Cadastro de pessoa

Utilização do número de identificação fiscal (NIF): o NIF é utilizado como indicador de obrigações fiscais em outros países. Este documento é fornecido por um órgão de administração tributária no exterior e é equivalente ao CPF, que identifica a pessoa física, ou ao CNPJ, que identifica a pessoa jurídica.

Inscrição estadual: Esta informação pode ser consultada na SEFAZ da UF da pessoa jurídica.

Inscrição municipal: Esta informação pode ser consultada na prefeitura do município da pessoa. Este campo só deve ser preenchido para pessoas que prestam serviços sujeitos à incidência do ISS (Imposto Sobre Serviço).

Código do SUFRAMA: Esta informação pode ser consultada no site da SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus).

Neste campo podem ser inseridos diversos endereços, tanto para cobrança quanto para a entrega das mercadorias. É importante realizar o preenchimento dessa informação, pois o endereço é utilizado no cadastro para Expedição (Outbound) após a seleção do destinatário.

É possível inserir uma inscrição estadual para cada unidade da federação que a pessoa se encontra.

Nos parâmetros fiscais da pessoa, determina-se o código e o regime especial de tributação, se ela é contribuinte de ICMS, se é indústria ou equiparado a industrial para IPI presumido.

O fornecedor é a pessoa que fornece materiais, bens ou serviços, para a empresa constituir atividade e posteriormente realizar a venda de um produto ou serviço.

O Cliente é a pessoa responsável pela compra de determinada mercadoria, produto ou serviço da empresa. Desta forma, pode-se distinguir o cliente direto, que compra diretamente da empresa e poderá ser intermediário ou distribuidor, e o cliente final, que compra para satisfação de uma necessidade.

Nesse cadastro são definidos os parâmetros utilizados para geração de pedido, nota fiscal de saída e títulos do contas a receber.

O ERP senior X possui integração com a solução CRM da Senior. Ao cadastrar uma conta de cliente no CRM, esta mesma conta será integrada como uma pessoa dentro do ERP, possibilitando assim o lançamento de vendas.

O Representante comercial é o profissional responsável por atuar diretamente na área de vendas de produtos de uma ou mais empresas. Geralmente, a representação comercial é uma atividade autônoma, sem qualquer vínculo empregatício com as empresas representadas, atuando através de contratos.
Dessa forma, o representante fará a intermediação da venda, facilitando o relacionamento entre o produtor ou fornecedor do produto e o cliente.

A transportadora é responsável pelo transporte e distribuição dos produtos produzidos ou comercializados.

A pessoa definida como favorecida representa a pessoa jurídica ou física a quem se destinará o valor pago pelo título financeiro.

Inicialmente, veja a descrição de cada campo da tabela de instruções:

Coluna: indica a qual coluna do arquivo pessoa.csv se referem as instruções.

Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.

Tamanho: indica a quantidade de caracteres aceitos na coluna.

Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna TIPO_PESSOA, por exemplo, onde os únicos valores aceitos são FISICA ou JURIDICA. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.

Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.

Tabela com instruções de preenchimento:

As informações se resumem a critérios para o pagamento e recebimentos de contas.

A guia Rateio define as contas que serão utilizadas no processo.

A guia Suprimentos define as parametrizações da operação, como forma de pagamento, transporte, percentuais de acréscimo e tipos de rateio dos valores.

A guia Recebimento define as parametrizações de recebimento para produtos e serviços em notas fiscais de entrada.

Em Ligação fornecedor x série x filial é feita a ligação do fornecedor com a série da nota fiscal de entrada. Através dessa ligação é possível informar a série e subsérie. A série informada aqui será sugerida para a nota fiscal de entrada no momento da sua geração. Estas informações não são obrigatórias e, caso não informadas, serão preenchidas manualmente na geração da nota.

A guia Comercial dispõe de parâmetros que serão considerados na emissão de documentos do cliente/representante.

Este cadastro pode ser feito de forma manual, inserindo uma a uma no sistema, ou por lote, através da importação de um arquivo CSV.

Cadastro por lote

Através do cadastro por lote, é possível importar uma lista do cadastro de vários representantes para o sistema através do preenchimento e importação de um arquivo CSV.

O primeiro passo é baixar o arquivo representante_comercial.csv .

Este arquivo possui diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações das pessoas a serem cadastradas. Após o preenchimento, você pode enviar o arquivo para nosso representante para que ele faça a importação para o sistema.

O modo como essas informações serão inseridas no arquivo deve estar de acordo com o indicado na tabela.

Inicialmente, veja a descrição de cada campo da tabela de instruções:

Coluna: indica a qual coluna do arquivo pessoa.csv se referem as instruções.

Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.

Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna ENCARGOS_NA_BASE_COMISSAO, por exemplo, onde os únicos valores aceitos são SIM ou NAO.

Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento e separados por "_" por exemplo) para que o sistema reconheça a informação registrada.

Descrição: indica as informações que devem ser preenchidas.

Observação: observações e sugestões feitas acerca da coluna a ser preenchida.

Tabela com instruções de preenchimento:

Coluna	Preenchimento	Valores aceitos	Descrição	Observação
CODIGO_REPRESENTANTE	Obrigatório	Código do representante.	Código do representante o qual se quer especializar.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de representante.
CODIGO_EMPRESA	Obrigatório	Código da empresa.	Código da empresa a qual está ligado o representante.	Necessita cadastro prévio: Cadastro de empresa.
CODIGO_FILIAL	Obrigatório	Código da filial.	Código da filial a qual está ligado o representante	Necessita cadastro prévio: Cadastro da filial
CATEGORIA_REPRESENTANTE	Obrigatório	MATRIZ; REPRESENTANTE; VENDEDOR; GERENTE; DISTRIBUIDOR; DIRETOR; CREDIARISTA; CAIXA; PRESIDENTE; SUPERVISOR; GERENTE_SERVICOS; ANALISTA_SERVICOS; GESTOR_CREDIARIO; ASSISTENTE_ADM; GERENTE_REGIONAL; OPERADOR_TELEMARKETING; SUB_GERENTE	Categoria do representante.
VALOR_MIN_PEDIDO	Opcional	Valor mínimo: 0.00. Valor máximo: 9999999999999.99.	Valor mínimo aceito para pedidos.
PERC_COMISSAO_PADRAO_PRODUTO	Opcional	Valor mínimo: 0.00. Valor máximo: 100.0	Percentual de comissão padrão para produtos do representante.
PERC_COMISSAO_PADRAO_SERVICO	Opcional	Valor mínimo: 0.00. Valor máximo: 100.0	Percentual de comissão padrão para serviços do representante.
PERC_COMISSAO_PAGO_FATURAMENTO	Opcional	Valor mínimo: 0.00. Valor máximo: 100.0	Percentual de comissão pago ao representante no faturamento.	A soma deste campo com o campo PERC_COMISSAO_PAGO_REC_TITULO deve totalizar 100.
ENCARGOS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o valor dos encargos está ou não na base de comissão.
OUTRAS_DESPESAS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o valor das outras despesas está ou não na base de comissão.
VLR_EMBALAGENS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o valor das embalagens está ou não na base de comissão.
SEGURO_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o seguro está ou não na base de comissão
FRETE_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o frete está ou não na base de comissão.
IPI_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o IPI está ou não na base de comissão.
ICMS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o ICMS está ou não na base de comissão.
ICMS_SUBS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o ICMS Substituído está ou não na base de comissão.
INSS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o INSS está ou não na base de comissão.
ISS_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o ISS está ou não na base de comissão.
COFINS_FAT_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o COFINS Faturamento está ou não na base de comissão.
COFINS_RET_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NÃO	Indicativo se o COFINS Retido está ou não na base de comissão.
PIS_FAT_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o PIS Faturamento está ou não na base de comissão.
PIS_RET_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o PIS Retido está ou não na base de comissão.
IRRF_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o IRRF está ou não na base de comissão.
CSLL_NA_BASE_COMISSAO	Opcional	SIM NAO	Indicativo se o CSLL está ou não na base de comissão.
CODIGO_TABELA_PRECO_PADRAO	Opcional	Código da tabela de preço.	Código da tabela de preço padrão do representante.	Necessita cadastro prévio: Cadastro da tabela de preço.
PERC_COMISSAO_PAGO_REC_TITULO	Opcional	Valor mínimo: 0.00. Valor máximo: 100.0	Percentual de comissão pago ao representante no recebimento do título.	A soma deste campo com o campo PERC_COMISSAO_PAGO_FATURAMENTO deve totalizar 100.
PAG_COMISSAO_POR_PARCELAS	Opcional	PRIMEIRA; ULTIMA; PROPORCIONAL.	Indica a forma de parcelamento do pagamento da comissão.	Valores: PRIMEIRA: indica o pagamento integral na primeira parcela. ULTIMA: indica o pagamento integral na última parcela. PROPORCIONAL: indica o pagamento proporcional em cada parcela.

As definições do Rateio para o cliente/representante permitem parametrizar as contas contábeis usadas no processo.

Inicialmente, veja a descrição de cada campo da tabela de instruções:

Coluna: indica a qual coluna do arquivo pessoa.csv se referem as instruções.

Preenchimento: indica se o preenchimento da coluna é ou não obrigatório.

Valores aceitos: indica quais informações são aceitas no preenchimento da coluna, seja pelo tipo de informação - "apenas números", por exemplo, que indica que a coluna deve ser preenchida exclusivamente por números -, ou pela informação que deve ser inserida - como na coluna CONSUMIDOR_FINAL, por exemplo, onde os únicos valores aceitos são SIM ou NAO. Durante o preenchimento do arquivo, utilize sempre os valores na forma que são indicados neste campo da tabela de instruções (sem acento, por exemplo), para que o sistema reconheça a informação registrada.

Tabela com instruções de preenchimento: