Aplicativo Gestor Senior | Aprovações - Rotinas de aprovação multinível

Aprovação multinível de entradas e baixas de títulos por nível, usuário, faixa de valor e centro de custo. No caso da baixa de títulos, não é possível a aprovação com baixas parciais. Rotinas utilizadas no Gestão Empresarial:

Rotina 24 - Contas a Pagar - Entradas: permite exibir os rateios do título gerados no movimento de entrada. O valor dos rateios exibidos é o valor original do título, na moeda do mesmo.
Rotina 27 - Contas a Pagar - Baixas: não exibe os rateios dos itens

A aprovação multinível das entradas de títulos na Gestão de Contas a Pagar somente ficará habilitada quando a filial tiver a rotina de controle de aprovação multinível Rotina 24 (Contas a Pagar - Entradas) cadastrada na tela Rotinas de Aprovação (F068RNA).

Contratos

Aprovação multinível de contratos de compras (comercial/financeiro/eventos). Quando existir contratos de compra imediata com geração de título financeiro (F460PFO) pendentes de aprovação, o título a pagar é gerado apenas quando o contrato estiver com situação "APR", aprovada.

Tipo 1 - Comercial Normal

As informações do contrato listadas abaixo serão exibidas no aplicativo, na seção “Detalhe”:

Dados do Contrato

Fornecedor: nome
Número do Contrato: número interno
Tipo do Contrato: código e descrição
Emissão
Valor Total: na moeda do contrato
Valor Desconto Produto(s)/Serviço(s): na moeda do contrato, quando houver
Valor Produto(s)/Serviço(s): na moeda do contrato, quando houver
Solicitante: nome do usuário que cadastrou o contrato
Condição de Pagamento: código e nome
Forma de Pagamento: código e nome (quando houver)
Transação de Produto: código e descrição
Transação de Serviço: código e descrição
Observação: objeto do contrato, quando houver
Observação do Motivo: quando houver
Alterado por: nome do usuário que inseriu/alterou o contrato pela última vez
Alterado em: data e hora da inserção/alteração

Rateios: quando houver

Detalhamento de Rateios (quando aplicável)
Projeto: código e nome (E615PRJ.ABRPRJ – quando existir controle de projetos)
Fase: código e nome (E615FPJ.ABRFPJ – quando existir controle de projetos)
Conta Financeira: código e nome (E091PLF.ABRCTA)
Conta Contábil: código e nome (E045PLA.ABRCTA)
Percentual da Conta Financeira e Valor: na moeda do contrato
Centro de Custos: código e nome (E045CCU.ABRCCU)
Percentual do Centro de Custos e Valor: na moeda do contrato

Itens do Contrato

Produtos (quando houver)

Produto: código e descrição gravada em E075PRO.DESPRO quando houver derivação, será exibida a descrição em E075DER.DESDER
Quantidade
Valor Unitário: na moeda do contrato
Valor Bruto: na moeda do contrato
Valor do Desconto: na moeda do contrato, quando houver
Valor Total: na moeda do contrato
Valor Líquido Moeda: na moeda da empresa

Serviços (quando houver)

Serviço: código e descrição gravada em E080SER.DESSER
Quantidade
Valor Unitário: na moeda do contrato
Valor Bruto: na moeda do contrato
Valor do Desconto: na moeda do contrato, quando houver
Valor Líquido Moeda: na moeda da empresa

Tipo 2 - Comercial Adicional

As informações do contrato listadas abaixo serão exibidas no aplicativo em "Detalhe":

Dados do Contrato

Fornecedor (nome)
Número do Contrato (número interno)
Tipo do Contrato (código e descrição)
Emissão
Contrato Origem (número interno a qual o contrato se refere como adicional)
Valor Total (na moeda do contrato)
Valor Desconto Produto(s)/Serviço(s) (na moeda do contrato, quando houver)
Valor Produto(s)/Serviço(s) (na moeda do contrato, quando houver)
Solicitante (nome do usuário que cadastrou o contrato)
Condição de pagamento (código e nome)
Forma de Pagamento (código e nome)(quando houver)
Transação de Produto (código e descrição)
Transação de Serviço (código e descrição)
Observação (objeto do contrato quando houver)
Observação do Motivo (observação do motivo quando houver)
Alterado por (nome do usuário que inseriu/alterou dados do contrato da última vez)
Alterado em (data e hora da inserção/alteração do contrato)

Rateios (quando houver)

Projeto (código e nome - E615PRJ.ABRPRJ - quando existir o controle de projetos na empresa)
Fase (código e nome - E615FPJ.ABRFPJ - quando existir o controle de projetos na empresa)
Conta Financeira (código e nome - E091PLF.ABRCTA)
Conta Contábil (código e nome - E045PLA.ABRCTA)
Percentual da conta financeira e o Valor (na moeda do contrato)
Centro de Custos (código, nome - E045CCU.ABRCCU)
Percentual do centro de custos e valor (na moeda do contrato)

Itens do contrato

Produtos (quando houver)

Produto (código e o descritivo gravado na coluna E075PRO.DESPRO e, caso possua derivação, será exibida a descrição da derivação da coluna E075DER.DESDER)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda do contrato)
Valor Bruto (na moeda do contrato)
Valor do Desconto (na moeda do contrato, quando houver)
Valor Total (na moeda do contrato)
Valor Líquido Moeda (na moeda da empresa)

Serviços (quando houver)

Serviço (código e o descritivo gravado na coluna E080SER.DESSER)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda do contrato)
Valor Bruto (na moeda do contrato)
Valor do Desconto (na moeda do contrato, quando houver)
Valor Líquido Moeda (na moeda da empresa)

Tipo 5 - Comercial Sócios

As informações do contrato listadas abaixo serão exibidas no aplicativo em "Detalhe":

Dados do Contrato

Fornecedor (nome)
Número do Contrato (número interno)
Tipo do Contrato (código e descrição)
Emissão
Valor Total (na moeda do contrato)
Valor Produto(s)/Serviço(s) (na moeda do contrato, quando houver)
Solicitante (nome do usuário que cadastrou o contrato)
Condição de pagamento (código e nome)
Forma de Pagamento (código e nome)(quando houver)
Transação de Produto (código e descrição)
Transação de Serviço (código e descrição)
Observação (objeto do contrato quando houver)
Observação do Motivo (observação do motivo quando houver)
Alterado por (nome do usuário que inseriu/alterou dados do contrato da última vez)
Alterado em (data e hora da inserção/alteração do contrato)

Rateios (quando houver)

Projeto (código e nome - E615PRJ.ABRPRJ - quando existir o controle de projetos na empresa)
Fase (código e nome - E615FPJ.ABRFPJ - quando existir o controle de projetos na empresa)
Conta Financeira (código e nome - E091PLF.ABRCTA)
Conta Contábil (código e nome - E045PLA.ABRCTA)
Percentual da conta financeira e o Valor (na moeda do contrato)
Centro de Custos (código, nome - E045CCU.ABRCCU)
Percentual do centro de custos e valor (na moeda do contrato)

Itens do contrato

Produtos (quando houver)

Produto (código e o descritivo gravado na coluna E075PRO.DESPRO e, caso possua derivação, será exibida a descrição da derivação da coluna E075DER.DESDER)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda do contrato)
Valor Bruto (na moeda do contrato)
Valor Total (na moeda do contrato)
Valor Líquido Moeda (na moeda da empresa)

Serviços (quando houver)

Serviço (código e o descritivo gravado na coluna E080SER.DESSER)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda do contrato)
Valor Bruto (na moeda do contrato)
Valor Bruto (na moeda do contrato)
Valor Líquido Moeda (na moeda da empresa)

Tipo 9 - Comercial de Abastecimento

As informações do contrato listadas abaixo serão exibidas no aplicativo em "Detalhe":

Dados do Contrato

Fornecedor (nome)
Número do Contrato (número interno)
Tipo do Contrato (código e descrição)
Emissão
Valor Total (na moeda do contrato)
Valor Desconto Produto(s)/Serviço(s) (na moeda do contrato, quando houver)
Valor Produto(s)/Serviço(s) (na moeda do contrato)
Solicitante (nome do usuário que cadastrou o contrato)
Condição de pagamento (código e nome)
Forma de Pagamento (código e nome, quando houver)
Transação de Produto (código e descrição)
Transação de Serviço (código e descrição)
Observação (objeto do contrato, quando houver)
Observação do Motivo (observação do motivo, quando houver)
Alterado por (nome do usuário que inseriu/alterou dados do contrato da última vez)
Alterado em (data e hora da inserção/alteração do contrato)

Rateios (quando houver):

Projeto (código e nome – E615PRJ.ABRPRJ – quando existir o controle de projetos na empresa)
Fase (código e nome – E615FPJ.ABRFPJ – quando existir o controle de projetos)
Conta Financeira (código e nome – E091PLF.ABRCTA)
Conta Contábil (código e nome – E045PLA.ABRCTA)
Percentual da conta financeira e valor (na moeda do contrato)
Centro de Custos (código e nome – E045CCU.ABRCCU)
Percentual do centro de custos e valor (na moeda do contrato)

Itens do contrato

Produtos (quando houver)

Produto (código e descrição da coluna E075PRO.DESPRO e, quando houver derivação, E075DER.DESDER)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda do contrato)
Valor Bruto (na moeda do contrato)
Valor do Desconto (na moeda do contrato, quando houver)
Valor Total (na moeda do contrato)
Valor Líquido Moeda (na moeda da empresa)

Serviços (quando houver)

Serviço (código e descrição da coluna E080SER.DESSER)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda do contrato)
Valor Bruto (na moeda do contrato)
Valor do Desconto (na moeda do contrato, quando houver)
Valor Líquido Moeda (na moeda da empresa).

Tipo 10 - Financeiro com Saldo

As informações do contrato listadas abaixo serão exibidas no aplicativo em "Detalhe":

Dados do Contrato

Fornecedor (nome)
Número do Contrato (número interno)
Tipo do Contrato (código e descrição)
Emissão
Contrato Origem (número interno ao qual o contrato se refere como adicional)
Valor Total (na moeda do contrato)
Valor Desconto Produto(s)/Serviço(s) (na moeda do contrato, quando houver)
Valor Produto(s)/Serviço(s) (na moeda do contrato)
Solicitante (nome do usuário que cadastrou o contrato)
Condição de pagamento (código e nome)
Forma de Pagamento (código e nome, quando houver)
Transação de Serviço (código e descrição)
Observação (objeto do contrato quando houver)
Observação do Motivo (observação do motivo quando houver)
Alterado por (nome do usuário que inseriu/alterou dados do contrato da última vez)
Alterado em (data e hora da inserção/alteração do contrato)

Rateios (quando houver)

Projeto (código e nome – E615PRJ.ABRPRJ – quando existir o controle de projetos na empresa)
Fase (código e nome – E615FPJ.ABRFPJ – quando existir o controle de projetos na empresa)
Conta Financeira (código e nome – E091PLF.ABRCTA)
Conta Contábil (código e nome – E045PLA.ABRCTA)
Percentual da conta financeira e valor (na moeda do contrato)
Centro de Custos (código e nome – E045CCU.ABRCCU)
Percentual do centro de custos e valor (na moeda do contrato)

Itens do contrato

Serviços

Serviço (código e descrição da coluna E080SER.DESSER)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda do contrato)
Valor Bruto (na moeda do contrato)
Valor do Desconto (na moeda do contrato quando houver)
Valor Líquido Moeda (na moeda da empresa)

Tipo 11 - Por Eventos

As informações do contrato listadas abaixo serão exibidas no aplicativo em "Detalhe":

Dados do Contrato

Fornecedor (nome)
Número do Contrato (número interno)
Tipo do Contrato (código e descrição)
Emissão
Contrato Origem (número interno ao qual o contrato se refere como adicional)
Valor Total (na moeda do contrato)
Valor Desconto Produto(s)/Serviço(s) (na moeda do contrato, quando houver)
Valor Produto(s)/Serviço(s) (na moeda do contrato)
Solicitante (nome do usuário que cadastrou o contrato)
Condição de pagamento (código e nome)
Forma de Pagamento (código e nome, quando houver)
Transação de Serviço (código e descrição)
Observação (objeto do contrato quando houver)
Observação do Motivo (observação do motivo quando houver)
Alterado por (nome do usuário que inseriu ou alterou dados do contrato da última vez)
Alterado em (data e hora da inserção ou alteração do contrato)

Rateios (quando houver)

Projeto (código e nome – E615PRJ.ABRPRJ – quando existir o controle de projetos na empresa)
Fase (código e nome – E615FPJ.ABRFPJ – quando existir o controle de projetos na empresa)
Conta Financeira (código e nome – E091PLF.ABRCTA)
Conta Contábil (código e nome – E045PLA.ABRCTA)
Percentual da conta financeira e valor (na moeda do contrato)
Centro de Custos (código e nome – E045CCU.ABRCCU)
Percentual do centro de custos e valor (na moeda do contrato)

Itens do contrato

Serviços

Serviço (código e o descritivo gravado na coluna E080SER.DESSER)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda do contrato)
Valor Bruto (na moeda do contrato)
Valor do Desconto (na moeda do contrato quando houver)
Valor Líquido Moeda (na moeda da empresa)

Observação

A integração dos contratos dos tipos “1 – Comercial Normal”, "2 - Comercial Adicional", "5 - Comercial Sócios" e "9 - Comercial de Abastecimento" ocorrem de forma nativa. Ou seja, desde que as configurações básicas estejam atendidas, assim como acontece com os outros documentos que precisam ser integrados, estes contratos geram pendência de integração e são integrados com o Gestor Senior. Já para os contratos dos tipos “3 – Financeiro Normal”, “4 – Financeiro Adicional”, “10 – Financeiro com Saldo” e “11 –Por Eventos”, é obrigatório especificar quais desses tipos devem ser integrados por meio do parâmetro global UtiMtnCtr.
A partir da versão 5.10.3.63, para melhoria de performance, itens inativos do contrato de compras não serão mais enviados para o aplicativo Gestor Senior.
A transação será exibida de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRTRANSACAOCABECALHO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).
Os rateios serão exibidos de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).
Aqui foram descritas todas as informações dos contratos de compra exibidas atualmente no aplicativo. Caso seja necessário exibir informações adicionais não documentadas, sugestões de melhoria podem ser solicitadas por meio do Fórum de Produtos.

Cotação

Aprovação multinível de cotações de preço. Os cálculos da rotina de cotação de preços serão efetuados de forma centralizada, utilizando as rotinas já existentes para a ordem de compra e nota fiscal de saída.

As informações da Solicitação de Compra listadas abaixo serão exibidas no aplicativo

Produto (código do produto e descrição da tabela E075PRO.DESPRO e complemento da tabela E410COT.CPLITE - quando for produto)
Serviço (código do serviço e descrição da tabela E080SER.DESSER e complemento da tabela E410COT.CPLITE - quando for serviço)

Fornecedores

Nome do fornecedor (quando for a melhor cotação será exibido um asterisco na frente)
Sequência
Prazo de entrega
Valor total (na moeda da empresa)
Valor presente (na moeda da empresa)
Condição de pagamento (código e nome)
Desconto (na moeda da empresa)
Quantidade cotada
Data da cotação
Observação (descritivo gravado na tabela E410COT.OBSCOT)

Solicitações de compra da Cotação (serão mostradas todas as solicitações cotadas)

Número da Solicitação
Sequência
Transação
Empresa (código e nome)
Filial (código e nome)
Solicitante (nome de usuário E405SOL.USOSOL)
Quantidade

Rateios

Projeto (código e nome)
Fase (código e nome)
Conta Financeira (código e nome)
Conta Contábil (código e nome)
Percentual e o Valor
Centro de Custos (código, nome, percentual e valor)

O indicativo da melhor cotação será indicado com um asterisco (*) na frente do nome do fornecedor e logo abaixo será exibido o termo: "Melhor cotação".

A exibição da transação seguirá o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRTRANSACAOCABECALHO. Mais detalhes sobre esse parâmetro podem ser consultados na documentação da tela Configuração de Parâmetros Dinâmicos (F000PPD).

Os rateios serão exibidos de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Aqui estão descritas todas as informações da cotação exibidas atualmente no aplicativo. Caso seja necessário exibir informações adicionais não documentadas, sugestões de melhoria podem ser solicitadas através do Fórum de Produtos.

Importante

Cotações não possuem rateios. No entanto, os rateios apresentados no aplicativo Gestor Senior corresponderão aos das solicitações vinculadas à cotação.

Nota Fiscal de Entrada

Rotina para aprovação ou cancelamento das aprovações de notas fiscais de entrada. Nesta rotina:

é possível fechar a nota fiscal de entrada após sua última aprovação. Para isso, é necessário que o identificador de regras CPR-440FECNF01 esteja ativo e a variável CprASetFec definida como "Sim". Este identificador é utilizado também na tela de aprovação da nota fiscal de entrada (F440APR)
caso seja utilizado o controle de projetos e deseja-se efetuar o bloqueio da nota, em caso de bloqueio físico ou financeiro, é necessário que o controle do bloqueio no projeto seja "B - Bloquear". Nos casos de "A - Avisar" ou "L - Liberar", a nota é fechada normalmente.

As informações da nota fiscal de entrada listadas abaixo serão exibidas no aplicativo:

Fornecedor (nome)
Série (código)
Solicitante (nome)
Emissão
Valor (na moeda da empresa)
Condição de pagamento (código e nome)
Empresa (código e nome)
Filial (código e nome)
Transações (produto e/ou serviço)
Observação (descritivo gravado na tabela E440NFC.OBSNFC)

Rateios

Projeto (código e nome)
Fase (código e nome)
Conta Financeira (código e nome)
Conta Contábil (código e nome)
Percentual e o Valor (na moeda da empresa)
Centro de Custos (código, nome, percentual e valor)

Itens da Nota Fiscal de Entrada

Produtos, quando houver

Produto (código e o descritivo gravado na coluna E440IPC.CPLIPC)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda da empresa)
Valor Total (na moeda da empresa)
Valor Bruto (na moeda da empresa)

Serviços, quando houver

Serviço (código e o descritivo gravado na coluna E440ISC.CPLISC)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda da empresa)
Valor Total (na moeda da empresa)
Valor Bruto (na moeda da empresa)

A transação será exibida de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRTRANSACAOCABECALHO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Os rateios serão exibidos de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Aqui estão descritas todas as informações da solicitação de compra exibidas atualmente no aplicativo. Caso seja necessário exibir informações adicionais não documentadas, sugestões de melhoria podem ser solicitadas através do Fórum de Produtos.

Ordem de Compra

Aprovação multinível das ordens de compra de forma agrupada aprovará ou cancelará todas as ordens de compra selecionadas de acordo com a operação definida. Ao final do processamento, para aprovação, será exibida mensagem com as ordens de compra aprovadas assim como as fechadas.

Informações da ordem de compra exibidas no aplicativo

Fornecedor (código e nome)
Número da ordem de compra
Solicitante (nome)
Emissão
Valor (caso a ordem de compra estiver em moeda estrangeira, aqui será exibido o valor convertido para a moeda da empresa)
Condição de pagamento (código e nome)
Empresa (código e nome)
Filial (código e nome)
Transações (produto e/ou serviço)
Observação (descritivo gravado na tabela E420OCP.OBSOCP)

Rateios

Projeto (código e nome)
Fase (código e nome)
Conta Financeira (código e nome)
Conta Contábil (código e nome)
Percentual e o Valor
Centro de Custos (código, nome, percentual e valor)

Caso a ordem de compra estiver em moeda estrangeira as linhas de rateio serão exibidas com o valor da moeda estrangeira precedidos da sigla da moeda e também o valor convertido para a moeda da empresa precedidos da sigla da moeda.

Itens da Ordem Compra

Produtos, quando houver:

Produto (código, descrição do produto e descrição da derivação)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda da ordem de compra)
Valor Total (na moeda da ordem de compra)
Valor Bruto (na moeda da ordem de compra)
Valor Líquido Moeda (caso o valor esteja em moeda estrangeira, aqui será exibido o valor convertido para a moeda da empresa)
Observação (descritivo gravado na tabela E420IPO.OBSIPO)

Serviços, quando houver:

Serviço (código, descrição do serviço)
Quantidade
Valor Unitário (na moeda da ordem de compra)
Valor Total (na moeda da ordem de compra)
Valor Bruto (na moeda da ordem de compra)
Valor Líquido Moeda (caso o valor esteja em moeda estrangeira, aqui será exibido o valor convertido para a moeda da empresa)
Observação (descritivo gravado na tabela E420ISO.OBSISO)

O Valor Líquido Moeda será mostrado de acordo com o parâmetro dinâmico EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRVALORBRUTOVALORMOEDA.

A transação será exibida de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRTRANSACAOCABECALHO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Os rateios serão exibidos de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Todas as informações da ordem de compra que são exibidas atualmente no aplicativo estão descritas nesta página. Sugestões de melhoria poderão ser solicitadas através do Fórum de Produtos caso haja necessidade de exibir informações não documentadas aqui.

Notas

Caso seja necessário o fechamento automático das ordens de compra após o ultimo nível de aprovação, acesse a tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS) e selecione o parâmetro global MarDesFec. Ele é um indicativo se deve marcar e desabilitar a opção Fechar após a última aprovação na tela Aprovações Multinível de Ordens de Compra (F420APR), que nesse caso deve estar com a opção "S - Sim".
Nos casos em que a ordem de compra estiver com moeda estrangeira, o aplicativo Gestor Senior apresentará os valores dos detalhes do rateio convertido para a moeda da empresa.

Pedidos de Venda

Aprovação multinível dos pedidos de vendas que estão bloqueados, que ocorre quando são feitas consistências no fechamento do pedido, conforme definições da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), que definem quando o pedido deve ser bloqueado. Desta forma, caso haja algum motivo, ao fechar o pedido ele fica com a situação "Bloqueado".

As informações do pedido listadas abaixo serão exibidas no aplicativo:

Empresa
Filial
Número do Pedido
Cliente (código e nome)
Limite de Crédito do cliente
Representante (código e nome)
Valor Bruto (valor bruto dos produtos da tabela E120PED da coluna VlrBpr e dos serviços da tabela E120PED da coluna VlrBse)
Valor Líquido
Valor dos Descontos (somatório dos valores de desconto da tabela E120IPD das colunas VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5e VlrDsc para os produtos e da tabela E120ISP das colunas VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5 e VlrDsc para os serviços)
Condição de Pagamento (código, descrição e abreviação)
Forma de Pagamento (quando houver serão mostrados o código, descrição e abreviação. Se não houver, será exibido 'SEM INFORMAÇÃO')
Motivo do Bloqueio
Observação do motivo do bloqueio
Área da observação

Além das informação do pedido citadas acima, as informações dos itens também serão exibidas:

Produto/Serviço
Quantidade
Unidade de Medida
Valor Unitário
Total de Desconto (soma dos valores de desconto da tabela E120IPD das colunas VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5 e VlrDsc para o produto e da tabela E120ISP das colunas VlrDs1, VlrDs2, VlrDs3, VlrDs4, VlrDs5 e VlrDsc para o serviço)
Valor Total

Informações de estoque também serão exibidas:

Depósito
Unidade de Medida
Quantidade Disponível

Informações tais como rateios, parcelas especiais do pedido não são exibidas, assim como outras informações não exibidas atualmente. Sugestões de melhoria poderão ser solicitadas através do Fórum de Produtos caso haja necessidade de exibir informações não documentadas aqui.

As ações disponíveis são:

Liberar: desbloqueia o pedido, possibilitando que ele seja faturado
Reabilitar: modifica a situação do pedido para "9 - Não fechado", permitindo que ele seja alterado e fechado novamente, visando corrigir o motivo do bloqueio anterior
Cancelar: esta ação cancela o pedido de vendas, não sendo mais possível utilizá-lo.

Além disso, é possível visualizar os históricos de liberações a partir de duas funcionalidades:

Arquivar um pedido do histórico: quando o pedido já foi sincronizado (os dados do aplicativo foram enviados ao sistema) ele pode ser arquivado, sendo removido da lista de histórico de pedidos bloqueados
Desfazer uma ação (liberar, reabilitar ou cancelar) de um pedido: quando o pedido ainda não foi sincronizado, a ação do usuário pode ser desfeita, ou seja, caso ele tenha liberado o pedido, é possível desfazer a liberação. Neste caso, o pedido volta para a lista de pendências.

Para incluir observações ao liberar, reabilitar ou cancelar um pedido bloqueado, preencha os campos Registrar observações de cancelamento do pedido, Registrar observações de liberação do pedido e Registrar observações de reabilitação do pedido, da tela Parâmetros de Usuário para Vendas, com as opções que permitem que a observação seja informada: "O - Obrigatório" ou "P - Opcional".

Essas observações são enviadas ao sistema pela porta inserirObservacoes, do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos. E o controle da permissão para inserir observações, ou não, é feito pela porta obterParametrosVendas, do web service com.senior.g5.co.ger.cad.usuario.

Importante

A geração da pendência de pedido bloqueado para o Aplicativo Gestor ocorrerá, exclusivamente, se o bloqueio do pedido ocorrer em um ponto do sistema anterior ao ponto em que as rotinas de pedidos geram a pendência de aprovação. Neste caso, a orientação é que o bloqueio do pedido seja gerado pela rotina padrão do sistema (Exemplo: rotina de Análise de Crédito), ou ainda de forma personalizada com a utilização dos identificadores de regras VEN-000CRECL01 ou VEN-000CREGR01. A utilização de processos de bloqueio através de atualizações vinculadas a outros identificadores de regras (Exemplo: VEN-120CNFEC02), impedirá o funcionamento adequado da rotina de envio de pendências de pedidos para aprovação no Aplicativo Gestor, uma vez que a alteração do pedido para "Bloqueado" poderá ocorrer após o sistema passar pela rotina que geraria pendência de aprovação para o aplicativo.

Requisição de Compra

Aprovação multinível das requisições eletrônicas de produtos.

Somente podem ser confirmadas requisições eletrônicas que estão com a situação "4 - Atendido" e, após a confirmação, a situação da requisição é alterada para "5 - Confirmado Recebimento". Esta rotina está subordinada ao campo Confirmar Receb. Requisição?, da tela Parâmetros de Usuário para Estoques (F099UES).

As informações da Requisição de Compra listadas abaixo serão exibidas no aplicativo

Produto (código do produto, descrição e o complemento - quando houver)
Serviço (código do serviço, descrição e o complemento - quando houver)
Número (código da requisição e a sequência)
Quantidade (quantidade requisitada para compra e unidade de medida)
Solicitante (nome do usuário)
Solicitado em (data de emissão da requisição)
Valor Aproximado (valor e moeda da empresa)
Empresa (código e nome)* Filial (código e nome)
Usuário Aplicação (nome do usuário)* Centro de Custo (código e nome - quando houver)
Transação (código)
Observação (descritivo gravado na E207EME.OBSEME - quando houver)

Rateios

Projeto (código e nome)
Fase (código e nome)
Conta Financeira (código e nome)
Conta Contábil (código e nome)
Percentual e o Valor
Centro de Custos (código, nome, percentual e valor)

A transação será exibida de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRTRANSACAOCABECALHO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Os rateios serão exibidos de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Aqui estão descritas todas as informações da requisição de compra exibidas atualmente no aplicativo. Caso seja necessário exibir informações adicionais não documentadas, sugestões de melhoria podem ser solicitadas através do Fórum de Produtos.

Solicitação de Compra

Aprovação multinível das solicitações de compra de produtos e serviços.

As informações da Solicitação de Compra listadas abaixo serão exibidas no aplicativo

Produto (código do produto e descrição - quando houver)
Serviço (código do serviço e descrição - quando houver)
Número (código da solicitação e a sequência)
Quantidade (quantidade solicitada para compra e unidade de medida)
Solicitante (nome do usuário)
Solicitado em (data de emissão da solicitação)
Valor Aproximado (valor e moeda da empresa)
Empresa (código e nome)
Filial (código e nome)
Usuário Aplicação (nome do usuário)
Centro de Custo (código e nome - quando houver)
Transação (código)
Observação (descritivo gravado na E405SOL.OBSSOL - quando houver)

Rateios

Projeto (código e nome)
Fase (código e nome)
Conta Financeira (código e nome)
Conta Contábil (código e nome)
Percentual e o Valor
Centro de Custos (código, nome, percentual e valor)

A transação será exibida de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.EXIBIRTRANSACAOCABECALHO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Os rateios serão exibidos de acordo com o parâmetro global EMPRESA.GESTORSENIOR.FORMAEXIBIRRATEIO. Mais informações sobre este parâmetro estão disponíveis na documentação da tela Configuração de parâmetros dinâmicos (F000PPD).

Aqui estão descritas todas as informações da solicitação de compra exibidas atualmente no aplicativo. Caso seja necessário exibir informações adicionais não documentadas, sugestões de melhoria podem ser solicitadas através do Fórum de Produtos.

Nome do processo	Número	Tabela de observação	Campo Observação
Aprovação Multinível de Requisição	Processo 3	Não se aplica	E207EME.OBSEME
Aprovação Multinível de Solicitação de Compra	Processo 6	E405OBS	E405SOL.OBSSOL
Aprovação Multinível de Cotação	Processo 9	E410OBS	E410COT.OBSCOT
Aprovação Multinível de Ordem de Compra	Processo 12	E420OBS	E420OCP.OBSOCP
Aprovação Multinível de Contrato de Compra	Processo 15	E460OBS	Não se aplica
Aprovação Multinível Nota Fiscal Entrada	Processo 18	E440OBS	E440NFC.OBSNFC
Aprovação Multinível de Títulos do Contas a Pagar - Entrada	Processo 24	E501MOP	E501TCP.OBSTCP
Aprovação Multinível de Títulos do Contas a Pagar - Baixa	Processo 27	E501MOP	E501TCP.OBSTCP

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestor Senior - senior X

Aplicativo Gestor Senior | Aprovações - Rotinas de aprovação multinível

Integração de comentários inseridos no aplicativo para o Gestão Empresarial