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Clientes
A tela de Clientes é o ponto central para o acompanhamento da sua carteira. Nela, é possível visualizar uma lista de clientes ativos com dados financeiros atualizados e acessar o detalhamento de cada conta de forma rápida e organizada.
Lista de clientes
O sistema exibe uma tabela com a listagem completa dos clientes, permitindo a visualização detalhada das informações de cada registro, além da quantidade total de clientes encontrados e o valor total em aberto vencido.
Filtros disponíveis
É possível realizar filtros na tabela conforme indicado abaixo:
- Busca por cliente ou segmento: Permite localizar um cliente específico;
- Classificação de risco: Filtra a partir das classificações Muito Baixo, Baixo, Bom ou Excelente;
- Régua de cobrança: Filtra os clientes a partir da régua atribuída;
- Cobrança automática: Permite filtrar os clientes conforme a definição de cobrança automática (Sim ou Não).
Após definir os filtros, clique no botão Filtrar.
Informações disponíveis na tabela
- Cliente: Nome do cliente;
- Score: Pontuação de crédito calculada pelo sistema. Para mais detalhes, acesse a documentação de configuração de score;
- Classificação: Nível de risco, que pode ser Muito Baixo, Baixo, Bom ou Excelente. Esse risco é classificado conforme a faixa de score.
- Segmento: Segmento ao qual o cliente pertence;
- Régua: Régua de cobrança atribuída;
- Títulos Abertos: Quantidade de títulos em aberto, com indicação de vencidos;
- Valor Vencido: Valor total vencido do cliente;
- Cobrança Auto.: Indica se a cobrança automática está ativa.
Detalhes do Cliente
Ao clicar em um cliente na listagem, o sistema exibe uma tela lateral contendo as informações detalhadas do cliente selecionado.
Informações do cliente
- Score de Crédito: Pontuação numérica e classificação de risco atual. Para mais detalhes, acesse a documentação de configuração de score;
- Régua de Cobrança: Nome da régua atribuída e status da cobrança automática (Ativa/Inativa);
- Resumo Financeiro: Valor e quantidade de títulos em aberto, a vencer e vencidos;
- Informações de Contato: Telefone e e-mail cadastrados;
- Histórico: Data do último pagamento e média de atraso em dias.
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