Competências

Para atender às exigências que chegam para uma competência, envie os documentos necessários através da tela de edição.

1. Clique no botão Editar (ícone ) que fica na coluna Ações, à direita de uma competência listada;
2. Verifique, na parte superior da tela, os dados relacionados a essa empresa. Para editá-los, clique no botão Editar (ícone ) à direita deles. A tela de empresas será aberta, onde os campos desse cadastro podem ser modificados;
3. Para ver os comentários deixados via BPM a respeito dos documentos exigidos, clique no botão Comentários da seção BPM. Um painel será aberto à direita da tela, onde os registros podem ser visualizados. Usuários do tipo Responsável por contrato podem também adicionar comentários através desse painel;
4. Na seção principal da tela, identificada por "Documentos de" seguido pelo mês e ano da competência, verifique a notificação para saber se há pendências para os documentos;
5. Abaixo dela, uma lista é mostrada com os documentos dessa competência e a situação de cada um. Para localizar um documento específico, digite o nome dele no filtro acima da lista;
6. Clique no ícone no lado direito de um documento listado para expandir as suas informações e mostrar os botões Inserir Documento e Comentários;
7. Para enviar o documento, clique no botão Inserir Documento. Um painel se abrirá à direita. Preencha os campos referentes ao documento nesse painel, como seu Número e Data de Emissão. Alguns desses campos são opcionais, pois nem todo documento possui ou exige certos dados;
8. Após digitar os dados exigidos, clique em Salvar. A seção Anexos e o link Excluir serão mostrados abaixo dos campos iniciais;
9. Para anexar a imagem ou foto de um documento, clique no botão Anexar Arquivos da seção Anexos. Em seguida, selecione o arquivo desejado no seu dispositivo;
10. Repita os passos 6 a 9 para todos os documentos pendentes;
11. Ao terminar de cadastrar todos os documentos, clique no botão Enviar para Aprovação para que eles sejam enviados ao Revisor de dados de contrato. Com isso, ele poderá aprovar ou rejeitar a competência após revisá-la.

Se as informações de um documento já foram cadastradas, o mesmo painel dentro dessa tela permite alterar ou eliminá-las.

1. Clique no botão Editar (ícone ) que fica na coluna Ações, à direita de uma competência listada;
2. Na seção principal da tela, identificada por "Documentos de" seguido pelo mês e ano da competência, localize o documento desejado na lista e clique no ícone no lado direito dele. As informações do documento serão mostradas;
3. Para editar essas informações, clique no botão Editar Documento. Um painel se abrirá à direita, contendo os dados cadastrados;
4. Modifique os campos desejados e, se necessário, clique no botão Anexar Arquivos para adicionar anexos;
5. Ao finalizar os procedimentos, clique em Salvar para confirmar as alterações;
6. Para apagar os dados cadastrados para o documento, clique no botão Excluir Documento. Uma janela pedirá para confirmar a eliminação, clique em Sim.

Ao anexar um arquivo a um documento pendente, ele é mostrado na seção Anexos, onde pode ser consultado e excluído.

1. Clique no botão Editar (ícone ) que fica na coluna Ações, à direita de uma competência listada;
2. Na seção principal da tela, identificada por "Documentos de" seguido pelo mês e ano da competência, localize o documento desejado na lista e clique no ícone no lado direito dele;
3. As informações do documento serão mostradas, assim como os anexos adicionados a ele, caso estejam cadastrados. Para verificar um arquivo anexo, clique na miniatura dele;
4. Para excluir anexos, selecione eles clicando na caixa de seleção no canto superior-direito de cada anexo que deseja eliminar. Em seguida, clique no botão Excluir anexo(s) selecionado(s). Uma janela pedirá para confirmar a eliminação, clique em Sim.

Além disso, você pode visualizar uma lista dos anexos clicando no botão Editar Documento abaixo das miniaturas. A opção Remover aparece à direita de cada item da lista, na coluna Ações e pode ser usada como uma alternativa para apagar esses arquivos.

Em competências com documentos já cadastrados, o painel de Comentários permite verificar detalhes a respeito de tais documentos. Esses comentários podem ser registros automáticos que indicam as operações realizadas (quando o documento for cadastrado ou aprovado, por exemplo) e também informações adicionadas pelo próprio revisor.

1. Clique no botão Editar (ícone ) que fica na coluna Ações, à direita de uma competência listada;
2. Na seção principal da tela, identificada por "Documentos de" seguido pelo mês e ano da competência, localize o documento desejado na lista e clique no ícone no lado direito dele. Os botões Inserir Documento e Comentários serão mostrados;
3. Clique no botão Comentários para mostrar o painel com o histórico de operações realizadas nesse documento da competência.

Os dados apresentados podem ser refinados de acordo com diversos filtros.

1. Clique no ícone no lado direito da seção Filtros, que fica na parte superior da listagem de competências;
2. Preencha os campos com as informações que deseja filtrar: Empresa Terceira, Competência Inicial ou Final, e assim por diante;
3. Clique no botão Filtrar. Os resultados da tela serão alterados de acordo com os filtros definidos.

Para voltar a mostrar todos os dados, clique em Limpar filtros.