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Cadastros
Processo de integração dos cadastros, tanto manuais quanto via web services com o ERP XT, detalhado para cada tipo de cadastro.
Manuais
Alguns tipos de cadastros não possuem integração automática. Por isso, é obrigatório que sejam criados e mantidos manualmente em ambos os sistemas – ERP senior X e Compliance Fiscal Senior no ERP XT. A codificação usada no Compliance Fiscal Senior deve corresponder exatamente à codificação existente no ERP senior X para garantir a consistência dos dados.
Ponto importante
A base Compliance possui quatro empresas padrões, e seus códigos não devem ser utilizados no ERP senior X. São eles:
- Empresa 100 - Simples Nacional;
- Empresa 101 - Lucro Presumido;
- Empresa 102 - Lucro Real;
- Empresa 200 - Implantação.
Para simplificar a implantação da solução de Compliance Fiscal Senior, existe uma tela para duplicar empresas e filiais. Nessa tela será usada as empresas padrões (100, 101 e 102) como base para a geração, de acordo com o regime tributário escolhido. Ela é acessada pelo menu Gestão Empresarial | ERP > Recursos > Inicialização > Processar.
Empresa
O cadastro da empresa deve ser inserido manualmente em ambos os sistemas.
O código utilizado no Compliance Fiscal Senior no ERP XT deve ser exatamente igual ao código existente no ERP senior X.
Filial
O cadastro da filial deve ser inserido manualmente em ambos os sistemas.
O código utilizado no Compliance Fiscal Senior no ERP XT deve ser exatamente igual ao código existente no ERP senior X.
Modelo de plano de contas contábil
O código do modelo de plano e as máscaras para cada grupo devem ser inseridos manualmente.
Cadastro do plano de contas no Compliance
Cadastre o plano de contas na solução de Compliance Fiscal Senior.
Exportação/importação de contas no senior X
- Acesse no ERP senior X com um usuário administrador ou com permissões para uso do compliance;
- Vá até o menu Gestão Empresarial | ERPX > Cadastros > Modelo de planos > Plano de contas;
- Clique em Ações > Editar contas no plano de contas a ser exportado;
- Em seguida, clique em Ações > Exportar. Será apresentada na plataforma uma notificação da conclusão da exportação, aguarde até a conclusão;
- Baixe o arquivo .csv gerado através do link disponibilizado na notificação da plataforma;
- Altere a extensão do arquivo para .txt;
- Edite o arquivo e remova a primeira linha;
- Selecione todo o arquivo e converta para o formato ANSI. É possível utilizar o Notepad++ para esse passo;
- Abra o ERP XT e acesse o menu Gestão Empresarial | ERP > Recursos > Implementações > Importação/Exportação > Executar;
- Na tela de importação e exportação de dados, preencha os seguintes campos:
- Operação: informe a opção Importação;
- Código: informe o valor 15000;
- Arquivo: informe o arquivo exportado do ERP senior X. Aqui é necessário selecionar o arquivo com extensão .txt já convertido para ANSI.
- Após o preenchimento dos campos, clique em Executar;
- Ao aparecer a tela de Valores de Entrada, informe o código do modelo de plano de conta previamente cadastrado de acordo os pré-requisitos e clique no botão Ok.
- Vá até o menu Gestão Empresarial | ERPXT > Cadastros > Controladoria > Gestão de contabilidade > Plano de Contas > Modelo X Empresa;
- Informar o Tipo de plano, Empresa destino e Modelo do plano, clicar em Mostrar e em seguida em Processar.
Modelo de plano de centro de custo (para uso na Contabilidade)
O código do modelo de plano, as máscaras para cada grupo e os códigos de centro de custos devem ser inseridos manualmente, pois não há importação direta.
Conta contábil
Após o modelo de plano contábil estar vinculado à empresa, sempre que houver necessidade de incluir uma nova conta contábil no ERP senior X, será necessário realizar a inclusão manualmente no ERP XT em Cadastros > Modelo de Planos > Cadastros. Ao concluir, uma mensagem de vinculação da conta à empresa será exibida.
O código utilizado no Compliance Fiscal Senior no ERP XT deve ser exatamente igual ao código existente no ERP senior X.
Centro de custos
Após o modelo de plano de centro de custos estar vinculado à empresa, sempre que for necessário incluir um novo código de centro de custo no ERP senior X, será preciso realizar a inclusão manualmente também no ERP XT em Cadastros > Modelo de Planos > Cadastros. Ao finalizar, será exibida uma mensagem de vinculação do código à empresa.
O código utilizado no Compliance Fiscal Senior no ERP XT deve ser exatamente igual ao código existente no ERP senior X.
Forma de pagamento
Ao incluir uma nova forma de pagamento no ERP senior X, é necessário inserir o mesmo código no ERP XT em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Formas de Pagamento.
O código utilizado no Compliance Fiscal Senior no ERP XT deve ser exatamente igual ao código existente no ERP senior X.
Unidade de Medida
A tabela de unidade de medida entre o ERP senior X e o ERP XT já possui cadastros compatíveis.
O código da unidade de medida no ERP senior X corresponde à unidade fiscal no cadastro de unidade de medida do Compliance Fiscal Senior do ERP XT e será utilizado em todas as obrigações acessórias.
Essa correspondência é necessária devido às diferenças de tamanho na codificação entre os dois sistemas. Exemplo:
| ERP senior X | ERP XT | |
|---|---|---|
| Código Unidade Med. | Unidade Fiscal | Código Unidade Med. |
| UNID | UNID | UM |
| GRAMA | GRAMA | GR |
| LITRO | LITRO | LT |
Série
O cadastro de série entre o ERP senior X e o ERP XT já conta com registros compatíveis, utilizando os campos de série legal e subsérie para garantir a correspondência.
Quando for necessário incluir um novo cadastro de série no ERP senior X, é preciso realizar a inclusão manualmente também no ERP XT, em Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries.
O código utilizado no Compliance Fiscal Senior no ERP XT deve ser exatamente igual ao código existente no ERP senior X.
Transações
O cadastro de transações entre o ERP senior X e o ERP XT já possui registros compatíveis.
Quando for necessário incluir uma nova transação no ERP senior X, é preciso realizar a inclusão manualmente também no ERP XT, em Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão, selecionando o módulo correspondente.
O código utilizado no Compliance Fiscal Senior no ERP XT deve ser exatamente igual ao código existente no ERP senior X.
CEP
O cadastro de CEPs entre o ERP senior X e o ERP XT já possui registros compatíveis.
Quando for necessário incluir um novo CEP, a inclusão também deve ser feita manualmente no ERP XT em Cadastros > Localização > CEP.
O código utilizado no Compliance Fiscal Senior no ERP XT deve ser exatamente igual ao código existente no ERP senior X.
Via web services
Os cadastros abaixo são realizados via web service para a integração com o ERP XT.
Produto
O código de produto utilizado no ERP senior X será convertido em um código fiscal no cadastro do produto no Compliance Fiscal Senior do ERP XT. No ERP XT, o código de produto será gerado como um número sequencial.
Este código fiscal, localizado na tela de cadastro de produtos (ERP XT > Cadastros > Produtos > Individual – Derivação), será utilizado em todas as obrigações acessórias.
Essa correspondência é necessária devido às diferenças de tamanho na codificação entre os dois sistemas. Exemplo:
| ERP senior X | ERP XT | |
|---|---|---|
| Código Produto | Código Produto | Código Fiscal Produto |
| PRODUTO_ABC | 1 | PRODUTO_ABC |
| PROD00001 | 2 | PROD00001 |
| CAIXA/5555 | 3 | CAIXA/5555 |
O cadastro do produto com o ERP XT é dividido em duas operações:
Inclusão
No processo de inclusão de um produto, os seguintes campos serão integrados automaticamente para o ERP XT, após o cadastro no ERP X. São eles:
- Empresa; ¹
- Família; ²
- Código;
- Descrição;
- Descrição complementar;
- Peso bruto (kg);
- Peso líquido (kg);
- Código da referência;
- Situação.
¹ Empresa deve ser previamente cadastrada no ERP XT de forma manual.
² A integração que permite a inclusão de produtos e serviços no ERP XT utiliza uma família previamente cadastrada. Ou seja, caso o ERP senior X utilize códigos de família diferentes, eles serão desconsiderados na integração, e os códigos padrão serão aplicados conforme a seguinte lógica:
- Se for produto do tipo Produzido, utiliza-se a família PRO;
- Se for produto do tipo Comprado, utiliza-se a família COM;
- Caso o item seja Serviço, utiliza-se a família SER.
Em Detalhes do produto deve-se informar os campos, de acordo com as guias abaixo:
- Comercial:
- Descrição do produto para impressão da nota fiscal.
- Compras:
- Pode ser comprado.
- Estoque:
- Controlado por série;
- Controlado por lote;
- Controla a validade;
- Unidade de medida (Incluindo o próprio cadastro da unidade de medida e seus fatores de conversão).
O código da unidade de medida apresenta formatações distintas entre os dois sistemas. Para solucionar isso, disponibilizamos no ambiente ERP XT uma tabela de unidades de medida compatível com o ERP senior X. Consulte a tabela DE/PARA entre os dois sistemas.
Para novas unidades de medida criadas no ERP X que não constem nesta lista, ao realizar a integração, será gerado automaticamente um novo código sequencial no ERP XT, começando com 001.
- Fiscais:
- Tipo do produto para impostos;
- Código do produto ANP;
- Descrição do produto conforme ANP;
- Origem fiscal da mercadoria.
- Tributos:
- Código fiscal federal;
- Código fiscal estadual;
- Código fiscal municipal.
- Contabilidade:
- Conta contábil de despesa;
- Conta contábil de receita;
- Conta contábil de estoque/imobilizado;
- Conta contábil de custo direto.
Detalhamento técnico das tags no webservice do ERP XT: documentação.xml.
Alteração
Alguns campos são preenchidos somente no cadastro, não permitindo a edição. Abaixo os campos que não sofrem alteração na integração com o ERP XT:
- Empresa;
- Família;
- Código;
- Unidade de medida. ¹
¹ Hoje a integração permite a alteração da unidade de medida vinculada ao produto. Alterações dentro do cadastro da unidade de medida e seus fatores de conversão não serão replicadas para o ERP XT, devendo assim ser realizadas manualmente no ERP XT.
Serviço
O código de serviço utilizado no ERP senior X será convertido em um código fiscal no cadastro de serviços no Compliance Fiscal Senior do ERP XT. No ERP XT, o código de serviço será gerado como um número sequencial.
Este código fiscal, localizado na tela de cadastro de serviços (ERP XT > Cadastros > Serviços > Individual), será utilizado em todas as obrigações acessórias.
Essa correspondência é necessária devido às diferenças de tamanho na codificação entre os dois sistemas. Exemplo:
| ERP senior X | ERP XT | |
|---|---|---|
| Código Serviço | Código Serviço | Código Fiscal Serviço |
| SER00001 | 1 | SER00001 |
| FRETE0001 | 2 | FRETE0001 |
| SER_ADVOCACIA | 3 | SER_ADVOCACIA |
Pessoa
O cadastro da pessoa no ERP XT é dividido em três especializações: Cliente, Fornecedor e Transportadora, cada uma também com duas operações.
O código utilizado no Compliance Fiscal Senior no ERP XT deve ser exatamente igual ao código existente no ERP senior X.
Cliente
Inclusão
No processo de inclusão de uma pessoa, os seguintes campos serão integrados automaticamente para o ERP XT no cadastro do cliente:
- Código
- CNPJ/CPF
- Razão Social
- Nome Fantasia
- Tipo de mercado
Nas Informações serão os campos:
- Endereço:
- CEP
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- País
- Estado
- Cidade
- Caixa postal
- Zip code
- Pessoa jurídica:
- Inscrição estadual
- Inscrição municipal
- Ramo de atividade
- Tipo de ramo de atividade
- Utilização do número de identificação fiscal (NIF)
- Número de identificação fiscal (NIF)
- Benefício fiscal
- Código do SUFRAMA
- Validade do registro do SUFRAMA
- Grupo de empresa
- Contato:
- Telefone
- Telefone 2
- E-mail para envio de documentos eletrônicos
Em Detalhes deve-se informar os campos, de acordo com as guias abaixo:
- Fiscais:
- Código do regime tributário
- Regime especial de tributação
- Mensagem para documento fiscal - 1
- Mensagem para documento fiscal - 2
- Mensagem para documento fiscal - 3
- Mensagem para documento fiscal - 4
- Cliente:
- Classificação da empresa
- Situação
- Endereços:
- CEP
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Estado
- Cidade
- CNPJ/CPF
Detalhamento técnico das tags no webservice do ERP XT: documentação.xml.
Alteração
Alguns campos são preenchidos somente no cadastro, não permitindo a edição. Abaixo os campos que não sofrem alteração na integração com o ERP XT:
- Razão Social
- Nome Fantasia
- Tipo de mercado
Nas Informações serão os campos:
- Endereço:
- CEP
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- País
- Estado
- Cidade
- Caixa postal
- Zip code
- Pessoa jurídica:
- Inscrição estadual
- Inscrição municipal
- Ramo de atividade
- Tipo de ramo de atividade
- Utilização do número de identificação fiscal (NIF)
- Número de identificação fiscal (NIF)
- Benefício fiscal
- Código do SUFRAMA
- Validade do registro do SUFRAMA
- Grupo de empresa
- Contato:
- Telefone
- Telefone 2
- E-mail para envio de documentos eletrônicos
Em Detalhes deve-se informar os campos, de acordo com as guias abaixo:
- Fiscais:
- Código do regime tributário
- Regime especial de tributação
- Mensagem para documento fiscal - 1
- Mensagem para documento fiscal - 2
- Mensagem para documento fiscal - 3
- Mensagem para documento fiscal - 4
- Cliente:
- Classificação da empresa
- Situação
- Endereços
- CEP
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Estado
- Cidade
- CNPJ/CPF
Fornecedor
Inclusão
No processo de inclusão de uma pessoa, os seguintes campos serão integrados automaticamente para o ERP XT no cadastro do fornecedor:
- Código
- CNPJ/CPF
- Razão Social
- Nome Fantasia
- Tipo de mercado
Nas Informações serão os campos:
- Endereço:
- CEP
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- País
- Estado
- Cidade
- Caixa postal
- Zip code
- Pessoa jurídica:
- Inscrição estadual
- Inscrição municipal
- Ramo de atividade
- Tipo de ramo de atividade
- Número da classificação brasileira de ocupações (CBO)
- Quantidade de dependentes
- Utilização do número de identificação fiscal (NIF)
- Número de identificação fiscal (NIF)
- Benefício fiscal
- Código do SUFRAMA
- Validade do registro do SUFRAMA
- Grupo de empresa
- Contato:
- Telefone
- Telefone 2
- E-mail para envio de documentos eletrônicos
Em Detalhes deve-se informar os campos, de acordo com as guias abaixo:
- Fiscais:
- Código do regime tributário
- Regime especial de tributação
- Fornecedor:
- Tipo de direito de propriedade da empresa
- Situação
- Endereços:
- CEP
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Estado
- Cidade
- CNPJ/CPF
Detalhamento técnico das tags no webservice do ERP XT: documentação.xml.
Alteração
Alguns campos são preenchidos somente no cadastro, não permitindo a edição. Abaixo os campos que não sofrem alteração na integração com o ERP XT:
- Razão Social
- Nome Fantasia
- Tipo de mercado
Nas Informações serão os campos:
- Endereço:
- CEP
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- País
- Estado
- Cidade
- Caixa postal
- Zip code
- Pessoa jurídica:
- Inscrição estadual
- Inscrição municipal
- Ramo de atividade
- Tipo de ramo de atividade
- Número da classificação brasileira de ocupações (CBO)
- Quantidade de dependentes
- Utilização do número de identificação fiscal (NIF)
- Número de identificação fiscal (NIF)
- Código do SUFRAMA
- Validade do registro do SUFRAMA
- Grupo de empresa
- Contato:
- Telefone
- Telefone 2
- E-mail para envio de documentos eletrônicos
Em Detalhes deve-se informar os campos, de acordo com as guias abaixo:
- Fiscais:
- CodRtr - Código do regime tributário
- RegEst - Regime especial de tributação
- Fornecedor:
- Tipo de direito de propriedade da empresa
- Situação
Transportadora
Inclusão
No processo de inclusão de uma pessoa, os seguintes campos serão integrados automaticamente para o ERP XT no cadastro da transportadora:
- Código
- CNPJ
- Razão social
- Nome fantasia
Nas Informações serão os campos:
- Endereço:
- Estado
- Caixa postal
- Pessoa jurídica:
- Inscrição estadual
- Inscrição municipal
- Grupo de empresa
- Contato:
- Telefone
Em Detalhes deve-se informar os campos, de acordo com a guia abaixo:
- Transportadora:
- Tipo de frete
- Nome da pessoa de contato na transportadora
- Registro nacional de transportadores rodoviários de carga - RNTRC
- Situação
Detalhamento técnico das tags no webservice do ERP XT: documentação.xml.
Alteração
Alguns campos são preenchidos somente no cadastro, não permitindo a edição. Abaixo os campos que não sofrem alteração na integração com o ERP XT:
- Razão social
- Nome fantasia
Nas Informações serão os campos:
- Endereço:
- Estado
- Caixa postal
- Pessoa jurídica:
- Inscrição estadual
- Inscrição municipal
- Grupo de empresa
- Contato:
- Telefone
Em Detalhes deve-se informar os campos, de acordo com a guia abaixo:
- Transportadora:
- Tipo de frete
- Nome da pessoa de contato na transportadora
- Registro nacional de transportadores rodoviários de carga - RNTRC
- Situação
English
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