algum avalista nesta tela.

Para que um avalista seja informado, é necessário que ele possua um saldo disponível igual ou superior ao valor que se estiver desejando informar para que ele avalize. A necessidade de existir saldo é obrigatória. Quem aprova o avalista (seta o campo para APROVADO) deve possuir nível para isso, e o nível deve ter como base o valor financeiro total do contrato/pedido/nota e não apenas do valor da linha do avalista que terá o valor aprovado.

Uma vez que o contrato estiver ativo e o pedido ou a nota fiscal estiver fechada, não será possível alterar os avalistas, sendo que a abertura da tela será condicionada a exibir todos os registros como somente leitura nessa situação. Os registros de avalistas apenas poderão ser manipulados enquanto o contrato não estiver ativo e o pedido ou a nota fiscal não estiverem fechados.

A rotina de avalistas é um processo que pode ter início no contrato de venda, em um pedido de venda ou em uma nota fiscal de venda. Se  uma dessas rotinas for controla por avalistas e estiver sendo ativada ou fechada, o sistema consome o saldo dos avalistas dessa rotina. Os registros de avalistas não são considerados de uma rotina para a outra, ou seja, se for feito um contrato de venda e a partir dele for gerado um pedido, o pedido não vai herdar os registros de avalista do contrato. É possível nesse caso também informar avalistas no pedido, o que faria com que o sistema estivesse consumindo duas vezes saldo dos avalistas. Recomenda-se o controle de avalistas apenas em uma única rotina, de modo a unificar o ponto onde é necessário avalizar um documento, evitando a existência de avalistas em rotinas diversas e o consumo duplo do saldo dos avalistas.

O saldo consumido pelos avalistas somente será devolvido quando o avalista por desaprovado ou se a nota fiscal de venda for faturada. Ao faturar a nota fiscal é verificado se existem avalistas na própria nota e o valor é devolvido para de cada um deles. Da mesma forma, é verificado também se existiam avalistas ligados a alguns dos itens da nota fiscal em rotinas anteriores (contrato ou pedido) e o valor correspondente a eles é devolvido. Por exemplo, existindo um item da nota ligado a um pedido, e esse pedido tendo avalistas, o sistema irá devolver (com relação aos avalistas do pedido) apenas o valor desse item que foi usado na nota e não o valor total dos avalistas do pedido, pois esses outros valores/avalistas do pedido podem não estar faturados ou então podem ter sido utilizados por outra nota fiscal que não tenha sido faturada.

Requisitos

• Na tela F070FVE deve-se cadastrar um valor para o campo CtrAva, que representa a inicialização padrão para o campo TemAva das rotinas de contrato de venda, pedido de venda e nota fiscal de venda. Esse campo indica se o sistema controla ou não avalistas nas rotinas de contrato, pedidos e notas fiscais de saída.
• Na tela F068RNA deve-se cadastrar a rotina de controle de aprovação de número "31", que corresponde ao controle de aprovação para avalistas em pedidos de venda.

• Na tela F068NAP deve-se cadastrar os níveis de aprovação para a rotina de controle de aprovação de número "31".
• Na tela F068UNA deve-se cadastrar os usuários por nível de aprovação para a rotina de controle de aprovação de número "31".
• O cadastro da tela F068CNA não deve ser utilizado para a rotina de controle de aprovação de número "31".
• Na tela F068FNA deve-se cadastrar as faixas de valores para a rotina de controle de aprovação de número "31".

• Nas telas de definição de cliente (F085CAD - página  “Definições"), grupo de empresas (F069GRE – página “Definições”) e representante (F090REP – página “Definições”) devem ser informados os valores aos campos relacionados ao controle de aprovação para avalista, tais como a situação e o valor total a avalizar.

Rotinas

As rotinas de contrato de venda, pedido de venda e nota fiscal de venda possuem o campo TemAva. Esse campo representa o indicativo de que a rotina em questão possui ou não controle de aprovação para avalista (tem avalista). Este campo é herdado do campo CtrAva da filial de vendas e pode ser alterado somente se o usuário possuir permissão para isso. A permissão de alteração do campo TemAva é feita pelo campo VenAva do cadastro do usuário.

As rotinas contrato de venda, pedido de venda e nota fiscal de venda possuem o botão Avalistas localizado junto aos dados gerais de algumas das telas relacionadas a essa rotina. Por meio desse botão é possível acessar esta tela, onde os avalistas podem ser alterados, cadastrados, excluídos ou simplesmente visualizados. A possibilidade de se utilizar avalistas somente será disponibilizada para rotinas que possuírem valor financeiro maior do que zero e que estiverem com o campo TemAva com valor igual a S. Além disso, faz-se necessário que a rotina em questão (contrato de venda, pedido de venda ou nota fiscal de venda) esteja devidamente gravada na base de dados.

Uma vez que a rotina possuir controle de aprovação para avalistas e tenha valor financeiro maior do que zero, para ativar (contrato de venda) ou fechar (pedido ou nota fiscal de venda), faz-se necessário que os avalistas estejam devidamente informados. Um contrato de venda, pedido de venda ou nota fiscal de venda não poderá ser ativo ou fechado se for controlado por avalista e este não estiver devidamente informado e aprovado.