Gerenciar pessoa

Utilização do número de identificação fiscal (NIF): o NIF é utilizado como indicador de obrigações fiscais em outros países. Este documento é fornecido por um órgão de administração tributária no exterior e é equivalente ao CPF, que identifica a pessoa física, ou ao CNPJ, que identifica a pessoa jurídica.

Inscrição estadual: Esta informação pode ser consultada na SEFAZ da UF da pessoa jurídica.

Inscrição municipal: Esta informação pode ser consultada na prefeitura do município da pessoa. Este campo só deve ser preenchido para pessoas que prestam serviços sujeitos à incidência do ISS (Imposto Sobre Serviço).

Código do SUFRAMA: Esta informação pode ser consultada no site da SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus).

Nesta tela podem ser inseridos diversos endereços. No campo Indicativo de utilização, é possível definir se o endereço será utilizado para Cobrança, Entrega, Coleta ou Fiscal.

Ao definir este parâmetro com o indicativo Fiscal, é possível utilizar as informações desta tela quando for necessário incluir um endereço fiscal nas seguintes rotinas: 

Pedido de venda ;

Nota fiscal de saída;

Pedido de compra;

Nota fiscal de entrada;

Desta forma, a CFOP, os impostos e o XML são gerados considerando este endereço.

É possível registrar uma inscrição estadual para cada unidade da Federação em que a pessoa está localizada. Entretanto, não é permitido cadastrar uma inscrição estadual para o mesmo estado de origem registrado nas informações de endereço da pessoa. Por exemplo, se a pessoa é do estado de Goiás (GO) e deseja cadastrar uma inscrição estadual para o mesmo estado, essa opção não é exibida.

Nos parâmetros fiscais da pessoa, determina-se o código e o regime especial de tributação, se ela é contribuinte de ICMS, se é indústria ou equiparado a industrial para IPI presumido.

O fornecedor é a pessoa que fornece materiais, bens ou serviços, para a empresa constituir atividade e posteriormente realizar a venda de um produto ou serviço.

O Cliente é a pessoa responsável pela compra de determinada mercadoria, produto ou serviço da empresa. Desta forma, pode-se distinguir o cliente direto, que compra diretamente da empresa e poderá ser intermediário ou distribuidor, e o cliente final, que compra para satisfação de uma necessidade.

Nesse cadastro são definidos os parâmetros utilizados para geração de pedido, nota fiscal de saída e títulos do contas a receber.

O ERP senior X possui integração com a solução CRM da Senior. Ao cadastrar uma conta de cliente no CRM, esta mesma conta será integrada como uma pessoa dentro do ERP, possibilitando assim o lançamento de vendas.

O Representante comercial é o profissional responsável por atuar diretamente na área de vendas de produtos de uma ou mais empresas. Geralmente, a representação comercial é uma atividade autônoma, sem qualquer vínculo empregatício com as empresas representadas, atuando através de contratos.
Dessa forma, o representante fará a intermediação da venda, facilitando o relacionamento entre o produtor ou fornecedor do produto e o cliente.

A transportadora é responsável pelo transporte e distribuição dos produtos produzidos ou comercializados.

A pessoa definida como favorecida representa a pessoa jurídica ou física a quem se destinará o valor pago pelo título financeiro.

Guias

Depósito

1. Preencha o Banco ao qual a conta bancária pertence, que deve esta previamente cadastrado em Cadastro > Finanças > Banco > Cadastro;
2. Insira o código da Agência;
3. Informe o Dígito verificador da agência;
4. Preencha o Número da Conta corrente;
5. Em Dígito verificador da conta, informe de acordo com a conta corrente;
6. Insira o CPF/CNPJ do favorecido da conta corrente;
7. No campo Nome do favorecido da conta, preencha com o nome do responsável pela conta corrente;
8. Selecione o Tipo da conta;
9. Escolha a Finalidade TED;
10. Defina se trata-se de uma Conta padrão;
11. Em Situação, selecione se os dados de depósito estão ativos ou inativos.

Pix

1. Defina o Tipo da chave. São aceitos os seguintes tipos: CNPJ, CPF, E-Mail, Telefone, Aleatória;
2. Digite o Valor da chave;
3. Defina o campo Chave padrão como Sim ou Não. Para o cadastro do PIX, é permitido cadastrar várias chaves para cada pessoa. Porém, apenas uma chave pode ser definida como padrão;
4. Defina o campo Situação;
5. Clique em Salvar.

Inicialmente, veja a descrição de cada campo da tabela de instruções:

Coluna: indica a qual coluna do arquivo pessoa.csv se referem as instruções.

Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.

Tamanho: indica a quantidade de caracteres aceitos na coluna.

Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_PESSOA, por exemplo, onde os únicos valores aceitos são FISICA ou JURIDICA. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.

Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.

Tabela com instruções de preenchimento: