Importar (carga inicial)

Template

Para baixar o arquivo com o template de importação, siga os passos abaixo:

Acesse Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial);
Na seção Template de Importação, selecione a opção no campo Assunto;
Clique no botão Baixar.

Este arquivo contém várias colunas que devem ser preenchidas com as informações dos produtos a serem cadastrados. As colunas são geradas na planilha conforme os campos disponíveis e parametrizados na API pública correspondente à função. Para mais detalhes sobre APIs públicas, consulte o portal de APIs da Senior.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela com instruções de preenchimento.

Após finalizar preenchimento, é necessário importar a tabela para o sistema, através da mesma tela onde o template foi gerado. Para isso, siga os passos abaixo:

Acesse Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial);
Na seção Importar Arquivos, selecione no botão Anexar arquivo;
Selecione o arquivo de template que foi baixado e editado com os dados da importação;
Após importar, acompanhe as notificações do sistema.

Histórico

Campo	Descrição	Valores
Status	Mostra o estado da importação	Na fila, Processando, Sucesso, Erro ao importar, Importação interrompida
Assunto	Indica o tipo da importação	Pessoas, Complemento de Pessoas, Produtos, Complemento de Produtos, Situação de NCM, Conversão de unidade de medida...
Nome do arquivo	Exibe o nome do arquivo carregado pelo usuário na importação	-
Usuário	Exibe o nome do usuário que realizou a importação	-
Data e hora da última alteração	Data e hora em que o registro da importação foi modificado	-
Descrição do erro	Em caso de erro, apresenta a descrição do problema identificado	-
Ações	Exibe ações disponíveis conforme o status da importação	Em caso de Erro ao importar: Ver log Em caso de Na fila: Cancelar importação

Status

Nessa tela de importações, é possível acompanhar todas as execuções realizadas e seus respectivos status:

Na fila: Importação enviada para execução e aguardando o início do processamento
Processando: Importação em execução
Sucesso: Importação finalizada com sucesso
Erro ao importar: A importação foi finalizada com erro em algum registro
Importação interrompida: A importação encontrou erros consecutivos em seus registros e interrompeu o processamento

Cada importação realizada gera uma nova linha na tabela de importações, na qual é possível acompanhar os campos relacionados ao status e demais informações do processamento.

A tabela permite acompanhar o status das importações diretamente na tela, sem a necessidade de consultar notificações da plataforma.

Tratamento de erros

Quando a importação é finalizada com erro, as informações podem ser exibidas de duas formas:

Erros gerais no arquivo de importação
São apresentados na coluna Descrição do erro.

Exemplos: arquivo vazio, codificação inválida ou formato incorreto.
Erros em linhas (registros) do arquivo
Continuam sendo disponibilizados no arquivo de erro gerado. Nesse caso, a coluna Descrição do erro apresenta a mensagem Verifique o arquivo de erro no log, e o botão Ver log fica disponível para download do arquivo com os detalhes.

Orientações importantes

Veja a seguir algumas orientações importantes para que a importação do arquivo CSV ocorra corretamente:

O arquivo CSV deve estar no formato encoding UTF-8:

Após salvar o arquivo, verifique se os acentos se mantiveram configurados.

Exemplo de acentos corretos:

Exemplo de acentos incorretos:

Produtos

O cadastro ou alteração de produto pode ser feito em lote, ou seja, é possível importar uma lista de vários produtos para o sistema através do preenchimento de um arquivo CSV.

Para mais informações sobre o cadastro de produtos acesse a documentação de Parâmetros de produto e serviço.

Importar dados XML

É possível criar o template de importação de forma automática a partir de arquivos XML de notas fiscais de saída já emitidas, agilizando o processo

A importação desses arquivos XML não tem como objetivo cadastrar produtos automaticamente, apenas extrair as informações contidas nos documentos fiscais. Para realizar essa rotina, existem duas opções:

Baixar template

Gera uma planilha base, que deve ser revisada e complementada antes da importação.

Para isso, siga os passos abaixo:

Acesse Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial);
Na seção Template de Importação, selecione no campo Assunto a opção Produto. A importação dos dados via XML é exclusiva para a criação do arquivo de importação de produtos. Portanto, o botão abaixo é habilitado somente quando essa opção for selecionada;
Clique no botão Importar dados do XML;
Em Selecionar Arquivos XML, clique no botão Anexar arquivo;
Selecione os aquivos XML das notas fiscais de saída. O conjunto de XMLs selecionados para processamento não pode ultrapassar 3MB;
Clique em Abrir;
O sistema exibe novamente a tela Selecionar Arquivos XML, agora com a lista dos arquivos selecionados. Clique em Baixar template;
O sistema exibe uma mensagem informando que o processo foi iniciado;
Ao finalizar o processo, o sistema gera uma notificação com o link para o download do template:
- Se forem selecionados apenas XMLs que não correspondem a notas de saída, a notificação será gerada sem o link para download do arquivo, indicando que o processamento não pôde ser concluído.
- A criação do template exige a seleção de XMLs que representem notas fiscais de saída. Caso sejam incluídos XMLs de notas de entrada ou de outros tipos, o template será gerado apenas com os dados das notas de saída, e a notificação informará quais XMLs não foram utilizados no processamento;

Completar cadastro

Informamos que esta funcionalidade está em fase piloto e ainda não disponível para todos os clientes da Senior.

É possível importar os produtos contidos no XML diretamente pelo ERP X, sem a necessidade de gerar um arquivo CSV de template. Os produtos são carregados automaticamente na tela de importação, onde podem ser editados e complementados.

Para isso, siga os passos abaixo:

Acesse Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial);
Na seção Template de Importação, selecione no campo Assunto a opção Produto. A importação dos dados via XML é exclusiva para a criação do arquivo de importação de produtos. Por isso, o botão Importar dados do XML só é habilitado quando essa opção for selecionada.
Clique no botão Importar dados do XML;
Em Selecionar Arquivos XML, clique no botão Anexar arquivo;
Selecione os aquivos XML das notas fiscais de saída. O conjunto de arquivos selecionados não pode ultrapassar 3MB;
Clique em Abrir;
A tela Selecionar Arquivos XML será exibida novamente com a lista dos arquivos selecionados. Clique em Completar cadastro;
O sistema exibirá a mensagem: Completar cadastro de produtos?;
Ao conformar através do botão Completar cadastros no ERP, será aberta a tela de edição dos produtos;

Após as edições, o sistema valida o preenchimento dos campos para evitar cadastros incorretos e exibe as inconsistências, se houver.

Quando todas as validações forem concluídas, a importação será iniciada e os produtos serão criados no cadastro de produtos, seguindo a mesma lógica da importação via arquivo CSV.

Tabela com instruções de preenchimento:

Nome da coluna	Obrigatório	Tamanho	Valores aceitos	Observação
Código	Sim	23	Qualquer valor alfanumérico	Se a família possuir máscara, o código deve obedecer a formatação configurada.
Descrição	Sim	120
GTIN unidade tributável	Não	14		Corresponde ao campo cEANTrib da Nfe . Importante: Caso o valor seja numérico, é necessário garantir que o editor de CSV utilizado salve a coluna corretamente, pois alguns removem zeros à esquerda quando a formatação da coluna não é especificada. Se necessário, adicione aspas simples no código para garantir que o zero à esquerda não seja removido ao salvar o arquivo.
Situação	Sim	7	ATIVO INATIVO
Peso líquido (kg)	Não	13	0 a 999.999,9999
Peso bruto (kg)	Não	13	0 a 999.999,9999
Comprimento (cm)	Não	13	0 a 999.999,99999
Largura (cm)	Não	13	0 a 999.999,99999
Altura (cm)	Não	13	0 a 999.999,99999
Código da marca	Não	10	Código da marca.	A marca deve estar previamente cadastrada em Cadastros > Produtos e serviços > Marcas.
Código da empresa	Sim	4	Código da empresa.	Utilizar o código da empresa, que pode ser encontrado em Cadastros > Empresas.
Código da família	Sim	6	Código da família.	A família deve estar previamente cadastrada em Cadastros > Produtos e serviços > Famílias. Importante: não é permitido alterar a família de um produto já cadastrado por meio da importação. Caso seja informada uma família diferente da existente no cadastro, o sistema exibirá uma mensagem de erro e não realizará a atualização do produto.
Pode ser vendido	Não	3	SIM NÃO
Número do registro na Anvisa	Não	13		Valor alfanumérico, disponível na especialização comercial no cadastro de produto.
Código da unidade de medida de venda	Não	6	Código de unidade de medida.	A unidade de medida deve estar previamente cadastrada em Cadastros > Produtos e serviços > Unidades de medida > Cadastro.
Código do produto ANP	Não	19	Código numérico.	Valor numérico, disponível na especialização fiscal no cadastro do produto.
Descrição do produto conforme ANP	Não	95		Valor alfanumérico, disponível na especialização fiscal no cadastro do produto.
Origem fiscal da mercadoria	Não	1	Valor numérico de 0 a 8.	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento); 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).
Tipo do produto para impostos	Não	23	Enumeradores listados na coluna Observação.	NAO_CLASSIFICADO MERCADORIAS MATERIAS_PRIMAS PRODUTOS_INTERMEDIARIOS MATERIAIS_EMBALAGEM PRODUTOS_MANUFATURADOS EM_FABRICACAO SUBPRODUTO MATERIAL_USO_CONSUMO ATIVO_IMOBILIZADO SERVICOS OUTROS_INSUMOS OUTRAS
Controlar ICMS ST Substituído e FCI Comércio pelo método do estoque PEPS	Não	3	SIM NÃO	Disponível na especialização fiscal no cadastro do produto.
Especificador de substituição tributária	Não	7	Valor numérico com 7 posições	Valor numérico com exatamente 7 posições. Verificar formatação na edição do CSV para que a coluna tenha exatamente 7 posições no arquivo.
NCM	Não	8	Código do NCM cadastrado no ERP senior X.	O NCM deve estar previamente cadastrado em Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > NCM, e seu cadastro deve estar ativo. Importante: Se o código de NCM iniciar com zero, o editor de CSV utilizado deve ser configurado para salvar a coluna como texto. Caso seja necessário, adicione aspas simples no código para garantir que o zero à esquerda não seja removido ao salvar o arquivo.
Pode ser requisitado	Não	3	SIM NÃO
Preço de custo	Não	15	0 a 999.999.999,99999	Valor numérico, disponível na especialização de estoque no cadastro do produto.
Código da unidade de medida de estoque	Não	6	Código de unidade de medida.	A unidade de medida deve estar previamente cadastrada em Cadastros > Produtos e serviços > Unidades de medida > Cadastro.
Depósito - Código da filial	Não	4	Código da filial.	Utilizar o código da filial, que pode ser encontrado em Cadastros > Filiais. Importante: Ao informar o código da filial, informar também um código de depósito.
Depósito - Código do depósito	Não	10	Código do depósito.	O depósito deve estar previamente cadastrado em Cadastros > Produtos e serviços > Depósitos. Importante: Ao informar esse campo, informar também um código de filial Os dois códigos são utilizados para criar o relacionamento do produto com o depósito em Cadastros > Produtos e Serviços > Relacionamento produto x depósito.
Código da unidade de medida auxiliar de estoque	Não	6	Código de unidade de medida.	A unidade de medida deve estar previamente cadastrada em Cadastros > Produtos e serviços > Unidades de medida > Cadastro.
Pode ser comprado	Não	3	SIM NÃO

Complemento de produto

A Importação de Complemento de Produto é uma funcionalidade que permite complementar os dados dos produtos já cadastrados através da importação básica (campo Assunto igual a Produto). Essa importação não cria novos produtos, mas edita registros existentes, atualizando campos que não estão disponíveis na primeira importação.

Essa operação deve ser executada somente após a importação básica de produtos, garantindo que os itens que serão atualizados já existam no sistema.

Tabela com instruções de preenchimento - Complemento de produto

Campo no CSV	Campo em tela	Obrigatório	Observação
Código da empresa	Empresa	Sim	Chave de negócio, campo de referência
Código do produto	Código	Sim	Chave de negócio
Descrição complementar	Descrição complementar	Não
Código de barras	Código de barras	Não
Código de barras livre	Código de barras livre	Não
Identificador do produto	Identificação do produto	Não
Código de referência	Código da referência	Não
Observação	Observação	Não
Descrição para nota fiscal	Descrição do produto para impressão na nota fiscal Campo localizado nos Detalhes do Produto, guia Comercial.	Não
Informação adicional	Informações adicionais do produto para NF-e Campo localizado nos Detalhes do Produto, guia Comercial.	Não
Pode ser vendido no eCommerce	Indicativo se o produto pode ser vendido no e-commerce/marketplace Campo localizado nos Detalhes do Produto, guia Comercial.	Não
Dias para validade	Dias do cálculo de validade do lote Campo localizado nos Detalhes do Produto, guia Estoque.	Não

Conversão de unidade de medida

O cadastro ou alteração das conversões de unidade de medida pode ser feito em lote, ou seja, é possível importar uma lista com várias conversões para o sistema através do preenchimento de um arquivo CSV.

Para mais informações sobre conversão de unidade de medida, acesse a documentação de Parâmetros de produto e serviço.

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos	Observação
Código da empresa	Sim		Necessita cadastro prévio: Cadastro de empresa.
Código do produto	Sim		Necessita cadastro prévio: Cadastro de produto.
Código da pessoa	Não		Necessita cadastro prévio: Cadastro de pessoa.
Código da unidade de medida de origem	Sim		Certifique-se de que o valor informado no CSV seja idêntico ao cadastrado no sistema. Por exemplo, se no sistema a unidade está registrada com todas as letras maiúsculas, o mesmo formato deve ser utilizado no CSV.
Código da unidade de medida de destino	Sim		Certifique-se de que o valor informado no CSV seja idêntico ao cadastrado no sistema. Por exemplo, se no sistema a unidade está registrada com todas as letras maiúsculas, o mesmo formato deve ser utilizado no CSV.
Operador de conversão	Sim	Multiplicar Dividir
Valor para conversão	Sim	Campo numérico.

Engenharias

Baixar planilha

Instrução de preenchimento:

Este arquivo já possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações das engenharias dos produtos de produção a serem configurados.

Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

Tabela com instruções de preenchimento

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos	Descrição
CODIGO_EMPRESA	Obrigatório	Numérico	Código da empresa
CODIGO_FILIAL	Obrigatório	Numérico	Código da filial
CODIGO_SKU_PRODUCAO	Obrigatório	Alfanumérico	Código do SKU de produção para criar o roteiro
CODIGO_ROTEIRO	Opcional	Alfanumérico	Código do roteiro
TIPO_ROTEIRO	Opcional	PRINCIPAL ou ALTERNATIVO	Tipo do roteiro do SKU de produção. Padrão PRINCIPAL, caso nada for informado.
PERCENTUAL_PERDA_SKU_CONSUMO	Opcional	Numérico entre 0 e 100	Percentual de perda do SKU de consumo
CODIGO_ESTAGIO	Obrigatório	Alfanumérico	Código do estágio para vincular ao roteiro
CODIGO_SKU_CONSUMO	Opcional	Alfanumérico	SKU de consumo (comprado ou produzido) que servirá de consumo para a produção do SKU de produção
QUANTIDADE_SKU_CONSUMO	Obrigatório quando existir CODIGO_SKU_CONSUMO	Numérico maior que zero.	Quantidade de consumo do SKU
PERCENTUAL_PERDA_SKU_PRODUCAO	Opcional	Numérico entre 0 e 100	Percentual de perda do SKU produzido
TIPO_MOVIMENTO_SKU_CONSUMO	Opcional	AUTOMATICO ou MANUAL	Tipo do movimento do SKU de consumo
FATOR_UTILIZACAO_SKU_CONSUMO	Opcional	PROPORCIONAL, FREQUENCIAL, PERCENTUAL ou FIXO	Fator de utilização para SKU de consumo
LOTE_FREQUENCIAL_SKU_CONSUMO	Opcional	obrigatório quando o FATOR_UTILIZACAO_SKU_CONSUMO for FREQUENCIAL (Numérico maior que zero)	Lote frequencial do SKU de consumo
CODIGO_OPERACAO	Opcional	Alfanumérico	Código da operação
CODIGO_RECURSO	Opcional	Alfanumérico	Código do recurso

Pessoa

O cadastro ou alteração de pessoa pode ser feito em lote, ou seja, é possível importar uma lista de várias pessoas para o sistema através do preenchimento de um arquivo CSV.

Importar dados XML

É possível criar o template de importação de forma automática a partir de arquivos XML de notas fiscais de saída e de entrada já emitidas, agilizando o processo

A importação desses arquivos XML não tem como objetivo cadastrar pessoas automaticamente, apenas extrair as informações contidas nos documentos fiscais. Para realizar essa rotina, existem duas opções:

Baixar template

Gera uma planilha base, que deve ser revisada e complementada antes da importação.

Para isso, siga os passos abaixo:

Acesse Cadastros > Ferramentas > Importar (carga inicial);
Na seção Template de Importação, selecione no campo Assunto a opção Pessoa. O botão abaixo é habilitado somente quando essa opção for selecionada;
Clique no botão Importar dados do XML;
Em Selecionar Arquivos XML, clique no botão Anexar arquivo;
Selecione os aquivos XML das notas fiscais de saída ou de entrada. O conjunto de XMLs selecionados para processamento não pode ultrapassar 3MB;
Clique em Abrir;
O sistema exibe novamente a tela Selecionar Arquivos XML, agora com a lista dos arquivos selecionados. Clique em Baixar template;
O sistema exibe uma mensagem informando que o processo foi iniciado;
Ao finalizar o processo, o sistema gera uma notificação com o link para o download do template:
- Se forem selecionados apenas XMLs que não correspondem a notas de saída ou de entrada, a notificação será gerada sem o link para download do arquivo, indicando que o processamento não pôde ser concluído.
- A criação do template exige a seleção de XMLs que representem notas fiscais de saída ou de entrada. Caso sejam incluídos XMLs de notas de outros tipos, o template será gerado apenas com os dados das notas de saída ou de entrada, e a notificação informará quais XMLs não foram utilizados no processamento;

Tabela com instruções de preenchimento:

Nome da coluna	Obrigatório	Tamanho	Valores aceitos	Observação
Código	Não	9	Valor numérico com até 9 posições	Se não preenchido o código da pessoa será gerado seguindo o mesmo padrão da tela de pessoa
CPF/CNPJ	Sim	12	CPF ou CNPJ válido
Razão Social	Sim	100
Nome Fantasia	Sim	80
Tipo de Mercado	Sim	7	Interno Externo
Situação	Sim	7	Ativo Inativo
CEP	Não	20	CEP válido
Número do endereço	Não	100
Complemento do endereço	Não	200
Inscrição Estadual	Não	25
Inscrição Municipal	Não	16
Telefone	Não	20
E-mail para envio de documentos eletrônicos	Não	100
Cod. Regime Tributário	Não		Simples Nacional Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta Regime Normal
Código Empresa	Não	4	Código da empresa	Utilizar o código da empresa, que pode ser encontrado em Cadastros > Empresas.
Código Filial	Não	4	Código da filial	Utilizar o código da filial, que pode ser encontrado em Cadastros > Filiais.
Contas a receber: Tipo de Juros	Não		Juros Simples Juros Compostos
Contas a pagar: Grupo de contas	Não	3	Código de grupo de contas	Utilizar código do grupo de contas, que pode ser encontrado em Cadastros > Finanças > Contas a pagar e receber > Grupo de contas > Cadastro
Contas a pagar: Tipo de Juros	Não		Juros Simples Juros Compostos
Tipo de rateio	Não		Valor Líquido Valor Bruto Peso Quantidade	O tipo de rateio informado será utilziado para preencher todos os campos desse tipo na especialização de suprimentos do Fornecedor em Cadastros > Pessoas > Definição por empresa e filial
Categoria do representante	Não		Matriz Representante Vendedor Operador de Telemarketing Sub-Gerente Gerente Distribuidor Diretor Gerente Regional Assistente Administrativo Crediarista Caixa Presidente Supervisor Gestor de Crediário Analista de Serviços Gerente de Serviços
Considera Fornecedor	Não		Sim Não
Considera Cliente	Não		Sim Não
Considera Representante	Não		Sim Não
Considera Transportadora	Não		Sim Não
Considera Favorecido	Não		Sim Não
Considera Depositante	Não		Sim Não
Considera Armazém	Não		Sim Não

Complemento de pessoa

A Importação de Complemento de Pessoa é uma funcionalidade que permite complementar os dados das pessoas já cadastradas através da importação de pessoa (nova rotina) (campo Assunto igual a Pessoa). Essa importação não cria novas pessoas, mas edita registros existentes, atualizando campos que não estão disponíveis na primeira importação.

Essa operação deve ser executada somente após a importação básica de pessoas, garantindo que os registros que serão atualizados já existam no sistema.

Tabela com instruções de preenchimento - Complemento de pessoa

Nome da coluna	Obrigatório	Tamanho	Valores aceitos	Observação
Código	Sim	9	Código de pessoa cadastrada no ERP X
Ramo de atividade	Não	5	Código do ramo de atividade	Ramo de atividade cadastrado em Cadastros > Ramo de atividade
Tipo de ramo de atividade	Não		Indústria Comércio Distribuidor TRR Extração mineral/outros Indústria/Transporte Produtor rural Prestador de serviço Atividade financeira Atividade imobiliária Cooperativa Sociedades seguradoras Distribuidor de energia elétrica Prestador de serviço de comunicação Outros
Número (CBO)	Não	6
Utilização do número de identificação fiscal (NIF)	Não		Beneficiário com NIF Beneficiário dispensado do NIF País não exige NIF
Número de identificação fiscal (NIF)	Não	40	Valor alfanumérico
Benefício fiscal	Não		Não possui benefício Zona Franca de Manaus Zona Franca Área de Livre Comércio Amazônia Ocidental
Código do SUFRAMA	Não	10
Validade do SUFRAMA	Não	10	Data no formato dd/mm/yyyy
Grupo de empresas	Não	8	Código do grupo de empresas	Grupo de empresas cadastrado em Cadastros > Grupo de empresas
Tributação do produtor	Não		Comercialização da sua produção Sobre a Folha de Pagamento	Preencher somente quando ramo de atividade for Produtor Rural
RG	Não	15	RG válido
Data de emissão do RG	Não	10	Data no formato dd/mm/yyyy
Órgão emissor do RG	Não	6
Data de nascimento	Não	10	Data no formato dd/mm/yyyy
Telefone 2	Não	20
E-mail	Não	500	E-mail válido
Regime especial tributário	Não		Microempresa municipal Estimativa Sociedade de profissionais Cooperativa MEI ME EPP
Indicativo contribuinte ICMS	Não		Sim Não
Indicativo pessoa industria	Não		Sim Não

Situação de NCM

A exibição da informações depende da ativação da feature toggle eprx_fnd/importador/newNcmImport.
Para que o recurso esteja disponível, é necessário solicitar sua liberação ao time de implantação.

Essa importação será utilizada para editar em lote o cadastro de NCM, permitindo modificar o atributo de situação do NCM cadastrado.

Importante

Essa importação não realiza o cadastro de NCMs, ela apenas atualiza o campo Situação do registro.
O botão Gerar template via dados XML é exclusivo para a importação de produtos.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela com instruções de preenchimento.

Após finalizar preenchimento, é necessário importar a tabela para o sistema, através da mesma tela onde o template foi gerado. Para isso, siga os passos abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Tamanho	Valores aceitos	Observação
Código	Sim	8	Código do NCM	Utilizar o código do NCM, que pode ser encontrado em Cadastros > Impostos > Tabelas padrões > NCM
Situação	Sim	7	Ativo/Inativo	Necessita cadastro prévio: Cadastro de produto.

Carga inicial de informações fiscais (PEPS)

Baixar planilha

Instrução de preenchimento:

Permite informar um saldo inicial para um produto, de determinada empresa e filial, desde que ele possua o controle de informações fiscais através do PEPS ativo no cadastro do produto.

Essa importação é feita através da opção Carga inicial de saldos na tela Cadastros > Impostos > Controle de informações fiscais PEPS.

Coluna	Preenchimento	Formato	Valores aceitos
EMPRESA	Obrigatório	Numérico	Informar o código da empresa. Valor mínimo: 1 Valor máximo: 9999. Menu do sistema: Cadastros > Empresas
FILIAL	Obrigatório	Numérico	Informar o código da filial. Valor mínimo: 1 Valor máximo: 9999. Menu do sistema: Cadastros > Filiais
PRODUTO	Obrigatório	Alfanumérico	Informar o código do produto. Campo com 23 posições. Menu do sistema: Cadastros > Produtos e serviços > Produtos
QUANTIDADE	Obrigatório	Numérico	Informar a quantidade de saldo inicial do produto. Campo numérico com 5 casas após a vírgula.
DATA DE ENTRADA	Obrigatório	Data	Formato esperado: dd/MM/yyyy HH:mm:ss - dia/mês/ano hora:minuto:segundo
BASE ICMS	Obrigatório	Numérico	Informar a base do ICMS. Campo numérico com 2 casas após a vírgula.
PERCENTUAL ICMS	Obrigatório	Numérico	Informar o percentual do ICMS. Campo numérico com 4 casas após a vírgula.
VALOR ICMS	Obrigatório	Numérico	Informar o valor do ICMS. Campo numérico com 2 casas após a vírgula.
BASE ICMS ST	Obrigatório	Numérico	Informar a base do ICMS ST. Campo numérico com 2 casas após a vírgula.
PERCENTUAL ICMS ST	Obrigatório	Numérico	Informar o percentual do ICMS ST. Campo numérico com 4 casas após a vírgula.
VALOR ICMS ST	Obrigatório	Numérico	Informar o valor do ICMS ST. Campo numérico com 2 casas após a vírgula.
BASE FCP	Obrigatório	Numérico	Informar a base do FCP. Campo numérico com 2 casas após a vírgula.
PERCENTUAL FCP	Obrigatório	Numérico	Informar o percentual do FCP. Campo numérico com 4 casas após a vírgula.
VALOR FCP	Obrigatório	Numérico	Informar o valor do FCP. Campo numérico com 2 casas após a vírgula.
BASE FCP ST	Obrigatório	Numérico	Informar a base do FCP ST. Campo numérico com 2 casas após a vírgula.
PERCENTUAL FCP ST	Obrigatório	Numérico	Informar o percentual do FCP ST. Campo numérico com 4 casas após a vírgula.
VALOR FCP ST	Obrigatório	Numérico	Informar o valor do FCP ST. Campo numérico com 2 casas após a vírgula.
CÓDIGO DA FCI	Opcional	Alfanumérico	Informar o código da ficha de conteúdo de importação (FCI). Campo com 36 posições.
ORIGEM DA MERCADORIA	Opcional	Alfanumérico	Informar a origem da mercadoria. Valor mínimo: 0 Valor máximo: 8. Valores aceitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8

Importante

Ao ativar a funcionalidade na importação dos saldos inicias do PEPS, que compara os saldos com o saldo em estoque, se torna necessária a prévia importação do saldo inicial do estoque.

A partir da inicialização de saldo de um produto, a exclusão só pode ser feita se não ocorreu nenhuma movimentação de entrada ou saída para esse produto na mesma empresa e filial.

E não é possível alterar uma inicialização de saldo, a única forma de fazer algum ajuste é removendo-a, se possível, e importando novamente.

Carga inicial de saldos contábeis

Baixar planilha

Instrução de preenchimento:

Este arquivo possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações dos produtos a serem cadastrados. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela.

Tabela com instruções de preenchimento

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos
TIPO	Obrigatório	CONTA_CONTABIL CENTRO_CUSTO *CONTA_AUXILIAR
EMPRESA	Opcional	Numérico maior que zero. Obrigatório quando o tipo for Conta Contábil.
FILIAL	Opcional	Numérico maior que zero. Obrigatório quando o tipo for Conta Contábil.
DATA	Opcional	Data
PARTIDA	Opcional	DEBITO CREDITO Obrigatório quando o tipo for Conta Contábil.
CONTA CONTÁBIL	Obrigatório	Numérico maior que zero.
CENTRO DE CUSTO	Opcional	Numérico maior que zero. Obrigatório informar o CODIGO_CONTA_CONTABIL para relacionar o centro de custo.
CONTA AUXILIAR	Opcional	Numérico maior que zero. Obrigatório informar o CODIGO_CONTA_CONTABIL para relacionar a conta auxiliar.
VALOR	Obrigatório	Numérico maior que zero.

Cliente (especialização comercial)

Baixar planilha

Instrução de preenchimento:

Este cadastro realiza o vínculo da pessoa especializada como cliente às definições comerciais para emissão de pedidos e notas fiscais.

Para mais informações acesse a documentação de Definição de pessoa por empresa e filial.

O arquivo CSV possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações a serem cadastradas. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela exibida logo abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos
EMPRESA	Obrigatório
FILIAL	Obrigatório
CODIGO_CLIENTE	Obrigatório
CONDICAO_PAGAMENTO	Opcional
REPRESENTANTE	Opcional
TRANSPORTADORA	Opcional
CONSUMIDOR_FINAL	Opcional	SIM; NAO.
SITUACAO	Obrigatório	ATIVO; INATIVO

Cliente (especialização contabilidade)

Baixar planilha

Instrução de preenchimento:

Este cadastro vincula a pessoa especializada como cliente às definições da contabilidade, permitindo a definição das contas contábeis para:

Conta contábil de cliente;
Adiantamento de cliente;
Conta auxiliar do cliente;
Conta auxiliar do adiantamento de cliente.

Este relacionamento entre o cadastro da pessoa como cliente e as contas contábeis é obrigatório para o uso da Contabilidade, viabilizando a contabilização dos lançamentos contábeis através do módulo Gestão da Contabilidade.

O arquivo CSV possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações a serem cadastradas. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela exibida logo abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos
EMPRESA	Obrigatório
FILIAL	Obrigatório
CODIGO_PESSOA	Obrigatório
CONTA_CONTABIL_CLIENTE	Opcional
CONTA_AUXILIAR_CLIENTE	Opcional
CONTA_CONTABIL_ADIANTAMENTO_CLIENTE	Opcional
CONTA_AUXILIAR_ADIANTAMENTO_CLIENTE	Opcional

Depósito

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Instrução de preenchimento:

Este arquivo possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações dos produtos a serem cadastrados. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela.

Para mais informações sobre o cadastro de depósitos acesse a documentação de Parâmetros de produto e serviço

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos
EMPRESA	Obrigatório
FILIAL	Obrigatório
CODIGO	Obrigatório
DESCRICAO	Obrigatório
ABREVIATURA	Obrigatório
UTILIZA_COMPRA	Obrigatório	SIM; NAO.
UTILIZA_VENDA	Obrigatório	SIM; NAO.
OBSERVACAO	Opcional
SITUACAO	Obrigatório	ATIVO; INATIVO.

Fornecedor (especialização contabilidade)

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Instrução de preenchimento:

Este cadastro vincula a pessoa especializada como fornecedor às definições da contabilidade, permitindo a definição das seguintes contas contábeis:

Conta contábil de fornecedor;
Adiantamento de fornecedor;
Conta auxiliar do fornecedor;
Conta auxiliar do adiantamento de fornecedor.

Este relacionamento entre o cadastro da pessoa como fornecedor e as contas contábeis é obrigatório para o uso da Contabilidade, viabilizando a contabilização dos lançamentos contábeis através do módulo de Gestão da Contabilidade.

O arquivo CSV possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações a serem cadastradas. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela exibida logo abaixo:

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos
EMPRESA	Obrigatório
FILIAL	Obrigatório
CODIGO_FORNECEDOR	Obrigatório
CONTA_CONTABIL_CLIENTE	Opcional
CONTA_AUXILIAR_CLIENTE	Opcional
CONTA_CONTABIL_ADIANTAMENTO_CLIENTE	Opcional
CONTA_AUXILIAR_ADIANTAMENTO_CLIENTE	Opcional

Lançamentos contábeis

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Instrução de preenchimento:

Este arquivo possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações dos produtos a serem cadastrados. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela.

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos	Descrição	Observação
AGRUPADOR	Sim	Livre	A coluna AGRUPADOR tem o objetivo de relacionar os lançamentos de centro de custo e conta auxiliar com a conta contábil.	Utilizada apenas para realizar o controle das informações da planilha. Não será importado para o sistema.
TIPO	Sim	CONTA_CONTABIL; CONTA_AUXILIAR; CENTRO_CUSTO	Identifica se a linha importada apresenta informações de lançamento (conta contábil), rateio do lançamento (centro de custo) ou composição auxiliar do lançamento (conta auxiliar).	Somente serão aceitos os valores pré-definidos. Qualquer valor diferente das opções pré-definidas ocasionará um erro de importação identificado no arquivo .txt de erros.
DATA	Não	dd-MM-aaaa	Data de geração do lançamento contábil.	Obrigatório quando o tipo for CONTA_CONTABIL Não é necessário informar data quando o tipo for CONTA_AUXILIAR ou CENTRO_CUSTO, pois essas informações são complementares e serão inseridas no lançamento com mesmo agrupador.
PARTIDA	Não	DEBITO CREDITO	Indica se o lançamento gerado será a Débito ou a Crédito.	Obrigatório quando o tipo for CONTA_CONTABIL. Quando o tipo for CONTA_AUXILIAR ou CENTRO_CUSTO, receberá a partida informada no lançamento do tipo CONTA_CONTABIL com o mesmo agrupador. Somente serão aceitos os valores pré-definidos. Qualquer valor diferente das opções pré-definidas ocasionará um erro de importação identificado no arquivo .txt de erros.
CODIGO_CONTA_CONTABIL	Não	Numérico maior que zero.	Código da conta contábil do lançamento.	Obrigatório quando o tipo for CONTA_CONTABIL. Valor mínimo 1. Valor máximo 9999999. Não pode ser informado números decimais. Deve ser um código de conta contábil previamente cadastrado no Senior X relacionado com o código de empresa informado no arquivo. Deve ser uma conta contábil analítica.
CODIGO_CENTRO_CUSTO	Não	Livre	Código do centro de custo do lançamento.	Obrigatório existir uma linha com o mesmo agrupador do tipo CONTA_CONTABIL para relacionar o centro de custo à conta contábil no lançamento. Máximo 9 caracteres. Deve ser um código de centro de custo previamente cadastrado no Senior X relacionado com o código de empresa informado no arquivo. Deve ser um centro de custo analítico.
CODIGO_CONTA_AUXILIAR	Não	Numérico maior que zero.	Código da conta auxiliar do lançamento.	Obrigatório informar o CODIGO_CONTA_CONTABIL para relacionar a conta auxiliar. Valor mínimo 1. Valor máximo 999999999. Não pode ser informado números decimais. Deve ser um código de conta auxiliar previamente cadastrado no Senior X relacionado com o código de empresa informado no arquivo. Deve ser uma conta auxiliar analítica.
CNPJ_CPF	Não	Livre	Recebe o CNPJ ou CPF relacionado à partida do lançamento.	Deve ser informado somente quando a coluna tipo for igual a CONTA_CONTABIL. Para os demais tipos a informação será desprezada. Máximo 18 caracteres. A informação pode ser formatada ou não. O sistema irá considerar ambas as informações. Deve ser um CPF / CNPJ de uma pessoa cadastrada no SeniorX.
FATO	Não	Livre	Fato originador.	Deve ser informado somente quando a coluna tipo for igual a CONTA_CONTABIL. Para os demais tipos a informação será desprezada. Máximo 255 caracteres.
HISTÓRICO	Não	Livre	Histórico do lançamento contábil.	Obrigatório quando o tipo for CONTA_CONTABIL. Máximo 250 caracteres.
CODIGO_LCTO_ORIGEM	Não	Livre	Código do lançamento contábil no sistema de origem.	Deve ser informado somente quando a coluna tipo for igual a CONTA_CONTABIL. Para os demais tipos a informação será desprezada. Máximo 12 caracteres.
DATA_EXTEMPORANEA	Não	dd-MM-aaaa	Data extemporânea do lançamento contábil.	Deve ser informado somente quando a coluna tipo for igual a CONTA_CONTABIL. Para os demais tipos a informação será desprezada.
VALOR	Sim	Numérico maior que zero.	Valor do lançamento contábil.	Quando o tipo da linha for CENTRO_CUSTO ou CONTA_AUXILIAR, o somatório dos valores deve ser igual ao valor informado na linha de tipo CONTA_CONTABIL, para o mesmo agrupador. Permite até duas casas decimais.

Representante (especialização comercial)

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Instrução de preenchimento:

O arquivo CSV possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações a serem cadastradas. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela.

Para mais informações sobre o cadastro de depósitos acesse a documentação de Definição de pessoa por empresa e filial.

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos	Descrição	Observação
CODIGO_REPRESENTANTE	Obrigatório	Código do representante.	Código do representante o qual se quer especializar.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de representante.
CODIGO_EMPRESA	Obrigatório	Código da empresa.	Código da empresa a qual está ligado o representante.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de empresa.
CODIGO_FILIAL	Obrigatório	Código da filial.	Código da filial a qual está ligado o representante	Necessita cadastro prévio: Cadastro da filial
CATEGORIA_REPRESENTANTE	Obrigatório	MATRIZ; REPRESENTANTE; VENDEDOR; GERENTE; DISTRIBUIDOR; DIRETOR; CREDIARISTA; CAIXA; PRESIDENTE; SUPERVISOR; GERENTE_SERVICOS; ANALISTA_SERVICOS; GESTOR_CREDIARIO; ASSISTENTE_ADM; GERENTE_REGIONAL; OPERADOR_TELEMARKETING; SUB_GERENTE	Categoria do representante.
VALOR_MIN_PEDIDO	Opcional	Valor mínimo: 0.00. Valor máximo: 9999999999999.99.	Valor mínimo aceito para pedidos.
PERC_COMISSAO_PADRAO_PRODUTO	Opcional	Valor mínimo: 0.00. Valor máximo: 100.0	Percentual de comissão padrão para produtos do representante.
PERC_COMISSAO_PADRAO_SERVICO	Opcional	Valor mínimo: 0.00. Valor máximo: 100.0	Percentual de comissão padrão para serviços do representante.
PERC_COMISSAO_PAGO_FATURAMENTO	Opcional	Valor mínimo: 0.00. Valor máximo: 100.0	Percentual de comissão pago ao representante no faturamento.	A soma deste campo com o campo PERC_COMISSAO_PAGO_REC_TITULO deve totalizar 100.
ENCARGOS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o valor dos encargos está ou não na base de comissão.
OUTRAS_DESPESAS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o valor das outras despesas está ou não na base de comissão.
VLR_EMBALAGENS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o valor das embalagens está ou não na base de comissão.
SEGURO_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o seguro está ou não na base de comissão
FRETE_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o frete está ou não na base de comissão.
IPI_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o IPI está ou não na base de comissão.
ICMS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o ICMS está ou não na base de comissão.
ICMS_SUBS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o ICMS Substituído está ou não na base de comissão.
INSS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o INSS está ou não na base de comissão.
ISS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o ISS está ou não na base de comissão.
COFINS_FAT_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o COFINS Faturamento está ou não na base de comissão.
COFINS_RET_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NÃO	Indicativo se o COFINS Retido está ou não na base de comissão.
PIS_FAT_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o PIS Faturamento está ou não na base de comissão.
PIS_RET_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o PIS Retido está ou não na base de comissão.
IRRF_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o IRRF está ou não na base de comissão.
CSLL_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o CSLL está ou não na base de comissão.
CODIGO_TABELA_PRECO_PADRAO	Opcional	Código da tabela de preço.	Código da tabela de preço padrão do representante.	Necessita cadastro prévio: Cadastro da tabela de preço.
PERC_COMISSAO_PAGO_REC_TITULO	Opcional	Valor mínimo: 0.00. Valor máximo: 100.0	Percentual de comissão pago ao representante no recebimento do título.	A soma deste campo com o campo PERC_COMISSAO_PAGO_FATURAMENTO deve totalizar 100.
PAG_COMISSAO_POR_PARCELAS	Opcional	PRIMEIRA; ULTIMA; PROPORCIONAL.	Indica a forma de parcelamento do pagamento da comissão.	Valores: PRIMEIRA: indica o pagamento integral na primeira parcela. ULTIMA: indica o pagamento integral na última parcela. PROPORCIONAL: indica o pagamento proporcional em cada parcela.

Saldo inicial do estoque

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Instrução de preenchimento:

Para mais informações sobre o cadastro do saldo inicial de estoque, você pode acessar a documentação de Movimentação de estoque.

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos	Observação
CODIGO_EMPRESA	Obrigatório		Necessita cadastro prévio: cadastro de empresa.
CODIGO_FILIAL	Obrigatório		Necessita cadastro prévio: cadastro de filial.
CODIGO_PRODUTO	Obrigatório	Máximo 23 posições.
CODIGO_DEPOSITO	Obrigatório		Necessita cadastro prévio: cadastro de depósito.
CODIGO_TRANSACAO_ESTOQUE	Obrigatório	Código da transação relacionada à empresa.	Para entrada de movimentação de valorização de estoque, é necessário utilizar uma transação de entrada de valorização e o valor do movimento deve entrar positivo; Para saída de movimentação de valorização de estoque, é necessário utilizar uma transação de saída de valorização, porém o valor deve ser inserido de forma negativa.
QUANTIDADE	Obrigatório	Valor numérico (não é aceito número negativo).
VALOR	Obrigatório	Valor numérico (não é aceito número negativo). Decimal com PONTO, aceitando duas casas decimais.	Ex: 209.12
NUMERO_SERIE	Opcional
CODIGO_LOTE	Opcional
DATA_FABRICACAO_LOTE_SERIE	Opcional		Este campo torna-se obrigatório quando o produto possui o enquadramento específico pertencente à uma das seguintes categorias: 1 -Medicamento; 5 - Medicamento controlado; 9 - Outros (sujeito a rastreabilidade). Isso se deve à necessidade de incluir essas informações de controle na nota fiscal.
DATA_VALIDADE_LOTE_SERIE	Opcional		Este campo torna-se obrigatório quando o produto possui o enquadramento específico pertencente à uma das seguintes categorias: 1 - Medicamento; 5 - Medicamento controlado; 9 - Outros (sujeito a rastreabilidade). Isso se deve à necessidade de incluir essas informações de controle na nota fiscal.

Serviço

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Instrução de preenchimento:

Este arquivo possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações dos serviços a serem cadastrados. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela.

Para mais informações sobre o cadastro de serviço acesse a documentação de Parâmetros de produto e serviço

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Tamanho	Valores aceitos	Observação
EMPRESA	Sim	4	Código da empresa	Necessita cadastro prévio: Cadastro de empresa.
FAMILIA	Sim	6	Código da família	Necessita cadastro prévio: Cadastro de família.
CODIGO	Sim	14
DESCRICAO	Sim	70
COMPLEMENTO	Não	250
CODIGO_UNIDADE_MEDIDA	Sim	6	Código da unidade de medida.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de unidade de medida. Caso não seja informado, será utilizada a unidade de medida da família.
QUANTIDADE_PADRAO	Não	14
FILIAL	Não	5	Código da filial.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de filial.
TRANSPORTADORA	Não	9	Código da transportadora.	Necessita cadastro prévio: Aba transportadora, no Cadastro de pessoas.
TIPO_ENERGIA	Não		MONOFASICO; BIFASICO; TRIFASICO.
TENSAO	Não		ALTA_TENSAO_230; ALTA_TENSAO_88_138; ALTA_TENSAO_69; ALTA_TENSAO_30_44; ALTA_TENSAO_2_25; ALTA_TENSAO_SUBTERRANEO; RESIDENCIAL; RESIDENCIAL_BAIXA_RENDA; RURAL; COOPERATIVA_ELETRIFICACAO_RURAL; SERVICO_PUBLICO_IRRIGACAO; DEMAIS_CLASSES; REDE_DISTRIBUICAO; BULBO_LAMPADA.
CLASSE_CONSUMIDORA_ENERGIA	Não		COMERCIAL; CONSUMO_PROPRIO; ILUMINACAO_PUBLICA; INDUSTRIAL; PODER_PUBLICO; RESIDENCIAL; RURAL; SERVICO_PUBLICO.
CLASSE_CONSUMIDORA_AGUA	Não		RESIDENCIAL_50; RESIDENCIAL_50_100; RESIDENCIAL_100_200; RESIDENCIAL_200_300; RESIDENCIAL_300_400; RESIDENCIAL_400_500; RESIDENCIAL_500_1000; RESIDENCIAL_1000; COMERCIAL_50; COMERCIAL_50_100; COMERCIAL_100_200; COMERCIAL_200_300; COMERCIAL_300_400; COMERCIAL_400_500; COMERCIAL_500_1000; COMERCIAL_1000; ORGAO_PUBLICO; OUTROS_50; OUTROS_50_100; OUTROS_100_200; OUTROS_200_300; OUTROS_300_400; OUTROS_400_500; OUTROS_500_1000; OUTROS_1000; DOCUMENTO_FISCAL_EMITIDO.
CATEGORIA_MANUTENCAO	Não	5	Código da categoria.
NATUREZA_GASTO	Não	4	Código da natureza do gasto.
PRECO_UNITARIO	Não	15
SITUACAO	Sim		ATIVO; INATIVO.
TIPO_SERVICO_LC	Não		Código de tipo de serviço baseado na lei complementar.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de Lei Complementar 116-2003.
NOMENCLATURA_BRASILEIRA	Não		Código da nomenclatura brasileira de serviços.	Necessita cadastro prévio: NBS.
CODIGO_ATIVIDADE	Não		Código da atividade do item de serviço.	Código deve conter no mínimo 7 dígitos e no máximo 8.
ORIGEM_FISCAL_MERCADORIA	Não		Código numérico, de 0 a 9.	Descrição dos códigos: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento); 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento); 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural; 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).
ESPECIFICADOR_SUB_TRIBUTARIA	Não	7	Código especificador de substituição tributária.	Código deve conter 7 dígitos.
NCM	Não		Código do NCM.	Necessita cadastro prévio: NCM.
DESCRICAO_IMPRESSAO_NOTA_FISCAL	Não	70	Texto até 70 caracteres.	Descrição do serviço para impressão na nota fiscal. Esta informação é inserida na especialização fiscal, no campo Descrição para impressão na nota fiscal. Se DESCRICAO_IMPRESSAO_NOTA_FISCAL não for informado, o campo Descrição para impressão na nota fiscal será preenchido com a mesma descrição do serviço informada no campo DESCRICAO.
TIPO_SERVICO_COMERCIO	Não		SERVICO; FRETE; SEGURO	Tipo de serviço no comércio (serviço, frete ou seguro).
PERC_DESCONTO_PREVISTO_VENDA	Não		Valores numéricos de 0 a 100, suportando uma casa decimal.	Percentual de desconto previsto para venda do serviço.
PERC_COMISSAO_PREVISTO_VENDA	Não		Valores numéricos de 0 a 100, suportando uma casa decimal.	Percentual de comissão previsto para venda do serviço.

Tabela de preço de venda

O cadastro dos itens da tabela de preço pode ser feito em lote, ou seja, é possível importar uma lista de vários itens para o sistema através do preenchimento e importação de um arquivo CSV.

Primeiro, você deve cadastrar uma tabela de preço:

Clique em Adicionar;
Preencha os campos necessários e clique em Salvar;

Agora, é necessário Baixar planilha e siga as instruções abaixo:

Instrução de preenchimento:

Para importar a tabela de preço, é necessário que o preenchimento do arquivo atenda alguns requisitos:

O arquivo CSV deverá estar com o delimitador ; (ponto e vírgula).
As casas decimais devem ser separadas por vírgula.
Não há necessidade de separador de milhar. Caso decida utilizar, deverá ser o ponto.
Os valores monetários não devem conter prefixo de moeda.
As informações devem seguir obrigatoriamente a sequência da tabela de instruções abaixo:

Tabela de instruções de preenchimento:

Coluna	Dado	Preenchimento	Tipo
TIPO_ITEM	Tipo do item. Preencher com o valor VP para produto ou valor VS para serviço.	Obrigatório	Texto (VP ou VS)
CODIGO	Código do produto ou serviço	Obrigatório	Texto
UNIDADE_MEDIDA	Código da unidade de medida	Obrigatório	Texto
CONDICAO_PAGAMENTO	Código da condição de pagamento	Opcional	Texto
QTD_MAXIMA	Quantidade máxima	Opcional	Número inteiro
VALOR_BASE	Valor base do preço	Obrigatório	Número decimal
PERCENTUAL_DESCONTO	Percentual de desconto	Opcional	Número decimal
PERCENTUAL_COMISSAO	Percentual de comissão	Opcional	Número decimal
OBSERVACAO	Observação do item	Opcional	Texto

Exemplo de preenchimento do arquivo: VP; PROD1; UN; VISTA;10; 523,11; 4,11; 2,1; observações referentes ao item

Após o preenchimento, anexe o arquivo CSV na tela de cadastro de validade, conforme abaixo:

Na Lista de Tabelas de Preços, clique no botão Ações da tabela cadastrada, e em seguida clique em Incluir Validade;
Preencha os campos necessários;
Clique em Anexar arquivo;
Selecione o arquivo tabela-preco.csv que foi preenchido e clique em Abrir;
Clique em Salvar;

Para mais informações sobre o cadastro da tabela de preços, acesse a documentação de Tabela de preço de venda.

Tabela de preço de compra

O cadastro dos itens da tabela de preço pode ser feito em lote, ou seja, é possível importar uma lista de vários itens para o sistema através do preenchimento e importação de um arquivo CSV.

Primeiramente, você deve cadastrar uma tabela de preço:

Clique em Adicionar;
Preencha os campos necessários e clique em Salvar.

Agora, é necessário Baixar planilha e siga as instruções abaixo:

Instruções para preenchimento

O arquivo CSV deverá estar com o delimitador ; (ponto e vírgula);
As casas decimais devem ser separadas por vírgula;
Não há necessidade de separador de milhar. Caso decida utilizar, deverá ser o ponto;
O arquivo não deverá conter cabeçalho;
Os valores monetários não devem conter prefixo de moeda, como por exemplo, R$;
As informações devem seguir obrigatoriamente a sequência abaixo de acordo com o exemplo de preenchimento do arquivo:

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Dado	Preenchimento	Tipo
1	TIPO	Obrigatório	Texto (VP ou VS)
2	COD_ITEM	Obrigatório	Texto 23 posições
3	COD_ITEM_FORNECEDOR	Opcional	Texto 30 posições
4	UNIDADE_MEDIDA	Obrigatório	Texto 6 posições
5	COD_CONDICAO_PAGAMENTO	Opcional	Texto 6 posições
6	QUANTIDADE_MAXIMA	Opcional	Inteiro Numérico
7	PRECO_BASE	Obrigatório	Número Decimal
8	PERCENTUAL_DESCONTO	Opcional	Número Decimal
9	OBSERVACAO	Opcional	Texto 250 posições

TIPO;COD_ITEM;COD_ITEM_FORNECEDOR;UNIDADE_MEDIDA;COD_CONDICAO_PAGAMENTO;QUANTIDADE_MAXIMA;PRECO_BASE;PERCENTUAL_DESCONTO;OBSERVACAO;

Após o preenchimento, anexe o arquivo CSV na tela de cadastro de validade, conforme abaixo:

Na Lista de tabelas de preços de compra, clique no botão Ações da tabela cadastrada e em seguida, clique em Incluir Validade;
Preencha os campos necessários;
Clique em Anexar arquivo;
Selecione o arquivo tabela-precos-compras.csv que foi preenchido e clique em Abrir;
Clique em Salvar.

Para mais informações sobre o cadastro da tabela de preços, acesse a documentação de Tabela de preço de compra.

Títulos a pagar

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Instrução de preenchimento:

Este arquivo possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações dos serviços a serem cadastrados. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela.

Para mais informações sobre o cadastro de títulos a pagar acesse a documentação de Títulos do contas a pagar

Tabela com instruções de preenchimento:

Importante

Para identificar o fornecedor, deve-se escolher entre informar apenas o campo FORNECEDOR ou apenas o campo CNPJ_CPF, e informar sempre o mesmo campo em todos os registros do arquivo.

Exemplo: Caso você tenha escolhido informar o campo FORNECEDOR, deve-se preencher este mesmo campo em todos os demais registros do arquivo, e sempre deixar em branco o campo CNPJ_CPF.

Coluna	Preenchimento	Tamanho	Valores aceitos	Observação
EMPRESA	Obrigatório	4	Código da empresa.
FILIAL	Obrigatório	4	Código da filial.
NUMERO_TITULO	Obrigatório	15	Pode conter letras maiúsculas, números e os caracteres: \, /, - e _.	Ex: A/001_1-1 ou B\001_1-2
TIPO_TITULO	Obrigatório	3	Código do tipo de Título.
FORNECEDOR	Opcional	15	Código da pessoa (fornecedor). Para identificar o fornecedor, deve-se escolher entre informar apenas o campo FORNECEDOR ou apenas o campo CNPJ_CPF, e informar sempre o mesmo campo em todos os registros do arquivo. Então, caso este campo não seja informado, deve-se preencher o campo CNPJ_CPF e seguir este mesmo padrão em todos os demais registros.
CNPJ_CPF	Opcional		Aceita CNPJ ou CPF válidos, com ou sem máscara. Para identificar o fornecedor, deve-se escolher entre informar apenas o campo FORNECEDOR ou apenas o campo CNPJ_CPF, e informar sempre o mesmo campo em todos os registros do arquivo. Então, caso este campo não seja informado, deve-se preencher o campo FORNECEDOR e seguir este mesmo padrão em todos os demais registros.	Exemplo CNPJ: 01.234.567/0001-10 ou 01234567000110 Exemplo CPF: 012.345.678-90 ou 01234567890
FAVORECIDO	Opcional	15	Código da pessoa (sacado).
VALOR	Obrigatório	15	Decimal com PONTO, aceitando duas casas decimais.	Para que o sistema importe corretamente o arquivo CSV, não é permitido inserir um valor com mais de duas casas decimais. Seguir o padrão do exemplo abaixo: Ex: 209.12
FORMA_PAGAMENTO	Opcional	15	Código da forma de pagamento relacionada a empresa.
TRANSACAO	Obrigatório	5	Código da transação relacionada a empresa.
DATA_EMISSAO	Obrigatório	10	Formato: dd/MM/yyyy.	Ex: 22/05/2022
DATA_ENTRADA	Obrigatório	10	Formato: dd/MM/yyyy.	Ex: 22/05/2022
VENCIMENTO	Obrigatório	10	Formato: dd/MM/yyyy.	Ex: 22/05/2022
PRORROGA_JUROS	Opcional		Sim; Nao.
PERCENTUAL_DESCONTO	Opcional	5	Decimal com PONTO, aceitando duas casas decimais.	Ex: 209.12
VALOR_DESCONTO	Opcional	15	Decimal com PONTO, aceitando duas casas decimais.	Ex: 209.12
PORTADOR	Obrigatório	4	Código do portador relacionado a empresa.
CARTEIRA	Obrigatório	2	Código da carteira.
TIPO_JUROS	Opcional		Simples; Composto.
PERCENTUAL_JUROS	Opcional	5	Decimal com PONTO, aceitando duas casas decimais.	Ex: 209.12
PERCENTUAL_MULTA	Opcional	5	Decimal com PONTO, aceitando duas casas decimais.	Ex: 209.12
MOEDA	Obrigatório	3	Código da moeda.	Preencher conforme informação da coluna Código do cadastro de moedas, localizado em Cadastros > Finanças > Moeda e índices > Moedas. Ex: para real, utilizar BRL.
COTACAO_MOEDA	Opcional	19	Decimal com VÍRGULA, aceitando quatro casas decimais.	Ex: 3,2345
OBSERVACAO	Obrigatório	200
CONTA_FINANCEIRA	Opcional	19	Código da conta financeira.	Se os campos CONTA_FINANCEIRA e CENTRO_CUSTO não forem preenchidos, será utilizado o rateio da origem da filial; Se for informado apenas o campo CONTA_FINANCEIRA, ou apenas o campo CENTRO_CUSTO, o rateio será feito conforme definido na transação. Se forem informados os campos CONTA_FINANCEIRA e CENTRO_CUSTO, o sistema gera o rateio para o título utilizando a conta financeira e o centro de custo.
CENTRO_CUSTO	Opcional	9	Código do centro de custo.	Se os campos CONTA_FINANCEIRA e CENTRO_CUSTO não forem preenchidos, será utilizado o rateio da origem da filial; Se for informado apenas o campo CONTA_FINANCEIRA, ou apenas o campo CENTRO_CUSTO, o rateio será feito conforme definido na transação. Se forem informados os campos CONTA_FINANCEIRA e CENTRO_CUSTO, o sistema gera o rateio para o título utilizando a conta financeira e o centro de custo.

Títulos a receber

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Instrução de preenchimento:

Este arquivo possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações dos serviços a serem cadastrados. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela.

Para mais informações sobre o cadastro de títulos a pagar acesse a documentação de Títulos do contas a receber

Tabela com instruções de preenchimento:

Importante

Para identificar o cliente, deve-se escolher entre informar apenas o campo CLIENTE ou apenas o campo CNPJ_CPF, e informar sempre o mesmo campo em todos os registros do arquivo.

Exemplo: Caso você tenha escolhido informar o campo CLIENTE, deve-se preencher este mesmo campo em todos os demais registros do arquivo, e sempre deixar em branco o campo CNPJ_CPF.

Coluna	Preenchimento	Tamanho	Valores aceitos	Observação
EMPRESA	Obrigatório	4	Código da empresa.
FILIAL	Obrigatório	4	Código da filial.
NUMERO_TITULO	Obrigatório	15	Pode conter letras maiúsculas, números e os caracteres: \, /, - e _.	Ex: A/001_1-1 ou B\001_1-2
TIPO_TITULO	Obrigatório	3	Código do tipo de Título.
CLIENTE	Opcional	15	Código da pessoa (cliente). Para identificar o cliente, deve-se escolher entre informar apenas o campo CLIENTE ou apenas o campo CNPJ_CPF, e informar sempre o mesmo campo em todos os registros do arquivo. Então, caso este campo não seja informado, deve-se preencher o campo CNPJ_CPF e seguir este mesmo padrão em todos os demais registros.
CNPJ_CPF	Opcional		Aceita CNPJ ou CPF válidos, com ou sem máscara. Para identificar o cliente, deve-se escolher entre informar apenas o campo CLIENTE ou apenas o campo CNPJ_CPF, e informar sempre o mesmo campo em todos os registros do arquivo. Então, caso este campo não seja informado, deve-se preencher o campo CLIENTE e seguir este mesmo padrão em todos os demais registros.	Exemplo CNPJ: 01.234.567/0001-10 ou 01234567000110 Exemplo CPF: 012.345.678-90 ou 01234567890
SACADO	Opcional	15	Código da pessoa (sacado).
VALOR	Obrigatório	15	Decimal com PONTO, aceitando duas casas decimais.	Para que o sistema importe corretamente o arquivo CSV, não é permitido inserir um valor com mais de duas casas decimais. Seguir o padrão do exemplo abaixo: Ex: 209.12
FORMA_PAGAMENTO	Opcional	15	Código da forma de pagamento relacionada a empresa.	Caso deseje criar um Pix para o título, informe o tipo de pagamento 17 - Pagamento Instantâneo (PIX). Para mais informações, acesse a documentação de Cobrança Pix;
TRANSACAO	Obrigatório	5	Código da transação relacionada a empresa.
DATA_EMISSAO	Obrigatório	10	Formato: dd/MM/yyyy.	Ex: 22/05/2022
DATA_ENTRADA	Obrigatório	10	Formato: dd/MM/yyyy.	Ex: 22/05/2022
VENCIMENTO	Obrigatório	10	Formato: dd/MM/yyyy.	Ex: 22/05/2022
PRORROGA_JUROS	Opcional		Sim; Nao.
PERCENTUAL_DESCONTO	Opcional	5	Decimal com PONTO, aceitando duas casas decimais.	Ex: 209.12
VALOR_DESCONTO	Opcional	15	Decimal com PONTO, aceitando duas casas decimais.	Ex: 209.12
PORTADOR	Obrigatório	4	Código do portador relacionado a empresa.
CARTEIRA	Obrigatório	2	Código da carteira.
TIPO_JUROS	Opcional		Simples; Composto.
PERCENTUAL_JUROS	Opcional	5	Decimal com PONTO, aceitando duas casas decimais.	Ex: 209.12
PERCENTUAL_MULTA	Opcional	5	Decimal com PONTO, aceitando duas casas decimais.	Ex: 209.12
MOEDA	Opcional	3	Código da moeda.	Preencher conforme informação da coluna Código do cadastro de moedas, localizado em Cadastros > Finanças > Moeda e índices > Moedas. Ex: para real, utilizar BRL.
COTACAO_MOEDA	Opcional	19	Decimal com VIRGULA, aceitando quatro casas decimais.	Ex: 3,2345
OBSERVACAO	Obrigatório	200
NUMERO_CHEQUE	Opcional	10
NOSSO_NUMERO	Opcional	20		Ao informar este campo, não utilizar no campo FORMA_PAGAMENTO opções que estejam configuradas para gerar boleto, pois, caso isto ocorra, o sistema ignora a informação preenchida no campo NOSSO_NUMERO, utiliza o último número configurado no portador e gera boleto.
CONTA_FINANCEIRA	Opcional	19	Código da conta financeira.	Se os campos CONTA_FINANCEIRA e CENTRO_CUSTO não forem preenchidos, será utilizado o rateio da origem da filial; Se for informado apenas o campo CONTA_FINANCEIRA, ou apenas o campo CENTRO_CUSTO, o rateio será feito conforme definido na transação. Se forem informados os campos CONTA_FINANCEIRA e CENTRO_CUSTO, o sistema gera o rateio para o título utilizando a conta financeira e o centro de custo.
CENTRO_CUSTO	Opcional	9	Código do centro de custo.	Se os campos CONTA_FINANCEIRA e CENTRO_CUSTO não forem preenchidos, será utilizado o rateio da origem da filial; Se for informado apenas o campo CONTA_FINANCEIRA, ou apenas o campo CENTRO_CUSTO, o rateio será feito conforme definido na transação. Se forem informados os campos CONTA_FINANCEIRA e CENTRO_CUSTO, o sistema gera o rateio para o título utilizando a conta financeira e o centro de custo.

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