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Definições de usuário por empresa ERP senior X
No ERP senior X, é possível definir restrições para as atividades dos usuários dentro dos módulos Suprimentos, Comercial, Finanças, entre outros. Por exemplo, você pode retirar a permissão de determinado usuário para alterar preços, descontos, situação do estoque, e assim por diante. Essas definições podem ser aplicadas para cada empresa e filial separadamente.
Veja no vídeo abaixo como proceder:
Para gerenciar as definições de usuário por empresa, acesse Cadastros > Definições de usuário:
- Em Filtros, insira o Usuário o qual deseja editar as permissões;
- Insira a Empresa para a qual as permissões deste usuário serão editadas;
- Clique em Filtrar;
- Logo abaixo, em Definições, cada módulo é exibido separadamente , por campos: Suprimento, Comercial, Finanças, Contratos .
- O botão Redefinir fica disponível para usuários com permissão do tipo administrador. Ao clicar nele, o sistema insere os valores padrões em todas as opções de parametrização, e aplica o maior nível de permissão possível.
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- As áreas de cada módulo estão separadas por guias;
- Ao finalizar a parametrização de uma guia, clique em Salvar antes de prosseguir para a próxima.
Entenda as permissões que podem ser editadas nas guias de cada módulo:
Suprimentos
Na guia:
- Geral constam parametrizações que interferem em todo módulo de suprimentos;
- Estoque pode-se definir características relacionadas ao estoque, como permissão para alterar situação, ligação de produtos a depósitos, aprovação de quantidades e recebimento de item;
- Compras define-se o valor máximo permitido para os pedidos de compra e o indicativo de alteração da situação desses;
- No campo Permite alterar o fornecedor na geração da nota fiscal a partir do pedido é possível indicar se o sistema permite a geração de notas fiscais com fornecedor diferente daquele definido no pedido de compra.
- Recebimento são definidas as características que serão aplicadas nas rotinas de notas fiscais de entrada;
- Requisição você pode definir, por centro de custo, se o usuário terá acesso apenas às requisições geradas por ele mesmo, ou se terá acesso a todas as requisições.
Comercial
Na guia:
- Geral são definidas as permissões e validações do usuário para utilizar as rotinas do pedido e de documentos fiscais;
- Vendas os parâmetros permitem definir regras para a aprovação, alteração e cancelamento de pedidos diversos;
- Documento fiscal constam definições que são aplicadas nas tratativas de notas fiscais de saída.
Finanças
Nas guias:
- Contas a Pagar e Contas a Receber são definidas algumas restrições para o usuário quando há inserção e alteração de títulos;
- Tesouraria os parâmetros impactam no recebimento de cheque pré-datados, preparação de movimento e alteração do rateio.
Contratos
Nesta guia, são apresentados os parâmetros listados abaixo para controle das ações que o usuário pode realizar no módulo de contrato. Você pode definir o parâmetro como Sim para conceder a permissão da ação para o usuário, ou como Não, para não permitir a ação para o usuário.
- Permite faturar contratos;
- Permite reajustar contratos;
- Permite reabilitar contratos;
- Permite imprimir contratos;
- Permite cancelar contratos;
- Permite incluir e-mail manualmente ao compartilhar contratos: caso este campo seja definido como Não, na tela de compartilhamento de contrato não será possível adicionar outros contatos de e-mail;
- Permite encerrar contratos;
- Permite renovar contratos;
- Permite fechar contratos;
- Permite compartilhar contratos;
- Permite compartilhar contratos com qualquer contato do WhatsApp: caso este campo seja definido como Não, na tela de compartilhamento de contrato não ficará disponível a opção que leva ao WhatsApp Web, restringindo então o compartilhamento do contrato com qualquer contato do WhatsApp
- Permite alterar a série para faturamento do contrato.
Nota
Para o usuário administrador, sugerimos que todas as opções sejam parametrizadas como Sim, a fim de que esteja habilitado para os testes iniciais do sistema, como emissões de Notas Fiscais, por exemplo.
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