Vendas

Tela com as informações básicas de uma venda, como Empresa, Filial, Cliente e Transação de produto e de serviço.

Ao gerar um orçamento, o sistema calcula a data de vencimento somando a data atual (data de geração do orçamento) com o valor informado no campo Quantidade de dias para cálculo do vencimento do orçamento, localizado no cadastro da filial.

Sugestão de transação

A sugestão de transação no cabeçalho acontece após a inserção do cliente no pedido. A parametrização da sugestão de transações é realizada no caminho Cadastros > Mercado e suprimentos > Parâmetros de documento fiscal > Parâmetros por estado > Saídas, e ocorre da seguinte forma:

• Em pedidos para entrega futura, utilize o campo Cobrança de mercadoria. Caso este campo não esteja preenchido, é utilizado o campo Entrega de mercadoria;
• Caso o cliente seja contribuinte de ICMS:
  • Se o ramo de atividade da filial for Indústria e o campo Venda de produção do estabelecimento a contribuinte estiver preenchido, o mesmo é utilizado. Caso contrário, é utilizado o campo Venda de mercadoria a contribuinte adquirida ou recebida de terceiros, se preenchido.
• Caso o cliente NÃO seja contribuinte de ICMS:
  • Se o ramo de atividade da filial for Indústria e o campo Venda de produção do estabelecimento a não contribuinte estiver preenchido, o mesmo é utilizado. Caso contrário, é utilizado o campo Venda de mercadoria a não contribuinte adquirida ou recebida de terceiros, se preenchido.
• Para pedidos com serviço, a transação de serviço é atribuída a partir do campo Prestação de serviço.

Endereço fiscal

Quando a mercadoria de venda precisa ser entregue para um endereço diferente daquele cadastrado como principal, por vezes a legislação exige que este novo local seja considerado como endereço fiscal. Nestes casos, é necessário preencher o campo Endereço fiscal.

Ao preencher este campo, o sistema se comporta da seguinte forma:

• A CFOP é sugerida e os impostos são calculados considerando o estado que consta no cadastro do endereço fiscal;
• Caso o endereço fiscal atribuído nos dados gerais do pedido também esteja classificado como endereço de entrega, este código de endereço é replicado automaticamente para o endereço de entrega.

Nesta etapa são lançados os dados referentes ao item que será vendido.

Guias

Complementos

O campo Data prevista para faturamento, é calculado automaticamente de acordo com o leadtime de obtenção do produto. É possível também, configurar a filial para que esta data seja recalculada ao fechar o pedido.

Nota

Essa parametrização é essencial, caso os pedidos não sejam fechados no mesmo dia da sua geração.

Tributos

É possível parametrizar o sistema para realizar o cálculo automático dos impostos relacionados ao item de cada documento fiscal através do serviço do Perfil Tributário que está relacionado na sua empresa/filial. No menu Cadastros > Impostos > Perfil Tributário estão todas as parametrizações necessárias para realizar este cálculo. Para mais detalhes acesse a documentação de Perfil Tributário.

Durante o cálculo dos impostos no documento fiscal, é possível acessar de maneira rápida a parametrização do perfil tributário utilizada no cálculo para cada imposto. Veja mais detalhes:

Acesso rápido das parametrizações fiscais

Primeiro, para acessar a tela de tributos do item, siga os passos abaixo:

1. Na Lista de Itens, selecione o item desejado e clique em Editar;
2. Clique na guia Tributos;
3. Clique no tributo desejado para visualizar os parâmetros disponíveis.

Ao lado de cada tributo há este ícone , no qual, ao clicar, permite um acesso rápido à parametrização do perfil tributário que foi utilizada no cálculo do imposto.

O link para esta parametrização é a nível de imposto, uma vez que cada imposto pode utilizar configurações do perfil distintas.

Este acesso rápido está disponível para qualquer situação do documento, seja em digitação, fechado ou cancelado, desde que tenha sido realizado o cálculo automático pelo sistema.

Cálculos dos impostos manuais ou alterados pelo usuário

O link para a parametrização do perfil tributário está disponível somente para os cálculos dos impostos automáticos.

Para impostos calculados manualmente, o link não está acessível devido ao imposto possuir cálculo manual.

O ícone é demonstrado em todos os impostos, porém, pode estar habilitado ou desabilitado:

• Quando há parametrização no perfil tributário e foi efetuado o cálculo do imposto mediante o serviço do perfil, o ícone fica habilitado e com a descrição Acessar parametrização;
• Quando não há parametrização no perfil tributário e não foi efetuado o cálculo do imposto , o ícone fica desabilitado e com a descrição Parametrização inexistente.

Observação

Em um cenário onde tenha ocorrido o cálculo automático pelas parametrizações do perfil tributário e tenha sido realizado qualquer alteração manual neste cálculo, o link para a parametrização não estará mais disponível, uma vez que o cálculo do imposto passa a ter o status manual.

Lembrando que, quando existir um cálculo do imposto sugerido pelo sistema e for alterado o campo da Situação Tributária, Natureza da Receita, Regime Tributário ou qualquer informação que invalide a parametrização sugerida, o cálculo do imposto torna-se manual. Desta forma, não será mais apresentado o link para parametrização.

1. Caso necessário, insira as informações adicionais da venda, sejam elas referente a observações, faturamento, transporte ou valores.
2. Ao adicionar as informações de transporte e selecionar um endereço de entrega, visualize a cotação dos valores de frete ao clicar no botão Cotação de frete. O relatório apresenta quais transportadoras podem fazer o envio, qual é o prazo estimado para entrega, a modalidade e o valor do respectivo frete.
   Para que o relatório seja gerado corretamente, será necessário informar o comprimento e largura (cm) do produto no Cadastro de produtos.
3. Alguns dos dados adicionados podem alterar os valores dos itens. É o caso das despesas adicionais, que são acrescidas no valor líquido da venda, e, necessariamente, refletem no valor líquido do item. A distribuição desses valores nos itens é feita com base nas parametrizações comerciais da filial.
   São estes os valores adicionais:

(+) Valor de embalagens
(+) Valor de encargos
(+) Valor de outras despesas
(+) Valor do seguro
(+) Valor do frete

4. O Valor de desconto adicional também respeitará os critérios de distribuição do valor parametrizado na filial, porém, é acrescido no valor de desconto, influenciando nos valores de impostos e, consequentemente, nos valores líquidos.
5. Podem ser adicionadas observações na venda, sejam elas manuais ou automáticas. Todas as observações serão listadas, para histórico.

Nesse passo é informada como será a condição de pagamento da venda. Basta selecionar a opção no campo Condição de pagamento, conforme cadastro, e informar se deseja manter as parcelas no faturamento.

Ao selecionar a Condição de pagamento, as parcelas da venda serão geradas conforme as configurações da condição da pagamento informada. Caso a condição seja alterada, o sistema exibe uma mensagem questionando se deseja ou não recalcular os valores do pedido. Ao selecionar a opção Não, apenas as parcelas serão redefinidas.

As parcelas são calculadas em intervalos de dias a partir do campo Dias para a parcela, sem data indicada, conforme os intervalos em dias da condição de pagamento.

Além disso, o botão Adicionar permite que novas parcelas sejam adicionadas manualmente.

Quando a venda for um orçamento, é possível, além da Condição de pagamento principal, cadastrar Condições de pagamentos alternativas para o cliente avaliar a melhor condição. Toda a busca de valores das condições alternativas considera o preço da tabela de vendas de cada item.

Ainda é possível indicar se as retenções que estão sendo calculadas para o regime de competência e são descontadas do valor líquido da nota de serviço ou do pedido de venda devem ser retidas na primeira parcela. Para isso, leia os conteúdos sobre parametrizar as retenções e o ISS no perfil tributário e parametrizar a condição de pagamento.

O botão Regerar possibilita que as parcelas sejam regeradas conforme as configurações da condição de pagamento, sobrescrevendo qualquer alteração que tenha sido feita nas parcelas manualmente. Já o Recalcular permite que os valores das parcelas sejam recalculados.

Nas Ações da parcela é possível editar as informações da parcela e Excluir a parcela, desde que ela seja a última da lista.

O último passo consiste na conferência das informações cadastradas nos passos anteriores. Caso seja necessário, pode-se voltar as etapas e alterar as informações.

1. Ao selecionar a opção Todo o pedido, as informações do pedido são duplicadas integralmente;
2. Já, ao selecionar a opção Apenas dados gerais e itens, o novo pedido é gerado considerando apenas os dados gerais e itens do pedido duplicado. As demais informações serão desconsideradas, como por exemplo, as observações do pedido de origem;
3. No campo Alterar cliente do pedido? é possível selecionar Sim ou Não:
   • Ao selecionar Sim, os campos seguintes ficam habilitados para alteração, e será possível indicar um código de cliente diferente do código informado inicialmente no pedido duplicado. Ao inserir outro cliente, o sistema sugere automaticamente as informações de alguns campos, como Transação de produto, Transação de serviço e Representante, por exemplo;
   • Ao parametrizar como Não, os campos seguintes ficam bloqueados para edição.

   Exemplo: Caso queira manter o mesmo cliente e alterar apenas o endereço de entrega, é necessário selecionar a opção Sim e alterar a informação necessária.

4. Os campos Cliente, Transação do produto, Transação de serviço, Representante, Endereço de entrega e Endereço de cobrança recebem o mesmo código do pedido original, e podem ser alterados caso em Alterar cliente do pedido esteja selecionada a opção Sim;
5. Nos campos Transação de produto e Transação de serviço é sugerida a transação padrão sempre que um novo cliente for atribuído ao pedido;
6. Em Recalcular valores do pedido é possível selecionar Sim ou Não:
   • Ao selecionar Sim, o novo pedido é gerado e o sistema executa um recálculo automático dos impostos e sugere o preço dos itens novamente. Ou seja, o novo pedido poderá ter valores diferentes do pedido base que será duplicado;
   • Já, ao marcar a opção Não, o novo pedido é gerado com os mesmos valores do pedido base que será duplicado.
7. Após informar todos os dados necessários, clique em Duplicar.

Ao finalizar a duplicação, o sistema apresenta uma mensagem com o link para acessar o novo pedido, que recebe a situação Em aberto. Além disso, é possível realizar todas as manutenções necessárias antes de fechá-lo.

1. Na Lista de Vendas, selecione os pedidos que deseja duplicar;
2. Clique no botão Ações localizado na parte superior da tela, e em seguida clique em Duplicar;
3. Na tela de Duplicação de Pedidos, ao selecionar a opção Todo o pedido, as informações do pedido são duplicadas integralmente;
4. Já, ao selecionar a opção Apenas dados gerais e itens, o novo pedido é gerado considerando apenas os dados gerais e itens do pedido duplicado. As demais informações serão desconsideradas, como por exemplo, as observações do pedido de origem;
5. Caso necessário, atribua uma data prevista de entrega/faturamento. É possível também atribuir uma quantidade de dias.

Regras para a data prevista de entrega/faturamento

Caso seja atribuída uma data fixa:

• os novos pedidos serão gerados com esta data.

Caso seja atribuída uma quantidade de dias:

• o sistema calcula a nova data prevista para entrega/faturamento adicionando a quantidade de dias à data prevista de entrega/faturamento do pedido duplicado.

Caso seja atribuída uma quantidade de dias e o pedido duplicado não tenha uma data prevista de entrega/faturamento:

• o sistema calcula a nova data prevista para entrega/faturamento adicionando a quantidade de dias à data atual;

Caso o pedido original tenha uma data prevista de entrega/faturamento e não seja atribuída na tela de duplicação nem uma data fixa e nem uma quantidade de dias:

• o sistema atribui no novo pedido a data prevista de entrega/faturamento do pedido duplicado.

O processo de aprovação do pedido de venda é feito a partir do BPM. Veja abaixo como proceder.

Importar processo

Acesse a tela de Processos do BPM em Senior X Platform > BPM > Processos.

1. Clique em Novo processo;
2. Na tela Novo processo clique em Aprovação de pedido de venda;
3. Na tela Dados, preencha os campos e Clique em Salvar e depois em Voltar.

Agora, o processo de aprovação de pedido de venda está salvo e consta na listagem da tela inicial de Processos.

Fluxo do processo de aprovação de venda

Para visualizar o fluxo do processo de aprovação de venda, proceda conforme abaixo:

1. No item Aprovação de pedido de venda da listagem de processos, clique em Ações e depois em Editar;
2. Clique no campo Fluxo;

Nesta tela, será exibido o fluxo da aprovação do pedido:

Entenda as 3 etapas do fluxo:

1. O campo Solicitação se refere à etapa do pedido de venda, que é feito dentro do ERP senior X em Mercado > Gestão de Vendas > Vendas.
2. Após a solicitação, a próxima etapa do processo é a Aprovação do pedido, que é executada dentro do BPM. Nesta fase, o pedido de venda é avaliado, havendo três possibilidades de resultado:
• Liberar: O pedido é liberado e o processo de venda pode continuar ocorrendo dentro do ERP senior X.
• Rejeitar: O pedido é rejeitado e encerra-se o processo de venda.
• Solicitar ajuste: ajustes são solicitados para que possa haver uma nova avaliação do pedido de venda.
3. Caso na etapa de aprovação do pedido seja solicitado algum ajuste, o processo entrará na etapa de Ajuste do pedido, onde será revisado para um novo pedido de aprovação.

Definir permissões

Você pode definir quem será o responsável por cada etapa do processo no fluxo de aprovação de venda.

1. No item Aprovação de pedido de venda da listagem de processos, clique em Ações e depois em Editar;
2. Clique no campo Fluxo;
3. Clique na etapa a qual deseja editar e no painel lateral, no campo Mecanismos de atribuição clique em Configurar;
4. Na tela Mecanismo de atribuição é definido o responsável pelo processo. No campo Tipo você pode atribuir a execução do etapa do fluxo a um usuário, grupo de usuários ou então à um papel pré-definido para esta atividade. Selecione o tipo desejado e clique em Salvar.

1. Acesse Cadastros > Filiais;
2. Selecione a filial a qual deseja manter os pedidos bloqueados até que a análise seja concluída e clique em Editar;
3. Em Detalhes da filial, clique no campo Comercial e em seguida no campo Vendas;
4. Selecione os itens desejados do campo Vendas e clique em Editar;
5. No campo Controle de bloqueio dos pedidos de venda selecione a opção Bloquear todos;
6. No campo Número do fluxo de aprovação, insira apenas o número do Identificador do processo, sem o símbolo #. Este número pode ser encontrado acessando o processo de aprovação de pedido de venda no BPM, conforme abaixo:
• Acesse Senior X Platform > BPM > Processo;
• No item Aprovação de pedido de venda da listagem de processos, clique em Ações e depois em Editar.
7. O número do Identificador do processo é exibido no canto superior direito, logo após o nome do usuário, conforme imagem abaixo:

 

Esta é a etapa onde o avaliador analisa o pedido de venda para aprová-lo, solicitar ajuste ou então rejeitá-lo.

Veja como proceder:

1. Há duas formas de acessar a tela de Aprovação de pedido de venda. Você pode clicar no menu Notificações e em seguida na pendência gerada pelo processo de aprovação de vendas, ou você pode acessar Senior X Platform > BPM > Central de tarefas e acessar a tarefa correspondente;
2. Caso a responsabilidade para a aprovação do pedido tenha sido atribuída a um Papel, o usuário que for trabalhar nesta tarefa deve clicar em Assumir tarefa. Caso a responsabilidade tenha sido atribuída a um Usuário, este botão não será mostrado e o processo poderá seguir normalmente;
3. Clique na aba Formulário. Você terá acesso a diversas informações separadas por campos que servirão de base para a avaliação do pedido:
Cliente

São exibidas diversas informações referentes ao cadastro do cliente. Ao clicar em Ver cliente, será exibida a tela de cadastro do cliente com todas as informações disponíveis no sistema.

Financeiro

Informações financeiras do cliente, como limite de crédito e vendas pendentes de faturamento, que são vendas das quais ainda não foram geradas notas fiscais. No campo Cliente com títulos a receber vencidos você pode verificar se o cliente está inadimplente. Ao clicar em Ver financeiro, será exibida a tela de contas a receber do cliente.

Pedido

São exibidas as informações mais relevantes sobre o pedido a ser avaliado. Caso você desejar fazer uma análise mais aprofundada, clique em Ver pedido para visualizar todas as informações do pedido.

Motivo de bloqueio

O motivo pelo qual o pedido está bloqueado e aguardando avaliação.

Detalhes de pagmento

Detalhes do pagamento do pedido a ser avaliado.

Justificativa

No campo Última justificativa do avaliador, o usuário responsável pela análise da aprovação do pedido pode descrever as causas da solicitação de ajuste, ou então da rejeição ou liberação do pedido.

Já no campo Última justificativa do solicitante, o usuário responsável por solicitar o pedido de venda irá preencher com as informações referentes à eventuais ajustes feitos no pedido após análise do avaliador.

4. No campo Enviar para selecione liberar, rejeitar ou solicitar ajuste no pedido de venda;
5. Selecionando uma dessas opções, será habilitado o campo Responsável, que é preenchido automaticamente com o usuário responsável pelo pedido;
6. Caso você tenha rejeitado ou solicitado ajuste, é obrigatório o preenchimento do campo Última justificativa do avaliador. Caso o pedido tenha sido liberado, este campo é opcional;
7. Clique em Enviar.

Esta é a etapa onde o solicitante, dependendo da análise feito pelo avaliador, prossegue com o pedido de venda, executa ajustes ou então é informado de que o pedido foi rejeitado.

Veja como proceder:

1. O usuário responsável pelo pedido de venda receberá uma notificação referente à ação realizada pelo avaliador;
2. Caso o pedido necessite de algum ajuste, clique no menu Notificações e clique na pendência gerada pelo processo de aprovação de vendas. Ou então você pode acessar Senior X Platform > BPM > Central de tarefas e acessar a tarefa correspondente. Você será encaminhado para a tela Aprovação de pedido de venda;
3. Em Justificativas, no campo Última justificativa do avaliador, está registrado o comentário do avaliador descrevendo as causas da solicitação de ajuste;
4. Após efetuar a alteração solicitada, preencha o campo Última justificativa do solicitante descrevendo os ajustes feitos;
5. Clique em Enviar.

O avaliador fará uma nova análise e poderá aprovar, liberar ou solicitar novos ajustes.

Caso o pedido tenha sido aprovado, sua situação na Lista de vendas da tela Mercado > Gestão de vendas > Vendas estará definida como Fechado - Saldo total, e o processo de venda poderá continuar normalmente.

Caso tenha sido rejeitado pelo avaliador, sua situação na Lista de vendas da tela Mercado > Gestão de vendas > Vendas estará definida como Cancelado e você poderá consultar os motivos no campo Última justificativa do avaliador.

Para configurar o processo de formação de volumes, é necessário fazer o cadastro das unidades de medida acessando Cadastros > Produtos e serviços > Unidades de medida > Cadastro e clicando em Adicionar.

1. Em Unidade de Medida defina a unidade de medida do produto, como por exemplo, quilo (kg).
2. Clique em Salvar.
3. Logo abaixo, em Detalhes da Unidade de Medida, guia Conversão, clique em Adicionar.
   1. No campo Unidade de Medida de Destino defina qual unidade de medida representa o tipo de volume do produto, como por exemplo, caixa com 12 unidades.
   2.  No campo Operação de Conversão defina o modo de conversão entre as unidades e os volumes, como por exemplo, dividir.
   3.  No campo Valor de Conversão defina o fator de conversão para a unidade de medida, como por exemplo, 12.
   4. Clique em Salvar para concluir.

Agora, configure estas informações no cadastro do produto acessando Cadastros > Produtos e serviços > Produtos. Clique em Adicionar ou selecione um produto já existente e clique em Editar.

1. Após preencher os dados do produto, clique em Salvar;
2. Em Detalhes do Produto, na guia Comercial, clique em Adicionar;
3. Preencha a Espécie padrão para formação de volumes do produto de acordo com o cadastro anterior;

1. Preencha a Unidade de medida de venda de acordo com o cadastro anterior. Esta informação também pode ser inserida e alterada posteriormente, no próprio item de venda;
2. Clique em Salvar.

Em Mercado > Gestão de vendas > Vendas, ao gerar uma venda, na etapa Itens do cadastro de venda, clique em Adicionar.

Informe a Unidade de Medida de Venda , Quantidade na unidade de venda e os demais campos obrigatórios.

Clique em Salvar e feche o pedido.

Para visualizar os volumes gerados, siga os passos abaixo:

1. Na Lista de Vendas selecione o pedido e clique em Ações e depois em Atender para fazer o atendimento do pedido.
2. Na Lista de Pedidos em Atendimento, clique em Ações e depois em Volumes para acessar a tela dos Volumes do Pedido.
3. Nesta tela, você terá acesso a informações como a quantidade de volumes gerados, espécie dos volumes, pesos líquido e bruto dos volumes, entre outras.
4. O campo Situação exibirá um dos dois status: Gerado ou Inconsistente.
• Gerado: Não há conflito de informações e o processo pode seguir normalmente
• Inconsistente: Inconsistência quanto à Quantidade de unidade de venda informada ou então a Unidade de medida de venda. Deixando a seta do mouse sobre o status Inconsistente você poderá consultar o motivo. Veja abaixo exemplos de processos que podem levar a esse tipo de inconsistência.
Inconsistência na Quantidade de unidade de venda
A Quantidade de unidade de venda informada no cadastro dos itens de venda é incompatível com a Unidade de medida de venda:
• A Quantidade de unidade de venda informada é 11.
• A Unidade de medida de venda selecionada corresponde a uma caixa com 15 unidades.
• Há um déficit de 4 itens para fechar corretamente com a Unidade de medida de venda, e a situação ficará definida como Inconsistente.
Inconsistência na Unidade de media de de venda

Esta inconsistência ocorre quando é informada uma espécie de volume para a qual não existe conversão cadastrada entre a unidade de medida de venda e unidade de medida de volume.

Caso necessário, nesta mesma tela dos Volumes do Pedido você pode alterar a espécie dos volumes.

1. Clique em Ações e em Editar.
2. No campo onde é informado a Espécie dos volumes, clique na lupa.
3. Escolha a espécie desejada e clique em Selecionar.
4. Com a nova espécie inserida, o sistema recalcula automaticamente a Quantidade dos volumes.
5. No campo Ações, clique no botão para confirmar as alterações.

Ao clicar e expandir a guia Adicionar Volume, você poderá adicionar volumes manualmente no pedido. Entretanto, ao alterar a espécie deste volume adicionando manualmente, o sistema não fará o recalculo automático da Quantidade de volumes. Esta informação deverá ser adicionada manualmente.

Para utilizar o relatório, é necessário que ele esteja habilitado no banco de dados de relatórios. Veja como proceder:

1. Acesse Tecnologia > Administração > Banco de Dados de Relatórios > Habilitar Relatório;
2. Na tela de Gestão do Banco de Relatórios, em Serviços Participantes do Banco de Relatórios, selecione os relatórios desejados;
3. Clique no botão Atualizar banco de dados que se encontra no final da página. O sistema exibe uma notificação de início do processo;
4. Ao finalizar a atualização, o sistema exibe uma notificação de conclusão do processo;

Este procedimento pode demorar alguns minutos.