Separação

• O documento enviado para separação é o atendimento, gerado a partir do pedido. Ou seja, o pedido precisa ser atendido (gerar um atendimento) para que, então, esse atendimento origine uma ordem de separação no WMS.
• Para que o atendimento esteja habilitado para integração, é necessário que a reserva do pedido vinculado seja realizada para um depósito integrado ao WMS.
• O envio do atendimento ao WMS ocorre automaticamente no momento do atendimento do pedido, desde que exista ao menos um item do pedido reservado em um depósito integrado ao WMS.
  Caso a reserva para um depósito integrado ao WMS seja realizada após a geração do atendimento, o envio deverá ser efetuado manualmente por meio da tela Ordens de separação.
• Quando o pedido relacionado ao atendimento contiver mais de um item, apenas os itens com reserva direcionada ao depósito integrado ao WMS serão enviados para separação.
• Antes do envio, é possível ajustar a quantidade a faturar de cada item do atendimento. É essa quantidade a faturar que será considerada e enviada ao WMS durante a integração.

>> Geração da Nota

Após o retorno da separação pelo WMS, o atendimento deve ser faturado manualmente.

O faturamento pode ser realizado diretamente na tela Ordens de separação, onde é possível selecionar vários atendimentos e processar o faturamento em lote/série.

Durante o faturamento, as notas fiscais podem ser emitidas automaticamente.

Caso ocorra algum incidente durante o processo, o sistema atribui um status específico, indicando a falha na geração ou emissão da nota fiscal.

>>Tratamento dos Lotes/Séries

• Os lotes/séries são definidos pelo WMS. Ou seja, quando há integração com o WMS e o produto possui controle por lote/série, o código do lote/série é sempre determinado pelo WMS.
• No retorno da separação de produtos controlados por lote/série, o ERP X:
  • Assume os lotes/séries informados pelo WMS;
  • Atualiza os lotes/séries na reserva correspondente e na nota fiscal;
  • Considera as quantidades distribuídas para cada lote/série do item separado.
• No ERP X, é realizada apenas a validação da existência do código do lote/série, além da verificação de que há quantidade suficiente em estoque para efetuar a reserva e a baixa.

>> Separação a menor

• Quando a separação é retornada a menor, o ERP assume a quantidade informada pelo WMS e gera a nota fiscal com essa quantidade.
• Em relação à quantidade remanescente no pedido, o sistema pode cancelar ou manter o saldo em aberto, conforme o tratamento definido previamente pelo usuário no atendimento.
• Caso o usuário não tenha configurado previamente a ação a ser tomada para o saldo não separado/faturado, o sistema considera, por padrão, que esse saldo permanece em aberto no pedido.

>> Tratamento de volumes

• Os volumes (quantidade e espécie) são enviados pelo WMS e gravados no atendimento e na nota fiscal.

Após a emissão e autorização da nota fiscal pela SEFAZ, o ERP retorna ao WMS as seguintes informações:

• Número do atendimento;
• Número da nota fiscal;
• Série da nota fiscal;
• Chave do documento eletrônico;
• Número do protocolo de autorização;
• Data e hora de autorização.

Caso seja necessário reenviar essas informações ao WMS, a ação pode ser executada manualmente por meio da tela Ordens de separação.